2023年中國礦山工程建設(shè)行業(yè)全景分析：資源整合、供給結(jié)構(gòu)性改革不斷增強，礦山工程建設(shè)不斷推進(jìn)[圖]

內(nèi)容概況：2021年我國礦山工程建設(shè)市場規(guī)模為510.6億元，2022年我國礦山工程建設(shè)市場規(guī)模達(dá)到535.8億元，規(guī)模較上年同期增長4.94%。其中能源礦山占比仍最高，2022年我國能源礦領(lǐng)域礦山工程建設(shè)市場規(guī)模為260.9億元，2012年以來規(guī)模復(fù)合增長率為4.59%。

關(guān)鍵詞：礦山工程建設(shè)市場規(guī)模 礦山工程建設(shè)區(qū)域分布 礦山工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈 礦山工程建設(shè)競爭現(xiàn)狀

一、礦山工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)概述

礦山工程建設(shè)主要指礦山基建期各項建設(shè)工程、礦山生產(chǎn)期改擴建各項建設(shè)工程以及其他單項技改措施工程等，上述工程一般由一個或多個單項工程組成，這些單項工程是屬于一次性投入并具有完整使用功能的工程實體，施工建設(shè)有明確的工期要求，同時具有復(fù)雜性、開放性和系統(tǒng)性特點。礦山按固體礦產(chǎn)資源品種劃分為能源礦山、金屬礦山和非金屬礦山；按行業(yè)劃分為煤炭礦山和非煤礦山，其中，非煤礦山按行業(yè)細(xì)分為有色金屬礦山、黑色金屬礦山、化工礦山、建材礦山和其他非金屬礦山；按開采方式可分為露天礦山、地下礦山和原地溶浸礦山。

二、礦山工程建設(shè)發(fā)展背景

我國礦山開發(fā)服務(wù)市場相對分散，隨著安全生產(chǎn)以及環(huán)保等行業(yè)監(jiān)管力度的加大和行業(yè)周期性調(diào)整，小規(guī)模礦山服務(wù)企業(yè)將面臨市場淘汰的生存壓力。2018年國土資源部發(fā)布9項行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范，包括《砂石行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》、《水泥灰?guī)r綠色礦山建設(shè)規(guī)范》，全國目標(biāo)2025年前將現(xiàn)有礦山全部改造成綠色礦山，綠色礦山不只是改善環(huán)境，而是結(jié)合綠化、環(huán)境、生產(chǎn)工藝、運輸、智能化為一體的未來礦山發(fā)展方向，對礦山資源開發(fā)利用、環(huán)保、運維和數(shù)字化提出更高要求。

三、礦山開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈

礦山開發(fā)服務(wù)業(yè)按開采方式不同可分為地下和露天礦山開發(fā)服務(wù)兩種類型。礦山開發(fā)服務(wù)業(yè)涵蓋了礦山開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)，是指業(yè)主將礦山地質(zhì)勘查、設(shè)計研究、工程建設(shè)、采礦運營、選礦運營等環(huán)節(jié)和作業(yè)工序部分或全部外包給專業(yè)服務(wù)商而形成的供求關(guān)系的集合，服務(wù)商根據(jù)合同約定提供專業(yè)服務(wù)，礦山業(yè)主和服務(wù)商通過合同約定各自的權(quán)利和義務(wù)。

礦山機械是對固體礦物及石料進(jìn)行開采和加工處理的專用設(shè)備，主要包括建井設(shè)備、采掘鑿巖設(shè)備、礦山提升設(shè)備、破碎粉磨設(shè)備、篩分洗選設(shè)備五大類。礦山機械服務(wù)于黑色和有色冶金、煤炭、建材、化工等諸多重要基礎(chǔ)工業(yè)部門，其生產(chǎn)和加工的砂石骨料在建筑、交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域大量應(yīng)用。近幾年，我國礦山機械行業(yè)銷售規(guī)模平穩(wěn)增長，從2014年的4139.1億元增長到了2022年的4880.1億元。近幾年我國礦山機械行業(yè)銷售規(guī)模情況如下圖所示：

四、礦山工程建設(shè)市場現(xiàn)狀

當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，全球能源資源供需版圖深刻變革，錯綜復(fù)雜的國際局勢對全球礦產(chǎn)資源穩(wěn)定供應(yīng)提出新的更高要求。受世界經(jīng)濟復(fù)蘇乏力、通貨膨脹加劇、能源危機全球蔓延等因素影響，能源和大宗商品供給等矛盾和問題愈發(fā)突出。同時，全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，高新技術(shù)、新材料和新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展促進(jìn)礦產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，全球礦業(yè)投資與發(fā)展也將迎來前所未有的發(fā)展機遇。礦山工程建設(shè)是全球礦業(yè)的重要組成部分，2022年全球礦山工程建設(shè)市場規(guī)模在281.95億美元左右。主要集中在少數(shù)礦產(chǎn)資源豐富的國家，主要包括中國、美國、俄羅斯等。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國礦山工程建設(shè)行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報告》

