2023年中國(guó)造紙?jiān)O(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：行業(yè)集中度低，呈現(xiàn)小而分散狀態(tài)[圖]

內(nèi)容概要：我國(guó)造紙?jiān)O(shè)備發(fā)展時(shí)間較短，雖然國(guó)內(nèi)造紙?jiān)O(shè)備企業(yè)數(shù)量較多，但行業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)裝備水平低，呈現(xiàn)小而分散狀態(tài)。近年來(lái)，隨著國(guó)家及企業(yè)加大造紙?jiān)O(shè)備等核心技術(shù)研發(fā)，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)發(fā)展迅速，部分技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。

關(guān)鍵詞：造紙?jiān)O(shè)備、歐克科技、鄭州運(yùn)達(dá)

一、行業(yè)集中度較低，呈現(xiàn)小而分散狀態(tài)

我國(guó)造紙?jiān)O(shè)備發(fā)展時(shí)間較短，雖然國(guó)內(nèi)造紙?jiān)O(shè)備企業(yè)數(shù)量較多，但行業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)裝備水平低，能耗、物耗高，具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)相對(duì)較少，呈現(xiàn)小而分散狀態(tài)。造紙?jiān)O(shè)備生產(chǎn)商主要分為兩類(lèi)：一類(lèi)是具備較強(qiáng)的整體集成能力和成套化設(shè)備生產(chǎn)能力的綜合性設(shè)備生產(chǎn)商，具有一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)；一類(lèi)是以單機(jī)生產(chǎn)為主的設(shè)備生產(chǎn)商，主要向客戶(hù)提供生活用紙單臺(tái)設(shè)備。我國(guó)具備成套綜合設(shè)備生產(chǎn)能力的企業(yè)較少，主要由單機(jī)設(shè)備生產(chǎn)為主。目前，國(guó)內(nèi)具備成套造紙?jiān)O(shè)備能力的供應(yīng)商包括歐克科技、鄭州運(yùn)達(dá)、晨鐘機(jī)械、維亞機(jī)械、佛山寶索等企業(yè)。其中，歐克科技由于其造紙?jiān)O(shè)備市場(chǎng)規(guī)模較大、技術(shù)水平先進(jìn)、產(chǎn)品品類(lèi)豐富具備成套造紙?jiān)O(shè)備能力，目前處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

造紙行業(yè)涉及的主要設(shè)備包括粉碎設(shè)備、傳輸設(shè)備、濕漿機(jī)，擠水機(jī)、折疊機(jī)、破碎輸送機(jī)以及打包機(jī)等。從核心造紙?jiān)O(shè)備——折疊機(jī)看，我國(guó)生產(chǎn)折疊機(jī)的企業(yè)有佛山寶素、南海德昌譽(yù)和歐克科技等企業(yè)。綜合折疊機(jī)最寬紙幅寬度、設(shè)計(jì)車(chē)速、工作車(chē)速和最寬折紙寬度等關(guān)鍵參數(shù)來(lái)看，歐克科技生產(chǎn)的OK-3600型全自動(dòng)折疊機(jī)，產(chǎn)品生產(chǎn)效率較高。從專(zhuān)利情況看，截至2022年上半年，佛山寶素、南海德昌譽(yù)和歐克科技公司分別擁有造紙?jiān)O(shè)備相關(guān)專(zhuān)利146項(xiàng)、63項(xiàng)和61項(xiàng)，企業(yè)技術(shù)水平相對(duì)領(lǐng)先。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)造紙?jiān)O(shè)備行業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》

