2021年中國(guó)硫酸行業(yè)全景速覽：齊抓生態(tài)與財(cái)富，硫酸行業(yè)向好發(fā)展[圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：上游原材料產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，進(jìn)口依賴度有所下降

硫酸最主要的硫酸制作原材料是硫磺、硫鐵礦和有色金屬冶煉煙氣，2021年這三種原材料制酸占到了硫酸生產(chǎn)的98.29%，其中硫磺制酸占比達(dá)到了41.49%，硫磺作為硫酸生產(chǎn)最重要的原材料之一，中國(guó)硫磺產(chǎn)量不高，進(jìn)口依賴程度較高，對(duì)硫酸的生產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生一定的影響。2016-2021年中國(guó)硫磺產(chǎn)量逐年上漲，對(duì)進(jìn)口硫磺依賴程度也在逐漸下降。

二、發(fā)展環(huán)境：政策規(guī)范硫酸行業(yè)向好發(fā)展

2020年疫情管控常態(tài)化后，人們更加重視糧食生產(chǎn)，農(nóng)作物播種面積上漲較快，化肥用酸的需求量回升，同時(shí)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在工業(yè)領(lǐng)域硫酸的需求也在逐漸增多。但國(guó)家出于生態(tài)環(huán)境建設(shè)的必要，陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策規(guī)范和監(jiān)管硫酸行業(yè)的發(fā)展，在硫酸行業(yè)的快速發(fā)展過(guò)程中為其帶上一頂“緊箍咒”，引導(dǎo)硫酸行業(yè)的又好又快發(fā)展。

三、供需現(xiàn)狀：中國(guó)硫酸供大于求，市場(chǎng)趨于飽和

近年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，許多的新興產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)的同時(shí)帶動(dòng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2021年硫酸行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺，供大于求的局面。雖然硫磺制酸是國(guó)內(nèi)占比最大的制酸工藝，但是中國(guó)硫磺進(jìn)口依賴度高，國(guó)際局勢(shì)容易影響到硫酸的生產(chǎn)。因此國(guó)內(nèi)的硫酸廠商為擺脫隱患，也積極尋找其他路徑制酸，近年來(lái)國(guó)內(nèi)冶煉煙氣制酸產(chǎn)量在逐年升高。2021年中國(guó)硫酸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度不高。國(guó)家政策鼓勵(lì)硫酸行業(yè)向規(guī)?；?、集約化發(fā)展，未來(lái)硫酸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度將不斷增強(qiáng)。

四、進(jìn)出口貿(mào)易：中國(guó)硫酸進(jìn)出口情況從貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)為貿(mào)易順差

2016-2017年，中國(guó)硫酸的進(jìn)口數(shù)量多于出口數(shù)量，處于貿(mào)易逆差的狀態(tài)，2016-2021年中國(guó)硫酸的進(jìn)口數(shù)量呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，并在2018年，中國(guó)硫酸進(jìn)口數(shù)量首次低于出口數(shù)量，中國(guó)硫酸從貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)向?yàn)橘Q(mào)易順差。韓國(guó)是中國(guó)硫酸最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，中國(guó)硫酸大多銷往發(fā)展中國(guó)家，如智利、摩洛哥等。

五、發(fā)展趨勢(shì)：硫酸行業(yè)踐行環(huán)保理念，生態(tài)與財(cái)富同步發(fā)展

中國(guó)硫酸市場(chǎng)趨于飽和，短期內(nèi)繼續(xù)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的局面。生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要，國(guó)家將會(huì)繼續(xù)加大對(duì)硫酸行業(yè)的規(guī)范和監(jiān)管力度，引導(dǎo)硫酸工業(yè)向規(guī)?；?、集約化、清潔化發(fā)展，優(yōu)先利用有色金屬冶煉煙氣生產(chǎn)硫酸，鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)新技術(shù)、新材料，用工業(yè)固廢為原料生產(chǎn)硫酸，提高行業(yè)的回收利用率。

關(guān)鍵詞：硫酸產(chǎn)業(yè)鏈、硫酸供需現(xiàn)狀、硫酸進(jìn)出口貿(mào)易、硫酸發(fā)展趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈：上游原材料產(chǎn)量不斷擴(kuò)大

