2022年中國浮法玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析: 下游新應(yīng)用需求擴張，行業(yè)有較大發(fā)展空間[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

浮法玻璃是一種制作工藝，是指使用漂浮法制作的玻璃。大致原理是把融化的玻璃液倒在比重大于玻璃液的液體（液態(tài)錫）表面使玻璃成型。浮法玻璃表面光滑，厚度具有比較好的均勻性，相比較于其他玻璃具有更好的透明度，光學(xué)性能優(yōu)異?？梢杂脕碇谱麋R子，汽車玻璃等，也可以用來制作電視背景墻、屏風(fēng)等，還可以用于民用建筑中。浮法玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈豐富，行業(yè)上游主要包括純堿、石灰石、白云石等原材料；中游主要是中空玻璃、鋼化玻璃、夾層玻璃、鍍膜玻璃的深加工；浮法玻璃行業(yè)下游需求主要可分為建筑玻璃、汽車玻璃、光伏玻璃、電子玻璃、家電玻璃等。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

浮法玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈豐富，從上游成本結(jié)構(gòu)來看，原材料成本占比約43%，為第一大成本來源，其次為燃料成本占比34%。原材料成本中，純堿為第一大成本來源，占據(jù)原材料成本的一半以上，其次為石英砂占比27%?？梢姡儔A和石英砂是上游原材料中的兩塊大頭。2016-2022年我國純堿產(chǎn)量平穩(wěn)增長，從2016年的2588.3萬噸上升至2021年的2913.3萬噸，截至2022年Q3季度，我國純堿產(chǎn)量達到2144.4萬噸。

2016-2022年中國純堿產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

從2021年我國純堿產(chǎn)能地區(qū)分布情況來看，華北地區(qū)產(chǎn)能最多，占比達到了23.08%；其次是華中地區(qū)達到23.02%；華東地區(qū)和西北地區(qū)分別位列第三、第四，產(chǎn)能占比為21.41%和18.98%。

2021年中國純堿產(chǎn)能地區(qū)分布情況（%）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

就我國石英砂產(chǎn)量變動情況而言，隨著下游玻璃和冶金等領(lǐng)域整體需求持續(xù)增長，我國石英砂產(chǎn)量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國石英砂產(chǎn)量為9123萬噸，同比2020年增長4.08%。雖目前國內(nèi)石英砂產(chǎn)量持續(xù)增長，但整體供給仍不滿足國內(nèi)需求，進口占比持續(xù)增長同時價格持續(xù)上升。

2017-2021年中國石英砂產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

 就我國石英砂進出口量變動而言，進口量明顯高于出口量，隨著國內(nèi)石英砂整體管理愈發(fā)嚴(yán)格，國內(nèi)石英砂整體產(chǎn)量增長不及需求，導(dǎo)致石英砂進口量持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示：2021年我國石英砂進出口量分別為345.47萬噸和8.29萬噸，2022年1-8月石英砂進出口量分別為242.32萬噸和3.55萬噸。

2017-2022年中國石英砂進出口情況（萬噸）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

三、中游分析

自2016年以來，我國浮法玻璃產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國已累計生產(chǎn)101664.7萬噸的浮法玻璃，比去年同期增加8.4％。

2016-2021年中國浮法玻璃產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：智研咨詢整理

福耀玻璃和旗濱集團為我國浮法玻璃行業(yè)的重點企業(yè)。近年來兩家企業(yè)的浮法玻璃業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，2019年福耀玻璃和旗濱集團的浮法玻璃業(yè)務(wù)收入為36.45億和85.28億，2021年則分別上升至40.29億和124.2億。截至2022年上半年，福耀玻璃和旗濱集團的浮法玻璃業(yè)務(wù)收入達到20.58億和52.45億。

2019-2022年兩家企業(yè)浮法玻璃業(yè)務(wù)收入情況（億）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從近年來兩家企業(yè)浮法玻璃產(chǎn)量情況來看，浮法玻璃的產(chǎn)量基本維持穩(wěn)定，福耀玻璃的浮法玻璃產(chǎn)量從2019年的1.44百萬噸略微下降到2021年的1.42百萬噸；旗濱集團則從2019年的1.189億重箱上升至2021年的1.192億重箱。

2019-2021年兩家企業(yè)浮法玻璃產(chǎn)量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

四、下游分析

目前我國浮法玻璃廣泛應(yīng)用于建筑家具、家電、汽車、高新技術(shù)等行業(yè)。其中建筑家具行業(yè)是主要應(yīng)用市場，約占有70%的市場份額。建筑行業(yè)的發(fā)展趨勢在很大程度上決定了我國玻璃需求市場的總體趨勢。近年來，我國建筑業(yè)施工面積持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國建筑業(yè)房屋施工面積達到15.755億平方米，比上年增長了5.4％。2022年上半年我國建筑企業(yè)房屋建筑施工面積1207367.21萬平方米，同比增長1.2％。由此可見，對浮法玻璃的需求較為穩(wěn)定。

2016-2022年上半年我國建筑業(yè)房屋施工面積（億平米）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

家電也是浮法玻璃的重要應(yīng)用下游，家電行業(yè)的高景氣能夠提高浮法玻璃的需求量。從近年來我國家用電器行業(yè)的營業(yè)收入情況來看，除2020年受到疫情沖擊營業(yè)收入出現(xiàn)大幅下降，總體是呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。截至2021年我國家用電器營業(yè)收入達到17300億，增速為16.81%。

2017-2021年中國家用電器行業(yè)營業(yè)收入情況（億）

資料來源：工信部、智研咨詢整理

光伏組件是光伏玻璃的下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，光伏組件又叫太陽能電池板，是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分。在我國光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的背景下，我國光伏組件的產(chǎn)量也快速增長。2017-2021年我國光伏組件產(chǎn)量逐年增長，且增速逐漸加快。2021年我國光伏組件的產(chǎn)量增長至185GW，同比增長46.07%。

2017-2021年中國光伏組件產(chǎn)量情況（GW）

資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國浮法玻璃行業(yè)市場全景調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。