預(yù)見2023：中國(guó)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈全景、行業(yè)政策、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展歷程、動(dòng)力電池回收量、行業(yè)有利和不利因素、進(jìn)入壁壘及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

關(guān)鍵詞：動(dòng)力電池回收發(fā)展歷程 動(dòng)力電池回收政策 動(dòng)力電池回收競(jìng)爭(zhēng)格局 動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈 動(dòng)力電池回收量

一、動(dòng)力電池回收行業(yè)定義及分類

動(dòng)力電池是各種電動(dòng)工具的動(dòng)力源，主要是為電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)船舶等提供動(dòng)力的蓄電池，常見的動(dòng)力電池有三元鋰電池、錳酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池、鈷酸鋰電池等。動(dòng)力電池工藝技術(shù)要求高，技術(shù)壁壘較高。作為新能源汽車的重要組成部分，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，將極大地推動(dòng)我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。當(dāng)下，在我國(guó)“雙碳”發(fā)展目標(biāo)的引領(lǐng)下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展，為動(dòng)力電池的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)需求環(huán)境。

常見動(dòng)力電池的主要特點(diǎn)

資料來源：智研咨詢整理

動(dòng)力電池回收利用是指將廢舊的電池進(jìn)行回收，并根據(jù)廢舊動(dòng)力電池的不同性能狀態(tài)，對(duì)其進(jìn)行檢修處理后梯次利用或者是拆解利用。根據(jù)回收處理工藝差異，動(dòng)力鋰電池回收處理可分為梯次利用模式和回收拆解模式。

動(dòng)力電池回收模式分類

資料來源：智研咨詢整理

梯次利用主要針對(duì)磷酸鐵鋰電池回收，商業(yè)化程度仍有待進(jìn)一步開拓。動(dòng)力電池的梯次利用是將電池容量下降到80%以下的電池經(jīng)過拆解、檢測(cè)、篩分、重組等多個(gè)流程后，應(yīng)用于對(duì)儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車等電池性能要求較低的場(chǎng)合，實(shí)現(xiàn)廢棄動(dòng)動(dòng)力電池的梯次利用。磷酸鐵鋰電池的循環(huán)壽命更長(zhǎng)，安全性也更高，梯次利用的價(jià)值更高。相比三元鋰電池，磷酸鐵鋰電池的電池容量下跌至80%以下時(shí)，其性能仍較為穩(wěn)定，容量衰減速度較為平穩(wěn)，安全性和熱穩(wěn)定性較好；與此同時(shí)，磷酸鐵鋰拆解回收的金屬主要為鋰，拆解回收的價(jià)值相對(duì)不搞，因而動(dòng)力電池的梯次利用主要針對(duì)磷酸鐵鋰電池的回收。但梯次利用的技術(shù)要求較高，同時(shí)，梯次利用標(biāo)準(zhǔn)體系仍有待進(jìn)一步完善，由于動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的性能要求不同，廢舊的動(dòng)力電池進(jìn)行梯次利用后應(yīng)用于儲(chǔ)能等領(lǐng)域的電池存在一定的安全隱患。多重因素下，梯次利用的商業(yè)化程度仍有待進(jìn)一步開拓。

退役動(dòng)力電池梯次利用流程

資料來源：智研咨詢整理

拆解回收主要針對(duì)三元鋰電池回收，產(chǎn)業(yè)化程度高。拆解回收是針對(duì)三元鋰電池的續(xù)航時(shí)間更短，且熱穩(wěn)定性較差，梯次利用的價(jià)值不高，但三元鋰電池可拆解回收鈷、鋰、鎳等多種高價(jià)值的金屬，拆解回收的價(jià)值更高，也是廢舊電池拆解回收的主要對(duì)象。拆解回收的預(yù)處理過程主要還是通過人工處理，專用的破碎設(shè)備仍較為缺乏，分離提取技術(shù)主要包括干法冶金、濕法冶金以及生物冶金，技術(shù)發(fā)展相對(duì)成熟，產(chǎn)業(yè)化程度高。

