預見2022年：中國反芻動物飼料行業(yè)生產現狀、企業(yè)競爭及產業(yè)鏈布局分析[圖]

本文核心關鍵詞：反芻動物飼料產量、反芻動物飼料市場結構、反芻動物飼料企業(yè)布局、反芻動物飼料產業(yè)鏈、反芻動物飼料前景趨勢

一、反芻動物飼料概述

反芻動物通常情況下指的是一些食草動物，然后對于食草動物而言，植物里面的纖維相對比較難以消化吸收。而反芻動物的進食過程一般是比較匆忙的，對于一些粗飼料，反芻動物在進食過程中一般都是未經咀嚼就會直接吞咽，進入胃部，經過胃部一些軟化處理，還會再回到口腔進行咀嚼，然后再次進入胃部進行消化。反芻動物種類較多，包括牛、羊、鹿等。

反芻動物飼料是指用于反芻動物的飼料。針對反芻動物的特殊消化能力，飼料中需要加人與其胃部環(huán)境一致的微生物成分，使牲畜在進食的同時能夠通過進食保養(yǎng)其獨特的胃部環(huán)境，改善其體質、增強其抗病能力。參考其他飼料品種，反芻動物飼料可分為配合飼料、濃縮飼料和添加劑預混合飼料。

飼料分類

資料來源：智研咨詢整理

二、飼料工業(yè)發(fā)展歷程和階段

現代意義上的中國飼料工業(yè)的發(fā)展可劃分為三個階段：1、起步發(fā)展階段（1979年～2002年）；2、快速發(fā)展階段（2003年～2014年）；3、整合提升階段（2015至今）。當前中國飼料工業(yè)進入整合提升階段。

中國飼料工業(yè)發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

美國和日本等海外國家的畜牧業(yè)經歷了不同程度的規(guī)?；葑冞^程。我國畜牧業(yè)的發(fā)展趨勢與美國和日本的畜牧業(yè)有許多相似之處。目前，我國養(yǎng)豬、家禽養(yǎng)殖的規(guī)模和趨勢明顯強于反芻動物養(yǎng)殖業(yè)（奶牛、肉牛、肉羊等），反芻動物內奶牛養(yǎng)殖的規(guī)模和趨勢明顯強于肉牛養(yǎng)殖。分析原因在于豬和家禽的規(guī)?；B(yǎng)殖比反芻動物更有效。以我國養(yǎng)豬業(yè)和奶牛養(yǎng)殖為例，從實證資料來看，國內養(yǎng)豬的規(guī)模優(yōu)勢高于奶牛養(yǎng)殖。因此，結合國內外畜牧業(yè)的發(fā)展趨勢，我國未來反芻動物養(yǎng)殖的產業(yè)規(guī)模將明顯低于生豬、家禽，商業(yè)化反芻動物飼料的發(fā)展空間大。

本文內容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國反芻動物飼料行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢研究報告》

三、中國反芻動物飼料生產形勢

2015年我國反芻動物飼料產量為884.2萬噸，2021年我國反芻動物飼料產量增長至1480.3萬噸，2015-2021年行業(yè)生產實現年均復合增速8.97％。

2015-2021年我國反芻動物飼料產量

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

從結構占比來看，2021年豬飼料占商品飼料總產量的44.56%、蛋禽飼料占11.01%、肉禽飼料占30.36%、水產飼料占7.81%、反芻動物飼料僅占5.04%。

配合飼料是反芻動物飼料主要產品。數據顯示，2021年我國反芻動物配合飼料產量1096.2萬噸，占反芻動物飼料總產量的比重在74.05%；反芻動物濃縮飼料產量為319.7萬噸，占比21.6%；反芻動物添加劑預混飼料產量64.4萬噸，占4.35%。

2015-2021年我國反芻動物飼料細分產品產量（按類型）

資料來源：智研咨詢整理

2021年我國反芻動物飼料細分產量結構（按類型）

資料來源：智研咨詢整理

奶牛飼料產量占比過半。從反芻動物飼料用途看，2021年我國肉牛飼料產量為556.7萬噸，占反芻動物飼料總產量的37.61%；奶牛飼料產量828.7萬噸，占比55.98%；肉羊飼料產量為94.9萬噸，占6.4%。

