2023年中國(guó)磷礦及磷化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析：提高磷礦資源利用率，延長(zhǎng)磷酸產(chǎn)業(yè)鏈[圖]

內(nèi)容概況：在磷酸鹽產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，磷酸元素需求明顯上升，阻燃劑、磷酸氫鈣、磷酸鐵等產(chǎn)品的產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，推動(dòng)行業(yè)需求明顯復(fù)蘇；同時(shí)受供需緊張影響，行業(yè)價(jià)格大幅上升，推動(dòng)磷化工行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)磷化工行業(yè)產(chǎn)值約為2198.6億元，同比增長(zhǎng)6.38%。其中磷肥行業(yè)產(chǎn)值占比最大，約為36.9%，其次磷酸行業(yè)產(chǎn)值占比約為7.4%。

關(guān)鍵詞：磷礦石、磷化工、磷肥、磷酸

一、磷礦石以地下開(kāi)采為主，巖漿巖型磷灰石經(jīng)濟(jì)效益最好

磷礦是指在經(jīng)濟(jì)上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。磷礦石按其成因不同，可分為磷灰石和磷塊巖。磷灰石是指磷以晶質(zhì)磷灰石形式出現(xiàn)在巖漿巖和變質(zhì)巖中的磷礦石。磷塊巖系指由外生作用形成、由隱晶質(zhì)或顯微隱晶質(zhì)磷灰石及其他脈石礦物組成的堆積體。

中國(guó)磷礦主要有三種類型：巖漿巖型磷灰石，沉積巖型磷塊巖，沉積變質(zhì)巖型磷灰?guī)r。其中沉積巖型磷塊巖儲(chǔ)量最多，占總儲(chǔ)量的70%，但礦選難度最大；巖漿巖型磷灰石占總儲(chǔ)量比重最小，僅7%，但此種礦石經(jīng)濟(jì)效益最好。我國(guó)磷礦的開(kāi)采方式分為地下開(kāi)采和露天開(kāi)采兩大類；地下開(kāi)采約占開(kāi)采總產(chǎn)量的60%，其采礦方法主要為房柱法。

二、磷化工包括磷肥和磷酸鹽兩個(gè)子行業(yè)，高層磷產(chǎn)品價(jià)值量高

磷化工行業(yè)是指以磷礦石為原料，通過(guò)化學(xué)方法將礦石中的磷元素加工成為產(chǎn)品的化工子行業(yè)，其基礎(chǔ)原料主要是磷礦石和硫磺。磷化工行業(yè)主要包括磷肥和磷酸鹽兩個(gè)子行業(yè)。按照單位磷酸鹽產(chǎn)品五氧化二磷價(jià)值比的大小來(lái)分，可將磷化工的行業(yè)布局分為上中下三層金字塔形結(jié)構(gòu)，其中：黃磷、磷肥等初級(jí)產(chǎn)品為底層，大宗磷酸鹽產(chǎn)品為中層，有機(jī)、精細(xì)、高純度等磷產(chǎn)品為高層。當(dāng)前，傳統(tǒng)底層磷酸鹽產(chǎn)品需求不振，而中高等級(jí)磷酸及磷酸鹽（電子級(jí)、食品級(jí)）、復(fù)配磷酸鹽、有機(jī)磷酸鹽等精細(xì)化、專用磷化工產(chǎn)品需求增長(zhǎng)較快。

磷化工產(chǎn)品主要分為兩大類：一類是應(yīng)用于農(nóng)業(yè)中，如以磷酸一銨、磷酸二銨及磷酸氫鈣為代表的磷肥或含磷農(nóng)藥，如草甘膦等；另一類則是廣泛用于工業(yè)、食品、醫(yī)藥領(lǐng)域的磷酸及磷酸鹽，包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等。

