2023年中國半導(dǎo)體光罩產(chǎn)業(yè)趨勢分析：下游需求和國產(chǎn)化替代需求持續(xù)將帶動市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張[圖]

內(nèi)容概況：數(shù)據(jù)顯示，2015年我國半導(dǎo)體光罩市場規(guī)模為44.73億元，2021-2022年我國半導(dǎo)體光罩市場規(guī)模分別為77.95億元和87.14億元，細(xì)分產(chǎn)品來看，其中石英類光罩市場規(guī)模占比較高，主要受產(chǎn)品性能優(yōu)異導(dǎo)致，未來隨著下游需求增長和國產(chǎn)化替代需求持續(xù)增長將帶動我國整體半導(dǎo)體光罩市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張。

關(guān)鍵詞：半導(dǎo)體光罩市場規(guī)模 半導(dǎo)體光罩需求量 半導(dǎo)體光罩均價

一、半導(dǎo)體光罩產(chǎn)業(yè)概述

半導(dǎo)體光罩是微電子制造中光刻工藝所使用的圖形母版，由不透明的遮光薄膜在透明基板上形成掩膜圖形，并通過曝光將圖形轉(zhuǎn)印到產(chǎn)品基板上。半導(dǎo)體光罩是芯片制造過 程中的圖形“底片”，用于轉(zhuǎn)移高精密電路設(shè)計，承載了圖形設(shè)計和工藝技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)信息。半導(dǎo)體光罩用于芯片 的批量生產(chǎn)，是下游生產(chǎn)流程銜接的關(guān)鍵部分，是芯片精度和質(zhì)量的決定因素之一。按照材質(zhì)分類，半導(dǎo)體光罩可分為石英光罩、蘇打光罩、凸版光罩和菲林光罩等。

二、半導(dǎo)體光罩發(fā)展背景

全球集成電路穩(wěn)步發(fā)展背景下，中國集成電路行業(yè)貿(mào)易逆差大，國產(chǎn)化箭在弦上。我國集成電路發(fā)展較晚，除開技術(shù)本身存在較大差距外，高端半導(dǎo)體材料和設(shè)備仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口，貿(mào)易長期處于不利地位。針對我國集成電路產(chǎn)業(yè)的弱勢，國家出臺了一系列相關(guān)政策扶持我國集成電路產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化進(jìn)程，如2020年對特色工藝集成電路（包括掩膜板）生產(chǎn)企業(yè)免征進(jìn)口關(guān)稅，近年來地方政策持續(xù)鼓勵半導(dǎo)體光罩等半導(dǎo)體材料研發(fā)和規(guī)模發(fā)展。

三、半導(dǎo)體光罩產(chǎn)業(yè)鏈

半導(dǎo)體光罩上游主要包括半導(dǎo)體光罩設(shè)備及材料行業(yè)，主要供應(yīng)廠商包括日本東曹、日本信越化學(xué)、日本尼康和菲利華等；中游為半導(dǎo)體光罩制造行業(yè)，主要企業(yè)有日本HOYA，日本DNP，韓國LG-IT、日本SKE和清溢光電等；下游主要包括IC制造、IC封裝，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、家電、汽車等電子產(chǎn)品領(lǐng)域，主要客戶為半導(dǎo)體廠商英特爾、三星、臺積電等以及顯示屏廠商京東方、華星光電等。

四、半導(dǎo)體光罩產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

半導(dǎo)體光罩本土需求與日俱增，市場空間穩(wěn)步提升。近年來，半導(dǎo)體芯片市場發(fā)展迅速，帶來了巨大的半導(dǎo)體光罩需求。中國作為全球電子生產(chǎn)基地，半導(dǎo)體光罩需求與日俱增，市場空間穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，2015年我國半導(dǎo)體光罩市場規(guī)模為44.73億元，2021-2022年我國半導(dǎo)體光罩市場規(guī)模分別為77.95億元和87.14億元，細(xì)分產(chǎn)品來看，其中石英類光罩市場規(guī)模占比較高，主要受產(chǎn)品性能優(yōu)異導(dǎo)致，未來隨著下游需求增長和國產(chǎn)化替代需求持續(xù)增長將帶動我國整體半導(dǎo)體光罩市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國半導(dǎo)體光罩行業(yè)市場發(fā)展模式及投資前景分析報告》

