2023年中國(guó)六氟磷酸鋰（LiPF6）行業(yè)現(xiàn)狀分析：國(guó)內(nèi)廠商供給能力不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下跌[圖]

內(nèi)容概況：鋰電池電解液由鋰鹽、有機(jī)溶劑和添加劑三大部分組成，雖鋰鹽僅占電解液重量的10-15%，但成本卻占電解液的50%左右，為電解液最核心的組成部分，近年來(lái)，全球電解液產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)為鋰鹽帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇，而六氟磷酸鋰為最常用的電解液鋰鹽。2021年全球六氟磷酸鋰出貨量6.99萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)近50%，2022年上半年出貨量達(dá)5.6萬(wàn)噸，已達(dá)2021年全年的80%，2022年全年出貨量預(yù)計(jì)達(dá)13萬(wàn)噸。未來(lái)隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)發(fā)展，六氟磷酸鋰（LiPF6）出貨量也將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)到2025年出貨量將接近30萬(wàn)噸，2030年出貨量將接近90萬(wàn)噸。需求持續(xù)增長(zhǎng)下，六氟磷酸鋰市場(chǎng)產(chǎn)能及產(chǎn)量也快速釋放，2022年全球六氟磷酸鋰產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)95%至13.21萬(wàn)噸，其中大部分產(chǎn)量來(lái)源于中國(guó)市場(chǎng)，2022年前三季度中國(guó)六氟磷酸鋰產(chǎn)量達(dá)7.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)112%。我國(guó)不僅為全球最大的六氟磷酸鋰生產(chǎn)國(guó)，也為全球重要六氟磷酸鋰出口國(guó)之一。2022年出口量達(dá)1.76萬(wàn)噸，出口金額為4.17億美元，同比增長(zhǎng)73.7%。

關(guān)鍵詞：六氟磷酸鋰產(chǎn)量、六氟磷酸鋰出貨量、六氟磷酸鋰價(jià)格、六氟磷酸鋰進(jìn)出口情況、六氟磷酸鋰企業(yè)格局

一、鋰鹽占電解液成本50%左右，六氟磷酸鋰為為最常用的電解液鋰鹽

鋰電池電解液由鋰鹽、有機(jī)溶劑和添加劑三大部分組成，雖鋰鹽僅占電解液重量的10-15%，但成本卻占電解液的50%左右，為電解液最核心的組成部分，直接關(guān)系到鋰離子遷移、電荷的傳遞情況。近年來(lái)，在全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大變革的背景下，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)鋰電池需求量快速增長(zhǎng)，而作為鋰電池四大原材料之一的電解液也呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，出貨量大幅擴(kuò)張，2022年全球電解液出貨量突破百萬(wàn)噸，達(dá)104.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)70.4%，其中中國(guó)為電解液最大生產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)，尤其是近幾年，在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)火爆發(fā)展下，動(dòng)力電池及電解液需求持續(xù)旺盛，EVTank數(shù)據(jù)顯示：2022年我國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)660.8GWh，同比增長(zhǎng)97.7%，占全球出貨總量的69.0%；電解液全年出貨量為89.1萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)增幅75.7%，占全球出貨總量的比重不斷提升，2014年占比54.8%，2022年占比達(dá)85.4%。電解液產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)為鋰鹽帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇。

鋰鹽作為鋰電池電解液重要組成部分之一，主要包括六氟磷酸鋰（LiPF?）、雙氟磺酰亞胺鋰（LiFSI）、四氟硼酸鋰（LiBF?）、雙乙二酸硼酸鋰（LiBOB）、二氟草酸硼酸鋰（LIODFB）等幾種，其中六氟磷酸鋰為最常用的電解液鋰鹽，具備離子電導(dǎo)率較高，溶解能力、熱穩(wěn)定性、電池循環(huán)性能、環(huán)境友好性優(yōu)異等優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)其熱穩(wěn)定性較差、易于水解。相對(duì)之下，雙氟磺酰亞胺鋰（LiFSI）離子電導(dǎo)率更高，且熱穩(wěn)定性、低溫性能、水解穩(wěn)定性更優(yōu)異，但雙氟磺酰亞胺鋰生產(chǎn)難度大且成本高，價(jià)格較六氟磷酸鋰（LiPF?）高出20-40%。四氟硼酸鋰（LiBF?）、雙乙二酸硼酸鋰（LiBOB）、二氟草酸硼酸鋰（LiDFOB）則更多作為添加劑少量使用在電解液中。

