2023年中國電力工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)全景分析：碳達峰、碳中和進程加快，為行業(yè)發(fā)展注入新動力[圖]

內(nèi)容概況：電力工程作為電力行業(yè)的配套衍生產(chǎn)業(yè)，其行業(yè)的成長發(fā)展基本與電力行業(yè)保持同步，近年來，在我國加快推進工業(yè)化進程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備與技術(shù)改造等市場影響因素的持續(xù)推進下，電力行業(yè)形成建設(shè)推進穩(wěn)步發(fā)展的良好趨勢，近年來中國電力工程投資持續(xù)增加，2022年中國電力工程投資完成額達12220億元，同比增長13.30%。

關(guān)鍵詞：電力工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈、電力工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、電力工程建設(shè)市場前景

一、概述

電力工程是指與電能的生產(chǎn)、輸送及分配有關(guān)的電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程服務(wù)，主要是為滿足電力發(fā)、輸、變、配、送等各個基本環(huán)節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工服務(wù)需求。通常情況下的電力工程可分為包括火電、水電、風(fēng)電、核電、太陽能等在內(nèi)的發(fā)電建設(shè)工程（電源工程）、輸配電建設(shè)工程及相關(guān)配套工程（電網(wǎng)工程），廣義上還包括把電作為動力和能源在多種領(lǐng)域中應(yīng)用的工程。

中國電力發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段，1945-1985，垂直一體化運營模式階段；1985-1997，集資辦電——開放電價的運營模式階段；1998-至今，“廠網(wǎng)分開，競價上網(wǎng)”的運營模式階段。1998-2001，撤銷電力工業(yè)部，“廠網(wǎng)分開、競價上網(wǎng)”試點。2002-至今，中國電力新組建11家公司;國家電監(jiān)會;中國初級電力市場開始啟動和實施。2002年12月29日在人民大會堂宣布成立組建11家公司，包括華能、大唐、華電、國電、中電投等5大發(fā)電集團（在各區(qū)域電力市場中的份額均不超過20%；平均可控容量3200萬千瓦，權(quán)益容量2000萬千瓦左右），2家電網(wǎng)公司（國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)有限公司），4家輔業(yè)集團公司（中國電力工程顧問集團公司、中國水電工程顧問集團公司、中國水利水電建設(shè)集團公司、中國葛洲壩集團公司）。

二、政治環(huán)境

電力工程建設(shè)是事關(guān)國計民生的大事,與工業(yè)發(fā)展和居民日常生活息息相關(guān)，近些年來，為了促進電力行業(yè)的發(fā)展，中國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年國家發(fā)展改革委、國家能源發(fā)布的《局關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》加強新型電力系統(tǒng)頂層設(shè)計，推動電力來源清潔化和終端能源消費電氣化，適應(yīng)新能源電力發(fā)展需要制定新型電力系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃，鼓勵各類企業(yè)等主體積極參與新型電力系統(tǒng)建設(shè)，對現(xiàn)有電力系統(tǒng)進行綠色低碳發(fā)展適應(yīng)性評估，在電網(wǎng)架構(gòu)、電源結(jié)構(gòu)、源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)、數(shù)字化智能化運行控制等方面提升技術(shù)和優(yōu)化系統(tǒng)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電力工程建設(shè)行業(yè)發(fā)展模式分析及投資方向研究報告》

三、發(fā)展現(xiàn)狀

電力工程作為電力行業(yè)的配套衍生產(chǎn)業(yè)，其行業(yè)的成長發(fā)展基本與電力行業(yè)保持同步，近年來，在我國加快推進工業(yè)化進程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備與技術(shù)改造等市場影響因素的持續(xù)推進下，電力行業(yè)形成建設(shè)推進穩(wěn)步發(fā)展的良好趨勢，由此創(chuàng)造的較大的市場需求空間有效推動了電力工程行業(yè)的發(fā)展成熟，電力工程的建設(shè)和發(fā)展是我國社會經(jīng)濟發(fā)展的有力保障，對建設(shè)社會綠色經(jīng)濟、優(yōu)化資源具有重要意義，近年來中國電力工程投資持續(xù)增加，2022年中國電力工程投資完成額達12220億元，同比增長13.30%。

自2019年起中國電網(wǎng)投資占比逐年下滑，而電源投資占比則剛好相反，2022年中國電源投資7208億元，占全國電力工程投資完成總額的58.99%，占比較大；電網(wǎng)投資5012億元，占全國電力工程投資完成總額的41.01%。

從電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)來看，2022年中國輸變電電網(wǎng)投資4865億元，占電網(wǎng)投資總額的97.07%，其中，直流398億元，交流4467億元。從電源投資結(jié)構(gòu)來看，2022年中國光伏發(fā)電投資2614億元，占電源投資總額的36.27%，占比最大；水電工程投資863億元，占電源投資總額的11.97%；火電工程投資909億元，占電源投資總額的12.61%；核電工程投資677億元，占電源投資總額的9.39%；風(fēng)電工程投資2145億元，占電源投資總額的29.76%。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

電力工程建設(shè)行業(yè)上游主要為各種電力設(shè)備和相關(guān)原材料，包括發(fā)電機組、電站鍋爐、變壓器、電纜、開關(guān)柜、水輪機及工程施工輔助材料等，下游終端主要包括工商業(yè)、居民、房地產(chǎn)、市政等用電市場。

