2023年中國(guó)第三方物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析：加強(qiáng)物流供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同，提供多元化服務(wù)，龍頭企業(yè)3PL向4PL演變[圖]

內(nèi)容概況：第三方物流服務(wù)滲透率由2015年的39.10%提升至2022年的45.40%，中國(guó)外包物流服務(wù)的普及程度日益提升。較第一方物流而言，通過(guò)利用第三方專業(yè)物流服務(wù)供應(yīng)商在管理及整合其供應(yīng)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)的專業(yè)知識(shí)，外包物流服務(wù)使企業(yè)的物流效率更高，同時(shí)避免了建造自有物流基礎(chǔ)設(shè)施的巨大前期成本。在所有垂直領(lǐng)域內(nèi)，生鮮的外包物流服務(wù)滲透率最高，其次是醫(yī)藥、服裝及快速消費(fèi)品。

關(guān)鍵詞：第三方物流、物流、3PL、4PL

一、第三方物流綜述

第三方物流指的是一種外包型物流服務(wù)，公司或組織將其物流活動(dòng)委托給專門從事物流服務(wù)的第三方企業(yè)。目前第三方物流行業(yè)有3PL和4PL兩種服務(wù)模式，3PL企業(yè)將其物流活動(dòng)外包給專門的物流服務(wù)提供商，從而專注于核心業(yè)務(wù)。4PL是更高層次的供應(yīng)鏈服務(wù)提供商，不僅涉及物流服務(wù)的協(xié)調(diào)和管理，還包括更廣泛的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略和規(guī)劃。4PL公司協(xié)調(diào)和整合多個(gè)第三方物流提供商，以實(shí)現(xiàn)整體供應(yīng)鏈的高效運(yùn)作。其主要目標(biāo)是提供綜合的供應(yīng)鏈管理，使客戶能夠更好地協(xié)調(diào)和優(yōu)化整個(gè)供應(yīng)鏈流程。

二、第三方物流行業(yè)相關(guān)政策梳理

全球疫情影響下我國(guó)國(guó)際供應(yīng)鏈面臨著較大的安全威脅。歐美等國(guó)保護(hù)主義甚囂塵上，全球大宗商品貿(mào)易量縮減，我國(guó)出口投資受阻，淘寶天貓以及國(guó)內(nèi)跨境貿(mào)易電商成交量下跌，上游行業(yè)企業(yè)利潤(rùn)降低，人力成本和能源成本上升，都在考驗(yàn)著物流行業(yè)的造血能力。這就要求國(guó)內(nèi)物流運(yùn)輸企業(yè)要在最低的運(yùn)輸服務(wù)價(jià)格當(dāng)中提供最優(yōu)質(zhì)的運(yùn)輸服務(wù)。同時(shí)我國(guó)物流業(yè)存在企業(yè)“小散弱”、物流效率不高等短板，而建設(shè)現(xiàn)代物流體系是構(gòu)建新發(fā)展格局的重要抓手，因此推進(jìn)央業(yè)物流業(yè)務(wù)專業(yè)化整合、打造綜合物流國(guó)家隊(duì)、完善現(xiàn)代物流體系勢(shì)在必行。

隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈格局的深刻變化、國(guó)際地緣政治環(huán)境的深刻影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)入調(diào)整和升級(jí)階段。國(guó)家層面積極引領(lǐng)打造自主可控的供應(yīng)鏈體系，提升我國(guó)產(chǎn)業(yè)及品牌在全球的競(jìng)爭(zhēng)力?！笆奈逡?guī)劃”提出，深入實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，堅(jiān)持自主可控、安全高效，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。十三部門也聯(lián)合印發(fā)了支持推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)供應(yīng)鏈體系智能化，逐步實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈可視化的意見(jiàn)。二十大報(bào)告則進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)確保國(guó)家供應(yīng)鏈韌性與安全的重要性。

從單一運(yùn)輸?shù)骄C合物流再到數(shù)字化供應(yīng)鏈，供應(yīng)鏈柔性化給綜合物流服務(wù)商帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇：產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級(jí)使企業(yè)的商業(yè)模式更豐富多元、渠道更扁平，要求對(duì)端到端供應(yīng)鏈條的響應(yīng)更快速、精準(zhǔn)、靈活。企業(yè)的生產(chǎn)和供應(yīng)從大批量、規(guī)模化向小批量、多批次轉(zhuǎn)變。同時(shí)，不同行業(yè)客戶基于產(chǎn)品特征對(duì)物流供應(yīng)鏈存在不同需求，越來(lái)越多經(jīng)營(yíng)者希望利用新一代信息技術(shù)，打造以消費(fèi)者為中心、更加柔性敏捷、高效響應(yīng)的數(shù)字化供應(yīng)鏈體系，帶動(dòng)我國(guó)供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)不斷發(fā)展。