目前六氟磷酸鋰（LiPF?）主要有6種生產(chǎn)方法，分別為有機(jī)溶劑法、氟化氫溶劑法、氣固法、流變相法、固固法、其他六氟磷酸鹽轉(zhuǎn)化法，目前，市場(chǎng)上使用較多的為氟化氫溶劑法、有機(jī)溶劑法，其余四種生產(chǎn)工藝受不同因素限制均未大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。其中有機(jī)溶劑法是將LiF及PF5溶解在有機(jī)溶劑里（如碳酸酯類(lèi)）進(jìn)行連續(xù)反應(yīng)生成六氟磷酸鋰，該生產(chǎn)方法具備工況溫和產(chǎn)率高，大規(guī)模生產(chǎn)成本低、對(duì)設(shè)備要求低等優(yōu)勢(shì)，適用于液態(tài)六氟磷酸鋰生產(chǎn)，天賜材料、石大勝華等企業(yè)均采取有機(jī)溶劑法。氟化氫溶劑法則是將LiF溶于無(wú)水氟化氫中，制備出均相的LiF溶液，再將PF5氣體引入到LiF溶液中生產(chǎn)六氟磷酸鋰，該工藝簡(jiǎn)單，結(jié)晶后雜質(zhì)含量少，純度高，要對(duì)設(shè)備要求高，且生產(chǎn)成本也較高，更適用于對(duì)純度要求更高的固態(tài)六氟磷酸鋰生產(chǎn)，多氟多、南高峰等企業(yè)采取氟化氫溶劑法。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)六氟磷酸鋰行業(yè)發(fā)展模式分析及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)報(bào)告》

二、全球六氟磷酸鋰產(chǎn)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)主要增量

在下游應(yīng)用領(lǐng)域強(qiáng)勢(shì)發(fā)展下，整個(gè)鋰電池材料產(chǎn)業(yè)鏈都迎來(lái)了“爆發(fā)期”，需求量持續(xù)旺盛，鋰電池材料廠商紛紛加快擴(kuò)產(chǎn)步伐，六氟磷酸鋰產(chǎn)能也不斷擴(kuò)張，2021年全球LiPF6名義產(chǎn)能為11.5萬(wàn)噸，2022年全球產(chǎn)能約為22萬(wàn)噸，供過(guò)于求跡象顯現(xiàn)。全球六氟磷酸鋰產(chǎn)能集中在中國(guó)地區(qū)，關(guān)東電化、蔚山化學(xué)、Stella等海外企業(yè)雖也生產(chǎn)LiPF6，但產(chǎn)能較小。目前許多企業(yè)仍有六氟磷酸鋰擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目公布，預(yù)計(jì)在2025年名義產(chǎn)能將超100萬(wàn)噸。

受益于下游動(dòng)力電池的增長(zhǎng)，全球六氟磷酸鋰（LiPF6）出貨量也逐年增加，公開(kāi)資料顯示：生產(chǎn)1GWh三元電池對(duì)應(yīng)約90-110噸六氟磷酸鋰，而1GWh磷酸鐵鋰電池大約使用125噸六氟磷酸鋰。由此可見(jiàn)，磷酸鐵鋰電池對(duì)六氟磷酸鋰需求拉動(dòng)效果更顯著。2021年全球范圍內(nèi)出貨量6.99萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)近50%，2022年上半年出貨量達(dá)5.6萬(wàn)噸，已達(dá)2021年全年的80%，2022年全年出貨量預(yù)計(jì)達(dá)13萬(wàn)噸。未來(lái)隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)發(fā)展，六氟磷酸鋰（LiPF6）出貨量也將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)到2025年出貨量將接近30萬(wàn)噸，2030年出貨量將接近90萬(wàn)噸。

六氟磷酸鋰市場(chǎng)產(chǎn)能及產(chǎn)量持續(xù)釋放，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，鑫欏資訊數(shù)據(jù)顯示：2021年全球六氟磷酸鋰產(chǎn)量6.78萬(wàn)噸，2022年產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)95%至13.21萬(wàn)噸，增速高于下游電解液出貨量增速。其中大部分產(chǎn)量來(lái)源于中國(guó)市場(chǎng)，與2021年相比，2022年我國(guó)六氟磷酸鋰產(chǎn)量增幅明顯加大，雖在第二季度受上海等地爆發(fā)了較大規(guī)模的疫情影響，我國(guó)六氟磷酸鋰生產(chǎn)端受到較大影響，但隨著三季度疫情有所好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)快速恢復(fù)，供給逐漸上量，在2022年9月單月實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量1.13萬(wàn)噸，2022年前三季度中國(guó)六氟磷酸鋰產(chǎn)量達(dá)7.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)112%，超過(guò)全球整體增速。

2021年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量激增，動(dòng)力電池需求短期內(nèi)快速增長(zhǎng)，六氟磷酸鋰市場(chǎng)供不應(yīng)求，價(jià)格一路暴漲，從11萬(wàn)元/每噸左右狂飆至59萬(wàn)元/噸，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)紛紛開(kāi)始擴(kuò)大六氟磷酸鋰產(chǎn)能，到了2022年一季度，隨著新項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，市場(chǎng)供給能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品供需格局得到改善，六氟磷酸鋰價(jià)格從59萬(wàn)元/噸的高點(diǎn)大幅下跌。進(jìn)入2023年，六氟磷酸鋰市場(chǎng)產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，而需求相對(duì)疲軟，致使廠家內(nèi)卷更為嚴(yán)重，為獲得優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的訂單，廠家紛紛下調(diào)價(jià)格，價(jià)格日跌7000元/噸，至2月底，六氟磷酸鋰價(jià)格跌至17.25萬(wàn)元/噸，2月價(jià)格下跌幅度超4萬(wàn)元/噸。當(dāng)前六氟磷酸鋰市場(chǎng)價(jià)格基本在成本線以下，廠家利潤(rùn)空間被大幅蠶食。

