2023年中國大豆行業(yè)現(xiàn)狀分析：種植面積及產(chǎn)量持續(xù)增長，但依賴進口局面仍將持續(xù)[圖]

內容概況：我國作為全球大豆消費大國，隨著近年來我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，飼料、豆制品、食用油等下游領域對大豆需求持續(xù)增長。產(chǎn)量方面，在我國有關政策的扶持、農(nóng)業(yè)機械化水平持續(xù)提升、大豆種植面積及單產(chǎn)提升等因素的推動下，近年來我國大豆產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2022年我國大豆產(chǎn)量約為405.7億斤，折合為2028.5萬噸，同比增長23.7%；消費量約為11124.36萬噸，同比下降1.2%。

關鍵詞：大豆行業(yè)發(fā)展趨勢 大豆行業(yè)競爭格局 大豆種植面積 大豆產(chǎn)量 大豆進出口貿(mào)易

一、概述

大豆，中國古稱菽，是一種其種子含有豐富的蛋白質的豆科植物。大豆呈橢圓形、球形，最常用來做各種豆制品、壓豆油、煉醬油和提煉蛋白質。豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜飼料。根據(jù)大豆的種子顏色和粒形可分為黃大豆、青大豆、黑大豆、飼料豆、其它大豆五類。

二、行業(yè)政策

近些年，為大力實施大豆產(chǎn)能提升工程，我國各部門紛紛出臺了一系列政策，如2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《關于落實黨中央國務院2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作部署的實施意見》，合理設定玉米大豆生產(chǎn)者補貼標準，實施好大豆完全成本保險和種植收入保險試點，在東北地區(qū)大力推廣糧豆輪作、適度開展稻改豆等。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

大豆行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為豆種、化肥、農(nóng)藥、種植用具等行業(yè)；中游為大豆的種植；下游主要應用到食品、飼料、食用油、工業(yè)等領域。

豆粕是大豆最主要的應用領域之一，隨著下游飼料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國豆粕需求持續(xù)增長，產(chǎn)量和消費量逐年增長。根據(jù)國家糧油信息中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示， 2022年我國豆粕產(chǎn)量約為7627萬噸，同比下降3%；消費量約為7523萬噸，同比下降3.2%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著全球大豆種植面積以及種植技術的提升，近年來全球大豆產(chǎn)量整體呈增長的態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2022/23年度全球大豆產(chǎn)量為37042.1萬噸，同比增長2.9%。其中產(chǎn)量排名前三的國家分別為巴西、美國和阿根廷，而我國作為全球大豆消費大國，產(chǎn)量占比僅為5.5%左右，排名第四。從進出口貿(mào)易來看，近年來全球大豆進出口規(guī)模整體呈波動上升的態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2022/23年度全球大豆進口量為16519.9萬噸，同比增長5.5%；出口量為16837.3萬噸，同比增長9.3%。

近年來，由于我國的大豆振興計劃政策的帶動，我國大豆播種面積不斷提升。2021年，由于玉米收益的大幅提升，大豆相較于玉米的種植收益較低，農(nóng)民種植意愿減弱，大豆播種面積有所下滑。2022年，東北地區(qū)積極擴種大豆，推行大豆玉米合理輪作，黃淮海、西北、西南地區(qū)推廣大豆玉米帶狀復合種植，大豆種植面積大幅增長。據(jù)資料顯示，2022年我國大豆播種面積約為1.54億畝，折合約為10271.8千公頃(按1畝≈0.6667千公頃)，同比增長22.1%。其中，黑龍江是我國大豆種植面積占比最大的省份，占比為46.2%，其次為內蒙古和安徽，占比分別為10.61%和6.98%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國大豆行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢研究報告》

從行業(yè)供需情況來看，我國作為全球大豆消費大國，隨著近年來我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，飼料、豆制品、食用油等下游領域對大豆需求持續(xù)增長。產(chǎn)量方面，在我國有關政策的扶持、農(nóng)業(yè)機械化水平持續(xù)提升、大豆種植面積及單產(chǎn)提升等因素的推動下，近年來我國大豆產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2022年我國大豆產(chǎn)量約為405.7億斤，折合為2028.5萬噸，同比增長23.7%；消費量約為11124.36萬噸，同比下降1.2%。從大豆消費結構來看，我國大豆幾乎都用于壓榨領域，消費占比在82%左右，其次為食用領域，消費占比在15%左右。

