2023年全球及中國潤滑油添加劑行業(yè)全景速覽：常用單劑實現(xiàn)突破，高端復(fù)合劑產(chǎn)品仍依賴進口[圖]

內(nèi)容概況：潤滑油添加劑是決定潤滑材料最終性能的關(guān)鍵性功能材料，被廣泛應(yīng)用于運輸工具、工程機械、冶金、礦山、機床、特種作業(yè)等領(lǐng)域，其中，運輸工具領(lǐng)域是應(yīng)用比重最大的市場，包括汽車、飛機、鐵路和船舶的發(fā)動機及傳動系統(tǒng)。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國潤滑油添加劑行業(yè)市場規(guī)模達到210.74億元，同比增長11.5%。市場價格方面，受原油價格波動影響，2022年中國潤滑油添加劑均價上升至2.22萬元/噸。

關(guān)鍵詞：潤滑油添加劑、潤滑油、工業(yè)潤滑油、車用潤滑油

一、潤滑油添加劑綜述

潤滑油由基礎(chǔ)油和添加劑兩部分組成，潤滑油添加劑在成品潤滑油中的含量占比約為2%-35%，可以顯著改變潤滑油的物理化學(xué)特性，提高潤滑油在機械系統(tǒng)中的效率。潤滑油添加劑是潤滑油中技術(shù)含量最高的部分。添加劑按照組成可分為單劑和復(fù)劑兩大類。其中單劑是指具有單一性能的添加劑產(chǎn)品，包括清潔劑、分散劑、抗氧劑、抗腐劑、抗磨劑、摩擦改進劑和泡沫抑制劑等九個主要類型和氣味掩蓋劑、染色劑等其他類型，而復(fù)劑是由不同的潤滑油添加劑根據(jù)一定比例配置而成，具備更佳的綜合性能，常見的包括內(nèi)燃機油復(fù)合劑、齒輪油復(fù)合劑以及液壓油復(fù)合劑。

二、潤滑油添加劑行業(yè)相關(guān)政策梳理

隨著環(huán)保要求的不斷提高，滿足節(jié)能環(huán)保的多功能添加劑成為新的需求。自2016年起，《中華人民共和國大氣污染防治法》規(guī)定，潤滑油添加劑以及其他添加劑的有害物質(zhì)含量和其他大氣環(huán)境保護指標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，不得增加新的大氣污染物排放。隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求的提高和人們的環(huán)保意識的加強，發(fā)展?jié)M足節(jié)能環(huán)保的多功能添加劑成為新的需求，對添加劑的配方設(shè)計產(chǎn)生了較大影響，汽油發(fā)動機油低磷化、柴油發(fā)動機油低灰分化、延長潤滑油的使用壽命、提高生物降解性等新需求指引了添加劑未來發(fā)展方向。

三、潤滑油添加劑產(chǎn)業(yè)鏈

潤滑油添加劑上游原材料以石油衍生品為主，主要為基礎(chǔ)油、重烷基苯、聚異丁烯，以及醇類、金屬堿等，因此整體而言，潤滑油添加劑原材料成本受國際原油價格波動的影響較大。中游涉及潤滑油添加劑加工制造包括單劑和復(fù)合劑，國內(nèi)主要潤滑油添加劑廠家有瑞豐新材、無錫南方、康泰股份。下游潤滑油主要包括車用和工業(yè)用潤滑油，終端應(yīng)用在汽車、工程機械、船舶等行業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，近年來我國潤滑油市場供需基本保持穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)潤滑油行業(yè)產(chǎn)銷量分別為700.6、714.1萬噸，分別同比下降0.4%、0.9%。潤滑油按照終端需求可以分為交通用油和工業(yè)用油兩大類。我國工業(yè)用油市場份額稍大于交通用油。其中車用潤滑油和工業(yè)潤滑油占了潤滑油總需求的80%左右。具體來看，工業(yè)用油主要以液壓油為主，還包含齒輪用油、壓縮機油、導(dǎo)熱油和變壓器油等。液壓油、變壓器油、導(dǎo)熱油、齒輪用油市場份額分別為42%、15%、8%、8%；交通用油以汽油機油和柴油機油為主，柴油機油和汽油機油分別市場份額占比為42%、31%。此外，還包含摩托車用油、船用油、鐵路用油、齒輪油等。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國潤滑油添加劑行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展趨向分析報告》

四、潤滑油添加劑行業(yè)現(xiàn)狀分析

潤滑油添加劑是重要的精細(xì)化學(xué)品，是提高潤滑油質(zhì)量，擴大潤滑油品種的主要途徑，也是改進潤滑油性能、節(jié)能及減少環(huán)境污染的重要手段。從全球市場來看，2022年全球潤滑油市場規(guī)模達到162億美元，同比增長14.1%，市場需求量為455萬噸，同比增長2.5%，目前美國是世界上添加劑工業(yè)發(fā)展較快且水平較高的國家。

