內(nèi)容概況:隨著質(zhì)譜儀市場需求增長,國內(nèi)質(zhì)譜儀市場也呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計,2022年中國質(zhì)譜儀行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到137.75億元,同比增長12.64%,增速快于全球。市場供需方面,國內(nèi)質(zhì)譜儀需求缺口持續(xù)存在,2022年中國質(zhì)譜儀產(chǎn)量和需求量分別為1.07、2.31萬臺,分別同比增長7.7%、6.8%,產(chǎn)量增速快于需求量。
關(guān)鍵詞:質(zhì)譜儀、質(zhì)譜分析儀、實驗室分析儀器
一、質(zhì)譜儀綜述
質(zhì)譜儀,也被稱為質(zhì)譜計,是一種儀器,利用帶電粒子在電磁場中發(fā)生偏轉(zhuǎn)的原理,根據(jù)物質(zhì)原子、分子或分子碎片的質(zhì)量差異進行分離和檢測物質(zhì)組成。它由四個主要部分組成:進樣系統(tǒng)(Inlet System)、離子源(Ion Source)、質(zhì)量分析器(Mass Analyzer)和檢測器(Ion Detector)。其中,離子源和質(zhì)量分析器是質(zhì)譜儀的關(guān)鍵技術(shù)組成部分。
質(zhì)譜儀具有多種分類標(biāo)準(zhǔn),包括應(yīng)用角度、質(zhì)量分析器類型和離子源類型等方面。從應(yīng)用角度來看,質(zhì)譜儀可被劃分為有機質(zhì)譜、無機質(zhì)譜、同位素質(zhì)譜以及氣體分析質(zhì)譜。根據(jù)質(zhì)量分析器的類型,質(zhì)譜儀可以被歸類為雙聚焦質(zhì)譜、四級桿質(zhì)譜、飛行時間質(zhì)譜、離子阱質(zhì)譜以及傅里葉變換質(zhì)譜。而按照離子源的不同,質(zhì)譜儀可被分為EI、FD、MALDI、ESI、AB等類型。
二、質(zhì)譜儀行業(yè)相關(guān)政策梳理
質(zhì)譜分析技術(shù)作為產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù),其應(yīng)用呈現(xiàn)不斷發(fā)展的態(tài)勢,在環(huán)境監(jiān)測、健康醫(yī)療、食品安全等領(lǐng)域熱點不斷擴展。近年來國家密集出臺涉及儀器儀表行業(yè)及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃,例如2021年國務(wù)院印發(fā)《計量發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》,要求加強高精度、集成化、微型化、智能化的新型傳感技術(shù)研究,攻克高端計量測試儀器設(shè)備核心關(guān)鍵部件和技術(shù)。同時我國質(zhì)譜儀依賴進口,政策持續(xù)利好國產(chǎn)替代。
三、質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)鏈
質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)鏈由上游組成部分、中游制造生產(chǎn)、下游應(yīng)用領(lǐng)域三部分構(gòu)成。上游組成分主要包括進樣系統(tǒng)、離子源、質(zhì)量分析器、檢測器、真空系統(tǒng)和計算機控制與數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等;中游是質(zhì)譜儀器生產(chǎn)供應(yīng),包括各種類型質(zhì)譜儀器;下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是環(huán)境、生物、食品安全、工業(yè)分析等領(lǐng)域。
具體從質(zhì)譜儀下游需求來看,國內(nèi)質(zhì)譜儀產(chǎn)品應(yīng)用需求包括疾控中心、海關(guān)檢測等政府場景,制藥企業(yè)產(chǎn)品檢測、食品制造產(chǎn)業(yè)檢測、科研院所/第三方實驗室檢測、環(huán)保檢測、醫(yī)院醫(yī)療檢測及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)檢測。其中檢測機構(gòu)、高校及科研市場需求持續(xù)下降,醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)需求持續(xù)提升,環(huán)境部門及其他領(lǐng)域需求保持穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示,2022年中國質(zhì)譜儀下游各領(lǐng)域需求占比分別為:檢測機構(gòu)(14.8%)、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(30.2%)、高校及科研(30.0%)、環(huán)境部門及其他(25.0%)。