2015-2021年我國反芻動物飼料細分產品產量（按用途）

資料來源：智研咨詢整理

2021年我國反芻動物飼料細分產量結構（按用途）

資料來源：智研咨詢整理

四、中國反芻動物飼料企業(yè)營收及競爭格局

我國反芻動物飼料（商品飼料）主要企業(yè)有：禾豐股份、新疆泰昆、長春博瑞、天康生物、北京九州大地、大北農、北京永和榮達、江蘇波杜農牧、內蒙古正大、包頭市北辰飼料等。其中禾豐股份2021年反芻動物飼料銷量71.69萬噸，2022年上半年銷量33.1萬噸；大北農2021年反芻動物飼料銷量57.45萬噸，2022年上半年銷量27.9萬噸；天康生物2021年反芻動物飼料銷量45.43萬噸。反芻動物飼料仍然屬于小眾飼料產品，與豬禽飼料相比，反芻動物飼料的生產優(yōu)先級較低，國內傳統(tǒng)大型飼料企業(yè)主要布局在豬和家禽板塊，反芻動物飼料板塊布局少。反芻動物飼料市場企業(yè)較多，被大量中小型飼料企業(yè)瓜分，行業(yè)集中度較低。

2016-2022年上半年重點企業(yè)反芻動物飼料銷量（萬噸）

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

五、中國反芻動物飼料行業(yè)產業(yè)鏈

1、反芻動物飼料產業(yè)鏈概述

反芻動物飼料產業(yè)鏈中，上游為原料，包括苜蓿草、秸稈資源及各類添加劑等；中游為不同品種的工業(yè)反芻動物飼料，主要為牛飼料及羊飼料；下游為反芻動物的飼養(yǎng)，面向養(yǎng)殖戶及各類專業(yè)養(yǎng)殖機構。

反芻動物飼料產業(yè)鏈結構

資料來源：智研咨詢整理

2、反芻動物飼料產業(yè)鏈上游分析

紫花苜蓿被稱為“牧草女王”，紫花苜蓿有草捆與顆粒型，如果使用得當，可以嘗試生產適應各個階段類型的飼料產品。

2012年以來，農業(yè)農村部、財政部先后啟動了高產優(yōu)質苜蓿示范建設項目。到2019年，我國苜蓿商業(yè)草種植面積已達658.8萬畝，商品草總產量為384.5萬t，包括苜蓿干草捆、苜蓿青貯飼料和少量草粉等。其中，甘肅省種植最大，面積占全國42.5%，產量占45.2%；其次是內蒙古，苜蓿草種植面積占21.1%，苜蓿草產量占19.8%；寧夏居第三，苜蓿商品草種植面積和產量分別占12.2%和10.2%。初步統(tǒng)計2020年中國紫花苜蓿商品草產量400萬噸，2021年產量達到422.4萬噸。

2015-2021年中國紫花苜蓿商品草產量

資料來源：智研咨詢整理

我國是牧草匱乏國家, 為了解決反芻動物商品飼料發(fā)展, 需要從各方面采取有效措施。其中, 開發(fā)用于反芻動物的秸稈飼料是一條可供選擇的途徑。所謂秸稈飼料, 主要是指以玉米、小麥、高粱等作物秸稈經各種加工而成的飼料。秸稈回收加工成飼料將減少焚燒帶來的環(huán)境污染, 提升產品附加值, 也有利于農民增收, 降低種植風險。將秸稈經過處理后作成顆粒飼料應用到牛羊等反芻動物中已得到廣泛認可，我國秸稈資源主要有稻草、麥稈、玉米稈、棉稈、油料稈、豆類稈、薯類稈等構成。

中國秸稈資源理論產生量

資料來源：智研咨詢整理

3、反芻動物飼料產業(yè)鏈下游分析

（1）牛養(yǎng)殖行業(yè)

奶牛養(yǎng)殖行業(yè)。我國奶牛養(yǎng)殖主要包括中國荷斯坦牛、乳用西門塔爾牛、奶水牛、褐牛和三河牛等品種，其中荷斯坦牛是我國奶牛的主要品種，也是高度國際化的品種，占我國奶?？偞鏅诹康?0%以上。我國奶牛核心種源自給率較低，對外依存度仍然較高，國內存欄乳用種公牛主要來源于活體引進和進口胚胎，優(yōu)質凍精也以進口為主。