動(dòng)力電池拆解回收流程

資料來源：智研咨詢整理

二、動(dòng)力電池回收行業(yè)商業(yè)模式

1、生產(chǎn)者責(zé)任制下的回收模式

所謂生產(chǎn)者責(zé)任制，是以現(xiàn)代環(huán)境管理原則實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品系統(tǒng)環(huán)境性能改善的一種主要制度。它是傳統(tǒng)“污染者付費(fèi)原則”的深化和延伸，其中心思想是指將原始產(chǎn)品生產(chǎn)者對(duì)于產(chǎn)品的環(huán)境責(zé)任擴(kuò)展到產(chǎn)品的整個(gè)生命周期之中，不僅包括在產(chǎn)品的生產(chǎn)和使用過程中，還包括產(chǎn)品廢棄后的回收和處置。生產(chǎn)者責(zé)任制是歐盟目前防治小電池污染的主要制度。對(duì)于我國(guó)動(dòng)力電池回收，該回收模式的適用性還需進(jìn)一步研究。

在此回收模式下的廢舊動(dòng)力電池逆向物流沿新品電池的來源返回，由于動(dòng)力電池自身結(jié)構(gòu)的特殊性，動(dòng)電生產(chǎn)商分為單體生產(chǎn)商、模組生產(chǎn)商和電池包生產(chǎn)商，目前市場(chǎng)上流通的動(dòng)力電池，單體、模組和電池包生產(chǎn)地可能各不相同，如德國(guó)某品牌整車企業(yè)從韓國(guó)購(gòu)買電池單體，在德國(guó)組裝成電池包搭載到電動(dòng)汽車上，出口到中國(guó)。在此情況下，生產(chǎn)者不便于嚴(yán)格劃分，即使劃分后也可能由于國(guó)別、地域的差異不利于追責(zé)。另一方面，動(dòng)力電池生產(chǎn)商從消費(fèi)者手中直接拿到電池難度極大，若以逆向物流的路徑回收動(dòng)力電池，此時(shí)介于消費(fèi)者和動(dòng)力電池生產(chǎn)商的4S 店和整車企業(yè)是否會(huì)無償提供回收和便利就難以保證。若有償提供服務(wù)，則會(huì)由于交轉(zhuǎn)次數(shù)和運(yùn)輸次數(shù)較多而推高回收成本，不利于電池回收。

生產(chǎn)者責(zé)任制下的回收模式

資料來源：智研咨詢整理

2、整車企業(yè)為主體的回收模式

由于動(dòng)力電池的壽命或者消費(fèi)者使用不當(dāng)導(dǎo)致動(dòng)力電池先于電動(dòng)汽車報(bào)廢，維修或者更換下來的電池由整車企業(yè)承擔(dān)回收責(zé)任，整車企業(yè)可利用豐富的4S店資源進(jìn)行回收。

電池自身的金屬材料和能梯次利用的單體使動(dòng)力電池具有價(jià)值，該部分的價(jià)值可以抵扣一部分回收過程產(chǎn)生的包裝、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用。同時(shí)由于縮短了回收流程，整車企業(yè)直接將廢舊動(dòng)力電池交至動(dòng)力電池處理單位，更有利于保障動(dòng)力電池的技術(shù)、設(shè)計(jì)等商業(yè)機(jī)密不被泄露。整車企業(yè)還可從動(dòng)力電池處理單位了解不同類型的動(dòng)力電池報(bào)廢后處理的難易程度，以反饋指導(dǎo)整車企業(yè)從生產(chǎn)設(shè)計(jì)時(shí)就考慮到報(bào)廢時(shí)的拆解和處理，實(shí)現(xiàn)綠色設(shè)計(jì)。

整車企業(yè)為主體的回收模式

資料來源：智研咨詢整理

3、強(qiáng)制回收政策模式

公安部令第102號(hào)《機(jī)動(dòng)車登記規(guī)定》規(guī)定傳統(tǒng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)必須登記后使用。電動(dòng)汽車無需使用發(fā)動(dòng)機(jī)，動(dòng)力電池作為新能源汽車的動(dòng)力源，其地位無異于傳統(tǒng)汽車上的“五大總成”，其編碼使動(dòng)力電池與電動(dòng)汽車綁定。我國(guó)正研究實(shí)行動(dòng)力電池編碼，在新能源汽車中實(shí)行登記使用制。該政策一旦實(shí)施，消費(fèi)者在電動(dòng)汽車報(bào)廢時(shí)需到相關(guān)部門對(duì)動(dòng)力電池、電動(dòng)汽車進(jìn)行注銷申報(bào)，然后交售到動(dòng)力電池、報(bào)廢汽車處理企業(yè)，領(lǐng)取《機(jī)動(dòng)車報(bào)廢證明》，完成注銷，方可購(gòu)置第二輛汽車。

