2022年中國通信設(shè)備行業(yè)全景速覽：5G、量子通信產(chǎn)業(yè)將持續(xù)拉動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長[圖]

摘要：

一、政策：繁榮5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)生態(tài)，行業(yè)綠色低碳升級(jí)發(fā)展

《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》等政策提到要加大5G在工業(yè)、能源、文旅、交通、醫(yī)療、教育等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，形成一批5G應(yīng)用示范標(biāo)桿；強(qiáng)化基礎(chǔ)電信企業(yè)、通信設(shè)備企業(yè)、行業(yè)應(yīng)用企業(yè)、信息技術(shù)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等產(chǎn)業(yè)各方協(xié)同，培育一批5G行業(yè)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，繁榮5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)生態(tài)。5G通信產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展將為我國通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增長提供廣袤發(fā)展空間。此外，在《信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》《四部委關(guān)于深入推進(jìn)黃河流域工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策中提到加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并積極推進(jìn)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級(jí)，降低數(shù)據(jù)中心、移動(dòng)基站功耗，持續(xù)助力我國通信設(shè)備行業(yè)綠色低碳發(fā)展升級(jí)。

二、產(chǎn)業(yè)鏈：下游需求市場(chǎng)不斷發(fā)展，行業(yè)經(jīng)營盈利大幅增長

2022年，我國電話用戶凈增3933萬戶，總數(shù)達(dá)到18.63億戶，其中，移動(dòng)電話用戶總數(shù)16.83億戶，全年凈增4062萬戶，普及率達(dá)119.2部/百人，比上年末提高2.9部/百人；全國移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)1083萬個(gè)，全年凈增87萬個(gè)，其中，5G基站為231.2萬個(gè)，全年新建5G基站88.7萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的21.3%。國內(nèi)移動(dòng)通信終端設(shè)備市場(chǎng)應(yīng)用需求逐年增長，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)備建設(shè)逐年增加，不斷拉動(dòng)我國通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展。2022年，我國通信設(shè)備制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)營業(yè)收入及利潤總額預(yù)計(jì)將分別達(dá)到43499.7億元、2482.6億元。

三、企業(yè)對(duì)比：業(yè)務(wù)收入規(guī)模增加，烽火電子盈利能力提升

2022年上半年，烽火電子、東方通信的通信設(shè)備業(yè)務(wù)收入分別為4.67億元、5.32億元，皆同比增長；業(yè)務(wù)毛利率分別為43.85%、14.74%。烽火電子與東方通信的通信設(shè)備業(yè)務(wù)收入逐年增加，但烽火電子業(yè)務(wù)成本控制能力較好，企業(yè)業(yè)務(wù)盈利能力更強(qiáng)。

四、發(fā)展趨勢(shì)：5G等新型信息通信設(shè)備建設(shè)增加，量子通信設(shè)備市場(chǎng)需求不斷增長

《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確了通信行業(yè)是構(gòu)建國家新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、提供網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)、全面支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性行業(yè)，新型通信設(shè)施4G/5G、光纖、衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)等的建設(shè)投入成為未來國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長發(fā)展基礎(chǔ)，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成為必然，將持續(xù)推動(dòng)我國通信設(shè)備市場(chǎng)需求增長。此外，2021年，我國量子通信整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到445億元左右。未來隨著政策推動(dòng)、市場(chǎng)投入增加，我國量子通信產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展，持續(xù)拉動(dòng)量子通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求增加，為國內(nèi)通信設(shè)備行業(yè)提供新發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞：通信設(shè)備行業(yè)政策、通信設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、政策：繁榮5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)生態(tài)，行業(yè)綠色低碳升級(jí)發(fā)展

