2023年中國豆粕行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：豆粕產(chǎn)量有所下滑[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈

豆粕是大豆提取豆油后得到的一種副產(chǎn)品。又稱“大豆粕”。豆粕是棉籽粕、花生粕、菜籽粕等12種動植物油粕飼料產(chǎn)品中產(chǎn)量最大，用途最廣的一種。作為一種高蛋白質(zhì)，豆粕是制作牲畜與家禽飼料的主要原料，還可以用于制作糕點食品，健康食品以及化妝品和抗菌素原料。

就豆粕產(chǎn)業(yè)鏈整體而言，我國豆粕產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為大豆生產(chǎn)與種植環(huán)節(jié)，中游主要為豆粕的生產(chǎn)與加工，下游應(yīng)用主要包括飼料行業(yè)、食品行業(yè)、化妝品行業(yè)和抗菌素原料等，其中因豆粕具備幼齡動物所需的植物蛋白，是主要的飼料組成結(jié)構(gòu)，所以豆粕下游應(yīng)用主要為飼料行業(yè)。

豆粕產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游行業(yè)分析

就國內(nèi)大豆種植和生產(chǎn)狀況而言，我國是傳統(tǒng)的大豆種植國之一，但是總體種植面積和產(chǎn)量較低，相較于和巴西和美國單位產(chǎn)量和整體產(chǎn)量都有所不足；我國2022年大豆播種面積為9933千公頃，比2021年上漲18.3%，2021年大豆種植面積下降的原因，主要是國產(chǎn)大豆相較于國際大豆畝產(chǎn)較低，競爭力較低，整體利潤較低，農(nóng)民種植意愿減弱。

2017-2022年中國大豆播種面積（千公頃）

資料來源：公開資料整理

從近幾年，我國大豆的產(chǎn)量來看，整體呈現(xiàn)上漲的趨勢，2017年我國大豆產(chǎn)量為1528萬噸，2022年大豆產(chǎn)量增加至2028萬噸，同比增長23.7%。

2017-2022年中國大豆產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：公開資料整理

我國是全球最大的大豆進(jìn)口國之一，2017-2022年我國大豆進(jìn)口量維持在8000萬噸以上，主要進(jìn)口來源巴西和美國，分別占6成和3成左右。我國2022年大豆的進(jìn)口量為9108萬噸。

2017-2022年中國大豆進(jìn)口（萬噸）

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國豆粕行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報告》

三、中游行業(yè)分析

豆粕是飼料生產(chǎn)的第二大原材料品種，主要為飼料提供蛋白質(zhì)的補(bǔ)充。近幾年，中國油脂壓榨企業(yè)主要在沿海建工廠，加工原料主要以進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆為主，豆粕產(chǎn)量變化主要受企業(yè)壓榨量的影響；隨著下游飼料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國豆粕需求持續(xù)增長，產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，我國豆粕產(chǎn)量由2017年的7128萬噸增長至2022年的7627萬噸。

2017-2022年中國豆粕產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：公開資料整理

隨著人民生活水平的逐步提高，我國城鄉(xiāng)居民對肉蛋禽魚等食品的攝取量大幅增加，促進(jìn)了飼料加工業(yè)的迅猛發(fā)展。家禽、優(yōu)質(zhì)瘦肉型豬所用飼料迅速增加，刺激了對優(yōu)質(zhì)蛋白飼料的需求。因此，目前國內(nèi)使用的優(yōu)質(zhì)餅粕主要是大豆粕。從我國豆粕近幾年消費(fèi)情況來看，我國豆粕消費(fèi)量從2021年的7093萬上漲2022年的7523萬噸，同比增速達(dá)到6.1%。

2017-2022年中國豆粕消費(fèi)量（萬噸）

資料來源：公開資料整理

2023年上半年度國內(nèi)豆粕價格整體呈現(xiàn)先跌后漲態(tài)勢，年初因美國大豆偏緊庫存格局疊加南美阿根廷大豆減產(chǎn)后，CBOT大豆價格居高不下，期間一度創(chuàng)出歷史新高；3月受需求疲軟拖累，以及南美巴西豐產(chǎn)預(yù)期使得美豆帶動連粕持續(xù)走跌，豆粕現(xiàn)貨跌幅超過預(yù)期；進(jìn)入4月后受到大豆到港通關(guān)政策調(diào)整的影響，國內(nèi)豆粕表現(xiàn)強(qiáng)勢，上半年國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格多數(shù)時間徘徊在4000元/噸之上。

2010-2023年我國豆粕市場價

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

四、下游行業(yè)分析

飼料是人工飼養(yǎng)動物的食物的總稱，主要指能提供飼養(yǎng)動物所需養(yǎng)分，保證健康，促進(jìn)生產(chǎn)和生長，且在合理使用下不發(fā)生有害作用的可飼物質(zhì)。由于飼料產(chǎn)業(yè)是發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，實現(xiàn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)代化、商品化的產(chǎn)業(yè)，我國飼料行業(yè)得以快速發(fā)展；隨著我國農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、糧食業(yè)的不斷發(fā)展，技術(shù)水平不斷提升，我國飼料行業(yè)已走上實現(xiàn)現(xiàn)代化、工業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展道路；2022年我國飼料產(chǎn)量為26000萬噸。

2017-2022年中國飼料產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：公開資料整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國豆粕行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。