2023年中國(guó)光伏背板行業(yè)供需現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)分析：背板國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)為主流[圖]

內(nèi)容概述：到2025年，可再生能源消費(fèi)的總量要達(dá)到一次能源消費(fèi)的18%；可再生能源的年發(fā)電量要達(dá)到3.3萬(wàn)億千瓦時(shí)左右，其中風(fēng)電和太陽(yáng)能的發(fā)電量要實(shí)現(xiàn)翻番。隨著我國(guó)光伏行業(yè)快速發(fā)展，我國(guó)光伏背板市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)光伏背板市場(chǎng)規(guī)模約為85億元，市場(chǎng)均價(jià)約為8.96元/平方米，整體呈下降態(tài)勢(shì)。

關(guān)鍵詞：光伏背板產(chǎn)業(yè)鏈、光伏背板產(chǎn)量、光伏背板需求量、光伏背板市場(chǎng)規(guī)模、光伏背板競(jìng)爭(zhēng)格局、光伏背板發(fā)展趨勢(shì)

一、光伏背板行業(yè)概述

太陽(yáng)能電池組件的構(gòu)成有九大核心部分，即：電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠和接線盒等。其中，太陽(yáng)能電池背板是重要封裝材料之一。太陽(yáng)能電池背板具有可靠的絕緣性、阻水性、耐老化性等性能，其位于太陽(yáng)能電池板背面，對(duì)電池片起保護(hù)和支撐作用。光伏背板種類多樣。根據(jù)是否含氟可以將背板分為雙面氟膜背板、單面氟膜背板和不含氟背板，因其各自耐候性等特性適用于不同環(huán)境，總體來(lái)說(shuō)對(duì)環(huán)境的耐候程度依次下降，價(jià)格也依次降低。還可以根據(jù)所用氟材料的不同，將氟膜分為T膜和K膜。T膜即PVF薄膜，K膜即PVDF薄膜。例如TPT型背板就是在PET基膜的雙面復(fù)合上PVF薄膜，是目前市場(chǎng)上雙面含氟背板中最常見(jiàn)的類型，其可以保護(hù)組件背面免受濕、熱和紫外線侵蝕。

二、中國(guó)光伏背板行業(yè)相關(guān)政策

“十三五”以來(lái)，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，極大地推動(dòng)了綠色建筑及建筑光伏的發(fā)展。2021年6月，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，明確了申報(bào)試點(diǎn)的條件：黨政機(jī)關(guān)建筑/公共建筑/工商業(yè)廠房/農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例分別不低于50%/40%/30%/20%。整體國(guó)家政策推進(jìn)背景下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈得到快速發(fā)展。

三、光伏背板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光伏背板行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈分布在化工行業(yè)，上游主要是石油化工的附屬產(chǎn)品，對(duì)應(yīng)的主要原材料主要是PET基膜、氟材料、膠粘劑及各類化學(xué)品等。原先上游高端原材料均由國(guó)外企業(yè)掌握，價(jià)格較高。近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)化工行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)材料在產(chǎn)品性能和質(zhì)量方面均能達(dá)到產(chǎn)品要求，能夠充分滿足供應(yīng)需求。下游光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)了背板和封裝膠膜等光伏材料市場(chǎng)的發(fā)展。

人類社會(huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所帶來(lái)的化石能源消費(fèi)劇增，長(zhǎng)期將造成生態(tài)環(huán)境惡化和化石能源枯竭，嚴(yán)重威脅可持續(xù)發(fā)展。在此背景下，提高能源利用效率、大力發(fā)展可再生能源發(fā)電以實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”，已逐步成為共識(shí)。在零碳路徑上，可再生能源將逐步成為主導(dǎo)能源，從而推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。太陽(yáng)能光伏發(fā)電具有可開(kāi)發(fā)總量大、分布范圍廣泛、安全可靠性高、無(wú)環(huán)境污染等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，隨著技術(shù)水平的不斷提升，已成為發(fā)展最快的可再生新能源之一。IEA預(yù)計(jì)，到2027年，光伏累計(jì)裝機(jī)量將超越其他所有電源形式；中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2030年全球光伏新增裝機(jī)將達(dá)到436-516GW，繼續(xù)呈現(xiàn)高速發(fā)展趨勢(shì)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)光伏背板行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》

四、光伏背板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

20世紀(jì)70年代，由于石油危機(jī)，太陽(yáng)能作為代替能源而被關(guān)注，世界各國(guó)開(kāi)始大力研究太陽(yáng)能電池，除了晶硅太陽(yáng)能電池、非晶硅太陽(yáng)能電池外，還出現(xiàn)了各種化合物半導(dǎo)體太陽(yáng)能電池以及由兩種太陽(yáng)能電池構(gòu)成的層積型太陽(yáng)能電池等新型電池，光伏行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年全球光伏背板產(chǎn)量約為131191.3萬(wàn)平方米，需求量約為129015.6萬(wàn)平方米。