產(chǎn)品應(yīng)用方面,目前我國質(zhì)譜儀市場主要以四極桿質(zhì)譜儀為主,占比最高達(dá)到70%;其次飛行時間質(zhì)譜占比20%,離子阱和磁質(zhì)譜分別占比5%。
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國質(zhì)譜儀行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》
四、質(zhì)譜儀行業(yè)現(xiàn)狀分析
近年來,全球質(zhì)譜儀市場規(guī)模高速增長。數(shù)據(jù)顯示,2022年全球質(zhì)譜儀行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到107.22億美元,同比增長7.67%,其中北美及歐洲是全球主要消費市場,市場消費占比合計超過70%,其次亞太地區(qū)消費占比在20%左右。由于其高靈敏度等顯著優(yōu)勢,質(zhì)譜分析已廣泛應(yīng)用于醫(yī)療健康和藥物分析等領(lǐng)域,因此質(zhì)譜儀的需求量迅速增長,2022年全球質(zhì)譜儀行業(yè)產(chǎn)量及需求量分別為13.26、12.81萬臺,分別同比增長5.9%、6.1%。
就國內(nèi)市場而言,隨著質(zhì)譜儀市場需求增長,國內(nèi)質(zhì)譜儀市場也呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計,2022年中國質(zhì)譜儀行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到137.75億元,同比增長12.64%,增速快于全球。市場供需方面,國內(nèi)質(zhì)譜儀需求缺口持續(xù)存在,2022年中國質(zhì)譜儀產(chǎn)量和需求量分別為1.07、2.31萬臺,分別同比增長7.7%、6.8%,產(chǎn)量增速快于需求量。
目前國內(nèi)科學(xué)儀器整體依賴進口的局面仍未改變,國產(chǎn)化勢在必行。根據(jù)重大科研基礎(chǔ)設(shè)施和大型科研儀器國家網(wǎng)絡(luò)管理平臺,我國大型科學(xué)儀器的進口率整體超過70%,其中分析儀器更是高達(dá)84%。在分析儀器中,質(zhì)譜儀器的進口率達(dá)90%,在各類科學(xué)儀器中也屬于國產(chǎn)化程度最低的一類。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國質(zhì)譜儀進出口量分別為1.64、0.40萬臺,進出口金額分別為118.79、8.26億元,進出口均價分別為72.6、20.8萬元/臺。
進出口地區(qū)方面,我國質(zhì)譜儀進口數(shù)量以美國、新加坡、德國和日本為主,2022年各地區(qū)進口數(shù)量占比分別為35.4%、20.1%、17.8%、9.5%。在不同類型的質(zhì)譜儀中,集成電路生產(chǎn)用氦質(zhì)譜檢漏臺和質(zhì)譜聯(lián)用儀的進口數(shù)量相對較穩(wěn)定,而其他質(zhì)譜儀的進口數(shù)量波動較大。
五、質(zhì)譜儀行業(yè)競爭格局
目前質(zhì)譜儀市場主要參與者為國際巨頭公司,這些公司依靠長時間發(fā)展形成的資金,專利壁壘以及市場認(rèn)可等優(yōu)勢壟斷市場。根據(jù)2020年銷售額統(tǒng)計,主要參與者為沃特世、丹納赫、布魯克、安捷倫、賽默飛、島津等巨頭公司,頭部6家公司占據(jù)了全球90%以上的質(zhì)譜儀市場份額。數(shù)據(jù)顯示,2022年國內(nèi)本土企業(yè)市場份額占比僅有15.0%,進口品牌市場份額占比超過85%。
國內(nèi)質(zhì)譜儀等相關(guān)儀器制造企業(yè)需加快國產(chǎn)替代,目前國內(nèi)以分析儀器為主營業(yè)務(wù)的上市公司主要由天瑞儀器、聚光科技、鋼研納克等,國內(nèi)涉及分析儀器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的非上市公司主要有上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司、北京東西分析儀器有限公司、北京普析通用儀器有限責(zé)任公司等。