二、企業(yè)收入穩(wěn)健向好，設(shè)備國(guó)產(chǎn)率逐漸提高

（一）歐克科技：業(yè)績(jī)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品推陳換新速度加快

歐克科技成立于2011年8月，是一家主要從事生活用紙智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)的企業(yè)。成立之初公司規(guī)模較小整體實(shí)力較弱，主要從事包裝機(jī)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品為抽取式紙巾生產(chǎn)線和卷紙生產(chǎn)線后端的包裝機(jī)，主要為小包機(jī)、中包機(jī)等小型單臺(tái)設(shè)備，客戶(hù)也較為分散。2015-2019年，公司開(kāi)始推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)。其中，于 2015 年開(kāi)始推出折疊機(jī)、制輥機(jī)、大回旋切紙機(jī)等大型設(shè)備，隨著技術(shù)的不斷積累，先后研發(fā)出 1580 型、1860 型、1900 型、2860 型、2900 型、3600 型等抽取式紙巾生產(chǎn)線，產(chǎn)品完成了從單臺(tái)設(shè)備到整條生產(chǎn)線的升級(jí)，生產(chǎn)線產(chǎn)品也由半自動(dòng)化到全自動(dòng)化的轉(zhuǎn)變。2020-2022年，公司在智能裝備領(lǐng)域不斷拓展，先后研發(fā)生產(chǎn)出流延膜機(jī)、吹膜機(jī)、制袋機(jī)等一系列制膜生產(chǎn)線，滿(mǎn)足下游生活用紙客戶(hù)對(duì)包裝膜產(chǎn)品的需求。2020年，公司利用共性技術(shù)和生產(chǎn)平臺(tái)，快速研發(fā)生產(chǎn)出了口罩機(jī)并實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售。同時(shí)，公司自主研發(fā)的 800型多通道全自動(dòng)手帕紙生產(chǎn)線、5600 型大寬幅全自動(dòng)抽紙折疊機(jī)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品的空白，技術(shù)居于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。2022年12月，公司在深交所成功上市，相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)入新的里程碑。

公司造紙?jiān)O(shè)備生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有定制化和以銷(xiāo)定產(chǎn)的特點(diǎn)。從采購(gòu)模式看，歐克科技主要通過(guò)協(xié)商談判的方式開(kāi)展采購(gòu)，同時(shí)，公司建立了完善的供應(yīng)商管理制度，通過(guò)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、供應(yīng)商評(píng)價(jià)等方式選定供應(yīng)商，企業(yè)能進(jìn)一步了解市場(chǎng)并有利于篩選出合適的價(jià)格。生產(chǎn)模式上，公司根據(jù)市場(chǎng)需求，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)安排生產(chǎn)。公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工以自制生產(chǎn)為主，外協(xié)加工為輔。銷(xiāo)售模式上，公司銷(xiāo)售采取直銷(xiāo)模式，由公司銷(xiāo)售人員直接與客戶(hù)接洽，主要采用協(xié)商談判方式獲取訂單。

經(jīng)過(guò)多年研發(fā)生產(chǎn)，歐克科技造紙?jiān)O(shè)備目前擁有全自動(dòng)抽取式紙巾生產(chǎn)線、全自動(dòng)卷紙生產(chǎn)線、全自動(dòng)手帕紙生產(chǎn)線。其中，全自動(dòng)抽取式紙巾生產(chǎn)線包括：全自動(dòng)折疊機(jī)、大回旋切紙機(jī)、小包機(jī)、中包機(jī)、裝箱機(jī)及輸送控制系統(tǒng)等，能實(shí)現(xiàn)從折疊到裝箱的全自動(dòng)生產(chǎn)。公司還生產(chǎn)供應(yīng)提把機(jī)、壓花、壓光等設(shè)備及單元，以滿(mǎn)足不同客戶(hù)抽紙類(lèi)型需求。從造紙?jiān)O(shè)備營(yíng)收情況看，2022年上半年公司生活用紙智能裝備收入2.21億元，占總營(yíng)收的比重為 92.51%。其中，抽取式紙巾生產(chǎn)線收入1.98億元，占造紙?jiān)O(shè)備的89.49%；卷紙手帕紙生產(chǎn)線收入0.23億元，占造紙?jiān)O(shè)備的10.51%。

從產(chǎn)品毛利率看，隨著公司技術(shù)水平不斷創(chuàng)新升級(jí)及產(chǎn)品產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，企業(yè)規(guī)模效益逐步顯現(xiàn)。2019-2021年，公司造紙?jiān)O(shè)備毛利率水平維持在47%-67%區(qū)間，維持在較高水平。2022年上半年，公司生活用紙產(chǎn)品、抽取式紙巾生產(chǎn)線、卷紙手帕紙生產(chǎn)線毛利率分別為 51.33%、50.73%、56.37%，同比 2021 年分別提升 4.68個(gè)百分點(diǎn)、1.36個(gè)百分點(diǎn)和7.48個(gè)百分點(diǎn)，業(yè)務(wù)毛利率水平明顯提升。目前，歐克科技銷(xiāo)售主力和在手訂單逐漸轉(zhuǎn)為平均毛利率較高的卷紙手帕紙生產(chǎn)線以及抽取式紙巾生產(chǎn)線的2900型號(hào)和3600型號(hào)。未來(lái)，隨著企業(yè)產(chǎn)品整體集成能力和成套化設(shè)備生產(chǎn)能力日益增強(qiáng)、產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值逐年提高，綜合毛利率有望繼續(xù)上漲。

