摘要:
一、發(fā)展背景:各項(xiàng)政策持續(xù)發(fā)力,推動(dòng)乳酸產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展
乳酸作為一種歷史悠久且重要的有機(jī)酸,乳酸及其鹽類等衍生物目前已廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、飼料、化工等領(lǐng)域,對(duì)于經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展,起到了重要的推動(dòng)作用。為進(jìn)一步推進(jìn)乳酸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),穩(wěn)步推動(dòng)技術(shù)革新,國(guó)家和各級(jí)政府相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策,扶持和鼓勵(lì)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。2023年1月,工信部、發(fā)改委等六部門聯(lián)合印發(fā)了《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)方案》,提出圍繞聚乳酸、聚酰胺、聚羥基脂肪酸酯等重點(diǎn)生物基材料,加快構(gòu)建產(chǎn)品物理化學(xué)性能、不同工藝加工性能、不同條件下降解性能等標(biāo)準(zhǔn)。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:出口均價(jià)持續(xù)抬升,產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)增
2017-2022年期間,出口均價(jià)總體上保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),2022年出口均價(jià)為1.71美元/千克,同比增長(zhǎng)了13.79%。據(jù)統(tǒng)計(jì),全球乳酸產(chǎn)能從2021 年的75萬(wàn)噸,增加至2022年的99.5萬(wàn)噸,增長(zhǎng)幅度達(dá)到32.67%;我國(guó)是全球第二大乳酸消費(fèi)國(guó),也是最大的乳酸出口國(guó),產(chǎn)能占全球的50%左右。隨著乳酸行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,各企業(yè)加大產(chǎn)能布局,生產(chǎn)工藝不斷創(chuàng)新,我國(guó)乳酸產(chǎn)能規(guī)模將會(huì)得到進(jìn)一步提升。
三、市場(chǎng)格局:穩(wěn)步加大研發(fā)投入力度,持續(xù)挖掘行業(yè)發(fā)展可能性
金丹科技多年來專注于乳酸及其系列產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),在傳統(tǒng)領(lǐng)域,金丹科技積極推進(jìn)低ph菌株清潔生產(chǎn)乳酸技術(shù)研發(fā)、乳酸乙酯生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、新型乳酸抗菌劑在飼料行業(yè)的應(yīng)用研究等多個(gè)項(xiàng)目,穩(wěn)步擴(kuò)展公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域;在新興領(lǐng)域,金丹科技開展綠色有機(jī)催化劑轉(zhuǎn)化制備丙交酯技術(shù)研發(fā)、生物可降解高分子新材料聚乳酸關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化等項(xiàng)目,幫助公司產(chǎn)業(yè)鏈往下游生物降解塑料行業(yè)延伸,推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展。2022年金丹科技進(jìn)一步加大研發(fā)投入,前三季度研發(fā)費(fèi)用共計(jì)0.44億元,較2021年同期增長(zhǎng)了18.34%。
四、發(fā)展趨勢(shì):產(chǎn)業(yè)需求推動(dòng)行業(yè)發(fā)展,技術(shù)革新推動(dòng)應(yīng)用領(lǐng)域拓張
在行業(yè)的持續(xù)發(fā)展下,下游應(yīng)用領(lǐng)域開拓和聚乳酸生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步將會(huì)帶來巨大的市場(chǎng)空間,乳酸及鹽類等衍生物的產(chǎn)銷量也將得到進(jìn)一步提升。為進(jìn)一步開拓市場(chǎng)空間,各乳酸企業(yè)持續(xù)加大產(chǎn)品的研發(fā)投入,積極推動(dòng)食品飲料、醫(yī)藥護(hù)理等高附加值行業(yè)的綜合應(yīng)用研究,穩(wěn)步提升企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),聚乳酸作為一種新型可降解的環(huán)保型材料,在國(guó)家低碳環(huán)保主線發(fā)展下,聚乳酸也將迎來高速發(fā)展時(shí)期,隨著企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品的不斷優(yōu)化和升級(jí),聚乳酸也將逐步應(yīng)用到更為廣泛的領(lǐng)域中,推動(dòng)乳酸行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域得到進(jìn)一步拓展。
