2023年中國滌綸短絲行業(yè)現(xiàn)狀分析：供需規(guī)模有所下滑，行業(yè)整體運行形勢向好[圖]

內(nèi)容概況：我國滌綸短纖行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，目前國內(nèi)滌綸短纖行業(yè)已處于成熟期后期?，F(xiàn)階段市場特征表現(xiàn)為行業(yè)產(chǎn)能增速放緩，盈利能力有所下降，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益完善，產(chǎn)品由常規(guī)性產(chǎn)品為主發(fā)展到多種差別化滌綸短纖產(chǎn)品共同發(fā)展。2022年在經(jīng)濟增長放緩、下游需求下降、原材料價格高位波動、開工負荷下降等多重因素的影響下，滌綸短纖產(chǎn)需量均有所下滑。據(jù)資料顯示，2022年我國滌綸短纖產(chǎn)量為1067萬噸，同比下降0.9%；需求量為974.36萬噸，同比下降2.4%。

關(guān)鍵詞：滌綸短絲行業(yè)發(fā)展趨勢 滌綸短絲行業(yè)競爭格局 滌綸短絲產(chǎn)量 滌綸短絲行業(yè)進出口

一、概述

滌綸及聚酯纖維的商品名稱，是一種由有機二元酸和二元醇通過化學縮聚制成的合成纖維，屬于高分子化合物的一種。目前，我國將聚酯含量大于85%以上的合成纖維品種統(tǒng)稱為滌綸。根據(jù)形態(tài)結(jié)構(gòu)特征的不同，滌綸主要可分為滌綸長絲和滌綸短纖兩種，其中，滌綸短纖是外觀類似棉花的短纖維，長度一般為幾十毫米左右，其主要應用領域是棉紡行業(yè)，可以單獨紡紗或與棉花、粘膠纖維等采用混紡的形式，所得紗線主要用于服裝織布。根據(jù)原材料的不同，滌綸短纖可分為大化纖（用PET切片紡或者熔體直紡的短纖維）、中化纖（用等外PET切片或者加上PET回料紡）和小化纖（用PET回料紡）三種；根據(jù)其后加工要求不同，滌綸短纖可分為棉型、毛型、麻型及絲型。

二、行業(yè)政策

近些年來，為了促進化學纖維行業(yè)發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2021年國家發(fā)展改革委、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部等部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推動制造服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》開展綠色產(chǎn)業(yè)示范基地建設，搭建綠色發(fā)展促進平臺，培育一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)和專業(yè)化服務能力的市場主體，推動提高鋼鐵、石化、化工、有色、建材、紡織、造紙、皮革等行業(yè)綠色化水平。滌綸短纖作為化學纖維的重要組成部分，也將大大受益其中。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

滌綸行業(yè)是連接上游石油化工行業(yè)和下游紡織業(yè)的中間紐帶。從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，滌綸短纖行業(yè)的上游行業(yè)為石化行業(yè)，提供PTA、MEG等原料，聚合后生成PET；中游為滌綸短纖生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)；下游主要用于紡織服飾、醫(yī)療衛(wèi)生、汽車飾件、填充材料等領域。

紡織業(yè)是滌綸短纖最主要的下游應用領域，自改革開放以來，我國紡織業(yè)以低成本、低價格的產(chǎn)品優(yōu)勢占去市場生存空間的粗放型發(fā)展模式使得我國紡織業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)如今，我國紡織業(yè)已然達到了發(fā)展的瓶頸，競爭同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，產(chǎn)品附加值低下，利潤被壓榨等問題逐漸凸顯，疊加中美貿(mào)易摩擦、環(huán)保政策日益嚴格、原材料及人工成本上漲等因素影響，近年來我國紡織業(yè)規(guī)模整體呈下行趨勢。據(jù)資料顯示，2022年我國紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收為52564億元，同比增長1.6%；利潤總額為2067億元，同比下降22.8%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

2022年在疫情反復、地緣沖突、通脹高企等多重復雜因素疊加影響下，全球經(jīng)濟下行態(tài)勢明顯，國內(nèi)需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱的“三重壓力”也有所加大，我國化纖行業(yè)運行遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。原油價格高位大幅波動，下游需求持續(xù)低迷，導致行業(yè)開工負荷下降，盈利壓力較為突出。據(jù)資料顯示，2022年我國化學纖維產(chǎn)量為6488萬噸，同比下降0.6%，這是近四十年來化纖產(chǎn)量首次出現(xiàn)負增長。其中合成纖維產(chǎn)量占比為93.5%，人造纖維產(chǎn)量占比為6.5%。