三、環(huán)保趨嚴(yán)，磷礦開(kāi)采進(jìn)一步受到限制

環(huán)保趨嚴(yán)，資源受限雙重壓力疊加下，中國(guó)磷礦產(chǎn)量逐步下滑。2016年是國(guó)內(nèi)磷礦資源供給變化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，此前我國(guó)磷礦開(kāi)采后遺棄了大量貧礦，被遺棄的貧礦以后也難以加以利用，資源利用率低下，對(duì)環(huán)境破壞較嚴(yán)重，2016年以后伴隨供給側(cè)改革和一系列環(huán)保文件出臺(tái)，國(guó)內(nèi)磷礦產(chǎn)量明顯下滑。未來(lái)我國(guó)磷礦開(kāi)采進(jìn)度會(huì)進(jìn)一步受到環(huán)保、資源等限制，在下游應(yīng)用需求激增背景下，供需偏緊有望持續(xù)，磷礦石也將受益行業(yè)高景氣而實(shí)現(xiàn)價(jià)值增長(zhǎng)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)磷礦及磷化工行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》

四、磷礦石產(chǎn)能及產(chǎn)量增長(zhǎng)，供需緊張得以緩解，市場(chǎng)均價(jià)將繼續(xù)回落

近年來(lái)，隨著整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)改善，磷礦石產(chǎn)量自2017年以來(lái)持續(xù)下降，到2020年產(chǎn)量已不到9000萬(wàn)噸。2021以來(lái)，全球新冠疫情反復(fù)導(dǎo)致全球糧價(jià)上漲，磷肥產(chǎn)業(yè)景氣度上升，行業(yè)需求回升，整體磷礦石產(chǎn)量開(kāi)始回升。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)磷礦石產(chǎn)量達(dá)10474.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.8%。

就磷礦石市場(chǎng)價(jià)格而言，2011-2012年，磷礦石價(jià)格從300元/噸漲至600元/噸，農(nóng)業(yè)用肥需求旺盛；2013-2015年，磷礦石市場(chǎng)低迷，需求減少；2018年環(huán)保政策推動(dòng)市場(chǎng)供給減少，價(jià)格上漲明顯；2019-2020年，磷肥行情低迷，價(jià)格跌至歷史低位；2021全年，環(huán)保高壓下礦企減產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)的影響再次顯現(xiàn)，疊加全球流動(dòng)性寬松資源品上漲、海外糧價(jià)高企拉動(dòng)海外磷肥價(jià)格上漲、新能源領(lǐng)域催生磷礦石新增需求等，我國(guó)磷礦石總體供不應(yīng)求、庫(kù)存緊張；2022年，磷礦石市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格30%品位均價(jià)930-990元/噸，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格達(dá)至1500元/噸甚至更高，主要原因系市場(chǎng)供應(yīng)不穩(wěn)導(dǎo)致供應(yīng)緊張，而下游市場(chǎng)需求回升。預(yù)計(jì)隨著磷礦石產(chǎn)量提升，市場(chǎng)均價(jià)將回落至正常水平。

目前國(guó)內(nèi)磷礦石產(chǎn)能約1.2億噸，CR7僅38.5%，排名第一的是貴州磷化，其于2019年由甕福集團(tuán)與貴州開(kāi)磷合并而來(lái)，擁有1700萬(wàn)噸磷礦石產(chǎn)能；云天化、興發(fā)集團(tuán)則位列第二第三。目前行業(yè)內(nèi)仍存在大量中小產(chǎn)能磷礦，受日趨嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管影響，中小磷礦產(chǎn)能未來(lái)利用率或?qū)⑹艿揭欢ㄏ拗啤?

