2022年中國(guó)色紡紗行業(yè)全景速覽：企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)綠色智能化升級(jí)發(fā)展[圖]

摘要：

產(chǎn)業(yè)環(huán)境：發(fā)展環(huán)境平穩(wěn)健康，政策推動(dòng)行業(yè)綠色低碳發(fā)展

基于國(guó)內(nèi)生態(tài)環(huán)境系列政策，工業(yè)和信息化部等部門相繼印發(fā)了《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》等系列政策，指導(dǎo)我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)應(yīng)發(fā)展化學(xué)纖維智能化高效柔性制備技術(shù)，推廣低能耗印染裝備，應(yīng)用低溫印染、小浴比染色、針織物連續(xù)印染等先進(jìn)工藝，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展。“綠色”、“低碳”、“智能”，成為我國(guó)色紡紗行業(yè)發(fā)展三大指向性發(fā)展趨勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，發(fā)展空間廣闊

2022年1-11月，我國(guó)紗產(chǎn)量為2457.1萬(wàn)噸，同比下降6.9%。近年來(lái)，受其他織布原料沖擊影響，下游市場(chǎng)需求收縮，我國(guó)紗生產(chǎn)產(chǎn)量下滑，但整體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模依舊龐大。目前，我國(guó)紗紡織制造工藝可大致分為傳統(tǒng)、染色、色紡三大類，各項(xiàng)工藝紗產(chǎn)量市場(chǎng)占比分別為65%、20%、15%。隨著國(guó)內(nèi)生態(tài)環(huán)境綠色低碳措施深入推進(jìn)，更為節(jié)水減排、符合低碳環(huán)保要求的色紡紗行業(yè)成為紡織業(yè)中朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)之一，行業(yè)若能實(shí)現(xiàn)以消費(fèi)拉動(dòng)生產(chǎn)，色紡紗未來(lái)發(fā)展前景將不可估量。

企業(yè)格局：企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)，行業(yè)集中度提升

2021年，百隆東方、富春染織色紗產(chǎn)量占市場(chǎng)份額比例分別為6.7%、1.8%，與2019年企業(yè)市場(chǎng)所占份額相比，百隆東方增加了近2個(gè)百分點(diǎn)，富春染織增加了約0.5個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)色紡紗行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，但近年來(lái)國(guó)內(nèi)色紡紗行業(yè)代表企業(yè)市場(chǎng)占比比例呈現(xiàn)逐年提升態(tài)勢(shì)，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度或?qū)⑦M(jìn)一步提高。2022年1-9月，百隆東方、富春染織營(yíng)業(yè)收入分別為57.27億元、16.17億元，同比變化率分別為3.07%、7.04%；歸屬上市公司的凈利潤(rùn)分別為10.38億元、1.4億元，同比變化率分別為31.16%、-13.8%。隨著企業(yè)開工逐漸恢復(fù)，百隆東方業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入及利潤(rùn)皆正向增長(zhǎng)。

發(fā)展趨勢(shì)：差異化產(chǎn)品研發(fā)力度增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字智能化升級(jí)發(fā)展

面對(duì)目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)變化態(tài)勢(shì)，色紡紗企業(yè)將順應(yīng)市場(chǎng)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及國(guó)家環(huán)保等政策規(guī)劃趨勢(shì)，提升生物基纖維等高新技術(shù)纖維技術(shù)應(yīng)用率，進(jìn)一步簡(jiǎn)化生產(chǎn)過(guò)程、降低產(chǎn)品生產(chǎn)排耗，開發(fā)更符合市場(chǎng)消費(fèi)需求的綠色、科技、時(shí)尚的差異化色紡紗產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)色紡紗產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用普及率極低，行業(yè)人工依賴程度較高，生產(chǎn)自動(dòng)化率有待發(fā)展。相關(guān)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)開發(fā)在線質(zhì)量監(jiān)控、數(shù)字化信息管理、互聯(lián)網(wǎng)共享平臺(tái)等系統(tǒng)，增加智能化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用，以提升色紡紗企業(yè)管理效率及產(chǎn)品生產(chǎn)效率，提高行業(yè)市場(chǎng)供給能力，同時(shí)能夠更好的平衡產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)系，提升產(chǎn)業(yè)運(yùn)行效率。

關(guān)鍵詞：色紡紗行業(yè)政策、色紡紗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、色紡紗行業(yè)企業(yè)格局、色紡紗行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)環(huán)境：發(fā)展環(huán)境平穩(wěn)健康，政策推動(dòng)行業(yè)綠色低碳發(fā)展