該回收模式是強(qiáng)制消費(fèi)者交出動(dòng)力電池，保證最后搭載于報(bào)廢汽車的動(dòng)力電池能得到有效回收。電動(dòng)汽車使用過程中更換動(dòng)力電池也需到相關(guān)部門備案，以保證電動(dòng)汽車生命周期全過程所有的動(dòng)力電池都得到有效回收。

強(qiáng)制回收政策模式

資料來源：智研咨詢整理

三、動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈解析

根據(jù)國(guó)家規(guī)定，動(dòng)力電池的容量衰減到80%以下是就需要進(jìn)入到退役回收環(huán)節(jié)。動(dòng)力電池回收利用環(huán)節(jié)包括電池設(shè)計(jì)制造、電池使用、電池回收渠道、評(píng)價(jià)、預(yù)處理、梯次利用以及拆解回收等等，其中核心環(huán)節(jié)是梯次利用環(huán)節(jié)和拆解利用環(huán)節(jié)。

動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

四、動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展歷程

動(dòng)力電池回收可分為蓄力期、增長(zhǎng)期以及爆發(fā)期三個(gè)時(shí)期：1）蓄力期（2015年前）：鋰電池滲透到動(dòng)力領(lǐng)域，政策加持下開始發(fā)展，但70%的裝車電池為磷酸鐵鋰電池，主要用于客車或大巴，鋰電池回收也剛起步，以小作坊為主。2）增長(zhǎng)期（2015-2021年）：該階段鋰電池裝車量激增，并且三元電池裝機(jī)量趕超磷酸鐵鋰，同時(shí)回收行業(yè)形成一批比較優(yōu)質(zhì)的合規(guī)企業(yè)，回收工藝以濕法為主，火法為輔。3）爆發(fā)期（2021年后）：鋰電池裝機(jī)量仍保持高速增長(zhǎng)，三元電池的回收競(jìng)爭(zhēng)白熱化，并且磷酸鐵鋰回收的經(jīng)濟(jì)性隨金屬價(jià)格上漲和技術(shù)進(jìn)步也增強(qiáng)，玩家不斷增多。

動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展階段

五、動(dòng)力電池回收行業(yè)政策匯總

近年來，國(guó)家多個(gè)部門陸續(xù)出臺(tái)了對(duì)動(dòng)力電池、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的支持政策，促進(jìn)和引導(dǎo)了動(dòng)力電池材料技術(shù)及其回收行業(yè)的發(fā)展升級(jí)。其中，2022年8月由國(guó)家工信部、發(fā)改委、財(cái)政部等部門發(fā)布的《信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》提出，重點(diǎn)針對(duì)電池等基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品，有序開展退網(wǎng)，逐步形成科學(xué)完備的老舊設(shè)備回收、處理及循環(huán)利用體系。2022年11月國(guó)家工信部發(fā)布的《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》中指出要鼓勵(lì)鋰電生產(chǎn)企業(yè)、鋰鎳鈷等上游資源企業(yè)、鋰電回收企業(yè)、鋰電終端應(yīng)用企業(yè)及系統(tǒng)集成、渠道分銷、物流運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)深度合作，通過簽訂長(zhǎng)單、技術(shù)合作等方式建立長(zhǎng)效機(jī)制。2016年來我國(guó)動(dòng)力電池回收相關(guān)政策匯總?cè)缦拢?