三、我國(guó)六氟磷酸鋰出口規(guī)模不斷擴(kuò)張，韓、德、美、日為主要出口目的地

我國(guó)不僅為全球最大的六氟磷酸鋰生產(chǎn)國(guó)，也為全球重要六氟磷酸鋰出口國(guó)之一。我國(guó)六氟磷酸鋰出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，在海外鋰電池產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的帶動(dòng)下，2018-2022年我國(guó)六氟磷酸鋰出口量增幅始終保持在兩位數(shù)，2021年出口量超1萬(wàn)噸，占產(chǎn)量的25%，2022年出口規(guī)模同比增長(zhǎng)34.9%，達(dá)1.76萬(wàn)噸，出口金額為4.17億美元，同比增長(zhǎng)73.7%，出口均價(jià)為2.37萬(wàn)美元/噸。2022年我國(guó)六氟磷酸鋰進(jìn)口量?jī)H為865噸，進(jìn)口金額為2956.8萬(wàn)美元，進(jìn)口均價(jià)為3.42萬(wàn)美元/噸，較出口均價(jià)高出1.05萬(wàn)美元/噸。

從2022年進(jìn)出口格局來(lái)看，我國(guó)六氟磷酸鋰進(jìn)口全部來(lái)源于日本與韓國(guó)地區(qū)，其中80.6%來(lái)自日本，19.4%來(lái)自于韓國(guó)。出口則較為分散，2022年我國(guó)共與19個(gè)國(guó)家及地區(qū)有六氟磷酸鋰出口貿(mào)易來(lái)往，其中鋰電池主要生產(chǎn)國(guó)韓國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、日本為前四大出口目的地，合計(jì)占我國(guó)出口總量的68.3%，其中35.4%出口至韓國(guó)，12.2%出口至德國(guó)，美國(guó)與日本分別占比10.6%、10.1%。

四、國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)較為集中，雙寡頭引領(lǐng)行業(yè)快速發(fā)展

六氟磷酸鋰生產(chǎn)技術(shù)難度大，生產(chǎn)環(huán)境要求高，進(jìn)入具有較高的技術(shù)壁壘，日本為全球首位實(shí)現(xiàn)六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)國(guó)家，2010年以前，日本在六氟磷酸鋰生產(chǎn)方面處于壟斷地位，我國(guó)六氟磷酸鋰主要依賴于進(jìn)口。2015年以來(lái)，國(guó)家政策助力新能源汽車(chē)快速發(fā)展，鋰電池材料國(guó)產(chǎn)化程度提升成為當(dāng)務(wù)之急，我國(guó)企業(yè)開(kāi)始加大鋰電池材料的研發(fā)力度，并不斷提升供給能力，在此期間，六氟磷酸鋰制備技術(shù)也取得突破性進(jìn)展，我國(guó)成為繼日本后第二個(gè)實(shí)現(xiàn)六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)化的國(guó)家，進(jìn)口依賴度大幅下降，國(guó)產(chǎn)六氟磷酸鋰在國(guó)際市場(chǎng)上地位不斷提升，我國(guó)逐漸成為了六氟磷酸鋰凈出口國(guó)。同時(shí)我國(guó)也涌現(xiàn)了一批規(guī)模較大、生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)。

高技術(shù)壁壘致使生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局集中且穩(wěn)定。2017年國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰供給過(guò)剩、價(jià)格下降引發(fā)了行業(yè)第一輪洗牌，部分規(guī)模較小、產(chǎn)能低端、產(chǎn)能利用率低的中小型企業(yè)被淘汰出清，行業(yè)集中度有所提升。目前國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰廠商有天賜材料、多氟多、新泰材料、江蘇必康、浙江永太、石大勝華等。2022年前三季度，國(guó)內(nèi)76%的市場(chǎng)被前五家企業(yè)所占據(jù)，其中天賜材料、多氟多兩家企業(yè)占據(jù)了全國(guó)53%的市場(chǎng)份額，雙寡頭引領(lǐng)行業(yè)快速發(fā)展，天賜材料占比32%，多氟多占比21%，同時(shí)天賜材料還是我國(guó)電解液龍頭企業(yè)。其次新泰新材、江蘇必康、浙江永太分別占比10%、7%、6%。在此次價(jià)格不斷下跌的情況下，六氟磷酸鋰行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力將呈兩極分化，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模更大、成本控制能力更強(qiáng)的企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將更具優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額將向著優(yōu)勢(shì)企業(yè)聚攏，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，同時(shí)隨著新進(jìn)玩家的加入，企業(yè)格局或?qū)l(fā)生改變。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)六氟磷酸鋰行業(yè)發(fā)展模式分析及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。