2022年中國電子測量儀器行業(yè)全景速覽：市場規(guī)模穩(wěn)定增長，市場發(fā)展?jié)摿薮骩圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關政策，推動電子測量儀器行業(yè)快速發(fā)展

電子測量是利用電子技術對電磁信號進行測量的方法。電子測量儀器以電子技術為基礎，融合電子測量技術、射頻微波技術、數字信號處理技術、微電子技術、計算機技術、軟件技術、通信技術等，組成單機或自動測試系統(tǒng)，并以電磁信號（含光信號）作為測試對象，測量其各項參數或控制被測系統(tǒng)運行的狀態(tài)。2022年9月國務院辦公廳出臺《關于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》，提出加大基礎電子產業(yè)研發(fā)創(chuàng)新支持力度。 統(tǒng)籌有關政策資源，加大對基礎電子產業(yè)（電子材料、電子元器件、電子專用設備、電子測量儀器等制造業(yè)）升級及關鍵技術突破的支持力度。

二、發(fā)展現狀：新興行業(yè)不斷驅動，不斷助力電子測量儀器發(fā)展

受益于5G商用化、新能源汽車滲透率提升、信息通信和工業(yè)生產的發(fā)展，我國電子測量儀器行業(yè)近年來快速發(fā)展。電子測量儀器中國市場占全球市場的比重約三分之一，是全球競爭中最為重要的市場之一。數據顯示，中國電子測量儀器的市場規(guī)模從2015年的171.5億元增長至2021年的328.2億元，年復合增長率為11.42%，2021年中國電子測量儀器的市場規(guī)模為328.2億元，較上年增長4.62%，預計2022年中國電子測量儀器的市場規(guī)模為346.7億元，2023年將達到368.5億元。

三、企業(yè)格局：國外廠商占據電子測量儀器市場較大份額

從市場占有率情況來看，2021年是德科技、泰克和力科的市場占有率位列前三，市場占有率分別為18.5%、14.2%和12.8%，其次是羅德與施瓦茨和安立占比分別為9.8%和7.7%。國內的企業(yè)固緯電子、普源精電、鼎陽科技、坤恒順維和創(chuàng)遠儀器的市場占有率分別為2.1%、1.5%、0.9%、0.7%和0.2%。從國內電子測量儀器的市場區(qū)域分布情況來看，排在前三的分別為北京、廣東和江蘇等臨海地區(qū)，地理位置優(yōu)越，2021年北京、廣東、江蘇、上海和浙江，生產企業(yè)數量分別為13家、12家、9家、6家和5家。

四、發(fā)展趨勢：下游領域推動行業(yè)發(fā)展，國產化進程有望加速進行

電子測量儀器是基礎類設備儀器，廣泛應用于國民經濟的各個領域。隨著下游主要應用領域如國防、無線通信、智能網聯(lián)汽車、消費電子等產業(yè)的持續(xù)發(fā)展，電子測量儀器的需求也將持續(xù)穩(wěn)定增長。以及互聯(lián)網應用的普及，以智能手機、平板、智能穿戴設備、移動電源等為代表的全球移動設備市場規(guī)模迅速增長，消費人群不斷擴大，由此產生了對電子測量儀器的需求。由于受到國外隱性技術壁壘的影響，我國電子測量儀器對外依存度高，我國電子測量儀器在產品結構、高端技術和市場占有率方面都與世界先進水平有很大差距。隨著國家科學儀器政策的不斷出臺，國產電子測量儀器廠商的市場份額將不斷提升，電子測量儀器的國產替代有望加速進行。

關鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關政策，推動電子測量儀器行業(yè)快速發(fā)展

電子測量是利用電子技術對電磁信號進行測量的方法。電子測量儀器以電子技術為基礎，融合電子測量技術、射頻微波技術、數字信號處理技術、微電子技術、計算機技術、軟件技術、通信技術等，組成單機或自動測試系統(tǒng)，并以電磁信號（含光信號）作為測試對象，測量其各項參數或控制被測系統(tǒng)運行的狀態(tài)。電子測量儀器是儀器儀表的一個重要門類，應用范圍非常廣泛，具有多種分類方法，按照使用用途不同可以分為光學檢測儀器、通信測量儀器以及通用電子測量儀器等三大類。

在產業(yè)鏈上游方面，主要為電子元件、電子器件、電子材料、機電產品等。其中，電子元件和電子器件統(tǒng)稱為電子元器件，是電子測量儀器的主要原材料之一。在產業(yè)鏈中游方面，主要包括電子測量儀器的研發(fā)、生產和銷售，中游的企業(yè)包括坤恒順維、鼎陽科技、優(yōu)利德、普源精電等。在產業(yè)鏈下游方面，由于電子測量儀器是電子信息產業(yè)不可或缺的支撐保障，所有與電子設備有關的企業(yè)和行業(yè)幾乎都需要使用電子測量儀器。

