2022年中國醫(yī)藥中間體發(fā)展環(huán)境（PEST）分析：危機與機遇并存 [圖]

一、醫(yī)藥中間體簡介

醫(yī)藥中間體是在化學(xué)原料藥合成工藝過程中的化工產(chǎn)品。按國家藥監(jiān)局規(guī)定，中間體可視為藥品原材料，無需按照藥品規(guī)則報批生產(chǎn)、申請批號。醫(yī)藥中間體可劃分為初級醫(yī)藥中間體和高級醫(yī)藥中間體，高級醫(yī)藥中間體往往只需要一兩步合成過程即可制成原料藥。

醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

醫(yī)藥中間體包括通用、定制兩類產(chǎn)品，而按照外包服務(wù)階段的不同，中間體的定制業(yè)務(wù)模式，一般可以分為CRO (合同研發(fā)外包)和CMO (合同生產(chǎn)外包)。過去，醫(yī)藥中間體主要采用CMO業(yè)務(wù)外包模式。在CMO模式下，制藥公司將生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包給合作方。因此業(yè)務(wù)鏈一般是從專用醫(yī)藥原料開始。行業(yè)公司需采購基礎(chǔ)化學(xué)原料并分類加工成專用醫(yī)藥原料，再加工逐漸形成原料藥起始物料、cGMP中間體、原料藥和制劑。但隨著醫(yī)藥頭部跨國公司專利到期情況不斷更新，新藥創(chuàng)新的不斷發(fā)展，新化合物的發(fā)現(xiàn)、篩選以及后續(xù)審批難度不斷提升，研發(fā)成本日益增長，新藥研發(fā)的時間迫切需要更加合理優(yōu)化，讓專利期得到真正效益保證。所以大型藥企在保持高強度的研發(fā)投入的同時，也不斷追求提升研發(fā)效率、優(yōu)化成本控制，從而將更多的研發(fā)與生產(chǎn)工作外包給CDMO企業(yè)及一體化新藥開發(fā)服務(wù)公司。這為CDMO企業(yè)從早期開發(fā)、臨床研究到商業(yè)化生產(chǎn)全方位深度參與產(chǎn)品供應(yīng)鏈提供了越來越多、更加明確的機會。CDMO模式(生產(chǎn)研發(fā)外包)應(yīng)運而生，CDMO需要定制生產(chǎn)企業(yè)參與到客戶研發(fā)過程中，為客戶提供工藝改進或優(yōu)化，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)規(guī)?；a(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，其相較CMO模式擁有更高的利潤率。

醫(yī)藥中間體業(yè)務(wù)模式

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二、政策環(huán)境分析（P）

醫(yī)藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分，并且與人民健康密切相關(guān)，是關(guān)系和諧社會構(gòu)建的重要行業(yè)。近年來，我國出臺的一系列政策支持引導(dǎo)醫(yī)藥制造業(yè)的高速發(fā)展，鼓勵醫(yī)藥制造行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的制定為醫(yī)藥制造及醫(yī)藥中間體行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

醫(yī)藥中間體行業(yè)相關(guān)政策

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三、經(jīng)濟環(huán)境分析（E）

我國作為全球最大的醫(yī)藥中間體生產(chǎn)和出口地區(qū)，不僅受益于國內(nèi)醫(yī)藥市場的發(fā)展，還受益于全球醫(yī)藥市場的發(fā)展，隨著醫(yī)學(xué)的進步，國內(nèi)乃至全球藥品研發(fā)生產(chǎn)有望持續(xù)增長，醫(yī)藥中間體的市場規(guī)模將持續(xù)擴大。2018年以前我國醫(yī)藥中間體產(chǎn)量不斷增長，近年來，受環(huán)保壓力的影響，我國醫(yī)藥中間體市場規(guī)模有所下滑，但在不斷回升，預(yù)計2022年將達到2278億元。

2018-2022年中國醫(yī)藥中間體市場規(guī)模預(yù)測趨勢（億元）

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

近年來，受環(huán)保、安全生產(chǎn)監(jiān)管政策影響，醫(yī)藥中間體及下游原料藥生產(chǎn)企業(yè)均面臨一定環(huán)保治理壓力，市場中部分企業(yè)由于無法滿足綠色生產(chǎn)或企業(yè)規(guī)模無法滿足“退城進園”等要求被逐步淘汰或被迫搬遷停產(chǎn)，因此近年來我國醫(yī)藥中間體行業(yè)整體規(guī)模呈短期調(diào)整態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國醫(yī)藥中間體產(chǎn)量為1021萬噸，同比下降1.07%，2020年受新冠疫情的影響，全球醫(yī)藥市場快速攀升，預(yù)計2022年我國醫(yī)藥中間體行業(yè)產(chǎn)量將達到1029萬噸。

2018-2022年中國醫(yī)藥中間體市場產(chǎn)量預(yù)測趨勢（萬噸）

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

2015-2021年我國人均醫(yī)療保健指出整體上呈上漲趨勢，2020年受疫情的影響，略有下跌。但國民的醫(yī)療保健消費水平仍然在穩(wěn)步提升，主要是我國經(jīng)濟持續(xù)向好發(fā)展，人們生活富裕了，消費能力和消費水平穩(wěn)步提升，自然人們的健康意識也隨之加強。人們健康意識的強化和經(jīng)濟能力的增強將助利于醫(yī)藥中間體行業(yè)的發(fā)展。

2015-2022年中國人均醫(yī)療保健支出

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

四、社會環(huán)境分析（S）

受全球醫(yī)藥市場快速發(fā)展推動，在藥品價格競爭激烈的背景下，出于成本控制考慮，原料藥和醫(yī)藥中間體產(chǎn)業(yè)有向具備成本優(yōu)勢的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的需要。而中國、印度等發(fā)展中國家由于具有較好的原料藥和中間體技術(shù)基礎(chǔ)，成為承接全球原料藥轉(zhuǎn)移的重點地區(qū)，推動了中國醫(yī)藥中間體行業(yè)的快速發(fā)展。

2021年世界各地平均每年稅后薪資（美元）

資料來源：智研咨詢整理

世界人口的不斷增長和中國人口老齡化趨勢，使得醫(yī)藥中間體行業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ?021年中國65歲以上人口占總?cè)丝?8.7%，而2011年65歲以上人口占比僅為8.9%，在10年間增長了9.8個百分點。

2011-2021年中國人口年齡結(jié)構(gòu)占比

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

五、技術(shù)專利分析（T）

為了滿足醫(yī)藥工業(yè)的不斷發(fā)展，我國醫(yī)藥中間體行業(yè)將從原先低水平重復(fù)、缺乏創(chuàng)新、粗放式生產(chǎn)的傳統(tǒng)模式向創(chuàng)新升級、高質(zhì)量、高水平的方向發(fā)展，隨著研發(fā)與開發(fā)工作的推進、自主知識產(chǎn)權(quán)的積累，醫(yī)藥中間體的產(chǎn)品附加值和工藝復(fù)雜度將不斷提高，成為醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展的強有力的保障。中國醫(yī)藥中間體專利申請數(shù)量在2020以前都保持上漲的趨勢，2021年申請數(shù)量有所下降，為442項。2022年至今，中國醫(yī)藥中間體專利申請數(shù)量為214項。

2013-2022年中國醫(yī)藥中間體專利申請趨勢

資料來源：佰騰網(wǎng)、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國醫(yī)藥中間體行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。