2022年中國貴金屬行業(yè)全景速覽:貴金屬市場需求持續(xù)上升，貴金屬回收將迎來高速發(fā)展[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：經(jīng)濟形勢穩(wěn)中向好，為貴金屬全產(chǎn)業(yè)發(fā)展助力

隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展，科技水平不斷推升，我國眾多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。近年來人均收入水平增長明顯，人們的購買力得到提升，消費水平也隨之提高。據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年我國人均可支配收入和消費支出整體呈上漲走勢，其中2021年我國人均可支配收入達到3.51萬元，人均消費支出達到2.41萬元。當前我國經(jīng)濟形勢發(fā)展向好，未來人均可支配收入與消費支出呈持續(xù)增長之勢，人們的消費需求將不斷增加，消費方式也將升級多樣化，對黃金首飾、白銀飾品、汽車、電子電氣產(chǎn)品的消費意愿也將隨之增加。在經(jīng)濟向好發(fā)展以及貴金屬下游應用領(lǐng)域中工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、光伏、石油化工、金銀飾品、電子電器產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的環(huán)境下，我國貴金屬行業(yè)市場前景廣闊。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：貴金屬供應大量依賴進口，國內(nèi)市場規(guī)模不斷擴張

我國貴金屬資源較少，尤其是鉑族金屬較為匱乏，國內(nèi)鉑金供應來源分為礦山生產(chǎn)、進口、回收再生，且當前我國大部分鉑族金屬供應都極度依賴進口。同時，近年來我國黃金也呈現(xiàn)出產(chǎn)需不平衡的市場形勢，國內(nèi)黃金產(chǎn)量無法滿足市場需求。據(jù)統(tǒng)計2022年1-6月我國黃金產(chǎn)量為230.34噸，黃金需求量為476.82噸，國內(nèi)黃金市場需求量比產(chǎn)量超出246.5噸。2017-2019年我國貴金屬市場規(guī)模增速均高于全球平均增速，我國在全球貴金屬市場規(guī)模中所占比重不斷提升。隨著疫情防控取得良好成效，國內(nèi)經(jīng)濟逐漸復蘇，未來我國貴金屬市場需求將持續(xù)上升，全國貴金屬市場規(guī)模將不斷擴張，我國占全球貴金屬市場規(guī)模的比重有望繼續(xù)提升。

三、市場格局：重點企業(yè)業(yè)務經(jīng)營良好，存在實力強勁龍頭企業(yè)

從國內(nèi)貴金屬市場格局情況來看，貴金屬行業(yè)細分產(chǎn)業(yè)中，黃金市場格局較為集中，而白銀市場格局相對分散。按照國內(nèi)黃金產(chǎn)量口徑測算，2021年我國黃金行業(yè)重點企業(yè)中，中國黃金、中金黃金、湖南黃金、紫金礦業(yè)、恒邦股份占據(jù)全國黃金的市場份額分別為32.5%、14%、10.7%、10.7%、5.7%，合計占國內(nèi)黃金市場份額為73.7%。2021年我國白銀行業(yè)重點企業(yè)中，豫光金鉛、江西銅業(yè)、恒邦股份、云南銅業(yè)、紫金礦業(yè)占據(jù)國內(nèi)白銀市場份額分別為5.68%、4.57%、3.08%、2.75%、1.26%，合計占據(jù)全國白銀市場份額為17.33%。從貴金屬行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況來看，2020-2021年期間浩通科技貴金屬業(yè)務經(jīng)營形勢良好，公司的貴金屬營業(yè)收入由10.04億元上升至21.78億元，期間增長幅度達到11.75億元。

