2022年中國(guó)新能源乘用車(chē)熱管理系統(tǒng)行業(yè)全景分析：新能源汽車(chē)滲透率提高，對(duì)行業(yè)需求隨之增加[圖]

內(nèi)容概述：根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)需求量約為415.28萬(wàn)套。技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新降低熱管理系統(tǒng)的制造成本，其次，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的程度也會(huì)影響到產(chǎn)品的定價(jià)。隨著更多的企業(yè)進(jìn)入該市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致熱管理系統(tǒng)的均價(jià)出現(xiàn)下降趨勢(shì)。2022年中國(guó)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)均價(jià)約為4302元/套。

一、新能源乘用車(chē)熱管理系統(tǒng)概述

汽車(chē)的熱管理系統(tǒng)主要是通過(guò)對(duì)熱量的管理來(lái)實(shí)現(xiàn)車(chē)艙的升降溫及汽車(chē)各個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。空調(diào)系統(tǒng)能調(diào)節(jié)車(chē)艙的升降溫，其他的熱管理系統(tǒng)維持汽車(chē)各個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。新能源汽車(chē)不同于傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的包括空調(diào)系統(tǒng)和發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的熱管理，其熱管理系統(tǒng)更加復(fù)雜，主要包括空調(diào)系統(tǒng)、電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)和電機(jī)電控總成系統(tǒng)，插電混動(dòng)車(chē)還需要配備發(fā)電機(jī)熱管理系統(tǒng)。新能源的空調(diào)制熱除了傳統(tǒng)的制冷系統(tǒng)外，還需要增加PTC或熱泵等制熱零部件制熱，因?yàn)樾履茉雌?chē)沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī)余熱可以利用。新能源汽車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)熱管理主要針對(duì)電機(jī)和電機(jī)控制器，同時(shí)，新能源汽車(chē)以電池電能作為驅(qū)動(dòng)能源，為了防止電池溫度過(guò)高帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，新能源汽車(chē)還增加了電池?zé)峁芾怼?

新能源汽車(chē)熱管理行業(yè)主要包括空調(diào)熱管理系統(tǒng)、電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)和電機(jī)電控總成熱管理系統(tǒng)。

中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)從2019-2021年經(jīng)歷了從政策扶持退坡到快速成長(zhǎng)的階段，2019年下半年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼大幅退坡，全年銷(xiāo)量表現(xiàn)不佳，受益于國(guó)產(chǎn)特斯拉大賣(mài)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)認(rèn)可度再度回升，2021年1-11月，銷(xiāo)量攀升到299萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2021-2025年中國(guó)新能源汽車(chē)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。新能源汽車(chē)熱管理行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展。

二、政策

在“碳達(dá)峰”“碳中和”的目標(biāo)下，新能源汽車(chē)作為低碳運(yùn)輸工具之一起著非常重要的作用，加快新能源汽車(chē)的推廣有助于建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系。新能源汽車(chē)的政策扶持力度在新能源汽車(chē)穩(wěn)步推進(jìn)中逐漸減小，新能源汽車(chē)需要加快自身發(fā)展，擴(kuò)大消費(fèi)市場(chǎng)，提升信服力，助力交通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。助力新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也帶動(dòng)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車(chē)熱管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為包括散熱器、壓縮機(jī)、水泵、膨脹閥、PTC加熱器等各類(lèi)零部件環(huán)節(jié)；中游為熱管理系統(tǒng)集成供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游應(yīng)用于汽車(chē)整車(chē)環(huán)節(jié)。

新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為新能源汽車(chē)行業(yè)，其新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量變化對(duì)熱管理系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)生著直接的影響，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲態(tài)勢(shì)，而目前中國(guó)已然成為全球第一汽車(chē)出口大國(guó)，下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，2022年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為700.3萬(wàn)量，銷(xiāo)量為688.7萬(wàn)量。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)新能源乘用車(chē)熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》

四、全球新能源乘用車(chē)熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

新能源汽車(chē)熱管理行業(yè)是一個(gè)重要的支持性行業(yè)，涉及電動(dòng)車(chē)輛的冷卻系統(tǒng)、電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)等。由于新能源汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)也在相應(yīng)地?cái)U(kuò)大。未來(lái)市場(chǎng)將繼續(xù)保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是隨著新能源汽車(chē)的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，帶動(dòng)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球新能源汽車(chē)熱管理市場(chǎng)規(guī)模約為66.89億美元。中國(guó)及歐洲為主要市場(chǎng)，占比分別為47.13%、37.06%。

隨著全球范圍內(nèi)政策的支持和消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)可度提高，新能源汽車(chē)滲透率的逐步提高，帶動(dòng)全球新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)需求量近兩年呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì)上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)行業(yè)需求量約為698.41萬(wàn)套，從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，乘用車(chē)占據(jù)了絕大數(shù)的市場(chǎng)份額，占比為78.16%。