關(guān)鍵詞:乳酸發(fā)展背景、乳酸發(fā)展現(xiàn)狀、乳酸市場(chǎng)格局、乳酸發(fā)展趨勢(shì)
一、發(fā)展背景:各項(xiàng)政策持續(xù)發(fā)力,推動(dòng)乳酸產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展
乳酸作為一種歷史悠久且重要的有機(jī)酸,乳酸及其鹽類等衍生物目前已廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、飼料、化工等領(lǐng)域,對(duì)于經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展,起到了重要的推動(dòng)作用。為進(jìn)一步推進(jìn)乳酸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),穩(wěn)步推動(dòng)技術(shù)革新,國(guó)家和各級(jí)政府相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策,扶持和鼓勵(lì)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。
2023年1月,工信部、發(fā)改委等六部門聯(lián)合印發(fā)了《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)方案》,提出圍繞聚乳酸、聚酰胺、聚羥基脂肪酸酯等重點(diǎn)生物基材料,加快構(gòu)建產(chǎn)品物理化學(xué)性能、不同工藝加工性能、不同條件下降解性能等標(biāo)準(zhǔn)。2022年4月,工信部、發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,提出提升聚乳酸纖維等生物基化學(xué)纖維單體及原料純度,加快穩(wěn)定、高效、低能耗成套技術(shù)與裝備集成,實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?、低成本生產(chǎn)。2022年4月,工信部、發(fā)改委共同出臺(tái)了《關(guān)于產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,提出提高天然纖維、木漿、聚乳酸的應(yīng)用比例,推廣可降解一次性衛(wèi)生用品和可重復(fù)使用產(chǎn)品,開展可生物降解非織造布及制品認(rèn)證工作,加強(qiáng)環(huán)境友好產(chǎn)品推廣。
此外,各省市也出臺(tái)了各項(xiàng)政策,助力乳酸行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2022年6月,天津市發(fā)布《天津港保稅區(qū)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》,提出依托納通醫(yī)療和中科院天津工業(yè)生物技術(shù)研究所技術(shù)和平臺(tái)資源,加快天津市生物基材料制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè),促進(jìn)生物基聚乳酸材料技術(shù)開發(fā)及成果轉(zhuǎn)化。2022年6月,河南省發(fā)布《鄭州市“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》,提出重點(diǎn)支持鄭州航空港區(qū)骨干企業(yè)加強(qiáng)與高校、科研院所戰(zhàn)略合作,加快具有優(yōu)勢(shì)的乳酸、聚乳酸等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。2022年6月,廣東省發(fā)布《廣州市工業(yè)和信息化發(fā)展“十四五”規(guī)劃》,提出重點(diǎn)攻克并推廣醫(yī)用聚乳酸在外科手術(shù)縫合線、骨科材料等領(lǐng)域的應(yīng)用,圍繞廣州石化基地重點(diǎn)發(fā)展基礎(chǔ)化工材料的綜合利用,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈中下游項(xiàng)目建設(shè)。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)乳酸行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》
二、發(fā)展現(xiàn)狀:出口均價(jià)持續(xù)抬升,產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)增
乳酸是一種天然有機(jī)酸,以兩種立體異構(gòu)體的形式存在于自然界中。當(dāng)前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)乳酸所使用的發(fā)酵底物主要是從玉米等農(nóng)作物中提取的淀粉糖,因此,以玉米為主的農(nóng)作物種植業(yè)是乳酸產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)。2017-2021年期間,我國(guó)玉米的產(chǎn)量總體保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),2021年我國(guó)玉米的產(chǎn)量為27255萬(wàn)噸,較2020年增長(zhǎng)了4.56%。隨著我國(guó)玉米的播種面積持續(xù)增加,種植技術(shù)不斷突破,玉米的產(chǎn)量也將得到進(jìn)一步提升,現(xiàn)階段我國(guó)玉米的供應(yīng)量總體保持穩(wěn)定。
