2022年中國車載充電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、市場現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢分析[圖]

一、車載充電機(jī)概念及定義

按照《電動汽車術(shù)語》（GB/T 19596- 2017）的定義，車載充電機(jī)是指固定安裝在車輛上，將符合公共電網(wǎng)的電能變換為車載儲能裝置所要求的直流電，并給車載儲能裝置充電的設(shè)備。

車載充電機(jī)是指固定安裝在新能源汽車上的充電設(shè)備，其功能是通過電池管理系統(tǒng)（BMS）的控制信號，將電網(wǎng)的交流電轉(zhuǎn)換為動力電池可以使用的直流電，對新能源汽車的動力電池進(jìn)行充電。

二、車載充電機(jī)行業(yè)市場環(huán)境分析

1、政策環(huán)境

隨著行業(yè)快速發(fā)展，國務(wù)院、發(fā)改委、工信部等相關(guān)部門出臺了一系列政策法規(guī)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》將“新型電子元器件及設(shè)備制造”、“新能源汽車車載充電機(jī)”、“新能源汽車 DC/DC轉(zhuǎn)換器”列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點產(chǎn)品。

車載充電機(jī)行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策

資料來源：智研咨詢整理

2、社會環(huán)境

據(jù)統(tǒng)計，從2013-2022年中國車載充電機(jī)行業(yè)專利申請數(shù)量總共達(dá)到2325件，其中2018年達(dá)到行業(yè)最高峰值為387件，近幾年車載充電機(jī)行業(yè)專利申請數(shù)量略有下降趨勢。

2013-2022年中國車載充電機(jī)行業(yè)專利數(shù)量趨勢圖

資料來源：佰騰網(wǎng)、智研咨詢整理

2013-2022年中國車載充電機(jī)行業(yè)申請人專利類型分布分析 （單位：件）

資料來源：佰騰網(wǎng)、智研咨詢整理

2013-2022年中國車載充電機(jī)行業(yè)專利申請人研發(fā)團(tuán)隊規(guī)模分析

資料來源：佰騰網(wǎng)、智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國車載充電機(jī)行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資規(guī)劃分析報告》

三、車載充電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

車載充電機(jī)行業(yè)上游包括電子元器件、集成電路、五金結(jié)構(gòu)件等，中游為車載充電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，下游主要為新能源汽車行業(yè)。

車載充電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

2、上游端分析

（1）電子元器件

半導(dǎo)體器件為車載充電機(jī)的重要原材料，目前處于國產(chǎn)化替代階段，車載充電機(jī)行業(yè)的發(fā)展有力地助推了半導(dǎo)體等上游產(chǎn)業(yè)技術(shù)的應(yīng)用。長期而言，上游產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化替代步伐的加快對于原材料的有效及時供應(yīng)及成本控制有一定程度的利好。2021 年以來受到芯片短缺的影響，芯片采購價格呈現(xiàn)一定程度的上漲，但隨著國產(chǎn)化替代步伐的加快，芯片短缺有望盡快得到緩解和改善。

2016年開始，我國光電子器件產(chǎn)量迅速擴(kuò)張，2018年全國光電子器件產(chǎn)量17060億只，同比提升44.94%。2019年和2020年光電子器件產(chǎn)量有所下降，分別降至10899.2億只和9722.9億只。2021年增長至12314.1億只，同比增長26.65%。

2013-2021年中國光電子器件產(chǎn)量變化趨勢

資料來源：工信部

（2）集成電路

數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國集成電路產(chǎn)量達(dá)到2614.7億塊，2021年增長至3594億塊，同比增長37.45%，2022年較2021年有小幅下滑，產(chǎn)量下降至3242億塊。

2013-2022年中國集成電路產(chǎn)量變化趨勢

資料來源：工信部

3、下游端分析

車載充電機(jī)是新能源汽車的重要零部件，行業(yè)的下游是新能源汽車整車企業(yè)及配套企業(yè)等，下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為車載充電機(jī)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

