2022年中國(guó)高純石英砂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：光伏半導(dǎo)體高速發(fā)展，助力高純石英砂行業(yè)持續(xù)進(jìn)步[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

高純石英砂是指SiO?純度極高，雜質(zhì)元素含量極低的石英及其產(chǎn)品，大量應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體、光纖、精密光學(xué)、高級(jí)照明設(shè)備、新型玻璃等產(chǎn)業(yè)。目前綜合不同的指標(biāo)體系，在考慮原料礦石質(zhì)量、測(cè)試手段、現(xiàn)有提純工藝和行業(yè)質(zhì)量要求的情況下，我國(guó)采用的高純石英的標(biāo)準(zhǔn)是：SiO?純度大于99.9%的石英。

高純石英砂不是一種礦產(chǎn)，而是由花崗巖石英、脈石英、天然水晶等礦石作為原料經(jīng)過(guò)提純后的一種產(chǎn)品，由于天然水晶資源逐漸枯竭，因此以前兩種礦物為原料進(jìn)行提純是行業(yè)目前的主流生產(chǎn)工藝。高純石英砂依據(jù)SiO?含量的不同，可以分為低端（3N）、中端（4N）、高端（4N8），低、中端產(chǎn)品目前已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，而高端產(chǎn)品則主要依賴(lài)海外進(jìn)口。

高純石英砂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

二、上游產(chǎn)業(yè)

我國(guó)生產(chǎn)高純石英砂的原料主要為天然水晶和脈石英，天然水晶的資源逐年減少，已幾近枯竭；國(guó)內(nèi)尚未發(fā)現(xiàn)高品質(zhì)大規(guī)模的礦床，品位相對(duì)較高的代表性脈石英礦床主要分布在湖北省薊春縣、江蘇省東?？h等地，原材料的來(lái)源大部分依賴(lài)于進(jìn)口。

目前全球僅美國(guó)的尤尼明、挪威的TQC、中國(guó)的石英股份三家企業(yè)具備量產(chǎn)高純石英砂的能力，因高純石英砂的提純工藝較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘高，所以生產(chǎn)技術(shù)集中度高。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)高純石英砂主要集中在石英股份，通過(guò)分析石英股份對(duì)于原材料采購(gòu)的趨勢(shì)，也可以間接反映出來(lái)我國(guó)高純石英砂的整體情況。

2017-2022年一季度期間，石英股份高純石英砂的原材料主要來(lái)自于國(guó)外采購(gòu)的石英石，2017年開(kāi)始國(guó)外采購(gòu)的石英石數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，到2020年我國(guó)從國(guó)外采購(gòu)的石英石共計(jì)43842噸。國(guó)內(nèi)幾家礦床的采購(gòu)量總體上呈現(xiàn)出逐年遞減的趨勢(shì)，外購(gòu)石英砂的數(shù)量逐年增加。2022年一季度石英股份暫未從國(guó)內(nèi)采購(gòu)石英石，從國(guó)外采購(gòu)石英石共計(jì)2900噸，外購(gòu)石英砂共計(jì)188噸。

2017-2022年一季度石英股份原材料采購(gòu)數(shù)量

資料來(lái)源：石英股份可轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)報(bào)告、智研咨詢(xún)整理

2017-2022年一季度石英股份原材料采購(gòu)單價(jià)中，外購(gòu)的石英砂采購(gòu)單價(jià)整體上遠(yuǎn)大于石英石的采購(gòu)單價(jià)，主要是受到石英砂提煉成本高的原因，使得采購(gòu)單價(jià)有所提高。2017-2021年總體上石英石的采購(gòu)單價(jià)呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢(shì)，同比增速保持正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；石英砂的采購(gòu)單價(jià)在2019年過(guò)后有所降低。2022年一季度石英股份采購(gòu)石英石的單價(jià)為2267元/噸，外購(gòu)石英砂的采購(gòu)單價(jià)為41675元/噸。

2017-2022年一季度石英股份原材料采購(gòu)單價(jià)

資料來(lái)源：石英股份可轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)報(bào)告、智研咨詢(xún)整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)高純石英砂行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