乳酸因其自身獨(dú)有的特性,在下游市場(chǎng)中應(yīng)用十分廣泛,隨著乳酸行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,其應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷拓展?,F(xiàn)今,乳酸及其鹽類等衍生物目前已廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、飼料、化工等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域;乳酸通過縮聚反應(yīng)生成的聚乳酸(PLA)作為近些年出現(xiàn)的一種環(huán)保綠色的新型生物基可降解材料,在紡織、塑料、包裝、農(nóng)用地膜、現(xiàn)代醫(yī)藥、3D打印等新興應(yīng)用領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。
從進(jìn)出口貿(mào)易情況來看,2017-2022年期間,我國(guó)乳酸及其鹽和酯的出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量,出口金額高于進(jìn)口金額。在此期間,我國(guó)乳酸及其鹽和酯產(chǎn)品的進(jìn)口總體上保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2022年產(chǎn)品進(jìn)口量共計(jì)1.62萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)了9.44%。產(chǎn)品出口量在2019年過后,保持高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì),2022年增速有所放緩,2022年乳酸及其鹽和酯的出口量共計(jì)8.81萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)了7.73%。進(jìn)口金額和出口金額總體均保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),2022年進(jìn)口金額同比增長(zhǎng)了18.04%,出口金額同比增長(zhǎng)了22.59%。
2017-2022年期間,我國(guó)乳酸及其鹽和酯制品的進(jìn)口均價(jià)呈現(xiàn)出“先降后升”的態(tài)勢(shì),2022年產(chǎn)品的進(jìn)口均價(jià)為2.06美元/千克,同比增長(zhǎng)了7.86%;出口均價(jià)總體上保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),2022年出口均價(jià)為1.71美元/千克,同比增長(zhǎng)了13.79%。在此期間,我國(guó)乳酸及其鹽和酯制品的進(jìn)口均價(jià)均高于出口均價(jià),同時(shí),我國(guó)乳酸及其鹽和酯制品的進(jìn)口數(shù)量總體較少,可以看出,我國(guó)乳酸及其鹽和酯制品進(jìn)口主要以中高端產(chǎn)品為主,國(guó)內(nèi)乳酸生產(chǎn)工藝普遍不夠成熟,對(duì)于中高端的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口,且進(jìn)口均價(jià)在逐步上漲;出口主要以中低端產(chǎn)品為主,出口均價(jià)低,且出口數(shù)量較多。隨著我國(guó)乳酸生產(chǎn)工藝的不斷提升,出口數(shù)量增長(zhǎng)的同時(shí),銷售價(jià)格也在持續(xù)攀升,將進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)乳酸行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展,穩(wěn)步開拓國(guó)際市場(chǎng),提升我國(guó)乳酸相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
全球乳酸生產(chǎn)企業(yè)主要集中在美國(guó)、中國(guó)、泰國(guó)、西歐、中南美及日本等,絕大部分廠商采用微生物發(fā)酵法進(jìn)行生產(chǎn)。生物發(fā)酵法是乳酸生產(chǎn)主流工藝,發(fā)酵控制與分離提純是工藝難點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全球乳酸產(chǎn)能從2021 年的75萬(wàn)噸,增加至2022年的99.5萬(wàn)噸,增長(zhǎng)幅度達(dá)到32.67%;我國(guó)是全球第二大乳酸消費(fèi)國(guó),也是最大的乳酸出口國(guó),產(chǎn)能占全球的50%左右。全球乳酸現(xiàn)有產(chǎn)能超過10萬(wàn)噸規(guī)模的企業(yè)有荷蘭的Corbion公司、美國(guó)的Nature Works公司,以及我國(guó)的金丹科技、安徽豐原。前四家企業(yè)的總產(chǎn)能達(dá)到75.5萬(wàn)噸,占總產(chǎn)能的75.88%,我國(guó)領(lǐng)先的兩家企業(yè)產(chǎn)能占總產(chǎn)能比重達(dá)到30.65%。現(xiàn)階段,國(guó)內(nèi)乳酸企業(yè)產(chǎn)能集中度高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較好,受益于下游廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,乳酸企業(yè)大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)的建設(shè)。隨著乳酸行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,各企業(yè)加大產(chǎn)能布局,生產(chǎn)工藝不斷創(chuàng)新,我國(guó)乳酸產(chǎn)能規(guī)模將會(huì)得到進(jìn)一步提升。