目前，國內(nèi)半導(dǎo)體光罩生產(chǎn)企業(yè)主要有華潤微、清溢光電、路維光電、上海凸版光掩模公司等。2015年國內(nèi)半導(dǎo)體光罩產(chǎn)能約4200平方米，到2021年增長到了9420平方米，2022年雖然整體下半年半導(dǎo)體需求不振，但政策推動國產(chǎn)化加速，國內(nèi)整體半導(dǎo)體光罩產(chǎn)能仍表現(xiàn)為快速增長擴(kuò)張態(tài)勢，截止2022年我國半導(dǎo)體光罩產(chǎn)能約10810平方米。隨著國內(nèi)晶圓制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)半導(dǎo)體光罩需求市場將繼續(xù)增長，必然刺激國內(nèi)半導(dǎo)體光罩產(chǎn)能擴(kuò)展。

就我國半導(dǎo)體光罩整體需求現(xiàn)狀而言，隨著國內(nèi)整體半導(dǎo)體國產(chǎn)化突破需求持續(xù)推進(jìn)，雖然整體下游終端消費(fèi)電子和平板電腦等需求不及預(yù)期，但整體半導(dǎo)體光罩需求量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，我國需求量光罩需求量從2015年的6.04萬平米增長至2022年的超10萬平方米，細(xì)分需求產(chǎn)品類型來看，隨著終端產(chǎn)品功能和技術(shù)持續(xù)提高增長，中高端半導(dǎo)體光罩需求增速明顯加快，石英類光罩較蘇打類光罩具備優(yōu)異的機(jī)械性能和化學(xué)穩(wěn)定性,可以承受高溫高壓等惡劣環(huán)境，需求量從2015年的1.34萬平方米增長至2022年的2.63萬平方米。

半導(dǎo)體光罩產(chǎn)品多為定制化產(chǎn)品，擁有多種不同材質(zhì)、不同尺寸、不同精度的規(guī)格，因而半導(dǎo)體光罩價格差異明顯，。2021年我國半導(dǎo)體光罩銷售均價為8.01萬元/平方米，其中石英類光罩均價為23.86萬元/平方米；蘇打類光罩均價為2.96萬元/平方米，2022年石英類光罩均價為24.27萬元/平方米，蘇打類光罩均價為3.03萬元/平方米。

五、半導(dǎo)體光罩競爭格局

掩膜版行業(yè)競爭激烈，大多數(shù)客戶都有多家掩膜版供應(yīng)商。清溢光電作為國內(nèi)規(guī)模最大的掩膜版產(chǎn)品和服務(wù)提供商之一，具備各類掩膜版產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、制造與銷售能力，擁有優(yōu)質(zhì)多樣的掩膜版產(chǎn)品線，產(chǎn)品主要涉及平板顯示和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。其經(jīng)營現(xiàn)狀而言，隨著清溢光電持續(xù)研發(fā)投入推進(jìn)疊加產(chǎn)能落地，產(chǎn)品重心逐步由蘇打掩膜版轉(zhuǎn)向更高端的石英掩膜板，整體銷量持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，2018年清溢光電石英掩膜版從1621.1平方米增長至2022年的3254平方米，銷售均價也從18.47萬元/平方米增長至20.64萬元/平方米，與之相對，隨著企業(yè)重心轉(zhuǎn)移，蘇打掩膜板整體銷量有所下降，且銷售均價較早期也有所下降。

六、半導(dǎo)體光罩產(chǎn)業(yè)趨勢

半導(dǎo)體光罩的主要原材料是掩膜版基板，下游客戶對產(chǎn)品品質(zhì)的高要求促使掩膜版企業(yè)追求突破，而掩膜版基板的質(zhì)量對最終品質(zhì)有重大影響。因此，企業(yè)向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，部分企業(yè)具備已經(jīng)具備了研磨、拋光、鍍鉻、涂膠等掩膜版基板全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力，可降低采購成本并提高產(chǎn)品質(zhì)量。未來，具有實(shí)力的企業(yè)將逐步向上游產(chǎn)業(yè)鏈拓展。

半導(dǎo)體光罩行業(yè)的發(fā)展主要受下游半導(dǎo)體行業(yè)的影響，與下游終端行業(yè)的發(fā)展趨勢密切相關(guān)。隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展，消費(fèi)者對顯示產(chǎn)品的要求逐步提高，手機(jī)、平板電腦等移動終端向著更高清、色彩度更飽和、更輕薄化發(fā)展，終端產(chǎn)品對半導(dǎo)體光罩等下游運(yùn)用方面提出了更高的技術(shù)和精度要求，線縫精度要求越來越高。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國半導(dǎo)體光罩行業(yè)市場發(fā)展模式及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。