2023年中國礦山工程建設行業(yè)全景分析：資源整合、供給結構性改革不斷增強，礦山工程建設不斷推進[圖]

內容概況：2021年我國礦山工程建設市場規(guī)模為510.6億元，2022年我國礦山工程建設市場規(guī)模達到535.8億元，規(guī)模較上年同期增長4.94%。其中能源礦山占比仍最高，2022年我國能源礦領域礦山工程建設市場規(guī)模為260.9億元，2012年以來規(guī)模復合增長率為4.59%。

關鍵詞：礦山工程建設市場規(guī)模 礦山工程建設區(qū)域分布 礦山工程建設產業(yè)鏈 礦山工程建設競爭現狀

一、礦山工程建設產業(yè)概述

礦山工程建設主要指礦山基建期各項建設工程、礦山生產期改擴建各項建設工程以及其他單項技改措施工程等，上述工程一般由一個或多個單項工程組成，這些單項工程是屬于一次性投入并具有完整使用功能的工程實體，施工建設有明確的工期要求，同時具有復雜性、開放性和系統(tǒng)性特點。礦山按固體礦產資源品種劃分為能源礦山、金屬礦山和非金屬礦山；按行業(yè)劃分為煤炭礦山和非煤礦山，其中，非煤礦山按行業(yè)細分為有色金屬礦山、黑色金屬礦山、化工礦山、建材礦山和其他非金屬礦山；按開采方式可分為露天礦山、地下礦山和原地溶浸礦山。

二、礦山工程建設發(fā)展背景

我國礦山開發(fā)服務市場相對分散，隨著安全生產以及環(huán)保等行業(yè)監(jiān)管力度的加大和行業(yè)周期性調整，小規(guī)模礦山服務企業(yè)將面臨市場淘汰的生存壓力。2018年國土資源部發(fā)布9項行業(yè)綠色礦山建設規(guī)范，包括《砂石行業(yè)綠色礦山建設規(guī)范》、《水泥灰?guī)r綠色礦山建設規(guī)范》，全國目標2025年前將現有礦山全部改造成綠色礦山，綠色礦山不只是改善環(huán)境，而是結合綠化、環(huán)境、生產工藝、運輸、智能化為一體的未來礦山發(fā)展方向，對礦山資源開發(fā)利用、環(huán)保、運維和數字化提出更高要求。

三、礦山開發(fā)產業(yè)鏈

礦山開發(fā)服務業(yè)按開采方式不同可分為地下和露天礦山開發(fā)服務兩種類型。礦山開發(fā)服務業(yè)涵蓋了礦山開發(fā)產業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)，是指業(yè)主將礦山地質勘查、設計研究、工程建設、采礦運營、選礦運營等環(huán)節(jié)和作業(yè)工序部分或全部外包給專業(yè)服務商而形成的供求關系的集合，服務商根據合同約定提供專業(yè)服務，礦山業(yè)主和服務商通過合同約定各自的權利和義務。

礦山機械是對固體礦物及石料進行開采和加工處理的專用設備，主要包括建井設備、采掘鑿巖設備、礦山提升設備、破碎粉磨設備、篩分洗選設備五大類。礦山機械服務于黑色和有色冶金、煤炭、建材、化工等諸多重要基礎工業(yè)部門，其生產和加工的砂石骨料在建筑、交通、水利等基礎設施建設領域大量應用。近幾年，我國礦山機械行業(yè)銷售規(guī)模平穩(wěn)增長，從2014年的4139.1億元增長到了2022年的4880.1億元。近幾年我國礦山機械行業(yè)銷售規(guī)模情況如下圖所示：

四、礦山工程建設市場現狀

當今世界正經歷百年未有之大變局，全球能源資源供需版圖深刻變革，錯綜復雜的國際局勢對全球礦產資源穩(wěn)定供應提出新的更高要求。受世界經濟復蘇乏力、通貨膨脹加劇、能源危機全球蔓延等因素影響，能源和大宗商品供給等矛盾和問題愈發(fā)突出。同時，全球能源綠色低碳轉型，高新技術、新材料和新能源產業(yè)的蓬勃發(fā)展促進礦產品需求結構發(fā)生顯著變化，全球礦業(yè)投資與發(fā)展也將迎來前所未有的發(fā)展機遇。礦山工程建設是全球礦業(yè)的重要組成部分，2022年全球礦山工程建設市場規(guī)模在281.95億美元左右。主要集中在少數礦產資源豐富的國家，主要包括中國、美國、俄羅斯等。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國礦山工程建設行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報告》