《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》等政策提到要加大5G在工業(yè)、能源、文旅、交通、醫(yī)療、教育等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，形成一批5G應(yīng)用示范標(biāo)桿；強(qiáng)化基礎(chǔ)電信企業(yè)、通信設(shè)備企業(yè)、行業(yè)應(yīng)用企業(yè)、信息技術(shù)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等產(chǎn)業(yè)各方協(xié)同，培育一批5G行業(yè)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，繁榮5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)生態(tài)。5G通信產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展將為我國通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增長提供廣袤發(fā)展空間。政策中還重點(diǎn)提到要?jiǎng)?chuàng)新信息通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，構(gòu)建多方參與的監(jiān)管新格局，強(qiáng)化對(duì)信息通信設(shè)備銷售使用的監(jiān)督管理，加強(qiáng)智能終端等設(shè)備個(gè)人信息保護(hù)，維護(hù)電信用戶合法權(quán)益，推動(dòng)國內(nèi)通信設(shè)備行業(yè)健康平穩(wěn)運(yùn)行。

《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》等政策提出，要積極推進(jìn)與相關(guān)經(jīng)濟(jì)體電信設(shè)備合格評(píng)定結(jié)果互認(rèn)，助力設(shè)備企業(yè)“走出去”，全力開拓通信設(shè)備、航空航天等裝備類大型成套設(shè)備國際市場(chǎng)，促進(jìn)通信設(shè)備市場(chǎng)擴(kuò)張。此外，在《信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》《四部委關(guān)于深入推進(jìn)黃河流域工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策中提到加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并積極推進(jìn)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級(jí)，降低數(shù)據(jù)中心、移動(dòng)基站功耗，持續(xù)助力我國通信設(shè)備行業(yè)綠色低碳發(fā)展升級(jí)。

二、產(chǎn)業(yè)鏈：下游需求市場(chǎng)不斷發(fā)展，行業(yè)經(jīng)營盈利大幅增長

通信設(shè)備指用于工控環(huán)境的有線通訊設(shè)備和無線通訊設(shè)備，行業(yè)生產(chǎn)主要分為三大板塊，分別是核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、接入網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)終端應(yīng)用設(shè)備，所需生產(chǎn)原材料包括有電子元器件、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件以及其他通信零部件產(chǎn)品等。

集成電路與光電子器件是通信設(shè)備所需的重要生產(chǎn)產(chǎn)品。2022年，我國集成電路、光電子器件生產(chǎn)產(chǎn)量分別為3241.9億塊、10803.6億只/片/套，同比變化率分別為-11.6%、-13.2%。由于該年度國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)量同比下降6.2%、微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量同比下降8.3%，終端需求減少，使得集成電路、光電子器件等通信電子元器件產(chǎn)品產(chǎn)量下滑。

通信設(shè)備市場(chǎng)根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域不同，主要分為通信終端設(shè)備制造市場(chǎng)及通信系統(tǒng)設(shè)備制造市場(chǎng)。2021年，我國通信設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入及利潤總額分別為41428.3億元、2364.4億元，同比變化率分別為7.21%、26.32%；行業(yè)市場(chǎng)收入45%來自于通信系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)、55%來自于通信終端設(shè)備市場(chǎng)。據(jù)通信設(shè)備行業(yè)下游市場(chǎng)運(yùn)行情況，2022年，我國通信設(shè)備制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)營業(yè)收入及利潤總額預(yù)計(jì)將分別達(dá)到43499.7億元、2482.6億元。

2022年，我國電話用戶凈增3933萬戶，總數(shù)達(dá)到18.63億戶，其中，移動(dòng)電話用戶總數(shù)16.83億戶，全年凈增4062萬戶，普及率達(dá)119.2部/百人，比上年末提高2.9部/百人；全國移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)1083萬個(gè)，全年凈增87萬個(gè)，其中，5G基站為231.2萬個(gè)，全年新建5G基站88.7萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的21.3%。國內(nèi)移動(dòng)通信終端設(shè)備市場(chǎng)應(yīng)用需求逐年增長，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)備建設(shè)逐年增加，不斷拉動(dòng)我國通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展。