《中國(guó)制造2025》《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2017年）》等政策中提到，紡織業(yè)生產(chǎn)工藝及技術(shù)的升級(jí)改造是產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展關(guān)鍵，我國(guó)將全力支持產(chǎn)業(yè)高端產(chǎn)品、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)改造，全面提升設(shè)計(jì)、制造、工藝、管理水平，產(chǎn)業(yè)數(shù)字、智能、機(jī)械化發(fā)展。同時(shí)，有關(guān)部門頒布的《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展2020年紡織服裝行業(yè)自主品牌建設(shè)調(diào)查工作的通知》等多項(xiàng)政策規(guī)劃中提到重點(diǎn)提出，國(guó)內(nèi)紡織業(yè)應(yīng)加強(qiáng)自主品牌建設(shè)打造，發(fā)展國(guó)內(nèi)紡織產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升我國(guó)紡織業(yè)實(shí)力。此外，基于國(guó)內(nèi)生態(tài)環(huán)境系列政策，工業(yè)和信息化部等部門相繼印發(fā)了《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》等系列政策，指導(dǎo)我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)應(yīng)發(fā)展化學(xué)纖維智能化高效柔性制備技術(shù)，推廣低能耗印染裝備，應(yīng)用低溫印染、小浴比染色、針織物連續(xù)印染等先進(jìn)工藝，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展?！熬G色”、“低碳”、“智能”，成為我國(guó)色紡紗行業(yè)發(fā)展三大指向性發(fā)展趨勢(shì)。

中國(guó)色紡紗行業(yè)相關(guān)政策匯總

2022年1-11月，國(guó)內(nèi)紡織業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)47367億元，同比增長(zhǎng)0.3%。我國(guó)紡織業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中小漲態(tài)勢(shì)，整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境平穩(wěn)，為色紡紗行業(yè)增長(zhǎng)發(fā)展提供推力。

2017-2022年11月中國(guó)紡織業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入（億元）

二、產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，發(fā)展空間廣闊

色紡紗是先將纖維染成有色纖維，然后將兩種或兩種以上不同顏色的纖維經(jīng)過(guò)充分混合后，紡制成具有獨(dú)特混色效果的紗線，主要應(yīng)用于針織面料、毛衫面料、梭織面料等領(lǐng)域，可用于制作休閑裝、運(yùn)動(dòng)裝、襪類、襯衫等所有品類服飾產(chǎn)品及床上用品、毛巾、裝飾布等家紡產(chǎn)品，甚至于可以用于部分工業(yè)用面料產(chǎn)品的生產(chǎn)。

中國(guó)色紡紗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

2022年，我國(guó)棉花產(chǎn)量為597.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%；2022年1-11月，國(guó)內(nèi)化學(xué)纖維產(chǎn)量達(dá)6176.6萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2022年化學(xué)纖維總產(chǎn)量將達(dá)到6738萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.4%。棉花、化纖是色紡紗行業(yè)生產(chǎn)所需主要原材料，產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)充足，為我國(guó)色紡紗行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

中國(guó)色紡紗產(chǎn)業(yè)上游行業(yè)現(xiàn)狀

2022年1-11月，我國(guó)紗產(chǎn)量為2457.1萬(wàn)噸，同比下降6.9%。近年來(lái)，受其他織布原料沖擊影響，下游市場(chǎng)需求收縮，我國(guó)紗生產(chǎn)產(chǎn)量下滑，但整體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模依舊龐大。目前，我國(guó)紗紡織制造工藝可大致分為傳統(tǒng)、染色、色紡三大類，各項(xiàng)工藝紗產(chǎn)量市場(chǎng)占比分別為65%、20%、15%。隨著國(guó)內(nèi)生態(tài)環(huán)境綠色低碳措施深入推進(jìn)，更為節(jié)水減排、符合低碳環(huán)保要求的色紡紗行業(yè)成為紡織業(yè)中朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)之一，行業(yè)若能實(shí)現(xiàn)以消費(fèi)拉動(dòng)生產(chǎn)，色紡紗未來(lái)發(fā)展前景將不可估量。

中國(guó)色紡紗行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀

因色紡紗獨(dú)特的色彩美感及良好的面料觸感，目前，國(guó)內(nèi)色紡紗主要應(yīng)用于服裝行業(yè)。2022年1-11月，我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)13077 億元，同比下降3.3%。由于疫情影響，我國(guó)居民服裝消費(fèi)出現(xiàn)下滑，但隨著“后疫情”時(shí)代到來(lái)，居民服裝需求恢復(fù)，服裝消費(fèi)要求提升，將為色紡紗行業(yè)發(fā)展提供廣闊的增長(zhǎng)發(fā)展空間。