硫酸，化學(xué)式為H?SO?，是硫最重要的含氧酸。硫酸的制作原材料有硫磺、硫鐵礦、有色金屬冶煉煙氣、石膏、硫化氫和廢硫酸等，其中最主要的硫酸制作原材料是硫磺、硫鐵礦和有色金屬冶煉煙氣，2021年這三種原材料制酸占到了硫酸生產(chǎn)的98.29%。硫酸的下游應(yīng)用主要在農(nóng)業(yè)化肥和工業(yè)兩方面。2021年硫酸的化肥用酸占比達(dá)到53.4%，工業(yè)耗酸占比為46.6%。在化肥領(lǐng)域，硫酸可以制成磷酸一銨和磷酸二銨兩種高效磷肥。硫酸作為一種活潑的二元無(wú)機(jī)強(qiáng)酸，可以與許多金屬發(fā)生反應(yīng)，因此硫酸可以應(yīng)用在冶金工業(yè)中，利用硫酸溶解掉金屬中的其他雜質(zhì)。另外，硫酸還被應(yīng)用在石油工業(yè)之中，硫酸可以去除石油中的含硫化合物和不飽和碳?xì)浠衔?，得到精煉后的石油產(chǎn)品，如工業(yè)汽油、潤(rùn)滑油等。在染料工業(yè)中，硫酸被廣泛的應(yīng)用，幾乎所有染料的備制都需要使用硫酸。

2021年中國(guó)硫酸生產(chǎn)中，硫磺制酸占比達(dá)到了41.49%，其次是冶煉煙氣制酸，占比為39.13%。硫磺作為硫酸生產(chǎn)最重要的原材料之一，中國(guó)硫磺產(chǎn)量不高，進(jìn)口依賴程度較高，對(duì)硫酸的生產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生一定的影響。2016-2021年中國(guó)硫磺產(chǎn)量逐年上漲，對(duì)進(jìn)口硫磺依賴程度也在逐漸下降。另外，2016-2021年有色金屬冶煉煙氣制酸產(chǎn)量逐年上漲，2021年冶煉煙氣制酸產(chǎn)量為4100萬(wàn)噸，同比上漲了241萬(wàn)噸，與同年硫磺制酸產(chǎn)量相比，相差707萬(wàn)噸。有色金屬冶煉煙氣制酸占比在逐步增大，同時(shí)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)者在積極尋找其他出口緩解硫酸制造對(duì)硫磺的依賴程度。

二、發(fā)展環(huán)境：政策規(guī)范硫酸行業(yè)向好發(fā)展

1、政策促進(jìn)硫酸工業(yè)可持續(xù)發(fā)展

中國(guó)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國(guó)，農(nóng)用化肥的需求量較大，而磷肥生產(chǎn)是硫酸最主要的下游產(chǎn)品，占到硫酸消費(fèi)量的近一半，但大量的施用磷肥，易導(dǎo)致土壤肥力降低，影響耕地狀況和糧食生產(chǎn)情況，還會(huì)污染土壤和水體資源，因此國(guó)家出臺(tái)政策規(guī)范控制磷肥的用量。2013年5月生態(tài)環(huán)境部出臺(tái)指導(dǎo)性文件《硫酸工業(yè)污染防治技術(shù)政策》提出了防止硫酸污染可采取的技術(shù)路線和技術(shù)方法，規(guī)范硫酸生產(chǎn)，防治環(huán)境污染。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《硫酸企業(yè)節(jié)能診斷技術(shù)規(guī)范》和《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范工業(yè)硫酸》也對(duì)硫酸行業(yè)的節(jié)能環(huán)保進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)管。

2、磷肥為最大下游應(yīng)用領(lǐng)域，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展持續(xù)向好致使硫磺市場(chǎng)需求擴(kuò)大

2016-2018年中國(guó)農(nóng)作物總播種面積呈下降趨勢(shì)，2019年后中國(guó)農(nóng)作物播種面積出現(xiàn)回升，尤其在2020年疫情管控常態(tài)化后，人們更加重視糧食生產(chǎn)，農(nóng)作物播種面積上漲較快，增至16869.51萬(wàn)公頃。農(nóng)業(yè)化肥是硫酸最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，2021年磷酸一銨的需求占比為21.5%，磷酸二銨的需求占比為18%，兩者需求合計(jì)占到硫酸需求量的39.5%。

另外，在工業(yè)領(lǐng)域中，硫酸需求最大的是硫酸法鈦白，占比為12.1%。鈦白粉又名二氧化鈦，是一種染料，被廣泛應(yīng)用在涂料、油墨、化纖等行業(yè)之中。其次是無(wú)水氫氟酸和己內(nèi)酰胺，占比分別為6%、5%。無(wú)水氫氟酸可用于冶金工業(yè)之后提取稀有元素或用于化工工業(yè)中的脫色劑等等。已內(nèi)酰胺作為一種有機(jī)化工原料，可以通過(guò)聚合生成聚酰胺切片，然后進(jìn)一步加工成工程塑料等，應(yīng)用在塑料制品行業(yè)。石油、涂料、塑料等這些產(chǎn)業(yè)又關(guān)系到眾多國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)，如建筑行業(yè)、汽車行業(yè)等。當(dāng)前中國(guó)率先在疫情影響中站起來(lái)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)逐年上漲趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量也在穩(wěn)步提升，國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)的發(fā)展將會(huì)為上游原料行業(yè)提供良好的市場(chǎng)環(huán)境。