隨著我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出數(shù)十家光伏背板公司。國(guó)內(nèi)背板市場(chǎng)以含氟材料為主，結(jié)構(gòu)及材料由原來(lái)的多樣化向少數(shù)幾種主流結(jié)構(gòu)集中，由原來(lái)的多國(guó)爭(zhēng)霸向國(guó)產(chǎn)集中。目前背板國(guó)產(chǎn)化率已超過(guò)90%，在光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)和降本增效的要求下，國(guó)外傳統(tǒng)背板企業(yè)由于不適應(yīng)快速降本的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，利潤(rùn)率變薄，市場(chǎng)份額在逐年降低，并最終退出市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)光伏背板產(chǎn)量約為105975.9萬(wàn)平方米，需求量約為94815.2萬(wàn)平方米。

20世紀(jì)以來(lái)，傳統(tǒng)能源如煤炭、石油、天然氣的大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用引發(fā)了一系列的生態(tài)環(huán)境問(wèn)題，給全球的居住環(huán)境帶來(lái)了嚴(yán)重負(fù)面影響。在此背景下，為進(jìn)一步推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，大力開(kāi)發(fā)清潔能源，比如核能、風(fēng)能、太陽(yáng)能、水能等將成為主要選擇，其中，太陽(yáng)能有環(huán)保、易推廣、持久性等優(yōu)點(diǎn)，已成為新能源領(lǐng)域中各國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。我國(guó)在《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中已明確提出，到2025年，可再生能源消費(fèi)的總量要達(dá)到一次能源消費(fèi)的18%；可再生能源的年發(fā)電量要達(dá)到3.3萬(wàn)億千瓦時(shí)左右，其中風(fēng)電和太陽(yáng)能的發(fā)電量要實(shí)現(xiàn)翻番。隨著我國(guó)光伏行業(yè)快速發(fā)展，我國(guó)光伏背板市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)光伏背板市場(chǎng)規(guī)模約為85億元，市場(chǎng)均價(jià)約為8.96元/平方米，整體呈下降態(tài)勢(shì)。

五、中國(guó)光伏背板行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

光伏背板歷經(jīng)了同質(zhì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的洗禮。也正是出于對(duì)巨大的細(xì)分市場(chǎng)，低技術(shù)門檻的誘惑，國(guó)內(nèi)中小企業(yè)蜂擁而上，搶占市場(chǎng)。當(dāng)同質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)達(dá)到一定的程度，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰，一些企業(yè)逐漸喪失競(jìng)爭(zhēng)力而退出，一些擁有技術(shù)、資金、渠道的新企業(yè)擠入市場(chǎng)并取得一定份額，光伏背板行業(yè)逐漸開(kāi)始規(guī)模集中化，展現(xiàn)品牌效應(yīng)。近年來(lái)，相繼有日本凸版、韓國(guó)LG和美國(guó)Madico逐步退出太陽(yáng)能電池背板市場(chǎng)。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)光伏背板生產(chǎn)企業(yè)整體崛起，市場(chǎng)占有率不斷提升，市場(chǎng)集中度也逐年提高。

從各公司背板業(yè)務(wù)收入來(lái)看，2022年，賽伍技術(shù)背板業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.99億元，同比增長(zhǎng)5.20%，毛利率為15.35%，同比增加2.94%。毛利率提升的主要原因是：背板的品種實(shí)現(xiàn)了多樣化，完善了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時(shí)通過(guò)供應(yīng)鏈改善，降低了此前優(yōu)勢(shì)品種KPf背板的成本。2022年，賽伍技術(shù)KPf背板毛利率為15.27%，同比增加3.52%。中來(lái)股份于2018年在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)透明背板產(chǎn)品，并于2021年發(fā)布“Hauberk”2.0透明背板/透明網(wǎng)格背板，使用透明背板板的組件發(fā)電量增益1.29%，可有效降低度電成本，2022年中來(lái)股份背板業(yè)務(wù)收入27.15億元，同比增長(zhǎng)66.52%，毛利率為23.82%。另外，激智科技自2018年進(jìn)入光伏行業(yè)，近幾年在領(lǐng)先組件企業(yè)份額快速提升，在2022年取得7.59億元的銷售，作為光伏行業(yè)新兵，自量產(chǎn)交付以來(lái)，產(chǎn)品的研發(fā)、創(chuàng)新及生產(chǎn)品質(zhì)獲得客戶高度認(rèn)可。

六、中國(guó)光伏背板行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

雖然背板的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率暫時(shí)受到雙玻組件滲透率的逐年提升的影響、成長(zhǎng)增速開(kāi)始放緩，但隨著在部分使用場(chǎng)景下如分布式屋頂市場(chǎng)和美國(guó)市場(chǎng)可以取代一面玻璃的透明背板的出現(xiàn)，從2022年起給背板市場(chǎng)帶來(lái)了額外的增長(zhǎng)空間。受整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)實(shí)施方案推廣利好影響，2022年，我國(guó)戶用分布式光伏新增裝機(jī)25.25GW，同比增長(zhǎng)17.30%，給背板產(chǎn)品帶來(lái)較大增量。2022年10月9日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，明確了農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)目標(biāo)事關(guān)農(nóng)村電網(wǎng)改造提升，意味著制約戶用光伏并網(wǎng)的農(nóng)村電網(wǎng)容量有限障礙有望清除。我國(guó)戶用分布式光伏市場(chǎng)有望繼續(xù)保持較高速增長(zhǎng)。此外，俄烏沖突給歐洲帶來(lái)能源危機(jī)，也加快了歐洲光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以上多重因素疊加背板產(chǎn)品本身的增量，有望提升背板產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)光伏背板行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。