礦山工程建設(shè)是指各類礦山在基本建設(shè)期、改擴建期所進(jìn)行的所有涉及固定資產(chǎn)投資的工程施工和設(shè)備、設(shè)施安裝調(diào)試等工作；按照專業(yè)不同可劃分為工業(yè)場地建設(shè)、井巷建設(shè)、選礦廠建設(shè)、尾礦庫建設(shè)、輔助設(shè)施建設(shè)和安裝敷設(shè)工程等類型。2021年我國礦山工程建設(shè)市場規(guī)模為510.6億元，2022年我國礦山工程建設(shè)市場規(guī)模達(dá)到535.8億元，規(guī)模較上年同期增長4.94%。其中能源礦山占比仍最高，2022年我國能源礦領(lǐng)域礦山工程建設(shè)市場規(guī)模為260.9億元，2012年以來規(guī)模復(fù)合增長率為4.59%。

礦山工程建設(shè)行業(yè)的發(fā)展通常與國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和固定資產(chǎn)投資規(guī)模有較高的相關(guān)性。當(dāng)宏觀經(jīng)濟處于擴張階段時，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和固定資產(chǎn)投資規(guī)模通常相對較大，市場對資源性產(chǎn)品的需求也較為旺盛。礦山工程建設(shè)行業(yè)的發(fā)展與國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和固定資產(chǎn)投資規(guī)模等密切相關(guān)。礦山工程建設(shè)行業(yè)的客戶多為具有一定規(guī)模的礦山企業(yè)。我國礦山資源分布呈現(xiàn)西多東少、北多南少的特征，總體來看我國無論是有色金屬和黑色金屬儲備總量并不高，目前有色金屬和黑色金屬礦石的主要品種均需通過進(jìn)口滿足國內(nèi)需求。

礦山工程建設(shè)業(yè)務(wù)在技術(shù)、設(shè)備、施工工藝等方面具有很強的專業(yè)性，建國以來，所有大中型礦山的建設(shè)工程都是由礦山專業(yè)工程公司承擔(dān)。煤炭、石油、冶金、有色等行業(yè)都有本系統(tǒng)的礦山建設(shè)施工隊伍，但一般只服務(wù)于本行業(yè)或本地區(qū)。目前礦山工程建設(shè)業(yè)務(wù)的市場化程度比較高，加之有嚴(yán)格的市場監(jiān)管體系，市場運作較為規(guī)范。2012年我國礦山工程建設(shè)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模為357.9億元，2022年我國礦山工程建設(shè)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模為558.0億元，2012年以來我國礦山工程建設(shè)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)到4.54%。

礦山工程建設(shè)行業(yè)不同領(lǐng)域，以及不同的層次價格都有較為明顯的差異性，高端市場供應(yīng)格局相對穩(wěn)定，價格相對較高，中低端市場競爭較為激烈，市場價格也相對較低，但總的來看礦山工程建設(shè)行業(yè)市場價格與宏觀經(jīng)濟走勢，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資變化有較強的關(guān)聯(lián)。礦山投資增加，宏觀經(jīng)濟向好時，行業(yè)的價格也有所上升，反之則呈現(xiàn)出明顯的下降態(tài)勢，高端市場格局穩(wěn)定影響較弱，中低端市場則波動性更大。2013年之前，我國礦山工程建設(shè)行業(yè)價格總體呈現(xiàn)出增長態(tài)勢，2013年之后，隨著采礦業(yè)固定資產(chǎn)的回落，宏觀經(jīng)濟增速降低，行業(yè)價格也呈現(xiàn)出明顯的下降態(tài)勢，2017年隨著大型礦山的建設(shè)加速，以及宏觀經(jīng)濟的回暖，價格也有小幅度的回升。

五、礦山工程建設(shè)競爭格局

過去國際礦山工程建設(shè)市場上，國外一些大型跨國礦山工程建設(shè)企業(yè)具備的品牌優(yōu)勢是因為他們進(jìn)入國際礦山工程建設(shè)市場較早，同時管理及技術(shù)水平相對較高，所以其市場占有率處于絕對優(yōu)勢。經(jīng)歷了礦業(yè)黃金十年，伴隨中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和西方發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟危機，礦產(chǎn)資源需求下降，礦產(chǎn)品價格持續(xù)低迷，全球勘探行業(yè)業(yè)務(wù)量收縮，多數(shù)礦山企業(yè)減產(chǎn)，新建項目大幅壓縮，工程承包市場容量變得有限，工程工程承包公司面對的市場規(guī)?？s小，市場競爭愈發(fā)激烈。

廣東宏大從初創(chuàng)期的承包經(jīng)營到改制上市，實現(xiàn)了國有資產(chǎn)的高速增值，通過引入混合所有制，創(chuàng)新發(fā)展體制機制，借助資本市場拓寬多種融資渠道，形成了軍工、礦服和民爆三大業(yè)務(wù)板塊齊頭并進(jìn)，實現(xiàn)了全面的產(chǎn)業(yè)布局。就其經(jīng)營現(xiàn)狀而言，廣東宏大總營收從2018年的45.8億元增長至2022年的101.69億元，其中露天開采營收60.67億元，占比總營收59.66%，地下礦山開采營收13.06億元，占比總營收12.85%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國礦山工程建設(shè)行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。