2022年中國磁性材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：產(chǎn)量不斷增加，廣泛運(yùn)用于能源、電力和航天領(lǐng)域[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈

磁性材料，即特強(qiáng)磁性物質(zhì)，是古老且用途廣泛的功能材料，而物質(zhì)的磁性早在3000年以前就被人們所認(rèn)識和應(yīng)用，古代用天然磁鐵作為指南針?，F(xiàn)代磁性材料運(yùn)用于我們生活中，例如將永磁材料用作馬達(dá)，應(yīng)用于變壓器中的鐵心材料，作為存儲器使用的磁光盤，計(jì)算機(jī)用磁記錄軟盤等。磁性材料按磁化后去磁的難易可分為軟磁性材料和硬磁性材料。磁化后容易去掉磁性的物質(zhì)叫軟磁性材料，不容易去磁的物質(zhì)叫硬磁性材料。一般來講軟磁性材料剩磁較小，硬磁性材料剩磁較大。磁性材料是金屬功能材料的重要分支，也是重要的基礎(chǔ)功能材料，運(yùn)用較為廣泛，如選礦、家用電器、醫(yī)療衛(wèi)生、汽車，自動控制，信息技術(shù)等領(lǐng)域，同時磁性材料也作為一種清潔能源，在節(jié)能環(huán)保、新能源、電動汽車，智慧城市等新興領(lǐng)域得到越來越廣泛的關(guān)注并逐漸應(yīng)對與機(jī)器人、無人機(jī)、航空航天、衛(wèi)星遙感等軍事、國防等領(lǐng)域符合當(dāng)前國家提倡節(jié)能環(huán)保綠色發(fā)展的方向。

磁性材料的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是稀土礦開采、分離及冶煉，中游是釹鐵硼的精深加工企業(yè)，下游是消費(fèi)電子和基礎(chǔ)工業(yè)等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，以及新能源和節(jié)能環(huán)保等新興應(yīng)用領(lǐng)域。稀土永磁材料原料是稀土金屬和稀土氧化物，也是稀土產(chǎn)業(yè)鏈下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域。

磁性材料產(chǎn)業(yè)鏈

整體來看，永磁材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低，企業(yè)兩極分化嚴(yán)重。目前，中國大約有二百多家釹鐵硼永磁生產(chǎn)企業(yè)，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，研發(fā)能力較弱，產(chǎn)品以中低端產(chǎn)品為主，競爭力不強(qiáng)。從高性能稀土永磁材料生產(chǎn)規(guī)模、市場影響力以及技術(shù)研發(fā)實(shí)力來看，中科三環(huán)、、、、金力永磁、寧波韻升等在高性能稀土永磁材料領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的競爭力，屬于行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)。

中國磁性材料產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

資料來源：智研咨詢整理

二、上游行業(yè)分析

稀土材料包括鈦合金、錸、稀土鎂合金、三氧化二鐵等，磁性材料的上游主要是稀土礦的分離、開采以及冶煉，稀土礦在地殼中主要以礦物形式存在，其主要有三種:作為礦物的基本組成元素，稀土以離子化合物形式賦存于礦物晶格中，構(gòu)成礦物的必不可少的成分。稀土作為重要的戰(zhàn)略資源，故而受到國家部門的管控，國內(nèi)嚴(yán)格控制稀土的生產(chǎn)和冶煉分離，2014年，工信部以集團(tuán)形式開始整合全國稀土礦山和冶煉分離企業(yè)，供給由六大集團(tuán)把控，分別是中國北方稀土集團(tuán)、中國鋁業(yè)集團(tuán)、廈門鎢業(yè)集團(tuán)、中國五礦集團(tuán)、廣東稀土集團(tuán)和中國南方稀土集團(tuán)；2021年進(jìn)一步整合為四大稀土集團(tuán)，并開始嚴(yán)格執(zhí)行配額制度。2021年度稀土開采控制指標(biāo)為16.8萬噸，同比增長20%，2021年冶煉分離總量控制指標(biāo)為16.2萬噸，同比增長20%。

2017-2021年中國稀土礦開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)情況（萬噸）

資料來源：工信部、智研咨詢整理

2011年后對中國稀土的供給和出口實(shí)施雙管制，稀土市場供給和需求都緊縮，以至于價(jià)格持續(xù)上漲，稀土是磁性材料的原材料，磁性材料廣泛應(yīng)用于新能源電器、電力通訊設(shè)備和軍用航天等領(lǐng)域，為了滿足國防軍事和新能源電器等下游領(lǐng)域的需要，美國、緬甸等其他國家加大對于稀土資源的開采，中國是全球最大的稀土產(chǎn)量分布的國家，2021年中國的稀土產(chǎn)量為16.8萬噸，占全球的稀土產(chǎn)量的60%，其次是美國，2021年美國的稀土產(chǎn)量為4.3萬噸，占全球稀土產(chǎn)量的15%，全球的稀土產(chǎn)量正朝著多元化的方向發(fā)展。

2021年全球稀土產(chǎn)量地區(qū)分布 產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：USGS、智研咨詢整理