肉牛養(yǎng)殖行業(yè)。中國是全世界地方牛品種最多的國家之一，地方黃牛品種有54個、水牛品種26個、牦牛品種12個。與此同時，我國還積極引進品種，與地方牛品種進行雜交，培育新品種。地方黃牛品種是我國肉牛產業(yè)的主導品種，但該品種的肉用性能有所不足。我國肉牛良種覆蓋率不到30%，與肉牛養(yǎng)殖發(fā)達國家90%的水平差距較大。總體而言，我國肉牛種業(yè)呈現出品種多，單品種核心群規(guī)模小，育種工作持續(xù)性較弱的特征。

近十多年來，我國的奶牛養(yǎng)殖在養(yǎng)殖規(guī)模、單產、質量水平上均發(fā)展到了一個新的階段。從存欄總量來看，我國的奶牛存欄量從2011年自1440.2萬頭增加至2015年的1507.2萬頭。2017-2018年，中國奶業(yè)供給相對過剩，存欄量有所降低，但產量大體穩(wěn)定，2019年隨著主要奶業(yè)對上游養(yǎng)殖業(yè)的拓展，產業(yè)資本支出的增長，我國國內奶牛存欄量開始回升，2020年我國奶牛存欄量再次回升到1400萬頭。2021年我國奶牛存欄量約為1432.3萬頭。

2015-2021年中國奶牛存欄量統(tǒng)計

資料來源：中國奶業(yè)年鑒、智研咨詢整理

全體牛養(yǎng)殖行業(yè)，國家統(tǒng)計局數據顯示，2020年我國牛存欄量為9562.06萬頭，牛出欄量約為4565.45萬頭。2021年底我國牛存欄量為9817.25萬頭，牛出欄量為4707.43萬頭。

2015-2021年我國牛存欄量及出欄量統(tǒng)計

資料來源；國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

（2）羊養(yǎng)殖行業(yè)

我國綿羊、山羊品種資源豐富，地方品種共100個，且大多都具有耐粗飼、抗病性強等優(yōu)點。然而，這其中大多數品種產肉性能較低，肉品質較差，缺乏專用的肉羊品種。與此同時，我國還引進多個肉羊品種。這些引進品種除了作為新品種培育外，還經過與地方品種雜交，形成多種類型的雜交群體。由于引種上缺乏宏觀調控，使得我國引進的肉用種羊品質參差不齊。雖然我國是養(yǎng)羊大國，羊肉產量居世界首位，但是我國大部分種羊場育種基礎設施和裝備落后，育種技術力量不強，核心群體規(guī)模小，種羊質量參差不齊，生產性能不高?？傮w而言，我國肉羊品種良種化程度仍然較低，羊肉生產仍以地方品種或細毛羊雜種羊為主，生產水平與發(fā)達國家仍有差距。

2015-2021年中國羊存欄量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

六、中國反芻動物飼料行業(yè)驅動因素及發(fā)展前景分析

長遠來看，我國反芻動物工業(yè)飼料需求潛力較大，市場需求將穩(wěn)定增長，行業(yè)增長動力主要來源于兩個方面。一是經濟穩(wěn)定的增長，居民收入的上升，食品消費結構的轉變，牛羊肉及奶類等優(yōu)質動物蛋白需求將持續(xù)穩(wěn)定增長。二是隨著畜牧業(yè)的發(fā)展，養(yǎng)殖的規(guī)?；潭葘⒊掷m(xù)提升，在規(guī)模化養(yǎng)殖中，工業(yè)飼料的應用比例明顯高于散養(yǎng)模式，規(guī)模化養(yǎng)殖的發(fā)展將推動反芻動物工業(yè)飼料需求持續(xù)穩(wěn)定增長。

1、人均可支配收入的穩(wěn)定增長，飲食結構變化顯著

從經濟學的角度來看，收入規(guī)模是決定居民消費能力的根本因素，收入水平的提高是居民消費的直接動力。自改革開放以來，我國城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入不斷上升。

2015-2021年中國居民人均可支配收入情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

2015-2021年中國城鎮(zhèn)及農村居民消費支出情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

2、養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍嵘?/strong>