就國內(nèi)市場供需而言，我國添加劑產(chǎn)業(yè)起步較晚，自20 世紀(jì)50 年代添加劑產(chǎn)業(yè)建立以來，通過自主研發(fā)和引進國外生產(chǎn)技術(shù)，歷經(jīng)幾十年的積累和發(fā)展，已經(jīng)形成一定的生產(chǎn)規(guī)模。隨著國內(nèi)添加劑技術(shù)持續(xù)進步，目前部分國產(chǎn)添加劑產(chǎn)品已經(jīng)可以與國外添加劑在國內(nèi)外市場上展開競爭，并涌現(xiàn)出數(shù)家頗具實力和擁有一定規(guī)模的民營添加劑公司。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國潤滑油添加劑市場產(chǎn)銷量分別為87.71、94.93萬噸，分別同比增長28.23%、-0.1%。

潤滑油添加劑是決定潤滑材料最終性能的關(guān)鍵性功能材料，被廣泛應(yīng)用于運輸工具、工程機械、冶金、礦山、機床、特種作業(yè)等領(lǐng)域，其中，運輸工具領(lǐng)域是應(yīng)用比重最大的市場，包括汽車、飛機、鐵路和船舶的發(fā)動機及傳動系統(tǒng)。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國潤滑油添加劑行業(yè)市場規(guī)模達到210.74億元，同比增長11.5%。市場價格方面，受原油價格波動影響，2022年中國潤滑油添加劑均價上升至2.22萬元/噸。

我國是機動車保有量大國以及工業(yè)制造大國，潤滑油添加劑需求巨大，我國在主要添加劑的品種上已與國外相當(dāng)，但在產(chǎn)品質(zhì)量上尚有一定差距，高端產(chǎn)品依然需要進口。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國潤滑油進出口量分別為27.83、20.61萬噸，進出口金額分別為76.29、46.77億元。

五、潤滑油添加劑行業(yè)競爭格局

全球潤滑油添加劑市場經(jīng)過多年的發(fā)展已進入成熟階段，行業(yè)集中度較高，路博潤（Lubrizol）、潤英聯(lián)（Infineum）、雪佛龍·奧倫耐（Chevron Oronite）及雅富頓（Afton）四大潤滑油添加劑公司壟斷85%的市場份額。四大公司均有較長的發(fā)展歷史，在技術(shù)和客戶資源方面均有絕對的競爭優(yōu)勢。目前四大添加劑公司的產(chǎn)品以復(fù)合劑為主，生產(chǎn)的單劑以自用為主，同時外購部分產(chǎn)能不足的單劑。同時國外還有朗盛、巴斯夫等公司以生產(chǎn)特定單劑生產(chǎn)為主，盡管整體產(chǎn)能規(guī)模較小但單項產(chǎn)品性能領(lǐng)先，占有一定的國際市場份額。本土企業(yè)方面，近年來以瑞豐為代表的國產(chǎn)潤滑油添加劑品牌崛起，國產(chǎn)化進程有望提速。

六、潤滑油添加劑行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、目前，國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)廠商已具備生產(chǎn)全部單劑劑種，常用單劑的生產(chǎn)技術(shù)已日趨成熟，部分單劑品質(zhì)與國際添加劑生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)不相上下。但在新型或特色單劑方面，國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)廠商研發(fā)仍然不足，也較難實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，仍需依賴進口。復(fù)合劑技術(shù)方面，受到研發(fā)能力和開發(fā)成本等因素的限制，國內(nèi)復(fù)合劑的生產(chǎn)仍然是技術(shù)追隨者，有能力實現(xiàn)開發(fā)或規(guī)?；a(chǎn)的復(fù)合劑目前局限于中低端產(chǎn)品，高端復(fù)合劑產(chǎn)品仍主要依賴進口。

2、不斷提高的環(huán)境保護要求、更加嚴(yán)格的排放法規(guī)和節(jié)能的要求對添加劑的配方設(shè)計產(chǎn)生了較大影響，如汽油發(fā)動機油低磷化、柴油發(fā)動機油低灰分化、延長潤滑油的使用壽命、提高生物降解性等對潤滑油品質(zhì)的新需求直接引導(dǎo)了添加劑未來發(fā)展方向。

3、近年來，新能源汽車的迅猛發(fā)展，也促使新能源汽車用潤滑油的快速提升，我國新能源汽車車用潤滑油快速增長，節(jié)能汽車的發(fā)展主要建立在對機械部件的改進和控制上，性能將持續(xù)更新升級；新能源汽車在發(fā)展成熟后將可能摒棄內(nèi)燃式發(fā)動機，轉(zhuǎn)而采用純電力驅(qū)動發(fā)動機或者燃料電池發(fā)動機。發(fā)動機技術(shù)的改變，使得潤滑工作環(huán)境變得更加復(fù)雜，勢必推動車用潤滑材料向更加專業(yè)化、精細(xì)化的方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國潤滑油添加劑行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。