2022年中國銅礦市場運行現(xiàn)狀及競爭格局分析 [圖]

關(guān)鍵詞：銅礦床種類、中國銅資源儲量情況、銅礦市場供應(yīng)情況、銅礦市場競爭格局

一、銅礦定義及分類

銅礦指可以利用的含銅的自然礦物集合體的總稱，銅礦石一般是銅的硫化物或氧化物與其他礦物組成的集合體，與硫酸反應(yīng)生成藍綠色的硫酸銅。銅的工業(yè)礦物有：自然銅、黃銅礦、輝銅礦、黝銅礦、藍銅礦、孔雀石等。已發(fā)現(xiàn)的含銅礦物有280多種，主要的只有16種。中國開采的主要是黃銅礦（銅與硫、鐵的化合物），其次是輝銅礦和斑銅礦。

銅礦床種類

資料來源：智研咨詢整理

銅礦開采工藝主要分為露天開采和地下開采兩大類。部分銅礦山根據(jù)礦體賦存狀況不同和開采階段不同，采用露天+地下聯(lián)合開采工藝。露天開采方式相對于地下開采方式具有大型機械化程度高、勞動效率高、采礦成本低、礦石貧化損失小、基建時間短、勞動條件好、安全系數(shù)大等優(yōu)點。但也存在開采過程“三廢”處理要求高、剝離廢石占用土地大、工作效率受氣候條件影響較大的缺點。通常情況下，礦山規(guī)模大的銅礦多采用露天開采，并具有明顯的成本優(yōu)勢。

銅礦開采工藝分類

資料來源：智研咨詢整理

2、中國銅資源儲量分布情況

中國是全球銅精礦的第一大進口國，占比接近50%。2021中國礦產(chǎn)資源報告顯示中國銅儲量3494.79萬噸。中國銅礦資源分布廣泛，資源相對集中在西北和西南地區(qū)。其中，西藏、江西、云南、甘肅、新疆五個省份合計占比達74%。此外，內(nèi)蒙古、安徽、福建、四川、山西、黑龍江、湖北和青海均有較為豐富的銅礦資源，上述省份合計占比達到96%。

中國銅礦資源特點為中小型礦床多、大型超大型礦床少；貧礦多、富礦少；共伴生礦多、單一礦少。近年來，受中國環(huán)保政策影響，一些不規(guī)范的高污染、高耗能企業(yè)基本處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)，恢復(fù)開采的可能性較低。

2021年中國銅資源儲量分布

資料來源：國家自然資源部、智研咨詢整理

3、銅礦市場供應(yīng)情況

國內(nèi)銅儲量相對短缺，加上銅礦石平均品位不高，原料供應(yīng)已成為制約我國銅產(chǎn)量的瓶頸；且大型礦山隨著開采年限增長，面臨儲量減少、開采深度增加等問題。因此中國銅供應(yīng)主要源自進口銅精礦，少量通過國內(nèi)礦山實現(xiàn)供給。2022年我國銅精礦（金屬量）產(chǎn)量190萬噸，進口量550.29萬噸。

2016-2022年中國銅精礦（金屬量）產(chǎn)量及進口量情況

資料來源：智研咨詢整理

4、銅礦市場競爭格局

中國銅礦石行業(yè)發(fā)展時間較長，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。中國銅礦石行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅(qū)動型行業(yè)，具有較高的準(zhǔn)入壁壘。銅礦企業(yè)具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競爭壓力小。

我國是全球第一大銅資源消費國，每年消耗全球近一半的銅資源。當(dāng)前中國規(guī)模以上從事銅礦石開采、洗選等相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)數(shù)量約300余家。中國銅礦企業(yè)市場規(guī)模兩級分化較為明顯。五礦資源、中鋁集團（云南銅業(yè)）、紫金礦業(yè)、洛鉬集團、江西銅業(yè)、西藏巨龍等頭部企業(yè)占據(jù)市場份額超過60%。近三年來，受中國環(huán)保整頓影響，行業(yè)內(nèi)存在開采作業(yè)不規(guī)范、開采過程污染大、開采流程能耗高等問題的小型企業(yè)基本處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)。

由于國內(nèi)資源有限，近十幾年來我國礦業(yè)公司開始在海外合作開發(fā)銅礦資源，如開發(fā)秘魯、澳大利亞、剛果金、塞爾維亞等國的銅礦資源，在服務(wù)當(dāng)?shù)氐耐瑫r提升了自身的綜合實力，取得了不錯的成績。

我國主要銅礦開采企業(yè)情況

資料來源：智研咨詢整理

伴隨著新能源汽車的快速崛起，鋰電池負極材料將持續(xù)拉動銅礦石需求量，中國銅礦石市場對外依賴度將進一步擴大。2013年，中國政府提出“一帶一路”倡議，旨在構(gòu)建中國全方位開放新格局。該倡議連接了中國與中亞、東南亞、南亞、西亞、非洲乃至美洲及歐洲部分國家和地區(qū)，憑借陸上及海上重要交通節(jié)點，為中國與各方形成合作共贏關(guān)系創(chuàng)建良好平臺。通過“一帶一路”，中國銅礦企業(yè)將獲得更多國際合作機會，極大擴張中國海外銅礦石資源版圖。當(dāng)前，中國銅礦企業(yè)投資熱點集中在非洲、南非洲等地區(qū)，未來，伴隨“一帶一路”戰(zhàn)略布局的加深，中資銅礦企業(yè)在非洲地區(qū)銅礦石資源布局將成為重點。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國銅礦行業(yè)市場全景調(diào)查及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。