2023年中國儲能系統(tǒng)集成產業(yè)現(xiàn)狀簡析：電化學儲能裝機量持續(xù)走高，技術推動行業(yè)持續(xù)降本[圖]

內容概況：隨著相關研究所和企業(yè)持續(xù)在電池材料、制造工藝、系統(tǒng)集成及運行維護等方面研發(fā)并逐步實現(xiàn)技術突破，疊加規(guī)模化降低各流程中間成本等，我國儲能系統(tǒng)集成均價表現(xiàn)為下降態(tài)勢，2022年單MV超4360元，規(guī)模來看，2015年我國儲能系統(tǒng)集成規(guī)模為47.6MW，2022年我國儲能系統(tǒng)集成規(guī)模增長至約2450MW。隨著電池儲能技術的不斷創(chuàng)新發(fā)展，未來將加速向各應用領域滲透，我國儲能系統(tǒng)集成行業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿蛷V泛的應用前景。

關鍵詞：儲能系統(tǒng)集成市場規(guī)模 儲能系統(tǒng)集成產業(yè)鏈 儲能系統(tǒng)集成競爭格局

一、儲能系統(tǒng)集成產業(yè)概述

儲能系統(tǒng)集成商為開展儲能系統(tǒng)集成業(yè)務，向客戶提供成套儲能系統(tǒng)產品的企業(yè)。其中儲能系統(tǒng)產品是指由儲能技術本體、電池管理系統(tǒng)、儲能變流器、能量管理系統(tǒng)及其它配件等組成的、滿足客戶實際需求的一整套儲能系統(tǒng)設備。其中電池組是儲能系統(tǒng)最主要的構成部分；電池管理系統(tǒng)主要負責電池的監(jiān)測、評估、保護以及均衡等；能量管理系統(tǒng)負責數(shù)據(jù)采集、網絡監(jiān)控和能量調度等；儲能變流器可以控制儲能電池組的充電和放電過程，進行交直流的變換；其他電氣設備包括消防系統(tǒng)、空調系統(tǒng)等。

二、儲能系統(tǒng)集成政策背景

2022年國家及地方出臺儲能直接相關政策600余項，主要集中在發(fā)展規(guī)劃、市場機制、技術研發(fā)以及安全規(guī)范等領域。進入2023年，儲能系列政策加速推出。其中，《2023年能源監(jiān)管工作要點》提出要加快輔助服務市場建設，探索推進“源網荷儲”協(xié)同共治；《關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見》和《關于加快推進能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》指明了新型儲能的技術創(chuàng)新和研發(fā)方向；《防止電力生產事故的二十五項重點要求（2023版）》從電站選址、電池選用等方面提出了9條防止電化學儲能電站火災事故的措施。作為我國產業(yè)升級和能源結構轉型的重要組成，儲能行業(yè)規(guī)模在政策背景下快速擴張，儲能集成系統(tǒng)行業(yè)持續(xù)向好。

三、儲能系統(tǒng)集成產業(yè)鏈

儲能產業(yè)鏈上游包括儲能設備制造商及材料生產商，儲能設備主要包括電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、電池系統(tǒng)、變流裝置等；中游指儲能系統(tǒng)集成商/解決方案提供商，中游廠商將上游材料和設備安裝集成形成儲能系統(tǒng)，為下游提供儲能應用解決方案；下游則指電源側、用戶側、電網側應用。

2022年全球儲能累計裝機量237.2GW中，較2021年增長15%左右，其中機械儲能中的抽水蓄能裝機量占比79.3%，較2021年下降6.8個百分點。主要因抽水蓄能電站的建設需要兼具水能和勢能，要求較大的地勢落差，對于地點選擇具有局限性，且建設周期長，成本高，近年來市場增速持續(xù)放緩。相比而言，電化學儲能受地理條件影響較小，建設周期短，一般建設周期3-6個月，且可靈活運用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)及其他各類場景中，同時，隨著成本持續(xù)下降，電化學儲能等新型儲能優(yōu)勢愈發(fā)明顯，逐漸成為儲能新增裝機的主流，占比全球電力儲能份額持續(xù)走高，2022年達19.3%，作為電化學儲能的關鍵中游，儲能系統(tǒng)集成整體持續(xù)增長。