中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)相關(guān)政策分析

資料來源：智研咨詢整理

六、動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國(guó)新能源汽車駛?cè)搿翱燔嚨馈?，?dòng)力電池市場(chǎng)也迎來了爆發(fā)式增長(zhǎng)。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)品品質(zhì)得到顯著提升，中高端車型市場(chǎng)份額端提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，更多的優(yōu)秀企業(yè)和產(chǎn)品脫穎而出，落后的企業(yè)加速淘汰?？梢钥闯觯瑒?dòng)力電池主要來源有原廠生產(chǎn)以及新能源汽車的回收，其中絕大部分來自新能源汽車中動(dòng)力電池的拆解回收。

當(dāng)動(dòng)力電池容量衰減至低于80%時(shí)，動(dòng)力電池就無法滿足電動(dòng)汽車/電動(dòng)自行車等的動(dòng)力需求，動(dòng)力電池就需要進(jìn)行報(bào)廢處置。一般動(dòng)力電池的使用壽命為5年左右。通常根據(jù)動(dòng)力電池需求量增長(zhǎng)幅度和趨勢(shì)、動(dòng)力電池使用壽命來推測(cè)動(dòng)力電池報(bào)廢量。2022年動(dòng)力電池報(bào)廢量約為110.23GWh。其中電動(dòng)汽車領(lǐng)域動(dòng)力電池報(bào)廢量增長(zhǎng)較快，2022年電動(dòng)汽車領(lǐng)域動(dòng)力電池報(bào)廢量達(dá)到36.2GWh。2022年電動(dòng)自行車及其他領(lǐng)域動(dòng)力電池報(bào)廢量達(dá)到74GWh。

2015-2022年動(dòng)力電池報(bào)廢量

資料來源：智研咨詢整理

七、動(dòng)力電池回收行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，小作坊式企業(yè)占據(jù)絕對(duì)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)。2021年起，動(dòng)力電池回收良好的市場(chǎng)前景吸引了一大批企業(yè)入局，2021年中國(guó)動(dòng)力電池回收企業(yè)首次突破兩萬家，達(dá)到20153家，同比增長(zhǎng)了192.3%，2022年延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步增長(zhǎng)至38183家，同比增長(zhǎng)89.5%。而這些企業(yè)中，僅有86家企業(yè)位列工信部的動(dòng)力電池回收白名單，其余企業(yè)均為技術(shù)實(shí)力、回收流程、商業(yè)模式有待進(jìn)一步完善和發(fā)展的“小作坊式”企業(yè)。

2011-2022年中國(guó)動(dòng)力電池回收企業(yè)數(shù)量走勢(shì)

資料來源：企查查

注：僅統(tǒng)計(jì)企業(yè)名稱、品牌產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)范圍含動(dòng)力電池回收的企業(yè)

行業(yè)正規(guī)軍數(shù)量持續(xù)擴(kuò)大，梯次利用是批準(zhǔn)重點(diǎn)。截至2022年11月16日，我國(guó)已有86家動(dòng)力電池回收進(jìn)入工信部批準(zhǔn)的動(dòng)力電池回收白名單，行業(yè)正規(guī)軍數(shù)量不斷擴(kuò)大，擁有規(guī)范回收流程、先進(jìn)回收技術(shù)、全面回收渠道、完善商業(yè)模式的動(dòng)力電池回收企業(yè)有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，有利于規(guī)范動(dòng)力電池回收行業(yè)的發(fā)展。從批準(zhǔn)企業(yè)類型來看，動(dòng)力電池梯次利用企業(yè)成為工信部批準(zhǔn)的重點(diǎn)，第四批次批準(zhǔn)的41家企業(yè)中，有27家動(dòng)力電池梯次利用企業(yè)，占比高達(dá)65.89%。

工信部批準(zhǔn)的第一至第四批次動(dòng)力電池回收白名單企業(yè)數(shù)量

資料來源：工信部

八、動(dòng)力電池回收行業(yè)促進(jìn)及阻礙因素

（一）中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展有利因素分析

從發(fā)展驅(qū)動(dòng)力來看，動(dòng)力電池回收行業(yè)受到環(huán)保訴求、戰(zhàn)略價(jià)值、經(jīng)濟(jì)性三大要素合力：