磷肥可以細(xì)分為磷酸一銨、磷酸二銨、NPK復(fù)合肥以及其他，其中占比最多的是磷酸一銨和磷酸二銨，分別為41%、44%，兩者合計(jì)占比達(dá)到85%，因此其產(chǎn)量在很大程度上影響著磷肥整體的產(chǎn)量。因?yàn)榇罅渴┯昧追剩讓?duì)土壤和水體造成難以逆轉(zhuǎn)的損害，因此國(guó)家從2015年開始逐漸取消了對(duì)化肥的優(yōu)惠政策。2018年-2021年受政策影響，磷酸一銨和磷酸二銨的產(chǎn)量整體上呈小幅下降趨勢(shì)。2021年磷酸一銨出現(xiàn)了小幅度的回升，產(chǎn)量為1243萬(wàn)噸，同比上漲了35萬(wàn)噸。磷酸二銨在2020出現(xiàn)了上漲的趨勢(shì)，2020年磷酸二銨產(chǎn)量為1416萬(wàn)噸，同比上漲61萬(wàn)噸。

三、行業(yè)現(xiàn)狀：中國(guó)硫酸供過(guò)于求，

1、供給端：中國(guó)硫酸供應(yīng)充足，保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)

2016-2021年中國(guó)硫酸的產(chǎn)能、產(chǎn)量波動(dòng)幅度小，產(chǎn)能基本穩(wěn)定在1.25億噸左右。2016-2020年硫酸產(chǎn)量始終穩(wěn)定在0.97億噸左右，2021年硫酸產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到了1.09億噸，同比上漲了5.8個(gè)百分比。該年中國(guó)硫酸行業(yè)的平均開工率為85.5%，同比上升4.6%。

云貴川鄂是中國(guó)硫酸的主產(chǎn)區(qū)，2021年這四省的硫酸產(chǎn)量占到全國(guó)硫酸總產(chǎn)量的44.12%，這些地方有色金屬礦產(chǎn)資源豐富，主要采用有色金屬冶煉煙氣制酸。其次是華東地區(qū)，占比為25.5%，基本也分布在有色金屬資源充足的地方。雖然硫磺制酸是國(guó)內(nèi)占比最大的制酸工藝，但是中國(guó)硫磺進(jìn)口依賴度高，國(guó)際局勢(shì)容易影響到硫酸的生產(chǎn)。因此國(guó)內(nèi)的硫酸廠商為擺脫隱患，也積極尋找其他路徑制酸，近年來(lái)國(guó)內(nèi)冶煉煙氣制酸產(chǎn)量在逐年升高。

2、需求端：中國(guó)硫酸表觀消費(fèi)量保持平穩(wěn)上漲

2021年硫酸行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺，供大于求的局面。2021年硫酸的表觀消費(fèi)量大增，該年消費(fèi)量為1.07億噸，同比上漲了4.6個(gè)百分比。主要是由于近年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，許多的新興產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，帶動(dòng)了老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，例如新能源汽車的出現(xiàn)，為塑料行業(yè)提供新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)，從而帶動(dòng)了硫酸等上游產(chǎn)業(yè)的需求上漲。同時(shí)2021年疫情管控相對(duì)平穩(wěn)，各行各業(yè)呈現(xiàn)向好發(fā)展的趨勢(shì)，尤其是疫情后，人們重視糧食生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)種植的面積增多，化肥需求量上漲。但中國(guó)硫酸產(chǎn)能產(chǎn)量大，整體仍表現(xiàn)為供大于求的態(tài)勢(shì)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)硫酸行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資前景評(píng)估報(bào)告》

3、企業(yè)格局：中國(guó)硫酸企業(yè)產(chǎn)量相對(duì)分散，產(chǎn)業(yè)集中度有望增強(qiáng)。

2021年中國(guó)硫酸企業(yè)合計(jì)349家，其中中大型企業(yè)（年產(chǎn)量>30萬(wàn)噸）有108家，占到硫酸企業(yè)總數(shù)的三分之一，規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)100萬(wàn)噸以上的企業(yè)有33家，硫酸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度不高。云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年產(chǎn)量是全行業(yè)第一名，為855萬(wàn)噸，但僅占我國(guó)硫酸行業(yè)總產(chǎn)量的7.82%。國(guó)家政策鼓勵(lì)硫酸行業(yè)向規(guī)?；⒓s化發(fā)展，未來(lái)硫酸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度將不斷增強(qiáng)。

2021年中國(guó)硫酸企業(yè)分布格局

資料來(lái)源：中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

四、進(jìn)出口貿(mào)易：中國(guó)硫酸進(jìn)出口情況從貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)為貿(mào)易順差。