2、上游——電力設(shè)備

電力工程建設(shè)行業(yè)上游主要為各種電力設(shè)備和相關(guān)原材料，其中，電力設(shè)備為核心部分，電力設(shè)備制造業(yè)主要包括發(fā)電設(shè)備制造和輸變電設(shè)備制造，它肩負(fù)著為電能的生產(chǎn)、傳輸、變換、分配、使用等多個環(huán)節(jié)和多個領(lǐng)域提供各種裝備的重任，近年來，中國智慧化進程不斷加快，物聯(lián)網(wǎng)、5G等信息技術(shù)不斷發(fā)展，電氣機械和器材也逐漸向智能化和數(shù)字化穩(wěn)步推進，為電力設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境，2022年中國發(fā)電機組（發(fā)電設(shè)備）產(chǎn)量達18376.1萬千瓦，同比增長15.02%，中國電力工程建設(shè)相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)充足，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

3、下游

電力工程建設(shè)行業(yè)下游工商業(yè)、居民、房地產(chǎn)、市政等用電市場，隨著國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化水平不斷提高，近年來中國用電總量持續(xù)增長，2022年中國全社會用電量達8.64萬億千瓦時，同比增長3.97%，2023年1-5月中國全社會用電量共計3.53萬億千瓦時，其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量456億千瓦時，同比增長11.6%，占全社會用電量的1.29%；第二產(chǎn)業(yè)用電量23643億千瓦時，同比增長4.9%，占全社會用電量的66.93%，占比最大；第三產(chǎn)業(yè)用電量6136億千瓦時，同比增長9.8%，占全社會用電量的17.37%；城鄉(xiāng)居民生活用電量5090億千瓦時，同比增長1.1%，占全社會用電量的14.41%，未來國家電力投資規(guī)模將持續(xù)增加，進而帶動中國電力工程建設(shè)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

五、市場競爭格局

1、整體格局

中國電力工程已經(jīng)發(fā)展了較長時間，不屬于新興行業(yè)，但是由于碳達峰、碳中和進程的加快，為了滿足社會對于清潔能源的巨大需求，各地政府又不斷加大對電網(wǎng)的投入，電網(wǎng)系統(tǒng)改造等因素推動電力工程建設(shè)又進入高速發(fā)展時期。所以就產(chǎn)業(yè)生命周期理論來看，電力工程又再進入到成長期，目前，中國電力工程建設(shè)市場參與者數(shù)量眾多，截至2022年8月30日，中國電力工程施工總承包特級資質(zhì)企業(yè)數(shù)為10家，電力工程施工總承包一級資質(zhì)企業(yè)數(shù)為234家，電力工程施工總承包二級資質(zhì)企業(yè)數(shù)為2107家；2022年中國輸變電工程專業(yè)承包一級資質(zhì)企業(yè)數(shù)為130家，輸變電工程專業(yè)承包二級資質(zhì)企業(yè)數(shù)為1656家；2022年中國工程監(jiān)理電力工程專業(yè)甲級資質(zhì)企業(yè)數(shù)為353家；工程監(jiān)理電力工程專業(yè)乙級資質(zhì)企業(yè)數(shù)為1972家；2022年中國工程設(shè)計電力行業(yè)甲級資質(zhì)企業(yè)數(shù)為38家，工程設(shè)計電力行業(yè)乙級資質(zhì)企業(yè)數(shù)為88家。

2、頭部企業(yè)分析——中國電建

中國電力建設(shè)股份有限公司(以下簡稱中國電建)是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),于2011年9月在原中國水利水電建設(shè)集團公司、中國水電工程顧問集團公司和國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司所屬14個省(區(qū)、市)勘測設(shè)計、施工、裝備修造企業(yè)基礎(chǔ)上重組而成跨國經(jīng)營的綜合性特大型中央企業(yè)。中國電建業(yè)務(wù)遍及全球130多個國家和地區(qū),是全球清潔低碳能源、水資源與環(huán)境建設(shè)的引領(lǐng)者,全球基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的骨干力量,服務(wù)“一帶一路”建設(shè)的龍頭企業(yè),可在工程領(lǐng)域為全球客戶提供投融資、規(guī)劃設(shè)計、施工承包、裝備制造、管理運營全產(chǎn)業(yè)鏈一體化集成服務(wù)、一攬子整體解決方案。根據(jù)國家有關(guān)部委安排,承擔(dān)相關(guān)領(lǐng)域戰(zhàn)略規(guī)劃、政策研究、標(biāo)準(zhǔn)制定等工作。多年來為世界各國、全球客戶交付了一系列代表行業(yè)領(lǐng)先水平、令世人矚目的精品工程，2022年中國電建工程營業(yè)總收入完成5726億元，其中工程承包與勘測設(shè)計業(yè)務(wù)收入5044億元，占營業(yè)總收入的88.09%。

六、發(fā)展前景

在“碳達峰”、“碳中和”背景下，中國將加快能源綠色低碳發(fā)展，實施可再生能源替代行動，推動?xùn)|中南部地區(qū)風(fēng)電、光伏就近開發(fā)消納，積極推動海上風(fēng)電集群化開發(fā)和“三北”地區(qū)風(fēng)電、光伏基地化開發(fā)，抓好沙漠、戈壁、荒漠風(fēng)電、光伏基地建設(shè)，啟動實施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”、“千家萬戶沐光行動”，隨著大型清潔能源基地建設(shè)的推進，跨省區(qū)電力輸送需求增加，特高壓將迎來新一輪建設(shè)高潮，預(yù)計2028年中國電力工程建設(shè)完成投資有望突破13000億元。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電力工程建設(shè)行業(yè)發(fā)展模式分析及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。