2023年中國(guó)聚丙烯酰胺行業(yè)現(xiàn)狀分析，水處理領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇，本土企業(yè)需實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品高端化[圖]

內(nèi)容概況：2022年國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)能保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，共計(jì)新增產(chǎn)能574萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到5668萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)11.3%，但是2022年丙烯行業(yè)出現(xiàn)因工藝盈利虧損因素導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)性停車(chē)以及因釋放產(chǎn)能導(dǎo)致的供應(yīng)承壓增加，所以致使整體開(kāi)工率下滑，產(chǎn)量增速不及產(chǎn)能。2022年國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)量4333.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%。根據(jù)相關(guān)行業(yè)內(nèi)企業(yè)公告，2023-2025年仍是丙烯產(chǎn)能投放的高峰階段，以PDH為生產(chǎn)路徑的丙烯產(chǎn)能將密集投產(chǎn)，預(yù)計(jì)我國(guó)丙烯產(chǎn)能將會(huì)保持高速增加。產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，我國(guó)聚丙烯酰胺消費(fèi)量最大的領(lǐng)域是油田采油，其次是水處理和造紙，2022年其消費(fèi)結(jié)構(gòu)為油田級(jí)采礦開(kāi)采占42%，水處理占31%，造紙占13%，其他行業(yè)，如洗煤、冶金等占14%。近幾年，我國(guó)聚丙烯酰胺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體維持在100億元以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)聚丙烯酰胺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到132.68億元，同比增長(zhǎng)10.1%，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為143.33億元，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

關(guān)鍵詞：丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、PAM

一、聚丙烯酰胺為“百業(yè)助劑”，廣泛應(yīng)用于輕重工業(yè)領(lǐng)域

聚丙烯酰胺（PAM），是由丙烯酰胺（AM）單體經(jīng)自由基引發(fā)聚合而成的水溶性線性高分子聚合物。聚丙烯酰胺的兩個(gè)重要結(jié)構(gòu)參數(shù)是分子量和離子性。按照分子量大小，可以分為低分子量、中等分子量、高分子量和超高分子量；按照離子性，即在水溶液中的電離性，可以分為非離子型、陰離子型、陽(yáng)離子型、兩性離子型；按照物理形態(tài)聚丙烯酰胺可以分為固體、膠體、水溶液、乳液等類(lèi)型。

聚丙烯酰胺在石油開(kāi)采領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于鉆井、堵水調(diào)剖、驅(qū)油、壓裂等；在水處理領(lǐng)域，有助于工業(yè)與市政污水處理的達(dá)標(biāo)排放和提標(biāo)改造，助力水生態(tài)環(huán)境的治理與修復(fù)等；在造紙行業(yè)中，主要用作紙漿纖維、添加劑的黏結(jié)劑和廢水處理；同時(shí)，亦可用于選礦、醫(yī)藥、化工、輕工、紡織等領(lǐng)域，有“百業(yè)助劑”之稱(chēng)。

二、產(chǎn)業(yè)鏈上游丙烯持續(xù)增產(chǎn)，下游應(yīng)用高端化趨勢(shì)明顯

聚丙烯酰胺是原油煉化而來(lái)的產(chǎn)品，上游為石油化工行業(yè)，其主要原材料丙烯腈、丙烯酸及氯丙烯是初級(jí)產(chǎn)品丙烯加工而來(lái)，下游聚丙烯酰胺應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括油氣開(kāi)采、水處理、造紙制漿、礦物洗選等各行業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈上游丙烯行業(yè)方面，2022年國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)能保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，共計(jì)新增產(chǎn)能574萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到5668萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)11.3%，但是2022年丙烯行業(yè)出現(xiàn)因工藝盈利虧損因素導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)性停車(chē)以及因釋放產(chǎn)能導(dǎo)致的供應(yīng)承壓增加，所以致使整體開(kāi)工率下滑，產(chǎn)量增速不及產(chǎn)能。2022年國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)量4333.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%。根據(jù)相關(guān)行業(yè)內(nèi)企業(yè)公告，2023-2025年仍是丙烯產(chǎn)能投放的高峰階段，以PDH為生產(chǎn)路徑的丙烯產(chǎn)能將密集投產(chǎn)，預(yù)計(jì)我國(guó)丙烯產(chǎn)能將會(huì)保持高速增加。

產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，我國(guó)聚丙烯酰胺消費(fèi)量最大的領(lǐng)域是油田采油，其次是水處理和造紙，2022年其消費(fèi)結(jié)構(gòu)為油田級(jí)采礦開(kāi)采占42%，水處理占31%，造紙占13%，其他行業(yè)，如洗煤、冶金等占14%。

三、聚丙烯酰胺行業(yè)供需基本平衡，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升

（一）、全球市場(chǎng)規(guī)模回升，亞太地區(qū)成為最大消費(fèi)區(qū)域

從全球市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，2020年全球聚丙烯酰胺市場(chǎng)規(guī)模受疫情影響，下降較為明顯，2022年市場(chǎng)規(guī)模有所提升，數(shù)據(jù)顯示，2022年全球聚丙烯酰胺市場(chǎng)規(guī)模約為59.7億美元，同比增長(zhǎng)4.99%。其中亞太已成為全球最大的聚丙烯酰胺消費(fèi)市場(chǎng)，亞太地區(qū)聚丙烯酰胺市場(chǎng)規(guī)模占全球的比重達(dá)52.76%，其次歐洲和北美分別占比20.38%、18.66%。

