2022年中國汽車后市場產(chǎn)業(yè)規(guī)模及40強企業(yè)排名統(tǒng)計[圖]

一、概述

汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務。也就是說，汽車從售出到報廢的過程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務而產(chǎn)生的一系列交易活動的總稱。汽車后市場有不同的定義，歸納起來有三種主要定義：（1）是消費者在使用汽車的過程中所發(fā)生的與汽車有關的費用，具體維修、保養(yǎng)、零配件、美容、改裝、油品等服務；（2）是整車落地銷售后，車主所需的一切服務；（3）是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的有機組成部分，包括汽車銷售領域的金融服務、汽車租賃、保險、廣告、裝潢、維護、維修與保養(yǎng)；日常運行的油品；駕校、停車場、車友俱樂部、救援系統(tǒng)、交通信息服務、二手車等。

汽車后市場大體上可分為七大行業(yè)：汽保行業(yè)、汽車金融行業(yè)、汽車IT行業(yè)、汽車養(yǎng)護行業(yè)（汽車精品、用品、美容、快修及改裝行）、汽車維修及配件行業(yè)、汽車文化及汽車運動行業(yè)和二手車及汽車租賃行業(yè)。

汽車后市場分類

資料來源：智研咨詢整理

在上述七大行業(yè)中，汽車后市場又細分有十八大主要業(yè)務，包括汽車美容、汽車裝飾、汽車養(yǎng)護、汽車電子、汽車娛樂、汽車改裝、汽車飾品、汽車服務、汽車維修、車用商務品、汽車租賃、車主俱樂部、二手車、汽車文化、汽車金融、汽車廣告、汽車資訊和汽車培訓。

汽車后市場的十八大業(yè)務

資料來源：智研咨詢整理

二、產(chǎn)業(yè)規(guī)模

1、市場規(guī)模

近年來中國汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，已成為我國國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一，2021年中國汽車產(chǎn)量達2608.2萬輛，較2020年增加了85.70萬輛，同比增長3.40%，其中，新能源汽車產(chǎn)量達354.5萬輛，較2020年增加了217.90萬輛，同比增長159.52%，占全國汽車總產(chǎn)量的13.59%，2022年上半年中國汽車已完成1211.7萬輛，其中新能源汽車產(chǎn)量266.1萬輛。伴隨居民收入水平的逐步提高，我國汽車市場呈現(xiàn)明顯的消費升級趨勢，2021年中國汽車銷量達2627.5萬輛，較2020年增加了96.40萬輛，同比增長3.81%，其中，新能源汽車銷量達352.1萬輛，占汽車總銷量的13.40%，2022年上半年中國汽車銷量已完成1205.7萬輛，其中新能源汽車銷量260萬輛，汽車產(chǎn)銷雙旺的成為汽車后市場行業(yè)快速恢復的關鍵。

2014-2022年上半年中國汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國汽車后市場行業(yè)全景調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》

近年來我國汽車保有量穩(wěn)步增長，2021年中國汽車保有量達3.02億輛，較2020年增加了0.21億輛，同比增長7.47%，其中新能源汽車保有量達0.08億輛，占汽車總保有量的2.6%，2022年上半年中國汽車保有量達3.1億輛，其中新能源汽車保有量0.10億輛，我國汽車保有量中50%以上為4-10年的汽車，35%以上為1-3年的汽車，15%為10年以上汽車，4-10年為汽車后市場業(yè)務最大的來源。

2014-2022年上半年中國汽車保有量統(tǒng)計

資料來源：公安部、智研咨詢整理

新車產(chǎn)銷量的穩(wěn)定和龐大的汽車保有量，及汽車平均年齡的增加，將給我國汽車后市場的產(chǎn)品和服務帶來萬億市場的機會，2020年中國汽車后市場行業(yè)規(guī)模達14665.3億元，較2019年增加了1333.2億元，同比增長10.0%，隨著車齡快速上升，消費者養(yǎng)車意識不斷提升，推動著汽車后市場繼續(xù)高速增長。