電子測試儀器的下游應用行業(yè)中IT和通信的占比最高，達到47%，其次是消費電子、汽車、航空和國防等，占比依次為26%、16%和6%。電子測試儀器廣泛應用于5G、半導體、新能源產業(yè)，并逐步向量子計算、6G等新興領域滲透。

近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵電子測量儀器行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，2017年9月國家發(fā)改委出臺《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄( 2016年)》，將電子專用設備儀器作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品。2020年3月科技部等五部門出臺《加強“從0到1”基礎研究工作方軍》，提出加強重大科技基礎設施和高端通用科學儀器的設計研發(fā)，聚焦高端通用和專業(yè)重大科學儀器設備研發(fā)、工程化和產業(yè)化研究，推動高端科學儀器設備產業(yè)快速發(fā)展。2021年3月十三屆全國人大四次會議通過《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二零三五年遠景目標綱要》，提出依托行業(yè)龍頭企業(yè)，加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，加快工程化產業(yè)化突破，加強高端科研儀器設備研發(fā)制造。2022年9月國務院辦公廳出臺《關于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》，提出加大基礎電子產業(yè)研發(fā)創(chuàng)新支持力度。 統(tǒng)籌有關政策資源，加大對基礎電子產業(yè)（電子材料、電子元器件、電子專用設備、電子測量儀器等制造業(yè)）升級及關鍵技術突破的支持力度。具體政策如下：

二、發(fā)展現狀：新興行業(yè)不斷驅動，不斷助力電子測量儀器發(fā)展

電子測量儀器是用電子技術實現對被測對象的電參數檢測裝置。目前航空航天、新能源汽車、物聯(lián)網、5G應用、射頻前端等行業(yè)快速增長，有效推動了電子測量儀器的快速發(fā)展。2015以來全球電子測量設備的需求穩(wěn)健增長，市場規(guī)模由2015年的101億美元增長至2021年的140.3億美元，年復合增長率為5.63%，2021年全球電子測量儀器的市場規(guī)模為140.3億美元，較上年增長2.56%，預計2022年全球電子測量儀器的市場規(guī)模為145.8億美元，2023年將達到153.5億美元。從國內市場來看，受益于5G商用化、新能源汽車滲透率提升、信息通信和工業(yè)生產的發(fā)展，我國電子測量儀器行業(yè)近年來快速發(fā)展。電子測量儀器中國市場占全球市場的比重約三分之一，是全球競爭中最為重要的市場之一。數據顯示，中國電子測量儀器的市場規(guī)模從2015年的171.5億元增長至2021年的328.2億元，年復合增長率為11.42%，2021年中國電子測量儀器的市場規(guī)模為328.2億元，較上年增長4.62%，預計2022年中國電子測量儀器的市場規(guī)模為346.7億元，2023年將達到368.5億元。

電子測量儀器主要包括示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負載、萬用表及數據采集器等。射頻類儀器泛指對射頻信號進行模擬、測量、分析的儀器，從頻域、調制域、時域、阻抗域等對射頻信號進行測量和分析。示波器是應用最廣泛的測量儀器產品，而其中數字示波器在市場規(guī)模、應用范圍上均占主導地位，廣泛應用于工業(yè)生產中。波形發(fā)生器是一種能產生各種頻率、波形和幅度電信號的設備。

隨著我國大力推廣5G商用化，使得我國射頻類儀器的市場規(guī)模逐年增加，2021年射頻類儀器的市場規(guī)模為46.3億元，較上年增長6.68%，預計2022年射頻類儀器的市場規(guī)模將增長至49.59億元。隨著電子工業(yè)的高速發(fā)展以及半導體、5G、人工智能、航空航天等新興行業(yè)驅動，我國示波器行業(yè)不斷發(fā)展，2021年我國示波器市場規(guī)模為31.2億元，較上年增長8.33%，預計2022年市場規(guī)模達到33.73億元。我國電源與電子負載的市場規(guī)模從2016年的2.6億美元增長到2020年的3.1億美元，增長趨勢將不斷持續(xù)，2021年我國電源與電子負載的市場規(guī)模為3.3億美元，較上年增長6.45%，預計2022年我國電源與電子負載的市場規(guī)模將達到3.4億美元。隨著現代電子技術的發(fā)展，現代電子測量工作對波形發(fā)生器的性能提出了更高的要求，尤其是對精確度和分辨率等都有很高的要求，因此高速數字取樣為中心的時域測試正在成為現代電子測試技術的主流方向。2021年我國波形發(fā)生器的市場規(guī)模為7.3億元，較上年增長5.8%，預計2022年我國波形發(fā)生器市場規(guī)模將達到7.63億元。