公司生產(chǎn)的造紙?jiān)O(shè)備種類(lèi)、規(guī)格型號(hào)較多，其中抽取式紙巾生產(chǎn)線是公司的主要銷(xiāo)售產(chǎn)品。歐克科技抽取式紙巾生產(chǎn)線型號(hào)包括：2900型、3600型、3700型和5600型等不同規(guī)格型號(hào)。從抽取式紙巾生產(chǎn)線訂單情況看， 2022年上半年，公司抽取式紙巾生產(chǎn)線2900型號(hào)訂單有4條，訂單金額達(dá)到3748萬(wàn)元；3600型號(hào)生產(chǎn)線訂單有22條，訂單金額達(dá)到31159.16萬(wàn)元，占抽取式紙巾生產(chǎn)線總額的53.94%；3700型號(hào)訂單有14條，訂單金額為19184.95萬(wàn)元，占抽取式紙巾生產(chǎn)線總額的33.21%?？傮w來(lái)看，目前公司訂單數(shù)以3600型和3700型為主。

2019-2022年上半年，公司持續(xù)增加研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年上半年，公司研發(fā)費(fèi)用投入1125.83萬(wàn)元，占總收入比重達(dá)到4.71%，較2021年提升0.13個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累和自主創(chuàng)新，公司擁有一批資深的研發(fā)與應(yīng)用技術(shù)人才及團(tuán)隊(duì)，并形成了以研發(fā)中心為核心的技術(shù)平臺(tái)。截至2022年12月，公司擁有專(zhuān)利權(quán)61項(xiàng)。其中，公司自主研發(fā)的800型多通道全自動(dòng)手帕紙生產(chǎn)線、5600型大寬幅全自動(dòng)抽紙折疊機(jī)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品的空白，技術(shù)居于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。目前，公司正在研發(fā)瓦楞紙機(jī)、雙通道手帕紙生產(chǎn)線、生活用紙立體倉(cāng)庫(kù)智能裝備的名號(hào)造紙?jiān)O(shè)備。未來(lái)，隨著以上造紙?jiān)O(shè)備順利研發(fā)，公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升。

（二）鄭州運(yùn)達(dá)：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先成套制漿設(shè)備供應(yīng)商，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)突出

鄭州運(yùn)達(dá)造紙?jiān)O(shè)備有限公司創(chuàng)立于1981年，前身是新密市大隗鎮(zhèn)無(wú)線電維修部，于2003年在鄭州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)成立鄭州運(yùn)達(dá)造紙?jiān)O(shè)備有限公司，正式布局造紙?jiān)O(shè)備領(lǐng)域。公司不斷創(chuàng)新與發(fā)展，2008年公司與陜西科技大學(xué)共同成立造紙裝備聯(lián)合研發(fā)中心；2011年公司成立“運(yùn)達(dá)工程技術(shù)中心”，企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力不斷提升。2016年公司國(guó)際化新型裝備車(chē)間投產(chǎn)，企業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大；2017年運(yùn)達(dá)與中國(guó)制漿造紙研究院共同成立“制漿造紙國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室廢紙制漿研發(fā)中心”，同年公司“30萬(wàn)噸/年廢紙中濃制漿關(guān)鍵設(shè)備研制及系統(tǒng)成套集成”項(xiàng)目通過(guò)鑒定；2021年公司簽約山鷹國(guó)際、理文造紙5條高得率制漿線，維修改造天和4臺(tái)高濃磨漿機(jī)。2022年公司進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，運(yùn)達(dá)鼓式碎漿機(jī)整體運(yùn)輸順利出口印度MEHALI及泰國(guó)C.A.S.等地，企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大。憑借著多年的技術(shù)積累和豐富的制造經(jīng)驗(yàn)，目前鄭州運(yùn)達(dá)已成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的成套制漿及流送設(shè)備系統(tǒng)供應(yīng)商。