2021年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.49萬輛和352.05萬輛，2022年我國新能源汽車產(chǎn)量為705.8萬輛，銷量為688.7萬輛，同比分別增長99.1%和95.6%。

2013-2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷量變化趨勢

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會

四、車載充電機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1、生產(chǎn)規(guī)模

2016年我國車載充電機(jī)行業(yè)產(chǎn)量52萬臺套，到2021年增長到了355.8萬臺套，年復(fù)合增長率達(dá)到了46.91%。

2016-2021年中國車載充電機(jī)行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

2、需求規(guī)模

2016年，我國車載充電機(jī)需求量為51.6萬臺套，到2021年，我國車載充電機(jī)市場需求達(dá)到了354.49萬臺套，年均復(fù)合增長率為47.02%。

從細(xì)分市場來看，車載充電機(jī)集成產(chǎn)品需求量占比逐漸提高，而單一產(chǎn)品需求量占比逐步下降。2020年，車載充電機(jī)集成產(chǎn)品占車載充電機(jī)行業(yè)的比重為65.50%，單一產(chǎn)品需求占比為34.50%，到2021年，集成產(chǎn)品占比達(dá)到了89.50%，單一產(chǎn)品占比為10.50%。

2016-2021年中國車載充電機(jī)需求量及細(xì)分需求情況

資料來源：智研咨詢整理

3、市場規(guī)模

2016年我國車載充電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模11.96億元，到2021年我國車載充電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到76.51億元，同比2020年的29.5億元增長了259.36%，年均復(fù)合增長率44.94%。

2016-2021年中國車載充電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

五、車載充電機(jī)行業(yè)競爭格局分析

1、企業(yè)格局

車載電源的主要行業(yè)廠商包括威邁斯、欣銳科技、富特科技、英搏爾、匯川技術(shù)、臺達(dá)電子、法雷奧等。

行業(yè)內(nèi)主要公司

資料來源：智研咨詢整理

2、重點企業(yè)

威邁斯在車載電源行業(yè)深耕多年，致力于建立多元化、分散化的客戶群體，以分散經(jīng)營風(fēng)險。公司憑借研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)積累、生產(chǎn)制造以及產(chǎn)品品質(zhì)等方面的競爭優(yōu)勢，積累了大量具有戰(zhàn)略合作關(guān)系的整車廠客戶資源。

在國內(nèi)新能源汽車市場，公司積極踐行“進(jìn)口替代”戰(zhàn)略，公司已與小鵬汽車、理想汽車、合眾新能源、零跑汽車等造車新勢力以及上汽集團(tuán)、上汽通用、吉利汽車、奇瑞汽車、長安汽車等眾多知名企業(yè)建立起長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。憑借著豐富的技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗和嚴(yán)格的質(zhì)量控制，公司在多家整車廠客戶中樹立了良好的口碑。

2019-2021年威邁斯車載充電機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)收入規(guī)模

資料來源：公司年報

六、車載充電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢分析

車載充電機(jī)技術(shù)發(fā)展為新能源汽車的普及起到了推動作用，車載充電機(jī)對充電功率、充電效率、重量、體積、成本以及可靠性要求較高。為實現(xiàn)車載充電機(jī)的智能化、小型化、輕量化、高效率化，相關(guān)的研究與開發(fā)工作取得了長足的發(fā)展，研究方向主要集中在智能化充電、電池充放電安全管理、提高車載充電機(jī)效率和功率密度、實現(xiàn)車載充電機(jī)的小型化等方面。得益于電力電子技術(shù)的發(fā)展,SiC碳化硅二極管、碳化硅 MOSFET和碳化硅IGBT發(fā)展迅速，隨著技術(shù)發(fā)展、車載充電機(jī)正在向著雙向充放電、智能化、集成化等方向發(fā)展。

車載充電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國車載充電機(jī)行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資規(guī)劃分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。