全球市場(chǎng)供需方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球聚丙烯酰胺行業(yè)產(chǎn)量約為247.5萬(wàn)噸，需求量為243.0萬(wàn)噸，基本實(shí)現(xiàn)供需平衡。

（二）、市場(chǎng)價(jià)格小幅下滑，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量及出口量大幅增長(zhǎng)

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，近幾年，我國(guó)聚丙烯酰胺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體維持在100億元以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)聚丙烯酰胺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到132.68億元，同比增長(zhǎng)10.1%，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為143.33億元，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需方面，2022年中國(guó)聚丙烯酰胺行業(yè)產(chǎn)量為136.23萬(wàn)噸，需求量為116.53萬(wàn)噸。聚丙烯酰胺近年來(lái)受上游原油價(jià)格影響，市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)變化，但是整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，從2015年的1.35萬(wàn)元/噸下降至2022年的1.23萬(wàn)元/噸。

中國(guó)聚丙烯酰胺基本實(shí)現(xiàn)供需平衡狀態(tài)，但是由于結(jié)構(gòu)上的差異，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品仍然存在較大進(jìn)口需求。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)聚丙烯酰胺行業(yè)進(jìn)口數(shù)量為0.88萬(wàn)噸，出口數(shù)量為23.58萬(wàn)噸，進(jìn)出口金額分別為1.82/29.83億元。2022年聚丙烯酰胺進(jìn)出口均價(jià)分別上升至2.07、1.27萬(wàn)元/噸，主要系我國(guó)進(jìn)口部分基本為高端陽(yáng)離子型聚丙烯酰胺產(chǎn)品，而出口部分主要是低端陰離子型聚丙烯酰胺產(chǎn)品。

進(jìn)出口地區(qū)分布方面，韓國(guó)、意大利和日本是我國(guó)聚丙烯酰胺主要進(jìn)口國(guó)，2022年進(jìn)口數(shù)量分別占比43%、27%、9%，我國(guó)聚丙烯酰胺產(chǎn)品出口地區(qū)分布廣泛，其中越南、美國(guó)和印度是我國(guó)前三大出口國(guó)，2022年出口數(shù)量分別占比12%、11%、10%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

四、行業(yè)市場(chǎng)集中度不高，落后產(chǎn)能將被淘汰，行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)有望優(yōu)化

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變、生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)、原料和資金供應(yīng)狀況的改善、全球化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨勢(shì)的加快，我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，同時(shí)行業(yè)落后產(chǎn)能進(jìn)一步被淘汰，行業(yè)集中度顯著提升。以水溶性高分子品類(lèi)中最大品類(lèi)聚丙烯酰胺行業(yè)為例，據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，自2010年以來(lái)，國(guó)內(nèi)聚丙烯酰胺整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)約兩倍以上，但國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家從近200家減少至目前三十余家，市場(chǎng)集中度迅速提高。

具體從國(guó)內(nèi)聚丙烯酰胺市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，目前我國(guó)聚丙烯酰胺行業(yè)產(chǎn)能約為138萬(wàn)噸，其中CR3市場(chǎng)份額不到30%，中石油大慶煉化公司、山東諾爾生物科技有限公司、愛(ài)森（中國(guó)）絮凝劑有限公司產(chǎn)能分別為15、15、11萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。

五、環(huán)保意識(shí)將帶動(dòng)水處理領(lǐng)域市場(chǎng)景氣度，高端產(chǎn)品改善企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益

1、隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保問(wèn)題的不斷凸顯，也成為兩會(huì)期間的重要議題，以及各地污水處理廠的開(kāi)工興建及投產(chǎn)運(yùn)行，水處理市場(chǎng)將進(jìn)一步增容，聚丙烯酰胺系列產(chǎn)品作為水處理領(lǐng)域的關(guān)鍵性產(chǎn)品，其需求量會(huì)越來(lái)越大，較大的需求量也會(huì)吸引更多廠商及國(guó)外資本涌入，而聚丙烯酰胺行業(yè)也會(huì)進(jìn)入下一個(gè)“黃金十年”，國(guó)內(nèi)外企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將日趨激烈。

2、我國(guó)聚丙烯酰胺產(chǎn)品因?yàn)閼?yīng)用領(lǐng)域不同導(dǎo)致價(jià)格存在較大差異。面對(duì)制漿造紙、礦物洗選等需求復(fù)雜的水過(guò)程市場(chǎng)領(lǐng)域，聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)運(yùn)用環(huán)境、生產(chǎn)工藝、客戶(hù)需求的不同進(jìn)行定制研發(fā)及生產(chǎn)，同時(shí)需配套專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)人員，因此應(yīng)用于制漿造紙、礦物洗選的聚丙烯酰胺產(chǎn)品技術(shù)含量高、附加值高，產(chǎn)品價(jià)格較高，利潤(rùn)率水平較高。而對(duì)于市政污水處理等單一成熟的市場(chǎng)，客戶(hù)對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)支持要求低，產(chǎn)品附加值低，產(chǎn)品價(jià)格較低，利潤(rùn)率水平較低。

總體來(lái)看，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格趨于下降，近年來(lái)國(guó)內(nèi)聚丙烯酰胺的價(jià)格有所下降，毛利率有所下滑。同時(shí)在中高端的產(chǎn)品領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)聚丙烯酰胺企業(yè)普遍與愛(ài)森、巴斯夫等國(guó)際化工巨頭相比存在一定差距。倘若本土聚丙烯酰胺企業(yè)能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品由低端向高端轉(zhuǎn)型，未來(lái)國(guó)內(nèi)聚丙烯酰胺行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有望改善。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。