三、企業(yè)對(duì)比：業(yè)務(wù)收入規(guī)模增加，烽火電子盈利能力提升

烽火電子是國家軍民用通信裝備及電聲器材科研生產(chǎn)骨干企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品有短波通信設(shè)備、超短波通信設(shè)備、航空搜救定位設(shè)備、車機(jī)內(nèi)音頻控制系統(tǒng)、電聲器材等，廣泛應(yīng)用于國防、應(yīng)急保障、抗震防汛、公安人防、海洋運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域；東方通信擁有國有自主品牌的通信設(shè)備生產(chǎn)能力，持續(xù)聚焦信息通信主業(yè)發(fā)展，并在在電信運(yùn)營商、金融行業(yè)、政府及企業(yè)網(wǎng)等領(lǐng)域不斷耕耘，產(chǎn)品商用遍及中國29個(gè)省份，為政府、公安、應(yīng)急、軌道交通、機(jī)場(chǎng)、港口、石化、礦業(yè)、軍 隊(duì)等行業(yè)用戶提供可靠通信保障。

2021年，烽火電子、東方通信的通信設(shè)備業(yè)務(wù)收入分別為12.46億元、12.03億元，同比變化率分別為3.3%、189.5%；業(yè)務(wù)毛利率分別為41.36%、20.34%。兩家企業(yè)通信設(shè)備業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模相對(duì)，但東方通信業(yè)務(wù)盈利能力稍弱。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》

2022年上半年，烽火電子、東方通信的通信設(shè)備業(yè)務(wù)收入分別為4.67億元、5.32億元，皆同比增長；業(yè)務(wù)毛利率分別為43.85%、14.74%。烽火電子與東方通信的通信設(shè)備業(yè)務(wù)收入逐年增加，但烽火電子業(yè)務(wù)成本控制能力較好，企業(yè)業(yè)務(wù)盈利能力更強(qiáng)。

四、發(fā)展趨勢(shì)：5G等新型信息通信設(shè)備建設(shè)增加，量子通信設(shè)備市場(chǎng)需求不斷增長

1、5G等新型信息通信設(shè)備建設(shè)增加，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大

據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》顯示，“十四五”期間將堅(jiān)定不移推動(dòng)制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國建設(shè)，系統(tǒng)部署新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，有效推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速提質(zhì)，著力強(qiáng)化新技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣，建立完善新型行業(yè)管理體系，持續(xù)提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量和安全保障能力，切實(shí)增強(qiáng)行業(yè)抗擊風(fēng)險(xiǎn)的能力水平。進(jìn)一步明確了通信行業(yè)是構(gòu)建國家新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、提供網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)、全面支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性行業(yè)，新型通信設(shè)施4G/5G、光纖、衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)等的建設(shè)投入成為未來國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長發(fā)展基礎(chǔ)，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成為必然，將持續(xù)推動(dòng)我國通信設(shè)備市場(chǎng)需求增長。此外，截止2022年6月底，全球共有79個(gè)國家/地區(qū)的208家運(yùn)營商開通5G網(wǎng)絡(luò)，全球5G人口覆蓋率超過25%，全球共有54個(gè)國家/地區(qū)的115家運(yùn)營商已經(jīng)開通或者有意向部署5G獨(dú)立組網(wǎng)模式，未來全球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破達(dá)到1000億美元，將進(jìn)一步拉動(dòng)我國整體通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增長。

2、量子通信產(chǎn)業(yè)將持續(xù)拉動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展

自2005年有空間量子通信實(shí)驗(yàn)成功以來，我國量子通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、應(yīng)用不斷取得進(jìn)展，如合肥建成的首個(gè)規(guī)?；怯蛄孔油ㄐ啪W(wǎng)絡(luò)、濟(jì)南量子通信試驗(yàn)網(wǎng)投入使用、全球首個(gè)距離最遠(yuǎn)的廣域光纖量子保密通信骨干線路——京滬干線等，再到近年來國內(nèi)量子通信商用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如中國工商銀行試水量子通信金融應(yīng)用、全球第一條量子通信商用干線“滬杭干線”(浙江段)宣布開通、網(wǎng)商銀行采用量子技術(shù)在專有云上完成了量子加密通訊試點(diǎn)、中國電信推出行業(yè)內(nèi)首款量子安全通話產(chǎn)品“量子密話”等。2021年，我國量子通信整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到445億元左右。未來隨著政策推動(dòng)、市場(chǎng)投入增加，我國量子通信產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展，持續(xù)拉動(dòng)量子通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求增加，為國內(nèi)通信設(shè)備行業(yè)提供新發(fā)展方向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。