四、發(fā)展趨勢：貴金屬市場需求持續(xù)上升，貴金屬回收將迎來高速發(fā)展

隨著我國經(jīng)濟形勢穩(wěn)中向好發(fā)展，科學技術(shù)水平不斷提升，貴金屬下游傳統(tǒng)行業(yè)及新興產(chǎn)業(yè)將不斷發(fā)展壯大，從而驅(qū)動貴金屬的市場需求增長；同時貴金屬在眾多產(chǎn)業(yè)中的應用領(lǐng)域不斷深入，未來我國貴金屬的市場需求將持續(xù)上升。近年來，國家對資源綜合利用行業(yè)高度重視，相繼出臺了一系列促進貴金屬回收行業(yè)發(fā)展的政策。國家政策支持將有效促進貴金屬二次資源綜合利用行業(yè)的快速發(fā)展，未來我國從事貴金屬回收的企業(yè)將逐漸增多，技術(shù)也將不斷進步?；谖覈F金屬稀缺的現(xiàn)狀以及近年來國家相關(guān)政策支持，我國貴金屬回收利用是貴金屬行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，未來國內(nèi)貴金屬回收將迎來高速發(fā)展。

關(guān)鍵詞：貴金屬行業(yè)發(fā)展環(huán)境、貴金屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、貴金屬行業(yè)市場格局、貴金屬行業(yè)發(fā)展趨勢

發(fā)展環(huán)境：經(jīng)濟形勢穩(wěn)中向好，為貴金屬全產(chǎn)業(yè)發(fā)展助力

貴金屬主要指金、銀和鉑族金屬(釕、銠、鈀、鋨、銥、鉑)等8種金屬元素。這些金屬大多數(shù)擁有美麗的色澤，對化學藥品的抵抗力相當大，在一般條件下不易引起化學反應。歷經(jīng)了幾千年的演變，如今，黃金白銀等貴金屬在經(jīng)濟與社會生活中的用處十分廣泛，具體有4種：（1）國際儲備：黃金、白銀的貨幣屬性是人類文明幾千年發(fā)展形成的，而且在沒有商品交流、信息溝通的情況下，分別受到各國的推崇，無論歷史如何變遷，黃金始終是世界不同國家的資產(chǎn)儲備手段。（2）黃金、白銀飾品：黃金、白銀飾品在人類幾千年的歷史中始終是財富和華貴的象征。隨著社會的發(fā)展和高科技的出現(xiàn)，用金銀制作的珠寶、飾品、擺件的范圍和樣式不斷拓寬深化?，F(xiàn)如今，隨著人們收入的不斷提高、財富的不斷增加，黃金、白銀飾品的需求量也在逐年增加。（3）工業(yè)與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)：由于黃金、白銀等貴金屬所持有的物理、化學性質(zhì)，良好的導電性、導熱性、工藝性，極易加工成超薄金箔、微米金絲和金粉，很容易鍍到其他金屬、陶器及 玻璃的表面上；極高抗腐蝕的穩(wěn)定性，在一定壓力下金容易被熔焊和鍛焊；可制成超導體與有機金等，使它廣泛應用于工業(yè)和現(xiàn)代高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中，如電子、通信、 宇航、化工、醫(yī)療等領(lǐng)域。（4）保值、增值需要： 在通貨膨脹或金融危機時期，為了避免貨幣購買力的損失，實物資產(chǎn)包括不動產(chǎn)（房屋）、貴金屬（黃金、白銀等）、珠寶、古董、藝術(shù)品等往往會成為投資者爭相追逐的對象；由于黃金價值的永恒性和穩(wěn)定性，作為實物資產(chǎn)即成為貨幣資產(chǎn)的理想替代品，發(fā)揮保值的功能；另外投資黃金，利用金價波動，黃金開戶投資者還可以賺取利潤，實現(xiàn)增值功能。 

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，貴金屬行業(yè)上游是貴金屬的來源供給，主要包括礦產(chǎn)行業(yè)和回收行業(yè)；中游本行業(yè)為貴金屬產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；下游為貴金屬的應用領(lǐng)域，主要包括投資需求、工業(yè)應用、首飾制品、其他材料等產(chǎn)業(yè)。

隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展，科技水平不斷推升，我國眾多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。近年來人均收入水平增長明顯，人們的購買力得到提升，消費水平也隨之提高。據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年我國人均可支配收入和消費支出整體呈上漲走勢，其中2021年我國人均可支配收入達到3.51萬元，人均消費支出達到2.41萬元。當前我國經(jīng)濟形勢發(fā)展向好，未來人均可支配收入與消費支出呈持續(xù)增長之勢，人們的消費需求將不斷增加，消費方式也將升級多樣化，對黃金首飾、白銀飾品、汽車、電子電氣產(chǎn)品的消費意愿也將隨之增加。在經(jīng)濟向好發(fā)展以及貴金屬下游應用領(lǐng)域中工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、光伏、石油化工、金銀飾品、電子電器產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的環(huán)境下，我國貴金屬行業(yè)市場前景廣闊。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國貴金屬回收行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：貴金屬供應大量依賴進口，國內(nèi)市場規(guī)模不斷擴張

根據(jù)國家自然資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年期間我國貴金屬儲量呈上升走勢，全國貴金屬總儲量由26.59萬上升至36.52萬噸，期間增量達到9.93萬噸。其中，全國金礦、銀礦、鉑族金屬資源儲量均保持逐年增加。從貴金屬種類細分結(jié)構(gòu)可以看出，我國貴金屬儲量中銀礦儲量明顯高過金礦和鉑族金屬儲量。2019年全國貴金屬總儲量中，銀礦儲量為35.11萬噸，占貴金屬總儲量比重約96%；金礦儲量為1.41萬噸，占貴金屬總儲量比重約3.9%。

黃金是化學元素金（Au）的單質(zhì)形式，是一種軟的，金黃色的，抗腐蝕的貴金屬。金是較稀有、較珍貴和極被人們看重的金屬之一。國際上一般黃金都是以盎司為單位，中國古代是以“兩”作為黃金單位，是一種非常重要的金屬。不僅是用于儲備和投資的特殊通貨，同時又是首飾業(yè)、電子業(yè)、現(xiàn)代通訊、航天航空業(yè)等部門的重要材料。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年期間我國黃金產(chǎn)量步入下滑軌道，國內(nèi)黃金產(chǎn)量由535.45噸減少至443.56噸。與此同時，由于我國黃金應用領(lǐng)域如黃金首飾、工業(yè)、金幣金條、儲備等行業(yè)發(fā)展拉動對黃金需求規(guī)模的增加，近年來我國黃金市場需求量整體呈波動上升走勢，全國黃金需求量由2016年的975.38噸增加至2021年的1120.9噸。從我國黃金產(chǎn)需情況來看，近年來我國黃金呈現(xiàn)出產(chǎn)需不平衡的市場形勢，國內(nèi)黃金產(chǎn)量無法滿足市場需求，需要依賴進口。2022年1-6月我國黃金產(chǎn)量為230.34噸，黃金需求量為476.82噸，國內(nèi)黃金市場需求量比產(chǎn)量超出246.5噸。

銀是古代就已知并加以利用的金屬之一，化學符號Ag，是一種重要的貴金屬。銀在自然界中有單質(zhì)存在，但絕大部分是以化合態(tài)的形式存在于銀礦石中。銀的理化性質(zhì)均較為穩(wěn)定，導熱、導電性能很好，質(zhì)軟，富延展性，其反光率極高，可達99%以上，有許多重要用途。白銀是我國貴金屬儲量中占比最大的種類，隨著白銀開采、加工、回收技術(shù)的進步， 白銀資源的利用范圍和利用效率不斷提高，使白銀生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟效益不斷提高；同時受益于我國經(jīng)濟平穩(wěn)向好發(fā)展以及科學技術(shù)水平不斷提升，白銀在下游領(lǐng)域如光伏行業(yè)、電氣行業(yè)、工業(yè)、電子消費品、白銀飾品的應用規(guī)模不斷擴大，市場滲透率不斷提升，極大推動了國內(nèi)白銀消費需求的增長。2014-2021年期間全國白銀產(chǎn)量和需求量整體呈同步波動上升的走勢。從我國白銀產(chǎn)需情況來看，2014-2020年期間國內(nèi)白銀產(chǎn)量均略低于市場需求量，但在2021年白銀產(chǎn)量超出國內(nèi)需求量0.16萬噸。