五、中國(guó)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)新能源汽車(chē)熱管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去幾年持續(xù)擴(kuò)大。隨著中國(guó)政府對(duì)環(huán)保和新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的支持，以及消費(fèi)者對(duì)環(huán)保意識(shí)的提高，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。熱管理系統(tǒng)作為新能源汽車(chē)的重要組成部分，其市場(chǎng)規(guī)模也在相應(yīng)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為205.74億元，產(chǎn)值約為223.46億元。從區(qū)域分布來(lái)看，主要分布在技術(shù)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)華南地區(qū)，占比分別為29.79%、21.42%。

新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)的需求量與新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量密切相關(guān)。中國(guó)政府一直在積極推動(dòng)新能源汽車(chē)的發(fā)展，通過(guò)各種激勵(lì)政策鼓勵(lì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)。同時(shí)，汽車(chē)制造商也在加大新能源汽車(chē)的研發(fā)和生產(chǎn)力度。隨著新能源汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的普及程度不斷提高，對(duì)熱管理系統(tǒng)的需求量也會(huì)逐步增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)需求量約為415.28萬(wàn)套。技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新降低熱管理系統(tǒng)的制造成本，其次，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的程度也會(huì)影響到產(chǎn)品的定價(jià)。隨著更多的企業(yè)進(jìn)入該市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致熱管理系統(tǒng)的均價(jià)出現(xiàn)下降趨勢(shì)。2022年中國(guó)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)均價(jià)約為4302元/套。

六、中國(guó)新能源乘用車(chē)熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)新能源汽車(chē)熱管理行業(yè)是一個(gè)不斷發(fā)展和變化的市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局隨著時(shí)間和市場(chǎng)條件的變化而發(fā)生變化，目前中國(guó)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)集中度較為分散，CR5僅為26.23%，其中松芝股份占比最重，占比為10.58%。

從事汽車(chē)、軌道交通及冷鏈物流等領(lǐng)域熱管理相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是國(guó)內(nèi)汽車(chē)熱管理相關(guān)產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于大中型客車(chē)、乘用車(chē)、專(zhuān)用車(chē)、貨車(chē)、輕型客車(chē)、軌道車(chē)及冷凍冷藏車(chē)等各類(lèi)車(chē)輛。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司已經(jīng)成為我國(guó)自主品牌熱管理相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商中產(chǎn)品種類(lèi)最豐富、技術(shù)開(kāi)發(fā)能力最強(qiáng)、市場(chǎng)占有率領(lǐng)先的整車(chē)熱管理產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)公司年報(bào)顯示，2022年其中大型客車(chē)熱管理收入為9.28億元，小型車(chē)熱管理收入為26.34億元。

七、未來(lái)中國(guó)新能源乘用車(chē)熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

技術(shù)創(chuàng)新和提升：隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的不斷發(fā)展，熱管理技術(shù)將持續(xù)創(chuàng)新和提升。新型材料、高效散熱技術(shù)、熱泵系統(tǒng)等技術(shù)的引入，將改善電動(dòng)車(chē)輛的冷卻和熱管理效率，提高續(xù)航里程，并增強(qiáng)新能源汽車(chē)的性能和競(jìng)爭(zhēng)力。

高端市場(chǎng)增長(zhǎng)：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和消費(fèi)者收入水平的提高，高端新能源汽車(chē)市場(chǎng)的需求將逐漸增加。高端新能源汽車(chē)對(duì)于熱管理系統(tǒng)的要求更高，因此，針對(duì)高端市場(chǎng)的定制化、高性能熱管理系統(tǒng)可能會(huì)迎來(lái)更多的機(jī)會(huì)。

智能化和互聯(lián)互通：新能源汽車(chē)的智能化和互聯(lián)互通趨勢(shì)也將推動(dòng)熱管理系統(tǒng)的發(fā)展。智能溫控系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)控和調(diào)控功能等將成為未來(lái)熱管理系統(tǒng)的發(fā)展方向。

綠色和環(huán)保：中國(guó)政府一直在大力推動(dòng)綠色能源和環(huán)保產(chǎn)業(yè)。在這樣的政策背景下，對(duì)新能源汽車(chē)的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。熱管理系統(tǒng)在提高電池壽命、節(jié)能減排方面將扮演重要角色，因此，環(huán)保和節(jié)能特性將是未來(lái)熱管理系統(tǒng)發(fā)展的重要方向。

充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展：新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也在不斷推進(jìn)。更多的充電設(shè)施將使得新能源汽車(chē)用戶(hù)更加方便快捷地進(jìn)行充電，也將對(duì)熱管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和性能提出更高要求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)新能源乘用車(chē)熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。