2017年到2018年稀土產(chǎn)品出口量和出口金額處于不斷增長的趨勢中，但由于2019年中國稀土產(chǎn)品價(jià)格上升以及中美貿(mào)易摩擦升級，使得2019年稀土出口量同比下降12.64%，出口金額同比下降10.57%，2020年由于新冠肺炎疫情的影響，使得2020年的稀土產(chǎn)品的出口量和出口金額大幅度下降，出口量同比下降23.54%，出口金額同比下降21.3%，2021年中國的稀土出口量為4.89萬噸，同比增長38.14%，出口金額為42.2億元，同比增長77.09%。

2017-2021年中國稀土出口量以及出口金額情況

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

中國稀土出口均價(jià)從2017年的5.5萬元/噸平穩(wěn)增長至2020年的6.72萬元/噸，2021年稀土出口均價(jià)迅猛增長至8.63萬元/噸，同比增長28.42%。

2017-2021年中國稀土出口均價(jià)情況

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國磁性材料行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》

三、中游行業(yè)分析

隨著國家政策的進(jìn)一步利好，越來越的需求將會被釋放，磁性材料行業(yè)緊密連接產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分去掌握用戶的需求，極大的豐富了行業(yè)的應(yīng)用場景，進(jìn)一步推動了磁性材料產(chǎn)業(yè)的快速增長，磁性材料按照使用情況分為軟磁材料、永磁材料和功能磁性材料。根據(jù)對中國磁性材料中永磁和軟磁各個細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)匯總得到中國磁性材料行業(yè)的總體產(chǎn)量規(guī)模，從趨勢來看，2018年及以后中國磁性材料產(chǎn)量迎來了較為明顯的增長，2021年中國磁性材料生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到170.2萬噸，同比增長10.88%。

2017-2021年中國磁性材料行業(yè)產(chǎn)量以及增速

資料來源：智研咨詢整理

2017-2021年中國磁性行業(yè)需求量也在逐漸增加，2021年磁性材料的需求量為188萬噸，同比增長11.18%。

2017-2021年中國磁性材料行業(yè)需求量以及增速

資料來源：智研咨詢整理

中國主要的磁性材料為永磁材料和軟磁材料，其中鐵氧體和稀土永磁為永磁材料的兩大主要細(xì)分產(chǎn)品，軟磁鐵氧體占據(jù)軟磁材料的絕大部分的產(chǎn)量規(guī)模，其他軟磁材料如納米晶軟磁雖然體量較小，但是近年來行業(yè)增幅較快，具有良好的市場前景。根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國永磁材料產(chǎn)量為76.8萬噸，占總磁性磁性材料的68%，2021年軟磁材料的產(chǎn)量36.1萬噸，占比達(dá)到32%。

2021年中國主要磁性材料產(chǎn)量占比（單位：%）

資料來源：中國電子元件行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

中國目前已是全球最大的軟磁材料生產(chǎn)地區(qū)，產(chǎn)能約占全球的70%以上，國內(nèi)約有250家企業(yè)從事軟磁材料的研發(fā)生產(chǎn)，涉及軟磁材料的上市公司主要有天通股份、橫店東磁、領(lǐng)益制造、金瑞科技等。目前國內(nèi)磁性材料行業(yè)的上市公司主要有、、、等，這幾家企業(yè)的營業(yè)收入都在逐年增加，其中2021年的營業(yè)收入為126.07億元，同比增長55.53%，2021年的營業(yè)收入為71.46億元，同比增長53.61%，2021年的營業(yè)收入為40.8億元，同比增長68.8%，2021年的營業(yè)收入為37.54億元，同比增長56.48%。

磁性材料企業(yè)營業(yè)收入（億元）

資料來源：智研咨詢整理

從行業(yè)內(nèi)的投融資并購事件來看，目前行業(yè)內(nèi)的并購趨勢都為規(guī)模較大企業(yè)對中小型企業(yè)的橫向并購整合，收購方的企業(yè)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍正在進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)的整體集中度正在不斷提高。

磁性材料產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)投資動向

資料來源：智研咨詢整理

四、下游行業(yè)分析

磁性材料廣泛應(yīng)用于新能源電器、電力通訊設(shè)備和軍用航天等領(lǐng)域，包括電動機(jī)、消費(fèi)電子、發(fā)電機(jī)、新能源凄惻等，目前，磁性材料行業(yè)處于快速上升階段，我國磁性行業(yè)下游市場的相關(guān)企業(yè)有比亞迪、格力電器、ABB、Omron等，以新能源汽車為例，環(huán)保問題越來越被全球所關(guān)注，新能源汽車擁有低耗能和低環(huán)境污染的優(yōu)點(diǎn)更受大眾所喜愛，因此新能源汽車行業(yè)迅速崛起，2021年新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛，同比增長159.52%。

2017-2021年新能源汽車產(chǎn)量以及增速（單位：萬輛）

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

從新能源汽車的銷量來看，新能源汽車的銷量從2017年的77.7萬輛增長到2021年的352.1萬輛，2021年中國新能源汽車銷量為352.1萬輛，同比增長157.57%。

2017-2021年中國新能源汽車銷量以及增速（單位：萬輛）

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國磁性材料行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。