通過(guò)石英股份原材料采購(gòu)量和單價(jià)的數(shù)據(jù)分析，可以得知，受到石英砂采購(gòu)單價(jià)的影響，歷年來(lái)采購(gòu)數(shù)量偏低，但仍呈現(xiàn)出緩慢增長(zhǎng)的趨勢(shì)；高純石英砂的原材料主要來(lái)自于國(guó)外采購(gòu)的石英石。由此可以看出，我國(guó)高純石英砂行業(yè)的原材料主要來(lái)自于國(guó)外的石英石，且石英石采購(gòu)單價(jià)保持正增長(zhǎng)的趨勢(shì)在持續(xù)上漲。

三、中游產(chǎn)業(yè)

目前我國(guó)在高純石英砂的產(chǎn)出方面，主要源自于江蘇太平洋石英股份有限公司，該公司是全球少數(shù)掌握規(guī)?；慨a(chǎn)高純石英砂技術(shù)的企業(yè)之一。2017-2021年石英股份高純石英砂產(chǎn)量在國(guó)家大力的扶持，生產(chǎn)技術(shù)的持續(xù)提高下，高純石英砂的產(chǎn)量飛速增長(zhǎng)，2018-2021年同比增速分別為49.03%、14.66%、20.29%、55.8%。2022年一季度石英股份高純石英砂產(chǎn)量為6391噸。由此可以看出我國(guó)高純石英砂的產(chǎn)量也保持正比例的高速增長(zhǎng)。

2017-2022年一季度石英股份高純石英砂產(chǎn)量及增速

資料來(lái)源：石英股份年報(bào)、智研咨詢(xún)整理

石英股份對(duì)于高純石英砂的銷(xiāo)售主要分為兩個(gè)部分，其一是外銷(xiāo)，將高純石英砂賣(mài)給其他企業(yè)或地方機(jī)構(gòu)；還有一部分自用，主要用于制造光伏玻璃、石英坩堝等低中端高純石英砂產(chǎn)品。在2016-2021年期間，石英股份高純石英砂的外銷(xiāo)量呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2017-2021年外銷(xiāo)增速分別為100%、22.73%、85.19%、46%、93.15%，2022年一季度高純石英砂的外銷(xiāo)量為0.46萬(wàn)噸。由此可以看出，我國(guó)對(duì)于高純石英砂的需求存在巨大的發(fā)展空間。

2016-2022年一季度石英股份高純石英砂銷(xiāo)量及增速

資料來(lái)源：石英股份年報(bào)、智研咨詢(xún)整理

四、下游產(chǎn)業(yè)

目前我國(guó)在高純石英砂的應(yīng)用方面，主要是應(yīng)用于光伏和半導(dǎo)體領(lǐng)域。

隨著國(guó)家“碳中和”、“十四五規(guī)劃”等政策的提出，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展逐漸變得重要起來(lái)。2017-2021年中國(guó)光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量在持續(xù)的增長(zhǎng)，2020年以來(lái)，光伏行業(yè)受到政策的扶持，飛速發(fā)展，2021年我國(guó)光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量為3.06億萬(wàn)千瓦，同比2020年增長(zhǎng)了22.4%。受到國(guó)家政策的持續(xù)推動(dòng)，光伏及其配件行業(yè)將會(huì)朝著更加完備、更高質(zhì)量的方向發(fā)展。而這種發(fā)展，必然會(huì)帶動(dòng)光伏行業(yè)上游的高純石英砂產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2017-2021年中國(guó)光伏發(fā)電并網(wǎng)新增和累計(jì)裝機(jī)容量

資料來(lái)源：國(guó)家能源局、智研咨詢(xún)整理

在2021年《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》等政策的推動(dòng)下，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷突破，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。2017-2021年我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2021年中國(guó)大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額達(dá)296億美元，占全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的28.86%，第二次成為全球半導(dǎo)體設(shè)備的最大市場(chǎng)。高純石英砂作為半導(dǎo)體研制中非常重要的組成部分，半導(dǎo)體的高速發(fā)展，同樣會(huì)帶動(dòng)高純石英砂行業(yè)的持續(xù)進(jìn)步。

2017-2021年中國(guó)大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額及增速

資料來(lái)源：SEMI、智研咨詢(xún)整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)高純石英砂行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。