企業(yè)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)大，公司擁有河南省企業(yè)技術(shù)中心，河南省制漿造紙裝備工程技術(shù)研究中心，與中國(guó)制漿造紙研究院合作建立制漿造紙國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室廢紙制漿研發(fā)中心等研發(fā)平臺(tái)，并投入大量資金，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外化機(jī)漿領(lǐng)域知名專(zhuān)家，對(duì)高得率制漿技術(shù)及相關(guān)核心設(shè)備的研發(fā)制造展開(kāi)技術(shù)攻關(guān)，成功研制開(kāi)發(fā)了 i-CTMP 高得率制漿技術(shù)以及帶壓高溫絲化機(jī)、側(cè)喂料螺旋進(jìn)料器、帶式喂料螺旋進(jìn)料器、帶壓旋風(fēng)分離器喂料器、汽蒸倉(cāng)、低濃磨、壓力篩、格倉(cāng)進(jìn)料器等高得率制漿關(guān)鍵設(shè)備，加快造紙?jiān)O(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。截至2022年上半年，鄭州運(yùn)達(dá)已申請(qǐng)國(guó)家專(zhuān)利292項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利45項(xiàng)。

造紙?jiān)O(shè)備品類(lèi)較多，公司主要研發(fā)生產(chǎn)備漿系統(tǒng)設(shè)備，如鏈板輸送機(jī)、廢紙散包干法篩選系統(tǒng)、鼓式碎漿機(jī)、D型連續(xù)碎解系統(tǒng)、中濃碎漿機(jī)、旋鼓式粗篩、中濃壓力篩、低脈沖內(nèi)流壓力篩、SSC&SSF超級(jí)篩、盤(pán)式濃縮機(jī)、浮選脫墨機(jī)、雙盤(pán)磨漿機(jī)、錐形磨漿機(jī)、熱分散系統(tǒng)、造紙固體垃圾處理系統(tǒng)等設(shè)備。運(yùn)達(dá)造紙?jiān)O(shè)備憑借節(jié)能、高效的技術(shù)設(shè)備獲得國(guó)內(nèi)外眾多客戶(hù)認(rèn)可，產(chǎn)品銷(xiāo)量不斷增加并暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)幾乎覆蓋了各省，除了造紙業(yè)比較發(fā)達(dá)的山東、浙江、江蘇、廣東之外，還有較偏遠(yuǎn)的如新疆地區(qū)等；國(guó)際市場(chǎng)，產(chǎn)品主要銷(xiāo)往越南、印度、泰國(guó)、印尼、緬甸、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦以及俄羅斯、芬蘭、巴基斯坦、馬來(lái)西亞、埃及、阿爾及利亞、澳大利亞、新加坡、斯洛伐克、土耳其、阿根廷、伊朗等30個(gè)國(guó)家和地區(qū)，國(guó)外市場(chǎng)開(kāi)拓能力不斷加大。

在手訂單較多。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，2021年8月，運(yùn)達(dá)與恒安集團(tuán)再次簽約，約定運(yùn)達(dá)需要為其湖北生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目T31/T33和湖南生產(chǎn)基地六期T32/T34提供備漿設(shè)備，供貨范圍包括鏈板輸送機(jī)、高濃除渣器、纖維磨漿機(jī)、流漿箱壓力篩、機(jī)下碎漿機(jī)等設(shè)備。2022年4月，運(yùn)達(dá)成功簽約江西九江賽得利（中國(guó)）纖維有限公司TM21&TM24暨10萬(wàn)噸高檔生活紙項(xiàng)目，將為其提供鏈板輸送機(jī)、氣動(dòng)剪刀、除鐵器、高濃除渣器等整套制漿設(shè)備。國(guó)際市場(chǎng)中，訂單包括越南、伊朗、伊拉克、埃及等多個(gè)國(guó)家及地區(qū)。其中，2022年4月22日，運(yùn)達(dá)和越南順安紙業(yè)順達(dá)成合作協(xié)議，向其PM8 25萬(wàn)噸箱板紙項(xiàng)目提供制漿整線，海外市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)造紙?jiān)O(shè)備行業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。