1、環(huán)保訴求

廢舊動(dòng)力電池環(huán)境危害大，不經(jīng)回收處理將造成嚴(yán)重污染。動(dòng)力電池的各部分材料都能與環(huán)境中某些物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生污染物，一旦進(jìn)入土壤、水體和大氣就會(huì)造成嚴(yán)重污染；另外，動(dòng)力電池中富含的鈷、鎳、銅、鋁、錳等金屬還具有富集效應(yīng)，會(huì)通過食物鏈累積在人體，危害人體健康。因此，對(duì)廢舊鋰離子電池進(jìn)行集中無害化處理、回收其中的金屬材料，是確保人類健康和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。

對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行回收利用能有效節(jié)能減排，符合“雙碳”目標(biāo)。動(dòng)力電池制造是高能耗產(chǎn)業(yè)，制造過程將會(huì)產(chǎn)生大量的溫室氣體，碳排放主要集中在正極材料、負(fù)極材料和電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)。而根據(jù)國(guó)際清潔交通委員會(huì)（ICCT）的研究顯示：從全生命周期來看，新能源車每公里的二氧化碳排放量約為 130g/km，但若能對(duì)廢舊的動(dòng)力電池進(jìn)行梯次運(yùn)用、再生應(yīng)用，其所對(duì)應(yīng)的新能源車每公里碳排放量將分別下降 22g、4g，進(jìn)而顯著 降低新能源汽車全生命周期的碳排放量。

2、戰(zhàn)略價(jià)值

我國(guó)鈷、鎳資源供需嚴(yán)重失衡，已探明儲(chǔ)備量極少。受限于鋰資源的品質(zhì)（鎂鋰比較高）以及開采條件（地理氣候條件差）等因素，我國(guó)鋰資源實(shí)際供應(yīng)能力較弱，對(duì)外依存度高。動(dòng)力電池回收再利用能夠有效緩解我國(guó)電池金屬的供給約束。根據(jù)《廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法（2019 年本）》的政策要求，我國(guó)動(dòng)力電池再生利用企業(yè)對(duì)鈷鎳錳的綜合回收率應(yīng)不低于 98%，鋰的回收率不低于 85%，金屬回收率已經(jīng)達(dá)到了較高水平。因此，通過對(duì)電池金屬的循環(huán)利用，將能有效緩解我國(guó)鋰鎳鈷資源的供給約束，保障產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定，具有極高戰(zhàn)略意義。

3、經(jīng)濟(jì)性

廢舊動(dòng)力電池的資源性強(qiáng)，再生利用的價(jià)值高。退役后的鋰離子動(dòng)力電池的正極、負(fù)極、隔膜、電解質(zhì) 等電池材料中仍含有大量的有價(jià)金屬（鋰、鎳、鈷、錳、鋁、銅等）和其他可再生利用成分（石墨等）， 蘊(yùn)藏的資源品類豐富，仍具備極高的再生利用價(jià)值。

正極材料的資源價(jià)值最高，為再生利用的主要對(duì)象。電池材料供不應(yīng)求，市價(jià)持續(xù)攀升。受下游需求旺盛與電池金屬產(chǎn)能受限的雙向促進(jìn)，電池材料價(jià)格在過去兩年中連續(xù)上漲。資源價(jià)格上漲推高動(dòng)力電池回收利用的經(jīng)濟(jì)性，企業(yè)資本積極布局。

中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展不利因素

資料來源：智研咨詢整理

（二）中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展不利因素分析

1、政策支撐體系不完善

動(dòng)力電池回收企業(yè)的管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)體系缺失，行業(yè)管理缺乏強(qiáng)有力的政策支持，導(dǎo)致電池回收行業(yè)比較混亂，一些缺乏資質(zhì)、不規(guī)范的小作坊承擔(dān)了主要的電池回收利用工作，在回收利用上不具備專業(yè)的處理技術(shù)和管理意識(shí)，存在較大的安全隱患和環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，對(duì)動(dòng)力電池回收利用技術(shù)研發(fā)、財(cái)政上的政策支持較少，對(duì)于電池回收利用過程中的一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如電池的存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)龋狈υ敿?xì)的操作標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