四、儲能系統(tǒng)集成產業(yè)現(xiàn)狀

我國儲能系統(tǒng)集成市場規(guī)模而言，化學儲能技術在電力系統(tǒng)中的應用迎來高速增長，其核心驅動因素來自于以下幾個方面：一是鋰電儲能成本快速下降，技術經濟性大幅提升；二是全球范圍內可再生能源占比不斷上升，電網層面需要儲能來提升消納與電網穩(wěn)定性；三是電力自發(fā)自用需求推動家用儲能市場快速增長；四是電力市場化與能源互聯(lián)網持續(xù)推進助力儲能產業(yè)發(fā)展；五是政策支持為儲能發(fā)展創(chuàng)造良好市場機遇。在電化學儲能裝機快速增長的推動下，我國儲能系統(tǒng)集成行業(yè)市場規(guī)模從2015年的2.51億元增長至2022年的106.83億元左右，其中儲能電池系統(tǒng)占比高。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國儲能系統(tǒng)集成行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報告》

儲能市場的迅速發(fā)展有賴于儲能技術的革新帶動成本下降和性能提升。隨著電化學儲能的規(guī)?；茝V和應用，電池系統(tǒng)的性能和成本逐漸成為影響行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸問題，隨著相關研究所和企業(yè)持續(xù)在電池材料、制造工藝、系統(tǒng)集成及運行維護等方面研發(fā)并逐步實現(xiàn)技術突破，疊加規(guī)模化降低各流程中間成本等，我國儲能系統(tǒng)集成均價表現(xiàn)為下降態(tài)勢，2022年單MV超4360元，規(guī)模來看，2015年我國儲能系統(tǒng)集成規(guī)模為47.6MW，2022年我國儲能系統(tǒng)集成規(guī)模增長至約2450MW。隨著電池儲能技術的不斷創(chuàng)新發(fā)展，未來將加速向各應用領域滲透，我國儲能系統(tǒng)集成行業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿蛷V泛的應用前景。

五、儲能集體集成商競爭格局

國內集成商集中度較低，近年來整體呈現(xiàn)持續(xù)集中態(tài)勢，其中陽光電源、海博思創(chuàng)作為作為行業(yè)龍頭，其先發(fā)優(yōu)勢不明顯。集成商優(yōu)勢在于其負責采購電池PCS等零部件，如陽光電源等行業(yè)內縱向布局的企業(yè)則具備一定優(yōu)勢。根據(jù)CNESA統(tǒng)計，2022年度國內市場中,儲能系統(tǒng)出貨量排名前五位的儲能系統(tǒng)集成商,依次為:海博思創(chuàng)、中車株洲所、陽光電源、天合儲能、遠景能源。

海博思創(chuàng)發(fā)展從電芯應用（電池數(shù)字化建模）到儲能系統(tǒng)集成（電池管理系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、電池系統(tǒng)集成、數(shù)字智能化閉環(huán)驗證），從儲能整站系統(tǒng)最優(yōu)控制（功率協(xié)調控制系統(tǒng)、能量管理與儲能電站監(jiān)控系統(tǒng)）到儲能場站全生命周期智能運維（電池全生命周期智能運維體系）的儲能核心技術和關鍵設備產品，2020年儲能行業(yè)處于商業(yè)化發(fā)展初期，整體市場規(guī)模尚小，儲能項目多集中應用于火電調頻等電源側儲能業(yè)務，2021年以來，我國逐步構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，并出臺一系列政策支持儲能產業(yè)快速發(fā)展，電網側電化學儲能裝機規(guī)模呈高速增長勢頭；2022年，隨著新能源電站儲能配置政策的不斷深化和落實，海博思創(chuàng)電源側新能源配儲業(yè)務成為儲能系統(tǒng)收入的主要增長點，收入來看，2020-2022年儲能系統(tǒng)收入分別為2.41億元、6.53億元和24.56億元，復合增長率達219.27%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國儲能系統(tǒng)集成行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。