2021年我國電子測量儀器的市場規(guī)模為328.2億元。其中射頻類儀器是占比最大的電子測量儀器。2021年射頻類儀器的市場規(guī)模為46.3億元，占我國電子測量儀器的14.11%；示波器的市場規(guī)模為31.2億元，占比為9.51%；電源與電子負載的市場規(guī)模為21.3億元，占比為6.49%；波形儀器的市場規(guī)模為7.3億元，占比為2.22%；其他產品的市場規(guī)模為222.1億元，占比為67.67%。

在市場出貨產值方面，電子測量儀器整體呈現逐年增長的趨勢。從2018年的53.72億元增長至2020年的62億元，2021年我國電子測量儀器的出貨產值為68億元，較上年增長9.68%。從企業(yè)數量來看，我國電子測量儀器的企業(yè)數量呈現逐年增長的趨勢，2021年我國電子測量儀器行業(yè)數量為446家，較2020年增加36家，較上年同比增長8.8%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電子測量儀器行業(yè)市場現狀調查及發(fā)展前景研判報告》

三、企業(yè)格局：國外廠商占據電子測量儀器市場較大份額

我國電子測量儀器行業(yè)受國外隱形技術壁壘等因素制約，對外依存度較高。國內無線電測量儀器與國際水平相比，在產品結構、高端產品的技術水平、市場占有率等方面存在較大差距。目前，我國高端無線電測量儀器，大部分來自國外，市場主要被美國是德科技、泰克和力科、德國的羅德與施瓦茨和日本的安立等國外廠商占據。而國內企業(yè)主要有坤恒順維、優(yōu)利德、鼎陽科技和普源精電等占據市場競爭者的位置。從市場占有率情況來看，2021年是德科技、泰克和力科的市場占有率位列前三，市場占有率分別為18.5%、14.2%和12.8%，其次是羅德與施瓦茨和安立占比分別為9.8%和7.7%。國內的企業(yè)固緯電子、普源精電、鼎陽科技、坤恒順維和創(chuàng)遠儀器的市場占有率分別為2.1%、1.5%、0.9%、0.7%和0.2%。從國內電子測量儀器的市場區(qū)域分布情況來看，排在前三的分別為北京、廣東和江蘇等臨海地區(qū)，地理位置優(yōu)越，2021年北京、廣東、江蘇、上海和浙江，生產企業(yè)數量分別為13家、12家、9家、6家和5家。

鼎陽科技是一家研發(fā)驅動型的高新技術企業(yè)，成立以來一直專注于通用電子測試測量儀器的開發(fā)和技術創(chuàng)新，緊緊抓住現代電子信息產業(yè)的發(fā)展和需求變化，研發(fā)出具有自主核心技術的數字示波器、波形和信號發(fā)生器、頻譜分析儀、矢量網絡分析儀等產品，具備國內先進通用電子測試測量儀器研發(fā)、生產和銷售能力。2021年公司電子測量儀器的營業(yè)收入為2.97億元，較上年增長36.24%，毛利率為56.86%，2022年上半年電子測量儀器的營業(yè)收入為1.61億元，毛利率為56.29%。公司四大主力產品是指數字示波器、信號發(fā)生器、頻譜分析儀和矢量網絡分析儀。2021年公司四大主力產品的產銷量分別為70581臺和68257臺，較上年分別增長26.52%和20.58%；2022年前三季度公司研發(fā)投入為3431.24萬元。

坤恒順維主要從事高端無線電測試仿真儀器儀表研發(fā)、生產和銷售，重點面向移動通信、無線組網、雷達、電子對抗、車聯(lián)網、導航等領域，提供用于無線電設備性能、功能檢測的高端測試仿真儀器儀表及系統(tǒng)解決方案。目前，公司自主研制的無線信道仿真儀和射頻微波信號發(fā)生器產品綜合性能指標已接近或者超過國外廠商高端產品，打破國際廠商在該產品領域的長期壟斷。射頻信號發(fā)生器就是我們經常使用的通用電子測試測量儀器——射頻、微波測試與研制領域中必須使用的基本測試儀器之一,2021年公司射頻微波信號發(fā)生器的營業(yè)收入為8.37億元，較上年增長139.18%，毛利率為51.42%；2021年公司射頻微波信號發(fā)生器的產銷量為41套和37套，較上年分別增長215.38%和164.29%；公司不斷加大研發(fā)投入，2022年前三季度公司研發(fā)投入金額為2546.27億元。