從行業(yè)進出口貿(mào)易來看，我國是全球大豆進口第一大國，大豆進口規(guī)模遠高于出口規(guī)模。盡管近年來我國大豆產(chǎn)量有了較大提升，但是國內消費需求十分強勁，加上國外榨油用大豆不止在價格上比國內大豆相對較低，含油量也相對較高，使得我國仍需大量進口量來滿足國內市場需求。據(jù)資料顯示，2022年我國大豆進口量為9107.77萬噸，同比下降5.4%，進口金額為612.3億美元，同比增長14.6%；出口量為11.91萬噸，同比增長62%，出口金額為1.39億美元，同比增長63.5%。從出口分布來看，巴西和美國是我國大豆最主要的進口來源國，2022年進口金額占比合計達92.15%，其中巴西占比為60.92%，美國占比為31.23%。

五、競爭格局

我國大豆加工業(yè)形成了以主產(chǎn)區(qū)和沿海港口為主的產(chǎn)業(yè)布局，呈現(xiàn)集團化規(guī)模化的特點。大型國有企業(yè)和外資控股公司采取在全國擴張戰(zhàn)略，南北相系、大豆主產(chǎn)區(qū)與沿海地區(qū)各有設點，實行網(wǎng)絡化建設與經(jīng)營，規(guī)模日趨宏大。益海、中糧、九三等企業(yè)在全國各地都有鋪點，總加工能力非常強大，占據(jù)了我國大豆加工業(yè)的主導地位。整體來看，行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進入產(chǎn)業(yè)整合階段，越來越多的優(yōu)勢資源將會向龍頭企業(yè)集中，中小企業(yè)生存空間越來越小。通過行業(yè)競爭、產(chǎn)業(yè)整合來淘汰落后產(chǎn)能，提升行業(yè)技術水平和競爭能力，有助于行業(yè)長期穩(wěn)定健康發(fā)展；同時，對于行業(yè)龍頭企業(yè)，規(guī)?；?、品牌化的優(yōu)勢將愈加明顯。

六、發(fā)展趨勢

大豆加工市場潛力巨大。我國一直是大豆的主要產(chǎn)地之一，上世紀90年代以前，我國是大豆出口國。隨著人民生活水平的提高和消費能力的增強，我國對植物油脂和動物飼料的需求快速增長，國內大豆的需求也相應迅速提高。伴隨這一趨勢，中國的大豆加工行業(yè)也不斷發(fā)展壯大。全國形成了以東北、環(huán)渤海、華東、華南等區(qū)域為主的大豆加工區(qū)。行業(yè)在滿足日益增長的市場需求同時，不斷進行產(chǎn)業(yè)升級和整合，大豆加工技術和生產(chǎn)裝備也獲得了很大提高。目前，國內主要規(guī)模化油脂加工企業(yè)大豆生產(chǎn)規(guī)模、加工技術和生產(chǎn)裝備普遍達到國際先進水平。我國龐大的人口基數(shù)以及人均消費量的穩(wěn)步提升引致的需求，為大豆加工行業(yè)提供了穩(wěn)定的市場增長空間。隨著我國國民經(jīng)濟水平的進一步提高，人均大豆消費水平也將獲得較大提升，大豆加工產(chǎn)品市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?

依賴進口的趨勢仍將延續(xù)。我國是大豆的原產(chǎn)地，但大豆的產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量也不到10%，自給率非常低，需求量和進口量都居世界首位。雖然我國產(chǎn)量低需求量高，但是卻無法通過擴大產(chǎn)量來滿足需求。這是由于我國的基本國情，耕地面積小，現(xiàn)存耕地面積大約在20億畝左右，人均耕地面積不到一畝半，差不多只有世界人均水平的一半。如果要滿足大豆的供給，大豆的種植面積會接近國內的耕地面積的一半。并且大豆單位面積產(chǎn)值低，比谷物還低1/4。因此可以預見，未來我國大豆主要依靠進口的長期趨勢仍然無法改變。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國大豆行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。