新增產(chǎn)能方面，川恒股份、司爾特、興發(fā)集團(tuán)分別有450萬(wàn)噸、300萬(wàn)噸、200萬(wàn)噸在建產(chǎn)能，新洋豐、湖北宜化、云圖控股、史丹利、芭田股份也各自有在建產(chǎn)能，這些企業(yè)都是原磷肥、磷化工生產(chǎn)企業(yè)，向上游磷礦石擴(kuò)展旨在打通上下游全產(chǎn)業(yè)鏈，降低生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)成本，發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)。

五、磷化工行業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)，磷肥領(lǐng)域磷元素需求量下降

在磷酸鹽產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，磷酸元素需求明顯上升，阻燃劑、磷酸氫鈣、磷酸鐵等產(chǎn)品的產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，推動(dòng)行業(yè)需求明顯復(fù)蘇；同時(shí)受供需緊張影響，行業(yè)價(jià)格大幅上升，推動(dòng)磷化工行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)磷化工行業(yè)產(chǎn)值約為2198.6億元，同比增長(zhǎng)6.38%。其中磷肥行業(yè)產(chǎn)值占比最大，約為36.9%，其次磷酸行業(yè)產(chǎn)值占比約為7.4%。

具體從需求量方面來(lái)看，近年來(lái)國(guó)家政策推動(dòng)精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)以磷酸等其他磷化工產(chǎn)品需求，同時(shí)加之農(nóng)用化肥施用量持續(xù)下降，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)磷化工下游磷肥領(lǐng)域磷元素需求量持續(xù)下降，而磷酸、鹽及其他領(lǐng)域磷元素需求量持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)磷肥領(lǐng)域磷元素需求量約為394.2萬(wàn)噸，磷酸、鹽及其他領(lǐng)域磷元素需求量約為1047.4萬(wàn)噸。

六、提高磷礦資源利用率，延長(zhǎng)磷酸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展高純度和高附加值的磷化工產(chǎn)品

磷礦以其資源的稀缺性和應(yīng)用的廣泛性而備受關(guān)注，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略逐步從趕超型的跨越式發(fā)展過(guò)渡到實(shí)施供給側(cè)改革的背景下，實(shí)施供給側(cè)改革對(duì)推動(dòng)磷化工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展具有重要意義。供給側(cè)改革方向應(yīng)從提高磷化工行業(yè)供給側(cè)質(zhì)量和效率出發(fā)，將磷礦資源儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)與科技創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)深度結(jié)合，構(gòu)成“磷礦采選—基礎(chǔ)磷化工—精細(xì)磷化工—資源綜合利用”模式，落腳點(diǎn)采用以濕法凈化磷酸為核心，采用磷酸梯級(jí)利用方式推動(dòng)磷化工企業(yè)由傳統(tǒng)“礦－肥”走向“礦－肥＋鹽＋高端水溶肥／液體肥”的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，磷肥行業(yè)發(fā)展初期完全依靠肥料的狀況需要改變，磷酸必須梯級(jí)利用，用高品質(zhì)酸生產(chǎn)食品級(jí)凈化磷酸、精細(xì)磷酸鹽等高純度和高附加值產(chǎn)品，提高磷礦資源利用率，延長(zhǎng)磷酸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展高純度和高附加值的磷化工產(chǎn)品。

我國(guó)磷化工行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展主要在以下幾個(gè)方向：一是做好為農(nóng)業(yè)、電子、石油化工、建材、冶金、機(jī)械、汽車等行業(yè)的有關(guān)配套工作；二是發(fā)展系列化、專用化、多規(guī)格的產(chǎn)品，以此滿足下游不同用戶的需求；三是鼓勵(lì)高新技術(shù)成果在磷化工行業(yè)中的應(yīng)用，重點(diǎn)發(fā)展附加值較高的精細(xì)化產(chǎn)品，在產(chǎn)品的高純、微細(xì)化（納米級(jí)）、物化性能等方面攻堅(jiān)。同時(shí)國(guó)內(nèi)的有關(guān)磷化工企業(yè)也積極采用先進(jìn)技術(shù)，努力將科研成果轉(zhuǎn)化成符合工業(yè)發(fā)展需求的裝置，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，使產(chǎn)品的精細(xì)化和專用化逐年提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)磷礦及磷化工行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。