2022年中國汽車零件工程塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：市場規(guī)模持續(xù)增長[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

工程塑料通常指熱塑性材料，而非熱固性材料，是一組塑料材料，較更廣泛使用的塑料（如PS、PVC、PP及PE）具有良好的機械及╱或熱性能。與更廣泛使用的塑料相比，工程塑料的價格較高，因此產(chǎn)量較低，往往用于較小的物體或小批量應(yīng)用（如機械零件），而非用于大宗及大批量的終端（如容器及包裝）。工程塑料比標準塑料更具耐熱性，可在高達約150℃的溫度下持續(xù)使用，在許多應(yīng)用中正逐漸取代金屬、玻璃或陶瓷等傳統(tǒng)工程材料。工程塑料在許多應(yīng)用中正逐漸取代金屬、玻璃或陶瓷等傳統(tǒng)工程材料。除了在重量╱強度及其他性能方面等同或超過傳統(tǒng)工程材料之外，工程塑料相對更容易制造成復(fù)雜的形狀。每種工程塑料通常都具有獨特的性能組合，可使其成為傳統(tǒng)工程材料的優(yōu)良替代品。由于汽車工業(yè)的快速發(fā)展而引發(fā)的節(jié)能和環(huán)保問題日益受到關(guān)注，汽車的減重、降排成為各大汽車廠商必須面對的課題。在此背景下，工程塑料在汽車零部件上的用量逐年上升，且上升幅度居各行業(yè)之首。汽車零件工程塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈的中間產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括烯烴、芳香烴等石化產(chǎn)品，甲醛、PA66等化學(xué)原料以及阻燃劑等三大類原料，產(chǎn)業(yè)鏈中游為汽車零件工程塑料生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為市場應(yīng)用端，主要是整車制造業(yè)、汽車服務(wù)行業(yè)等。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

聚乙烯屬于高分子乙烯聚合物,常溫下為穩(wěn)定的固態(tài)物質(zhì),是烯烴的一種，也是汽車零件工程塑料的原料之一。近年來隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，聚乙烯市場需求增長迅速，產(chǎn)量也隨之提高。近年來，中國聚乙烯產(chǎn)能及產(chǎn)量一直保持增長趨勢，中國聚乙烯產(chǎn)量約為2272萬噸，同比增長11.8%，2022年產(chǎn)量將達到3000萬噸。

2017-2022年中國聚乙烯產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

聚丙烯也是烯烴的一種，是汽車零件工程塑料的原料之一。從近年來中國聚丙烯產(chǎn)量情況來看，呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。2017年產(chǎn)量為1900萬噸，2022年1-11月我國聚丙烯產(chǎn)量為3387萬噸。

2017-2022年中國聚丙烯產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

聚己二酰己二胺，俗稱尼龍-66，是一種熱塑性樹脂，一般是由己二酸和己二胺縮聚制的。不溶于一般溶劑，僅溶于間苯甲酚等。機械強度和硬度很高，剛性很大，是制造汽車零件工程塑料的重要原材料。近年來我國尼龍66產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，2021年產(chǎn)量上升至39萬噸。

2018-2021年中國尼龍66產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局。智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國工程塑料行業(yè)發(fā)展模式分析及市場需求預(yù)測報告》

三、中游分析

2016年至2021年，汽車零件工程塑料市場規(guī)模由328億元增加至465元，復(fù)合年增長率為7.2%。未來，隨著汽車輕量化趨勢的發(fā)展及汽車（尤其是新能源汽車）產(chǎn)量的增加，預(yù)計2026年汽車零件工程塑料產(chǎn)品銷售額將達到人民幣643億元，2021年至2026年的復(fù)合年增長率為6.7%。

2016-2026年中國汽車零件工程塑料市場規(guī)模情況（億）

資料來源：公開資料整理

四、下游分析

汽車整車制造行業(yè)是汽車零件工程塑料最主要的應(yīng)用下游。從近年來我國的汽車銷量情況來看，2021年我國汽車產(chǎn)銷量恢復(fù)增長態(tài)勢，2022年我國汽車實現(xiàn)產(chǎn)銷量2702.1萬輛、2686.4萬輛，增幅分別為3.4%、2.1%。2023年一季度我國汽車產(chǎn)量為621.0萬輛，銷量為607.6萬輛，

2017-2023年一季度中國汽車產(chǎn)銷量（萬輛）

資料來源：中國汽車協(xié)會、智研咨詢整理

近年來隨著新能源產(chǎn)業(yè)的利好政策不斷出臺，新能源汽車行業(yè)也得以快速發(fā)展。我國新能源汽車的產(chǎn)量和銷量穩(wěn)步上升，在2022年更是出現(xiàn)大幅上升，產(chǎn)量和銷量分別達到705.8萬輛和688.7萬輛。

2017-2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷量情況（萬輛）

資料來源：中國汽車協(xié)會、智研咨詢整理

汽車服務(wù)行業(yè)也是汽車零件工程塑料重要的應(yīng)用場景。2019年我國汽車服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模為9443億，2022年市場規(guī)模進一步擴大到了12640億元。

2019-2022年中國汽車服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模（億）

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國工程塑料行業(yè)發(fā)展模式分析及市場需求預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。