中國(guó)色紡紗產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)情況

三、企業(yè)格局：企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)，行業(yè)集中度提升

百隆東方、富春染織都是我國(guó)色紡紗制造行業(yè)內(nèi)代表上市企業(yè)，已在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)深耕多年，擁有深厚的工藝、技術(shù)積累基礎(chǔ)。2022年1-9月，百隆東方、富春染織營(yíng)業(yè)收入分別為57.27億元、16.17億元，同比變化率分別為3.07%、7.04%；歸屬上市公司的凈利潤(rùn)分別為10.38億元、1.4億元，同比變化率分別為31.16%、-13.8%。隨著企業(yè)開工逐漸恢復(fù)，百隆東方業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入及利潤(rùn)皆正向增長(zhǎng)。富春染織經(jīng)營(yíng)收入呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但該企業(yè)由于提前購(gòu)買了部分高價(jià)棉紗，疊加市場(chǎng)需求不振影響，企業(yè)盈利承壓，歸母凈利潤(rùn)階段性下滑。

中國(guó)色紡紗行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)色紡紗行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

2021年，百隆東方、富春染織紗線產(chǎn)品產(chǎn)量分別為24.65萬(wàn)噸、6.61萬(wàn)噸，同比變化率分別為20.33%、20.5%。隨著疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)、下游需求回升，2019-2021年，百隆東方、富春染織逐漸擴(kuò)大色紗產(chǎn)品生產(chǎn)，保障市場(chǎng)供應(yīng)，拉動(dòng)企業(yè)色紡紗業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。結(jié)合國(guó)內(nèi)色紡紗行業(yè)總產(chǎn)量估計(jì)，2021年，百隆東方、富春染織色紗產(chǎn)量占市場(chǎng)份額比例分別為6.7%、1.8%，與2019年企業(yè)市場(chǎng)所占份額相比，百隆東方增加了近2個(gè)百分點(diǎn)，富春染織增加了約0.5個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)色紡紗行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，但近年來(lái)國(guó)內(nèi)色紡紗行業(yè)代表企業(yè)市場(chǎng)占比比例呈現(xiàn)逐年提升態(tài)勢(shì)，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度或?qū)⑦M(jìn)一步提高。

中國(guó)色紡紗行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及市場(chǎng)占比份額情況

四、發(fā)展趨勢(shì)：差異化產(chǎn)品研發(fā)力度增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字智能化升級(jí)發(fā)展

1、企業(yè)加強(qiáng)創(chuàng)新研發(fā)力度，著力開發(fā)差異化產(chǎn)品

目前，國(guó)內(nèi)色紡紗行業(yè)高層次人才占比比例較低，面對(duì)市場(chǎng)消費(fèi)市場(chǎng)年輕化、個(gè)性化發(fā)展變動(dòng)挑戰(zhàn)，行業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力稍顯不足，亟需加強(qiáng)高素質(zhì)人才引進(jìn)、加速人才培養(yǎng)體系建立，以保障行業(yè)保障高素質(zhì)人員的積極性和穩(wěn)定性，助力企業(yè)順應(yīng)市場(chǎng)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及國(guó)家環(huán)保等政策規(guī)劃趨勢(shì)，提升生物基纖維等高新技術(shù)纖維技術(shù)應(yīng)用率，進(jìn)一步簡(jiǎn)化生產(chǎn)過(guò)程、降低產(chǎn)品生產(chǎn)排耗，開發(fā)更符合市場(chǎng)消費(fèi)需求的綠色、科技、時(shí)尚的差異化色紡紗產(chǎn)品。此外，為提升行業(yè)發(fā)展?jié)摿?，企業(yè)應(yīng)不斷嘗試、拓展色紡紗下游應(yīng)用領(lǐng)域、場(chǎng)景，特別是面對(duì)目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的國(guó)風(fēng)潮流，具有文化色彩及傳統(tǒng)工藝元素色彩的國(guó)潮色紡紗產(chǎn)品具有較高研發(fā)價(jià)值。

2、增加智能生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)數(shù)字自動(dòng)化發(fā)展

國(guó)內(nèi)色紡紗產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用普及率極低，行業(yè)人工依賴程度較高，生產(chǎn)自動(dòng)化率有待發(fā)展。相關(guān)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)開發(fā)在線質(zhì)量監(jiān)控、數(shù)字化信息管理、互聯(lián)網(wǎng)共享平臺(tái)等系統(tǒng)，增加智能化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用，以提升色紡紗企業(yè)管理效率及產(chǎn)品生產(chǎn)效率，提高行業(yè)市場(chǎng)供給能力，同時(shí)能夠更好的平衡產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)系，提升產(chǎn)業(yè)運(yùn)行效率。例如可制定客戶專屬電子需求采集卡，節(jié)省溝通和時(shí)間成本。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)色紡紗行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。