2016-2017年，中國(guó)硫酸的進(jìn)口數(shù)量多于出口數(shù)量，處于貿(mào)易逆差的狀態(tài)，尤其在2016年，硫酸的進(jìn)口數(shù)量為143.3萬(wàn)噸，而出口數(shù)量?jī)H為6.36萬(wàn)噸。2016-2021年中國(guó)硫酸的進(jìn)口數(shù)量呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，2021年的進(jìn)口數(shù)量降至41.4萬(wàn)噸；而出口數(shù)量除2020年因疫情出口貿(mào)易受阻而出現(xiàn)短時(shí)間的下降外，基本呈上升趨勢(shì)，2021年硫酸的出口數(shù)量為284萬(wàn)噸。從2018年開始，中國(guó)硫酸從貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)向?yàn)橘Q(mào)易順差。

2021年中國(guó)硫酸進(jìn)口需求最多的省份是山東省和江蘇省，進(jìn)口金額分別為1.14億元、1.12億元，這兩個(gè)省份的硫酸進(jìn)口金額占到了全國(guó)硫酸進(jìn)口金額的67%。2021年韓國(guó)是中國(guó)最大的硫酸進(jìn)口來(lái)源國(guó)，56.02%的硫酸都來(lái)自韓國(guó)，其次是中國(guó)臺(tái)灣，進(jìn)口占比超四成，僅次于韓國(guó)。

2021年中國(guó)硫酸出口金額最多的省份是江蘇省，達(dá)到9.02億元，占到全國(guó)出口額的54%。其次是廣西，出口金額為3.43億元，占到全國(guó)出口額的20.55%。智利是中國(guó)硫酸最大的出口目的地，占比為29.77%，其次是摩洛哥，占比為25.36%。

五、發(fā)展趨勢(shì)：硫酸行業(yè)踐行環(huán)保理念，生態(tài)與財(cái)富同步發(fā)展

1、行業(yè)加速新建產(chǎn)能，工業(yè)用硫酸需求旺盛

近年來(lái)，中國(guó)硫酸產(chǎn)銷量保持微增態(tài)勢(shì)，在2016-2021年期間，工業(yè)用硫酸占比整體有所提升，企業(yè)紛紛加大在工業(yè)領(lǐng)域用硫酸的布局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021-2025年中國(guó)的新建和擬建硫酸項(xiàng)目有53個(gè)，產(chǎn)能達(dá)到2623萬(wàn)噸/年。而同時(shí)期硫酸的下游新建和擬建的項(xiàng)目合計(jì)有54個(gè)，包括23個(gè)磷酸鐵項(xiàng)目、10個(gè)硫酸法鈦白項(xiàng)目以及21個(gè)己內(nèi)酰胺項(xiàng)目，合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到1254萬(wàn)噸/年。這為硫酸提供了豐富的市場(chǎng)需求。

2、國(guó)家環(huán)保政策規(guī)范硫酸工業(yè)的發(fā)展，促使行業(yè)技術(shù)發(fā)展

2013年生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《硫酸工業(yè)污染防治技術(shù)政策》中就明確要求清潔生產(chǎn)，提出硫酸工業(yè)宜采用規(guī)?；?、集約化、清潔化的發(fā)展戰(zhàn)略。《政策》中還鼓勵(lì)研發(fā)的新技術(shù)、新材料。鼓勵(lì)從含二氧化硫的煙氣中回收硫資源生產(chǎn)硫酸，優(yōu)先利用有色金屬冶煉煙氣生產(chǎn)硫酸；鼓勵(lì)采用低含砷量的高品位硫鐵礦作為硫鐵礦制酸的原料。硫酸生產(chǎn)裝置宜采用熱能回收利用技術(shù)，鼓勵(lì)低溫位熱能回收技術(shù)，提高行業(yè)整體余熱回收利用率。2022年《“十四五”環(huán)境健康工作規(guī)劃》中指出，我國(guó)生態(tài)文明要實(shí)現(xiàn)新的進(jìn)步。我國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)的嚴(yán)格要求將會(huì)持續(xù)進(jìn)行，因此將催生以工業(yè)固廢為原材料生產(chǎn)硫酸的技術(shù)不斷發(fā)展。

3、非硫磺制酸產(chǎn)量上漲，硫酸出口持續(xù)增長(zhǎng)

受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的影響，國(guó)際石油價(jià)格上漲，硫磺價(jià)格也會(huì)隨之水漲船高，而硫磺制酸的成本增大，將會(huì)導(dǎo)致硫磺制酸產(chǎn)量減少，硫鐵礦和冶煉煙氣制酸需求上漲。對(duì)于硫鐵礦資源和有色金屬資源稀缺的國(guó)家和地區(qū)，必然進(jìn)口需求會(huì)增多。而我國(guó)的硫鐵礦資源和有色金屬資源相對(duì)豐富，硫酸后備產(chǎn)量充足。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)硫酸行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資前景評(píng)估報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。