2、回收網(wǎng)絡(luò)不完善

雖然理論上中國(guó)從2018年開始進(jìn)入動(dòng)力電池的報(bào)廢高峰期，但實(shí)際上電池能否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)廢并不能得到保證，電池回收行業(yè)處于初級(jí)發(fā)展階段。專業(yè)的電池回收企業(yè)少，雖然有深圳格林美、廣東邦普等專業(yè)回收企業(yè)，但總體來說數(shù)量偏少，大多數(shù)新進(jìn)入企業(yè)還處于開始布局階段。回收電池的梯次利用技術(shù)不成熟，無法進(jìn)行大規(guī)模推廣。

3、回收利用技術(shù)不成熟

電池的循環(huán)利用雖然得到了政府的重視，部分企業(yè)也意識(shí)到了其重要性，但目前中國(guó)的電池回收利用技術(shù)還處于偏低的水平。如報(bào)廢動(dòng)力電池的檢測(cè)技術(shù)，可梯次利用電池的剩余價(jià)值評(píng)估技術(shù)，電池自動(dòng)化拆解技術(shù)不成熟。大部分回收企業(yè)拆解工藝簡(jiǎn)單，拆解流程不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和要求，造成嚴(yán)重的二次污染問題。由于電池型號(hào)沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)再加上生產(chǎn)技術(shù)不同，導(dǎo)致分類成本高、拆解難度大，拆解技術(shù)的落后導(dǎo)致回收拆解企業(yè)無法采用一套流水線拆解所有型號(hào)的電池。

4、回收利用經(jīng)濟(jì)效益低

受政策支撐體系不完善、回收利用技術(shù)不成熟、回收量少等因素的影響，中國(guó)的動(dòng)力電池回收行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益較低。目前普遍存在的一個(gè)情況是，正規(guī)拆解公司因?yàn)閺U舊電池收不上來，業(yè)務(wù)量少，導(dǎo)致這些企業(yè)利潤(rùn)低甚至沒有利潤(rùn)。由于要控制廢舊電池處理過程中易產(chǎn)生環(huán)境污染，國(guó)家電池的處理有較為嚴(yán)格的要求，回收企業(yè)需要花費(fèi)大量資金進(jìn)行回收利用技術(shù)改革、升級(jí)和設(shè)備更新等工作，而目前國(guó)家的補(bǔ)貼遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了企業(yè)的投入需要，導(dǎo)致專業(yè)的回收利用企業(yè)難以盈利。

中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展不利因素

資料來源：智研咨詢整理

九、動(dòng)力電池回收行業(yè)進(jìn)入壁壘

鋰電回收行業(yè)壁壘在于渠道與技術(shù)。

1、渠道壁壘

動(dòng)力電池回收行最大的壁壘是渠道壁壘，難點(diǎn)在于以較低的成本收集到足夠多的廢舊電池。

（1）個(gè)人報(bào)廢汽車將成為廢舊動(dòng)力電池主要渠道來源。

動(dòng)力電池回收的貨源主要來自于電池生產(chǎn)企業(yè)、主機(jī)廠試驗(yàn)車、售后維修的4S店以及達(dá)到報(bào)廢年限退役的新能源車?，F(xiàn)階段的回收電池大部分來自于工廠或企業(yè)的電池廢料，回收渠道較為清晰，但隨著新能源車報(bào)廢潮的來臨，未來由個(gè)人車主報(bào)廢的電池將成為電池回收的主要構(gòu)成部分，電池來源廣泛而分散。報(bào)廢汽車行業(yè)目前存在發(fā)展不規(guī)范、大量汽車流入二手車行業(yè)等問題，報(bào)廢汽車龍頭企業(yè)格林美年回收?qǐng)?bào)廢汽車數(shù)量?jī)H占中國(guó)報(bào)廢汽車總量的4%，回收難度較大。

（2）我國(guó)動(dòng)力電池回收體系建設(shè)仍不夠規(guī)范。

現(xiàn)階段，動(dòng)力電池回收主要來源于研發(fā)試驗(yàn)和生產(chǎn)制造產(chǎn)生的廢舊動(dòng)力電池，真正從新能源汽車上回收退役電池還很少。動(dòng)力電池回收渠道能力成為約束動(dòng)力電池回收企業(yè)獲利能力的重要因素。