六、質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展趨勢
1、目前,質(zhì)譜儀器正向更高效率,小型化方面發(fā)展,出現(xiàn)便攜式質(zhì)譜儀。一些儀器聯(lián)用技術(shù)如GC-MS,HPLC-MS,GC-MS-MS,ICP-MS等正大行其道。無論是從事質(zhì)譜技術(shù)研究人員,還是質(zhì)譜儀生產(chǎn)廠商都已看到這個巨大的需求市場,都在積極進行研究和開發(fā),涉及便攜質(zhì)譜儀制造的一些關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)成熟,國際質(zhì)譜儀市場正處于從大型質(zhì)譜儀向小型質(zhì)譜儀轉(zhuǎn)型的時期。這使得質(zhì)譜儀的制造開始超越了一般科研儀器的生產(chǎn),成為一個新興的精密儀器制造產(chǎn)業(yè)。高通量、高靈敏度、高分辨率、低檢出限、小型化、便攜式的質(zhì)譜儀成為主要的發(fā)展方向。
2、近年來全球藥品研發(fā)投入不斷增加、藥品安全監(jiān)測法規(guī)不斷完善、食品安全質(zhì)量關(guān)注度日益提升、全球生態(tài)環(huán)境監(jiān)測及防污防治等方面措施持續(xù)增加,質(zhì)譜儀在藥品研發(fā)、臨床治療、食品質(zhì)量監(jiān)測、環(huán)境檢測等領(lǐng)域市場應(yīng)用需求程度逐漸提升。
3、美國,臨床質(zhì)譜技術(shù)已經(jīng)發(fā)展得相對成熟,服務(wù)于臨床檢測的項目已達(dá)400余項;涉及產(chǎn)前檢查、新生兒篩查、濫用藥物監(jiān)測、代謝物檢查(氨基酸、脂肪酸)、類固醇激素檢測(內(nèi)分泌)、維生素族檢測以及微生物鑒定等領(lǐng)域。臨床質(zhì)譜檢驗具有高靈敏度、高特異性、重現(xiàn)性好,高通量、高效率和低成本等優(yōu)勢,可在臨床生化檢驗、臨床免疫學(xué)檢驗、臨床微生物檢驗以及臨床分子生物診斷等多領(lǐng)域?qū)鹘y(tǒng)診斷方法進行替代。
臨床質(zhì)譜行業(yè)共有80起融資事件,累計融資額度超過27億,已有企業(yè)邁入了D輪融資階段。其中,2021年融資事件數(shù)達(dá)17起,全年融資額超過11.5億元,為近10年之最。進入2022年,臨床質(zhì)譜進一步受到資本市場的熱寵,截至8月末,臨床質(zhì)譜行業(yè)共發(fā)生融資事件13起,總金額超過9億元。目前布局臨床質(zhì)譜檢測應(yīng)用的企業(yè)逐漸增多,新生兒篩查、維生素檢測、藥物濃度監(jiān)測等常規(guī)檢測應(yīng)用已有產(chǎn)品獲批。上游儀器國產(chǎn)化處于起步階段,機遇巨大,在國產(chǎn)替代因素驅(qū)動下,臨床質(zhì)譜市場巨大。
4、我國質(zhì)譜儀進出口均價和總額在逐年升高,而均價較高的質(zhì)譜聯(lián)用儀在進出口比例上差距仍然較大,質(zhì)譜儀國產(chǎn)化較低,國內(nèi)廠商包括聚光科技、禾信儀器、萊伯泰科、天瑞儀器、鋼研納克等,產(chǎn)品主要集中在中低端市場,多應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、食品安全、工業(yè)過程分析等領(lǐng)域,在臨床醫(yī)療、實驗室科研等對質(zhì)譜技術(shù)要求較高的領(lǐng)域的高端產(chǎn)品相對較少,國產(chǎn)品牌仍存較大提升空間。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(m.yhcgw.cn)發(fā)布的《中國質(zhì)譜儀行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。
2025-2031年中國質(zhì)譜儀行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告
《2025-2031年中國質(zhì)譜儀行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》共十二章,包含質(zhì)譜儀行業(yè)重點企業(yè)競爭分析,未來質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展預(yù)測,質(zhì)譜儀行業(yè)投資戰(zhàn)略研究等內(nèi)容。
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