我國滌綸短纖行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，目前國內(nèi)滌綸短纖行業(yè)已處于成熟期后期?，F(xiàn)階段市場特征表現(xiàn)為行業(yè)產(chǎn)能增速放緩，盈利能力有所下降，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益完善，產(chǎn)品由常規(guī)性產(chǎn)品為主發(fā)展到多種差別化滌綸短纖產(chǎn)品共同發(fā)展。2022年在經(jīng)濟增長放緩、下游需求下降、原材料價格高位波動、開工負荷下降等多重因素的影響下，滌綸短纖產(chǎn)需量均有所下滑。據(jù)資料顯示，2022年我國滌綸短纖產(chǎn)量為1067萬噸，同比下降0.9%；需求量為974.36萬噸，同比下降2.4%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國滌綸短絲行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報告》

從行業(yè)進出口貿(mào)易情況來看，我國滌綸短纖主要以出口貿(mào)易為主。進口方面，近年來我國滌綸短纖進口規(guī)模整體呈先升后降的趨勢，2022年我國滌綸短纖進口量為9.06萬噸，同比下降44.7%；進口金額為1.22億美元，同比增長35.9%。出口方面，我國滌綸短纖出口規(guī)模整體呈先降后升的趨勢，2022年出口量為101.71萬噸，同比增長7.4%；出口金額為11.5億美元，同比增長17%。

五、競爭格局

滌綸短絲產(chǎn)能不斷擴張與增加，新產(chǎn)能不斷釋放，老產(chǎn)能也在跟勢增長，在供應面不斷地擴張的局勢下，滌綸短絲市場競爭將愈演愈烈，此外，伴隨勞動密集型產(chǎn)業(yè)的向外轉(zhuǎn)移，以及國際貿(mào)易壁壘的提升，我國傳統(tǒng)紡織行業(yè)增長緩慢，而紡紗領域作為棉花、滌綸短纖重要的消費市場更是大受影響。盡管聚合成本的降低致使滌綸短纖價格優(yōu)勢凸顯，但消費量增長預計難以超過供應端的增長，滌綸短纖行業(yè)面臨的競爭壓力或逐步加大。據(jù)中國化學纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年我國滌綸短纖產(chǎn)量排名前三的企業(yè)分別中國石化儀征化纖有限責任公司、浙江恒逸集團有限公司和三房巷集團有限公司。

六、發(fā)展趨勢

政策支持行業(yè)發(fā)展。滌綸短纖作為我國化學纖維行業(yè)的重要組成部分，一直是國家政策重點支持的對象，如《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》、《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《紡織工業(yè)“十二五”科技進步綱要》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）》、《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《化纖工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《國家重大科技基礎設施建設中長期規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策均鼓勵聚酯滌綸行業(yè)采用先進適用技術(shù)提升傳統(tǒng)化纖工藝、裝備及生產(chǎn)控制水平，推進生物基材料生物聚合、化學聚合等技術(shù)的發(fā)展與應用，大力發(fā)展高性能纖維、差別化纖維，促使我國聚酯滌綸行業(yè)綜合競爭實力達到國際領先水平。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。未來隨著經(jīng)濟的發(fā)展、科技的進步，化纖用途的不斷拓展以及國內(nèi)消費升級的拉動，我國化纖紡織行業(yè)仍將保持較快發(fā)展。目前，滌綸短絲行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品同質(zhì)化程度高。并且近年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的大部分新建投資都是重復性建設，用于新產(chǎn)品研發(fā)方面的投入有限，在一定程度上制約了整個行業(yè)的發(fā)展。隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭十分激烈，加上近幾年的原材料價格上漲，未來，我國滌綸短絲產(chǎn)業(yè)需加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新，通過增量控制、存量優(yōu)化、應用拓展，依靠科技創(chuàng)新開發(fā)適應市場需求的新產(chǎn)品，高科技、功能性的再生差異化纖維產(chǎn)值將大幅度提升，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將不斷優(yōu)化。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國滌綸短絲行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。