三、市場(chǎng)格局:穩(wěn)步加大研發(fā)投入力度,持續(xù)挖掘行業(yè)發(fā)展可能性
乳酸天然存在于人體之中,具有良好的生物相容性。金丹科技是以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售乳酸及其系列產(chǎn)品為主業(yè)的高新技術(shù)企業(yè),公司致力于研究開發(fā)乳酸及其衍生產(chǎn)品高效、節(jié)能、環(huán)保的生產(chǎn)技術(shù)與制備工藝并進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化。金丹科技地處豫東平原,乳酸生產(chǎn)所需的主要原材料玉米資源豐富,原材料的優(yōu)勢(shì),使得公司生產(chǎn)可以就近取材,減少運(yùn)輸成本。2017-2021年期間,金丹科技的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),2021年公司的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)了40.02%,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了10.37%。2022年公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展較為穩(wěn)定,營(yíng)業(yè)收入得到進(jìn)一步提升,凈利潤(rùn)出現(xiàn)小幅下滑,前三季度金丹科技的營(yíng)業(yè)收入共計(jì)11.59億元,較2021年同期增長(zhǎng)了14.34%;凈利潤(rùn)為1.03億元,較2021年同期下降了5.98%。
金丹科技多年來專注于乳酸及其系列產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),在傳統(tǒng)領(lǐng)域,金丹科技積極推進(jìn)低ph菌株清潔生產(chǎn)乳酸技術(shù)研發(fā)、乳酸乙酯生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、新型乳酸抗菌劑在飼料行業(yè)的應(yīng)用研究等多個(gè)項(xiàng)目,穩(wěn)步擴(kuò)展公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域;在新興領(lǐng)域,金丹科技開展綠色有機(jī)催化劑轉(zhuǎn)化制備丙交酯技術(shù)研發(fā)、生物可降解高分子新材料聚乳酸關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化等項(xiàng)目,幫助公司產(chǎn)業(yè)鏈往下游生物降解塑料行業(yè)延伸,推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展。2018-2021年期間,金丹科技穩(wěn)步加大研發(fā)投入力度,研發(fā)費(fèi)用保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),2021年研發(fā)費(fèi)用同比上漲了29.27%。2022年金丹科技進(jìn)一步加大研發(fā)投入,前三季度研發(fā)費(fèi)用共計(jì)0.44億元,較2021年同期增長(zhǎng)了18.34%。
金丹科技的主要產(chǎn)品為乳酸、乳酸鈉和乳酸鈣,近年來,隨著人們的飲食文化和消費(fèi)觀念不斷改變,對(duì)于乳酸制品的消費(fèi)需求也在持續(xù)增加,同時(shí),在國(guó)內(nèi)白色污染治理的穩(wěn)步推進(jìn),以及人們對(duì)于天然、安全、綠色等理念的認(rèn)識(shí)加深,聚乳酸作為解決白色污染的重要手段產(chǎn)量逐年遞增,進(jìn)一步拉動(dòng)上游乳酸的需求。金丹科技作為我國(guó)乳酸行業(yè)的龍頭企業(yè),擁有15.5萬(wàn)噸的乳酸及其系列產(chǎn)品產(chǎn)能,其產(chǎn)品產(chǎn)銷量在需求的拉動(dòng)下,也在不斷增長(zhǎng)。2021年金丹科技食品制造業(yè)的產(chǎn)銷量為13.21萬(wàn)噸、12.89萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)了14.97%、11.7%;農(nóng)副食品加工主要是玉米副產(chǎn)品,2021年產(chǎn)銷量同比分別達(dá)到了69.14%、84.71%。
四、發(fā)展趨勢(shì):產(chǎn)業(yè)需求推動(dòng)行業(yè)發(fā)展,技術(shù)革新推動(dòng)應(yīng)用領(lǐng)域拓張
1、政策紅利持續(xù)釋放,驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)不斷創(chuàng)新