鉑族金屬，又稱鉑族元素。包括釕（Ru）、銠（Rh）、鈀（Pd）、鋨（Os）、銥（Ir）、鉑（Pt）六種金屬元素，以其特別可貴的性能和資源珍稀而著稱；與金、銀合稱“貴金屬”。鉑族金屬既具有相似的物理化學性質(zhì)，又有各自的特性。它們的共同特性是：除了鋨為藍灰色，釕為鋼灰色外，其余均為銀白色；熔點高、強度大、電熱性穩(wěn)定、抗電火花蝕耗性高、抗腐蝕性優(yōu)良、高溫抗氧化性能強、催化活性良好。我國貴金屬資源較少，尤其是鉑族金屬較為匱乏，國內(nèi)鉑金供應來源分為礦山生產(chǎn)、進口、回收再生，且當前我國大部分鉑族金屬供應都極度依賴進口。據(jù) 《中國鉑鈀年鑒2022》數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鉑金供應總量為114.2噸，同比增長34.3%；其中鉑金進口量為101.3噸，占據(jù)我國鉑金供應總量的88.7%。2021年國內(nèi)鈀金供應總量為38.6噸，同比下降了31.6%；其中鈀金進口量為21.7噸，占據(jù)我國鈀金供應總量的56.2%。2020-2021年我國鉑族金屬供需整體呈同步上升走勢，鉑鈀總供應量由141.46噸增長至152.80噸，國內(nèi)鉑鈀總需求量從143.26噸增長至154.60噸。2021年，我國礦產(chǎn)鉑鈀金屬為3.8噸，回收再生鉑鈀金屬約26噸，進口鉑鈀金屬約123.1噸，進口鉑鈀占我國鉑鈀供應的80.5%以上。

據(jù)有關(guān)資料顯示，2017-2019年我國貴金屬市場規(guī)模逐年穩(wěn)定增長，由525億美元上漲至768.6億美元，期間國內(nèi)貴金屬市場規(guī)模增值達到243.6億美元。由于2017-2019年我國貴金屬市場規(guī)模增速均高于全球平均增速，我國在全球貴金屬市場規(guī)模中所占比重不斷提升。其中，2019年我國貴金屬市場規(guī)模增速達到近37%，全國貴金屬市場規(guī)模占全球的比重為39.1%，相較2017年上升了10.3個百分點。2020年受新冠疫情沖擊，國內(nèi)貴金屬市場規(guī)模有所收縮，下滑至644.1億美元。隨著疫情防控取得良好成效，國內(nèi)經(jīng)濟逐漸復蘇，未來我國貴金屬市場需求將持續(xù)上升，全國貴金屬市場規(guī)模將不斷擴張，我國占全球貴金屬市場規(guī)模的比重有望繼續(xù)提升。

黃金消費可以分為實物消費市場和金融投資消費市場，從下游黃金的實物消費需求來看，2021年全國黃金消費量1121噸，其中黃金首飾消費量711.3噸，占我國黃金消費總量的63.45%；金條及金幣消費量312.9噸，占我國黃金消費總量的27.91%；工業(yè)及其他領(lǐng)域消費量96.8噸，占我國黃金消費總量的8.46%。從金融投資消費市場來看，2021年上海黃金交易所全部黃金品種累計成交3.48萬噸(雙邊)，成交額13.08萬億元；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量9.71萬噸(雙邊)，成交額34.19萬億元。黃金交易所黃金成交額（雙邊）和期貨交易所黃金成交額（雙邊）占比分別為27.67%、72.33%。