礦山工程建設是指各類礦山在基本建設期、改擴建期所進行的所有涉及固定資產投資的工程施工和設備、設施安裝調試等工作；按照專業(yè)不同可劃分為工業(yè)場地建設、井巷建設、選礦廠建設、尾礦庫建設、輔助設施建設和安裝敷設工程等類型。2021年我國礦山工程建設市場規(guī)模為510.6億元，2022年我國礦山工程建設市場規(guī)模達到535.8億元，規(guī)模較上年同期增長4.94%。其中能源礦山占比仍最高，2022年我國能源礦領域礦山工程建設市場規(guī)模為260.9億元，2012年以來規(guī)模復合增長率為4.59%。

礦山工程建設行業(yè)的發(fā)展通常與國家的基礎設施建設和固定資產投資規(guī)模有較高的相關性。當宏觀經濟處于擴張階段時，基礎設施建設和固定資產投資規(guī)模通常相對較大，市場對資源性產品的需求也較為旺盛。礦山工程建設行業(yè)的發(fā)展與國家的基礎設施建設和固定資產投資規(guī)模等密切相關。礦山工程建設行業(yè)的客戶多為具有一定規(guī)模的礦山企業(yè)。我國礦山資源分布呈現西多東少、北多南少的特征，總體來看我國無論是有色金屬和黑色金屬儲備總量并不高，目前有色金屬和黑色金屬礦石的主要品種均需通過進口滿足國內需求。

礦山工程建設業(yè)務在技術、設備、施工工藝等方面具有很強的專業(yè)性，建國以來，所有大中型礦山的建設工程都是由礦山專業(yè)工程公司承擔。煤炭、石油、冶金、有色等行業(yè)都有本系統(tǒng)的礦山建設施工隊伍，但一般只服務于本行業(yè)或本地區(qū)。目前礦山工程建設業(yè)務的市場化程度比較高，加之有嚴格的市場監(jiān)管體系，市場運作較為規(guī)范。2012年我國礦山工程建設行業(yè)產值規(guī)模為357.9億元，2022年我國礦山工程建設行業(yè)產值規(guī)模為558.0億元，2012年以來我國礦山工程建設行業(yè)產值規(guī)模復合增長率達到4.54%。

礦山工程建設行業(yè)不同領域，以及不同的層次價格都有較為明顯的差異性，高端市場供應格局相對穩(wěn)定，價格相對較高，中低端市場競爭較為激烈，市場價格也相對較低，但總的來看礦山工程建設行業(yè)市場價格與宏觀經濟走勢，采礦業(yè)固定資產投資變化有較強的關聯(lián)。礦山投資增加，宏觀經濟向好時，行業(yè)的價格也有所上升，反之則呈現出明顯的下降態(tài)勢，高端市場格局穩(wěn)定影響較弱，中低端市場則波動性更大。2013年之前，我國礦山工程建設行業(yè)價格總體呈現出增長態(tài)勢，2013年之后，隨著采礦業(yè)固定資產的回落，宏觀經濟增速降低，行業(yè)價格也呈現出明顯的下降態(tài)勢，2017年隨著大型礦山的建設加速，以及宏觀經濟的回暖，價格也有小幅度的回升。

五、礦山工程建設競爭格局

過去國際礦山工程建設市場上，國外一些大型跨國礦山工程建設企業(yè)具備的品牌優(yōu)勢是因為他們進入國際礦山工程建設市場較早，同時管理及技術水平相對較高，所以其市場占有率處于絕對優(yōu)勢。經歷了礦業(yè)黃金十年，伴隨中國產業(yè)結構調整和西方發(fā)達國家經濟危機，礦產資源需求下降，礦產品價格持續(xù)低迷，全球勘探行業(yè)業(yè)務量收縮，多數礦山企業(yè)減產，新建項目大幅壓縮，工程承包市場容量變得有限，工程工程承包公司面對的市場規(guī)?？s小，市場競爭愈發(fā)激烈。

廣東宏大從初創(chuàng)期的承包經營到改制上市，實現了國有資產的高速增值，通過引入混合所有制，創(chuàng)新發(fā)展體制機制，借助資本市場拓寬多種融資渠道，形成了軍工、礦服和民爆三大業(yè)務板塊齊頭并進，實現了全面的產業(yè)布局。就其經營現狀而言，廣東宏大總營收從2018年的45.8億元增長至2022年的101.69億元，其中露天開采營收60.67億元，占比總營收59.66%，地下礦山開采營收13.06億元，占比總營收12.85%。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國礦山工程建設行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。