乳酸是一種歷史悠久且重要的有機(jī)酸,現(xiàn)階段,隨著乳酸行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,乳酸及其鹽類等衍生物已廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,為各行業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要的作用。為進(jìn)一步推進(jìn)乳酸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),國(guó)家和各級(jí)政府相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策,扶持和鼓勵(lì)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。2022年以來,《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)方案》《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《鄭州市“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》等政策中,均提出提升聚乳酸纖維等生物基化學(xué)纖維單體及原料純度,實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、低成本生產(chǎn);提高聚乳酸的應(yīng)用比例,推廣可降解一次性衛(wèi)生用品和可重復(fù)使用產(chǎn)品;加快具有優(yōu)勢(shì)的乳酸、聚乳酸等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)等。政策的相繼發(fā)布和實(shí)施,為我國(guó)乳酸行業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用,政策的鼓勵(lì)和扶持,推動(dòng)著乳酸行業(yè)持續(xù)突破創(chuàng)新,助力行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
2、下游需求拉動(dòng)產(chǎn)量增長(zhǎng),技術(shù)研發(fā)推動(dòng)應(yīng)用領(lǐng)域開拓
近年來,在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域中,隨著大眾的消費(fèi)觀念和飲食習(xí)慣不斷改變,對(duì)于乳酸制品的接受度也在持續(xù)提升,推動(dòng)產(chǎn)品的需求量不斷增長(zhǎng);在新興應(yīng)用領(lǐng)域中,隨著國(guó)內(nèi)白色污染治理的穩(wěn)步推進(jìn),以及大眾對(duì)于綠色環(huán)保等理念的認(rèn)識(shí)不斷加深,聚乳酸作為解決白色污染的重要產(chǎn)品,其需求量也在逐年遞增。在行業(yè)的持續(xù)發(fā)展下,下游應(yīng)用領(lǐng)域開拓和聚乳酸生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步將會(huì)帶來巨大的市場(chǎng)空間,乳酸及鹽類等衍生物的產(chǎn)銷量也將得到進(jìn)一步提升。為進(jìn)一步開拓市場(chǎng)空間,各乳酸企業(yè)持續(xù)加大產(chǎn)品的研發(fā)投入,積極推動(dòng)食品飲料、醫(yī)藥護(hù)理等高附加值行業(yè)的綜合應(yīng)用研究,穩(wěn)步提升企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),聚乳酸作為一種新型可降解的環(huán)保型材料,在國(guó)家低碳環(huán)保主線發(fā)展下,聚乳酸也將迎來高速發(fā)展時(shí)期,隨著企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品的不斷優(yōu)化和升級(jí),聚乳酸也將逐步應(yīng)用到更為廣泛的領(lǐng)域中,推動(dòng)乳酸行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域得到進(jìn)一步拓展。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(m.yhcgw.cn)發(fā)布的《中國(guó)乳酸行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào),每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。
2023-2029年中國(guó)乳酸行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告
《2023-2029年中國(guó)乳酸行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》共十二章,包含中國(guó)乳酸核心生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及關(guān)鍵性數(shù)據(jù)分析,2023-2029年中國(guó)乳酸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及盈利預(yù)測(cè),2023-2029年中國(guó)乳酸行業(yè)投資前景預(yù)測(cè)分析等內(nèi)容。
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