從我國白銀的消費需求占比情況來看，光伏、電氣、釬焊、電子、銀飾是拉動國內(nèi)白銀需求規(guī)模的主要產(chǎn)業(yè)。據(jù)有關(guān)資料顯示，2020年我國光伏、電氣、釬焊產(chǎn)業(yè)在全國白銀消費需求中占比分別為29%、28%、13%。同時，近年來隨著人均消費水平的提升，電子消費品市場規(guī)?？焖僭鲩L，電子行業(yè)有望成為驅(qū)動白銀消費需求量增長的強勁動力，未來在全國白銀消費需求占比中上升空間廣闊。

當前汽車行業(yè)、工業(yè)、珠寶首飾是我國鉑鈀下游應用領(lǐng)域的三大產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2021年汽車行業(yè)、工業(yè)、珠寶首飾的鉑鈀消費需求量分別為88.2噸、44.5噸、21.9噸，在全國鉑鈀消費需求中占比分別為57.05%、28.8%、14.17%。

三、市場格局：重點企業(yè)業(yè)務經(jīng)營良好，存在實力強勁龍頭企業(yè)

從國內(nèi)貴金屬市場格局情況來看，貴金屬行業(yè)細分產(chǎn)業(yè)中，黃金市場格局較為集中，而白銀市場格局相對分散。按照國內(nèi)黃金產(chǎn)量口徑測算，2021年我國黃金行業(yè)重點企業(yè)中，中國黃金、中金黃金、湖南黃金、紫金礦業(yè)、恒邦股份的黃金產(chǎn)量分別為144.34噸、62.25噸、47.53噸、47.46噸、25.47噸，占據(jù)全國黃金的市場份額分別為32.5%、14%、10.7%、10.7%、5.7%，以上五家重點企業(yè)合計占國內(nèi)黃金市場份額為73.7%。

從貴金屬行業(yè)細分產(chǎn)業(yè)中的白銀市場格局情況來看，若按照國內(nèi)白銀產(chǎn)量口徑測算，2021年我國白銀行業(yè)重點企業(yè)中，豫光金鉛、江西銅業(yè)、恒邦股份、云南銅業(yè)、紫金礦業(yè)的白銀產(chǎn)量分別為1396.8噸、1123.7噸、757.2噸、675.6噸、308.8噸，占據(jù)國內(nèi)白銀市場份額分別為5.68%、4.57%、3.08%、2.75%、1.26%，上述5家重點企業(yè)合計占據(jù)全國白銀市場份額為17.33%。

從貴金屬行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況來看，浩通科技主要經(jīng)營貴金屬回收及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務。經(jīng)過多年發(fā)展，公司以先進的技術(shù)水平、完善的質(zhì)量管控體系和豐富的業(yè)務經(jīng)驗為基礎(chǔ)，形成貴金屬回收、新材料和貿(mào)易業(yè)務三大板塊協(xié)同發(fā)展的業(yè)務格局，與中石油、中石化、中海油等知名石化企業(yè)建立了長期良好的合作關(guān)系，在行業(yè)中確立了有利的競爭地位，“浩通”品牌的行業(yè)影響力不斷擴大。2020-2021年期間浩通科技貴金屬業(yè)務經(jīng)營形勢良好，公司的貴金屬營業(yè)收入由10.04億元上升至21.78億元，期間增長幅度達到11.75億元。從盈利情況來看，2020年-2022年上半年貴金屬毛利率有所下滑，其中2022年1-6月公司貴金屬業(yè)務毛利率為6.50%，相較2020年下滑了近9個百分點。

2020-2021年期間浩通科技的貴金屬回收業(yè)務營業(yè)收入增長迅速，其中2021年公司貴金屬回收業(yè)務營業(yè)收入達到13.23億元，增速達到116.83%。2022年1-6月浩通科技的貴金屬回收業(yè)務營業(yè)收入為6.38億元，貴金屬回收業(yè)務毛利率為15.61%。