優(yōu)利德自成立以來，公司一直致力于測試測量儀器儀表的研發(fā)、生產和銷售，主要包括電子電工測試儀表、測試儀器、溫度及環(huán)境測試儀表、電力及高壓測試儀表及測繪測量儀表五大產品線，廣泛應用于電子、家用電器、機電設備、節(jié)能環(huán)保、軌道交通、汽車制造、冷暖通、建筑工程、5G新基建、新能源、物聯(lián)網、大數據中心、人工智能、電力建設及維護、醫(yī)療防疫、高等教育和科學研究等領域。2021年公司測試測量儀器的營業(yè)收入為8.37億元，較上年下降4.67%，毛利率為34.16%，2022年上半年公司測試測量儀器的營業(yè)收入為5.23億元，毛利率為32.02%；2021年公司測試測量儀器的產銷量分別為998.53萬臺和923.46萬臺，較上年分別增長20.35%和20.74%；2022年前三季度公司研發(fā)投入為4284.22萬元。

普源精電自成立以來專注于通用電子測量儀器領域的前沿技術開發(fā)與突破，以通用電子測量儀器的研發(fā)、生產和銷售為主要業(yè)務，主要產品包括數字示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負載、萬用表及數據采集器等，是目前唯一搭載自主研發(fā)數字示波器核心芯片組并成功實現產品產業(yè)化的中國企業(yè)。2021年公司營業(yè)收入為4.84億元，較上年增長36.72%，毛利率為53.10%，2022年前三季度公司營業(yè)收入為4.14億元，毛利率為51.93%；2022年前三季度公司研發(fā)投入金額為0.88億元。

四、發(fā)展趨勢：下游領域推動行業(yè)發(fā)展，國產化進程有望加速進行

1、政策支持和鼓勵電子測量儀器行業(yè)的創(chuàng)造發(fā)展

電子測量儀器作為基礎性和戰(zhàn)略性產業(yè)，對于每個國家的科學技術發(fā)展和綜合國力的提高都有著舉足輕重的作用。近年來，我國不斷推出關于高端測量儀器的利好政策，并將電子測量儀器作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品。2022年9月國務院辦公廳出臺《關于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》，提出加大基礎電子產業(yè)研發(fā)創(chuàng)新支持力度。 統(tǒng)籌有關政策資源，加大對基礎電子產業(yè)（電子材料、電子元器件、電子專用設備、電子測量儀器等制造業(yè)）升級及關鍵技術突破的支持力度。國家政策的支持為電子測量儀器行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

2、下游行業(yè)景氣度上升，推動行業(yè)需求持續(xù)穩(wěn)定增長

電子測量儀器是基礎類設備儀器，廣泛應用于國民經濟的各個領域。隨著下游主要應用領域如國防、無線通信、智能網聯(lián)汽車、消費電子等產業(yè)的持續(xù)發(fā)展，電子測量儀器的需求也將持續(xù)穩(wěn)定增長。如新能源汽車，2022年中國新能源汽車銷量688.7萬輛,同比增長93.4%，帶動動力電池出貨量增長。新能源汽車產業(yè)逐漸發(fā)展，已經占據全球的半壁江山。電子測量儀器可以為電動汽車整車制造和維修保養(yǎng)的整個生命周期提供服務，新能源汽車的發(fā)展帶動了電子測量儀器的迅速增長。以及互聯(lián)網應用的普及，以智能手機、平板、智能穿戴設備、移動電源等為代表的全球移動設備市場規(guī)模迅速增長，消費人群不斷擴大，由此產生了對電子測量儀器的需求。

3、國產替代進程有望加速進行

由于受到國外隱性技術壁壘的影響，我國電子測量儀器對外依存度高，我國電子測量儀器在產品結構、高端技術和市場占有率方面都與世界先進水平有很大差距。其中美國的是德科技、泰克和力科，在2021年電子測量儀器行業(yè)中市場占有率位列前三，市場占有率分別為18.5%、14.2%和12.8%，其次是羅德與施瓦茨和安立占比分別為9.8%和7.7%；國內企業(yè)市場占有率約為5.4%。隨著國家科學儀器政策的不斷出臺，國產電子測量儀器廠商的市場份額將不斷提升，電子測量儀器的國產替代有望加速進行。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電子測量儀器行業(yè)市場經營管理及發(fā)展前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。