三、第三方物流產(chǎn)業(yè)鏈

第三方物流產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從供應(yīng)鏈規(guī)劃到終端交付的全過(guò)程，涉及供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。上游環(huán)節(jié)涉及規(guī)劃和原材料采購(gòu)，中游環(huán)節(jié)涉及物流服務(wù)的運(yùn)作和管理，下游環(huán)節(jié)涉及終端客戶的交付和售后服務(wù)。在這個(gè)復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈中，各個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)同合作是實(shí)現(xiàn)高效供應(yīng)鏈運(yùn)作的關(guān)鍵。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，第三方物流產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷演變，為供應(yīng)鏈管理提供更多機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)第三方物流行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》

四、第三方物流行業(yè)現(xiàn)狀分析

從國(guó)內(nèi)社會(huì)物流行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年物流需求規(guī)模再上臺(tái)階。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)社會(huì)物流總額347.6萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)3.4%，其中工業(yè)品物流總額309.2萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)3.6%；農(nóng)產(chǎn)品物流總額5.3萬(wàn)億元，增長(zhǎng)4.1%；再生資源物流總額3.1萬(wàn)億元，增18.5%；單位與居民物品物流總額12.0萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.4%；進(jìn)口貨物物流總額18.1萬(wàn)億元，下降4.6%。

物流費(fèi)用及收入方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年社會(huì)物流總費(fèi)用17.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.4%。2022年物流業(yè)總收入12.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.7%。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.7%，比上年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。從結(jié)構(gòu)看，運(yùn)輸費(fèi)用9.55萬(wàn)億元，增長(zhǎng)4.0%；保管費(fèi)用5.95萬(wàn)億元，增長(zhǎng)5.3%；管理費(fèi)用2.26萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.7%。

物流的初始形態(tài)（被稱為第一方物流）指由買方或賣方自行管理貨物的包裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)奈锪骰顒?dòng)。然而，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，該等買方或賣方面臨更加復(fù)雜的客戶需求，處理不斷增加且日益復(fù)雜的客戶需求變得更具挑戰(zhàn)性。而且，受限于物流基礎(chǔ)設(shè)施及資源，第一方物流通常無(wú)法達(dá)到擁有最佳基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)營(yíng)專業(yè)知識(shí)的專業(yè)第三方物流服務(wù)供應(yīng)商所提供的服務(wù)的效率。此外，將物流服務(wù)外包予第三方服務(wù)供應(yīng)商，企業(yè)可專注于其核心業(yè)務(wù)而無(wú)須處理復(fù)雜且消耗資源的物流計(jì)劃過(guò)程。因此，中國(guó)外包物流服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展迅速，數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)第三方物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為7.62萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.85%。

第三方物流服務(wù)滲透率由2015年的39.10%提升至2022年的45.40%，中國(guó)外包物流服務(wù)的普及程度日益提升。較第一方物流而言，通過(guò)利用第三方專業(yè)物流服務(wù)供應(yīng)商在管理及整合其供應(yīng)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)的專業(yè)知識(shí)，外包物流服務(wù)使企業(yè)的物流效率更高，同時(shí)避免了建造自有物流基礎(chǔ)設(shè)施的巨大前期成本。具體而言，處于生鮮、快速消費(fèi)品、服裝和醫(yī)藥等對(duì)物流能力提出更高要求的行業(yè)中的企業(yè)更傾向于采用輕資產(chǎn)模式，將物流活動(dòng)外包給專業(yè)物流服務(wù)供應(yīng)商。在所有垂直領(lǐng)域內(nèi)，生鮮的外包物流服務(wù)滲透率最高，其次是醫(yī)藥、服裝及快速消費(fèi)品。

一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)被定義為外包物流服務(wù)市場(chǎng)中的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)及一種先進(jìn)物流服務(wù)形式。該等服務(wù)由第三方服務(wù)供應(yīng)商提供，然而與孤立的供應(yīng)鏈物流服務(wù)供應(yīng)商不同，一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)供應(yīng)商有能力提供全面的物流服務(wù)，包括快遞、整車及零擔(dān)運(yùn)輸、最后一公里配送、倉(cāng)儲(chǔ)及其他增值服務(wù)（如上門安裝和售后服務(wù)），這些服務(wù)以一體化解決方案的形式提供予客戶，滿足客戶的各種需求。盡管第三方物流服務(wù)的需求大部分來(lái)自單一物流服務(wù)，但企業(yè)對(duì)外包供應(yīng)鏈物流服務(wù)的需求已逐漸由同質(zhì)向多元化轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)市場(chǎng)的增速普遍超過(guò)外包物流服務(wù)市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)一體化供應(yīng)鏈服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為24600億元，在第三方物流市場(chǎng)滲透率約為32.30%，滲透率仍在持續(xù)提升。