四、發(fā)展趨勢：貴金屬市場需求持續(xù)上升，貴金屬回收將迎來高速發(fā)展

1、貴金屬市場需求將持續(xù)上升

貴金屬元素由于具有優(yōu)良的物理化學性能(如：高溫抗氧化性和抗腐蝕性)、電學性能(優(yōu)良的導電性、高溫熱電性能和穩(wěn)定的電阻溫度系數(shù)等)、高的催化活性、強配位能力等，在眾多行業(yè)中應用極廣。生物醫(yī)學領(lǐng)域中利用貴金屬特別是以鉑及其合金制造的微探針來探索神經(jīng)系統(tǒng)和修復受損部分；航空航天材料領(lǐng)域中要求材料具有高溫抗腐蝕性、高可靠性、高精度和長的使用壽命，有的非用貴金屬不可；信息技術(shù)及激光技術(shù)行業(yè)中電子計算機的心臟大規(guī)模集成電路元件的制造離不開貴金屬，且隨著集成電路及無線電元器件小型化、片狀化、組合化的發(fā)展，貴金屬厚膜漿料的需要劇增；自動化技術(shù)行業(yè)中貴金屬材料由于其抗氧化常用于制造電接點；化學及石油化工用催化劑中80%以上的化學反應與催化有關(guān)，而鉑族金屬催化劑在其中占有重要地位。隨著我國經(jīng)濟形勢穩(wěn)中向好發(fā)展，科學技術(shù)水平不斷提升，貴金屬下游傳統(tǒng)行業(yè)及新興產(chǎn)業(yè)將不斷發(fā)展壯大，從而驅(qū)動貴金屬的市場需求增長；同時隨著貴金屬在眾多產(chǎn)業(yè)中的應用領(lǐng)域不斷深入，未來我國貴金屬的市場需求將持續(xù)上升。

2、貴金屬回收迎來高速發(fā)展階段

由于貴金屬的稀缺性，發(fā)達國家均把貴金屬回收作為一個重要的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)加以布局和支持。當前，國際貴金屬回收產(chǎn)業(yè)主要集中于歐洲、日本、北美等發(fā)達國家和地區(qū)，英國莊信萬豐、德國巴斯夫、賀利氏、比利時優(yōu)美科、日本田中等大型跨國公司掌握著先進的貴金屬回收技術(shù)，占領(lǐng)了較大的市場份額。與歐美等發(fā)達國家和地區(qū)相比，我國貴金屬回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，技術(shù)起點低。近年來，國家對資源綜合利用行業(yè)高度重視，相繼出臺了一系列促進貴金屬回收行業(yè)發(fā)展的政策。2021年12月，工信部發(fā)布《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年，工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式綠色低碳轉(zhuǎn)型取得顯著成效，綠色低碳技術(shù)裝備廣泛應用，能源資源利用效率大幅提高，綠色制造水平全面提升，為2030年工業(yè)領(lǐng)域碳達峰奠定堅實基礎(chǔ)。《規(guī)劃》表示，要推動再生資源高值利用。培育廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢舊輪胎、廢紙、廢棄電器電子產(chǎn)品、廢舊動力電池、廢油、廢舊紡織品等主要再生資源循環(huán)利用龍頭骨干企業(yè)，推動資源要素向優(yōu)勢企業(yè)集聚。國家政策支持將有效促進貴金屬二次資源綜合利用行業(yè)的快速發(fā)展，未來我國從事貴金屬回收的企業(yè)將逐漸增多，技術(shù)也將不斷進步?；谖覈F金屬稀缺的現(xiàn)狀以及近年來國家相關(guān)政策支持，我國貴金屬回收利用是貴金屬行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，未來國內(nèi)貴金屬回收將迎來高速發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國貴金屬行業(yè)市場全景調(diào)查及投資發(fā)展研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。