2023年中國風(fēng)電軸承行業(yè)全景速覽：政策加持，國產(chǎn)化替代有望加速[圖]

內(nèi)容概述：我國由于軸承產(chǎn)品迭代周期短，缺乏足夠技術(shù)積累和應(yīng)用驗(yàn)證，與國外品牌存在一定差距，尚不能完全滿足我國風(fēng)電裝備行業(yè)快速、大批量配套的迫切需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國風(fēng)電軸承需求量約為2.91萬機(jī)組，市場銷售均價(jià)約為100.62萬元/機(jī)組。

關(guān)鍵詞：風(fēng)電軸承相關(guān)政策、風(fēng)電軸承產(chǎn)業(yè)鏈、風(fēng)電軸承市場規(guī)模、風(fēng)電軸承需求量、風(fēng)電軸承銷售均價(jià)、風(fēng)電軸承競爭格局

一、風(fēng)電軸承行業(yè)概述

軸承指支持旋轉(zhuǎn)軸或其他運(yùn)動(dòng)體的機(jī)械基礎(chǔ)件，用于承受軸與其他軸內(nèi)零部件運(yùn)作過程中產(chǎn)生的載荷以及降低機(jī)械旋轉(zhuǎn)體的摩擦系數(shù)的零部件，可對機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行性能與質(zhì)量等方面產(chǎn)生較大影響。風(fēng)電軸承是一種特殊的軸承，使用環(huán)境惡劣，高維修成本，要求高壽命，風(fēng)力發(fā)電機(jī)用軸承主要包括：偏航軸承、變槳軸承、主軸軸承、變速箱軸承、發(fā)電機(jī)軸承。根據(jù)軸承類型不同，技術(shù)要求也不同。

二、中國風(fēng)電軸承行業(yè)相關(guān)政策

軸承等機(jī)械基礎(chǔ)零部件是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)，直接決定著重大裝備和主機(jī)產(chǎn)品的性能、水平、質(zhì)量和可靠性，軸承產(chǎn)業(yè)是我國重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。近幾年，國家不斷加強(qiáng)對裝備制造業(yè)發(fā)展的重視，相關(guān)主管部門密集出臺產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將高端軸承制造列入國家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。

三、風(fēng)電軸承行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

風(fēng)電行業(yè)核心產(chǎn)業(yè)鏈為上游原材料，中游風(fēng)機(jī)零部件生產(chǎn)制造與風(fēng)機(jī)整機(jī)總裝以及下游風(fēng)電場投資運(yùn)營。由于風(fēng)機(jī)需面臨高低溫差、環(huán)境濕熱、沙塵及潛在海風(fēng)腐蝕等惡劣應(yīng)用環(huán)境，同時(shí)又有極高的運(yùn)行可靠性與壽命要求，所以相比一般通用軸承，風(fēng)電軸承的生產(chǎn)工藝上有著顯著的技術(shù)壁壘。此外相較其他風(fēng)機(jī)零部件，作為精密件的軸承生產(chǎn)工藝更復(fù)雜，綜合要求更高，被認(rèn)為是風(fēng)機(jī)國產(chǎn)化的核心難點(diǎn)之一。

在“碳達(dá)峰”和“碳中和”的背景及相關(guān)風(fēng)電等新能源行業(yè)發(fā)展政策的促進(jìn)下，我國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入規(guī)模化、快速發(fā)展的平價(jià)時(shí)代。風(fēng)電作為清潔燃料與清潔電力的重要來源，必將成中國能源發(fā)展的主力軍，從而使得未來風(fēng)電新增裝機(jī)容量穩(wěn)定增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到35644萬千瓦，新增裝機(jī)容量3763萬千瓦，我國風(fēng)力發(fā)電廣闊的成長空間和風(fēng)力發(fā)電的大功率化為風(fēng)電軸承鍛造業(yè)帶來了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國風(fēng)電軸承行業(yè)市場深度評估及投資機(jī)會(huì)預(yù)測報(bào)告》

四、中國風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

自2006年以來我國軸承市場規(guī)模逐步擴(kuò)大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國軸承市場規(guī)模為2278億元，同比增長8%。無論是從市場規(guī)模還是銷售收入來看，我國都已經(jīng)是世界第三大軸承生產(chǎn)大國。我國風(fēng)電軸承市場中的企業(yè)普遍生產(chǎn)大型風(fēng)電軸承能力有限，且通常不具備風(fēng)電軸承所需鍛件的生產(chǎn)能力。近年來，國內(nèi)外風(fēng)電行業(yè)均開始向?qū)I(yè)化、規(guī)?；?、集約化方向發(fā)展，對于精密化、高強(qiáng)度化、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求不斷增強(qiáng)。我國已將風(fēng)電產(chǎn)業(yè)列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場需求驅(qū)動(dòng)的雙重作用下，全國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)成為全國為數(shù)不多可參與國際競爭并取得領(lǐng)先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國風(fēng)電軸承市場規(guī)模約為292.82億元。