2、技術(shù)壁壘

動(dòng)力電池回收行業(yè)存在技術(shù)壁壘，難點(diǎn)在于自動(dòng)化率、金屬提取率與處理非標(biāo)原料的工藝能力。

（1）拆解環(huán)節(jié)的自動(dòng)化水平仍有待提高。

由于不同類型的電池包拼裝結(jié)構(gòu)存在差異，智能拆解需要在模組拆解單體過程中進(jìn)行多維識(shí)選，以及對(duì)模組連接銅片激光焊點(diǎn)進(jìn)行精確化定位，智能化銑削，從而實(shí)現(xiàn)無損化拆解，技術(shù)難度較大。因此，現(xiàn)階段大部分企業(yè)在拆解外殼、托架、隔板、高壓線束、線路板、電池管理系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、高壓安全盒等部件時(shí)，多采用人工拆解，很難實(shí)現(xiàn)全面機(jī)械化。隨著電池回收規(guī)模的提升，人工拆解的方式將失去經(jīng)濟(jì)性，拆解環(huán)節(jié)自動(dòng)化水平有待提高。

(2)梯次利用環(huán)節(jié)的技術(shù)難點(diǎn)在于檢測(cè)技術(shù)與安全評(píng)估。

①無損檢測(cè)：

電池的外觀特征，例如表面平整度、結(jié)構(gòu)完整度、電壓、內(nèi)阻、壓痕、氣脹、變形、漏液、漏電、油污、編號(hào)缺失等，可以間接反映電池的性能變化，對(duì)于性能不良的電池，可以通過外觀分選剔除，不參與后續(xù)梯次利用。如何通過在線檢測(cè)與快速分揀技術(shù)捕捉電池外觀、尺寸以及其他關(guān)鍵特征信息，實(shí)現(xiàn)多種模組智能兼容的識(shí)選是電池檢測(cè)的一大技術(shù)難點(diǎn)。

②一致性檢測(cè)：

由于鋰電池包的壽命與性能取決于電池包中性能最差的單電池，因此進(jìn)行廢舊電池重組時(shí)會(huì)預(yù)先對(duì)電池進(jìn)行一致性檢測(cè)，然后將一致性較高的單電池進(jìn)行配組，以提高整體鋰電池模塊的壽命。由于回收的電池來源、類型、尺寸不同，導(dǎo)致梯次電池的一致性不足，同時(shí)電池一次使用階段的BMS數(shù)據(jù)未知，因此企業(yè)在檢測(cè)和篩選階段的技術(shù)要求與經(jīng)濟(jì)成本較高，需要根據(jù)退役電池的屬性參數(shù)，建立數(shù)據(jù)庫(kù)和仿真模型，推算匹配系數(shù)，并根據(jù)梯次利用場(chǎng)景，設(shè)計(jì)兼容系統(tǒng)，兼顧安全高效，實(shí)現(xiàn)對(duì)梯次利用電池的有效管理。

（3）再生利用環(huán)節(jié)的技術(shù)難點(diǎn)在于金屬的提取率與處理非標(biāo)原料的工藝能力。

金屬提取率極大地影響著電池回收企業(yè)的獲利能力?，F(xiàn)階段申請(qǐng)工信部白名單資質(zhì)的其中一條技術(shù)要求便是鎳、鈷、錳的綜合回收率應(yīng)不低于98%，鋰的回收率不低于85%。此外，由于回收企業(yè)回收的電池類型及型號(hào)五花八門，導(dǎo)致電池回收企業(yè)在原材料方面存在一定的非標(biāo)性，這要求企業(yè)在回收利用的工藝方面具備相應(yīng)的處理能力。能夠處理的原料種類越多、工藝成本越低，企業(yè)的獲利能力越強(qiáng)。

動(dòng)力電池回收行業(yè)壁壘分析

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十、動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)聯(lián)盟合作

未來隨著電池性能的提升，梯次利用的價(jià)值也將越來越大，會(huì)有更多的整車廠和電池廠是來投資介入這一塊領(lǐng)域，從而平攤電池全生命的成本。從布局主體上看，資源、材料、電池新能源汽車等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)均在積極開展再生利用布局，第三方的資源回收企業(yè)也有涉入。隨著動(dòng)力電池報(bào)廢高潮的臨近，各企業(yè)投資建廠及資本收購(gòu)等動(dòng)作逐漸密集。由于動(dòng)力電池回收責(zé)任機(jī)制，和電池回收利用的系統(tǒng)性復(fù)雜性，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的戰(zhàn)略聯(lián)盟合作是未來的必然趨勢(shì)。