五、第三方物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

從全球第三方物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，全球第三方物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，領(lǐng)先企業(yè)側(cè)重技術(shù)創(chuàng)新和綜合供應(yīng)鏈解決方案。跨國(guó)巨頭穩(wěn)居前列，同時(shí)新興市場(chǎng)出現(xiàn)有活力的競(jìng)爭(zhēng)者。數(shù)字化、可持續(xù)發(fā)展和客戶定制成為產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵趨勢(shì)，促使企業(yè)不斷演進(jìn)以提供更高效、智能化的物流服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，全球2021年第三方物流市場(chǎng)德迅+內(nèi)格爾以408.38億美元收入超過(guò)DHL377.07億美元，成為全球最大第三方物流集團(tuán)。

國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)還沒(méi)有太多大型專業(yè)的第三方物流企業(yè)，這是當(dāng)前物流發(fā)展中最薄弱的環(huán)節(jié)，也制約了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。我國(guó)第三方物流市場(chǎng)高度分散，在1萬(wàn)至15萬(wàn)家第三方物流企業(yè)中，沒(méi)有一家企業(yè)能占到2%以上的市場(chǎng)份額，大多數(shù)物流公司只是局限在供應(yīng)鏈功能的一小部分，無(wú)法滿足客戶的一體化物流服務(wù)需求。同時(shí)大部分物流企業(yè)是從原來(lái)的儲(chǔ)運(yùn)業(yè)轉(zhuǎn)型而來(lái)，大都未形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)的技術(shù)水平與管理水平不高，缺乏公認(rèn)的物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)第三方物流優(yōu)秀企業(yè)有上汽安吉、京東物流、外運(yùn)集團(tuán)等，數(shù)據(jù)顯示，京東物流、安吉物流及外運(yùn)集團(tuán)占據(jù)國(guó)內(nèi)第三方物流前三席，市場(chǎng)占比分別為8.33%、6.57%、6.28%，行業(yè)CR10占比僅有46%。

六、第三方物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、智能化和數(shù)字化升級(jí)： 未來(lái)，中國(guó)第三方物流市場(chǎng)將持續(xù)推進(jìn)智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和大數(shù)據(jù)等技術(shù)將被廣泛應(yīng)用于貨物跟蹤、倉(cāng)儲(chǔ)管理和路線優(yōu)化等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的實(shí)時(shí)監(jiān)控和精準(zhǔn)決策。新穎之處在于，區(qū)塊鏈技術(shù)有望增強(qiáng)物流數(shù)據(jù)的透明性和安全性，進(jìn)一步加強(qiáng)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的合作與協(xié)同。

2、綠色可持續(xù)發(fā)展： 環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展將成為中國(guó)第三方物流市場(chǎng)的重要趨勢(shì)。物流企業(yè)將積極采取可再生能源、綠色包裝和智能路線規(guī)劃等手段，減少碳排放和環(huán)境影響。具體而言，市場(chǎng)可能會(huì)看到新興的“綠色物流”服務(wù)，例如電動(dòng)車隊(duì)、太陽(yáng)能供能的倉(cāng)庫(kù)和環(huán)保型包裝材料，以滿足消費(fèi)者和政府對(duì)可持續(xù)性的要求。

3、多元化服務(wù)和共享經(jīng)濟(jì)： 未來(lái)的中國(guó)第三方物流市場(chǎng)將呈現(xiàn)更多多元化的服務(wù)和業(yè)務(wù)模式。物流企業(yè)可能會(huì)向提供綜合供應(yīng)鏈管理、個(gè)性化定制等方向擴(kuò)展，滿足不同行業(yè)和客戶的需求。與此同時(shí)，共享經(jīng)濟(jì)也可能在物流領(lǐng)域發(fā)揮作用，促使物流資源的優(yōu)化利用，如共享倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸工具和最后一公里配送網(wǎng)絡(luò)。這種共享模式有望在城市化進(jìn)程中提高運(yùn)營(yíng)效率。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)第三方物流行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。