風(fēng)電軸承行業(yè)中，斯凱孚，鐵姆肯，舍弗勒等國外軸承企業(yè)的產(chǎn)品在質(zhì)量和技術(shù)上的優(yōu)勢較明顯，而我國由于軸承產(chǎn)品迭代周期短，缺乏足夠技術(shù)積累和應(yīng)用驗(yàn)證，與國外品牌存在一定差距，尚不能完全滿足我國風(fēng)電裝備行業(yè)快速、大批量配套的迫切需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國風(fēng)電軸承需求量約為2.91萬機(jī)組，市場銷售均價(jià)約為100.62萬元/機(jī)組。

五、中國軸承行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

整體來看，作為核心部件的軸承，國內(nèi)高端精密軸承研究起步較晚，主軸軸承的設(shè)計(jì)與制造等方面距離國外頂尖水平仍有較大差距。軸承在風(fēng)機(jī)部件中國產(chǎn)化率最低，葉片、塔筒、齒輪箱等其他零部件國產(chǎn)化率皆已超過70%，而風(fēng)機(jī)軸承領(lǐng)域的國產(chǎn)化水平仍相對較低。目前我國風(fēng)電主軸軸承主要被SKF、FAG、TIMKEN、羅泰艾德等國外公司壟斷，國內(nèi)廠商受限于技術(shù)水平，目前最多只能供應(yīng)到三兆瓦級別。在三兆瓦以上級別市場，國內(nèi)廠商幾乎無法攻克技術(shù)問題，只能少量供貨。在兩兆瓦及以下的市場，國內(nèi)廠商的市場份額不到10%。而偏航、變槳軸承因技術(shù)門檻相對較低，國內(nèi)廠商在高功率、低功率級別的風(fēng)力發(fā)電市場競爭力較強(qiáng)，代表企業(yè)如新強(qiáng)聯(lián)、瓦軸、洛軸等，目前國產(chǎn)化程度接近50%。增速器軸承和發(fā)電機(jī)軸承領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)的競爭力也相對較強(qiáng)。

風(fēng)電平價(jià)背景下，我國高端主軸軸承進(jìn)口替代加速，2022年在平價(jià)政策刺激下正在加速進(jìn)口替代的進(jìn)程中，新強(qiáng)聯(lián)作為行業(yè)龍頭，擁有大尺寸風(fēng)電軸承的全套加工工藝，目前3MW主軸軸承實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)的大批量供應(yīng)，近年來增長勢頭迅猛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年新強(qiáng)聯(lián)營業(yè)收入為26.53億元，同比增長7.13%，其中回轉(zhuǎn)支承業(yè)務(wù)收入為21.39億元，同比下降5.38%，2022年新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)量18671件，同比下降9.83%，銷量為19257件，同比下降1.11%。

六、中國風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展趨勢

在“碳達(dá)峰”和“碳中和”的背景下，風(fēng)電作為清潔燃料與清潔電力的重要來源，得到了中央和各地方政府的大力政策扶持。我國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入規(guī)?；?、快速發(fā)展的平價(jià)時(shí)代。風(fēng)電軸承是風(fēng)電機(jī)組的關(guān)鍵組成部分，但是仍處于大而不強(qiáng)的現(xiàn)狀，在大功率主軸承等高端產(chǎn)品領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)與國外公司仍然有差距。高端軸承研發(fā)涉及材料、油脂及潤滑、制造、設(shè)計(jì)、軸承制造裝備、檢測與試驗(yàn)等一系列技術(shù)難題，還涉及接觸力學(xué)、摩擦學(xué)、潤滑理論、疲勞與破壞、熱處理與材料組織等基礎(chǔ)研究和交叉學(xué)科。

風(fēng)電軸承屬于風(fēng)電設(shè)備的核心零部件，是最難國產(chǎn)化的兩大風(fēng)機(jī)零部件（軸承和控制系統(tǒng)）之一。2021年開始，獨(dú)立變槳的概念逐漸被各大廠商提出，是風(fēng)機(jī)大型化背景下的未來趨勢，未來5MW以上的機(jī)型有望全部采用獨(dú)立變槳技術(shù)。獨(dú)立變槳軸承的葉片載荷范圍更大，使用的軸承類型也由傳統(tǒng)的雙排球軸承逐漸轉(zhuǎn)為三排圓柱滾子軸承，軸承價(jià)值量有望進(jìn)一步提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國風(fēng)電軸承行業(yè)市場深度評估及投資機(jī)會(huì)預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。