2、各環(huán)節(jié)企業(yè)共建回收網(wǎng)絡(luò)

近幾年，動(dòng)力電池回收利用網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量雖然在不斷增加，產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)企業(yè)的參與度也在增強(qiáng)，但就整體而言國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收利用體系仍存在一系列問題：比如資源配置不合理，網(wǎng)點(diǎn)重復(fù)建設(shè)及較高的建設(shè)成本帶來資源浪費(fèi)的同時(shí)，存在利用率較低的問題；在網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范性層面，也有待提高，行業(yè)現(xiàn)有的回收利用網(wǎng)點(diǎn)在選址、設(shè)施配置、制度流程等方面還需進(jìn)一步合規(guī)；另外，市場(chǎng)機(jī)制的成熟度不高，市場(chǎng)尚未形成完善的回收商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，導(dǎo)致行業(yè)缺乏互信機(jī)制。針對(duì)回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)成本投入大、利用率低、規(guī)范性難保障等問題，通過共建共享模式完成低成本、高成效的回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。共建共享回收服務(wù)體系將吸納行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)網(wǎng)點(diǎn)資源，包括整車企業(yè)售后服務(wù)機(jī)構(gòu)、電池企業(yè)維修站點(diǎn)、報(bào)廢汽車回收拆解企業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)站點(diǎn)、綜合利用企業(yè)基地、第三方網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)機(jī)構(gòu)等，這些優(yōu)質(zhì)網(wǎng)點(diǎn)資源均具備回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的先天優(yōu)勢(shì)，在已有基礎(chǔ)上按照網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)要求進(jìn)行改造升級(jí)，最大程度上盤活存量資源。共建共享網(wǎng)點(diǎn)資源將更靈活地匹配企業(yè)需求，供多家企業(yè)共享使用倉(cāng)儲(chǔ)和物流服務(wù)。同時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)方也可獲取利潤(rùn)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)各方參與者的積極性。而“成本共擔(dān)、效益共享”創(chuàng)新模式的目標(biāo)則是打造“高標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)力電池規(guī)范集散中心”，促進(jìn)動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)健康、有序、高質(zhì)量發(fā)展。

3、國(guó)企加入動(dòng)力電池回收

在廢舊消費(fèi)電池和廢舊電子產(chǎn)品回收市場(chǎng)，由于回收體系環(huán)節(jié)散亂，民營(yíng)再生資源利用企業(yè)收購(gòu)廢舊資源時(shí)可不需進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、直接用現(xiàn)金交易；而國(guó)企由于必須要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不僅只能按照更高的“帶票價(jià)”收購(gòu)，甚至無法獲得穩(wěn)定的原料來源。這導(dǎo)致國(guó)營(yíng)再生資源利用企業(yè)無法與民企競(jìng)爭(zhēng)。但未來實(shí)施動(dòng)力電池的回收，上述現(xiàn)象有望得到大幅的改觀。一則“新時(shí)代”國(guó)家大力推動(dòng)綠色發(fā)展，環(huán)境監(jiān)管、督查整治力度空前，環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)難以生存。二則隨著生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度的推行及動(dòng)力電池溯源和監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行，各產(chǎn)廢單位售廢偷稅難度將顯著加大、廢舊動(dòng)力電池流入非法渠道的可能性也將顯著降低，民營(yíng)回收企業(yè)的“不開票”優(yōu)勢(shì)也將逐漸喪失。另一方面，國(guó)家為了推動(dòng)電動(dòng)汽車的發(fā)展，鼓勵(lì)許多國(guó)有公交集團(tuán)、出租車公司及其他專用車單位率先使用電動(dòng)企業(yè)，這些單位將是一段時(shí)期內(nèi)退役動(dòng)力電池的主要產(chǎn)廢單位。他們出于“國(guó)有資產(chǎn)流失”等考慮，更愿意把退役的汽車及電池交給國(guó)有背景的企業(yè)去做回收利用。

動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。