2014-2020年中國汽車后市場行業(yè)規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

汽車后市場在國外發(fā)展較為成熟，但在我國發(fā)展較為緩慢，在歐美國家，汽車后市場所產(chǎn)生的利潤占到整個汽車市場的70%，而中國汽車后市場利潤所占比例遠遠落后于發(fā)達國家。在發(fā)展成熟的歐美市場中，汽車金融占汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤結構的21%，汽車零部件占19%，汽車維修占18%，二手車銷售占10%,整車制造和整車銷售分別占16%和5%，汽車后市場的利潤約占整個汽車行業(yè)利潤的70％，是汽車制造和銷售利潤的3倍多，在汽車制造業(yè)內(nèi)每投資1美元，其后續(xù)服務市場就能產(chǎn)生6.25美元的收益。美國經(jīng)銷商收入中的42%，都來自于二手車交易與零部件及維修服務的收入。相比之下我國汽車后市場服務利潤只占產(chǎn)業(yè)鏈的11%，嚴重落后于發(fā)達國家成熟市場中汽車服務所占產(chǎn)業(yè)鏈利潤的比重，說明我國國內(nèi)經(jīng)銷商仍以新車銷售及售后服務為主要利潤來源，汽車后市場廣闊的利潤空間尚未被挖掘?？梢灶A見，在新車市場逐步趨于飽和、邊際資本回報率下降的情況下，未來汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心利潤來源將從新車市場向后市場逐步轉(zhuǎn)移。

中國與歐美汽車后市場利潤對比

資料來源：智研咨詢整理

2、融資規(guī)模

隨著我國汽車后市場的高速發(fā)展，吸引了一大批投資者的青睞，2021年中國汽車后市場共發(fā)生80起投融資事件，投融資金額完成406.95億元，創(chuàng)近十年來最高水平，資本市場的持續(xù)繁榮，帶動全產(chǎn)業(yè)鏈受益。

2011-2021年中國汽車后市場投融資情況統(tǒng)計

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

從月度數(shù)據(jù)來看，2021年6月中國汽車后市場共發(fā)生8起投融資事件，投融資金額完成150.41億元，達全年最高峰值，而1月、8月、10月、11月均超過30億元。

2021年各月度中國汽車后市場投融資情況統(tǒng)計

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

從投資輪次分布來看，2021年中國汽車后市場，A輪占23.8%，戰(zhàn)略投資占23.8%，B輪占11.3%，種子輪占7.5%，Pre-A輪占6.3%，天使輪占5.0%，A+輪占3.8%，E輪占3.8%，B+輪占2.5%，D輪占2.5%。

2021年中國汽車后市場投資輪次分布

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

分城市來看，2021年中國汽車后市場主要集中在北京、上海、杭州、深圳、廣州和重慶等地，2021年北京汽車后市場共發(fā)生14起投融資事件，占全國汽車后市場投融資事件總數(shù)的17.5%；上海汽車后市場共發(fā)生13起投融資事件，占全國汽車后市場投融資事件總數(shù)的16.3%；杭州汽車后市場共發(fā)生6起投融資事件，占全國汽車后市場投融資事件總數(shù)的7.5%；深圳汽車后市場共發(fā)生4起投融資事件，占全國汽車后市場投融資事件總數(shù)的5.0%；廣州汽車后市場共發(fā)生4起投融資事件，占全國汽車后市場投融資事件總數(shù)的5.0%。

2021年中國熱門城市汽車后市場發(fā)生投資事件數(shù)量統(tǒng)計（起）

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

三、40強企業(yè)排名統(tǒng)計

2022年7月20日CCFA發(fā)布《2021年中國汽車后市場連鎖企業(yè)Top40》，從企業(yè)分布來看，2021年中國汽車后市場連鎖企業(yè)Top40企業(yè)分布的省、直轄市有上海（9家）、北京（8家）、浙江（8家）、廣東（4家）、江蘇（3家）、山東（2家）以及天津、福建、安徽、湖北、河南、河北（各1家）。

2021年中國汽車后市場連鎖企業(yè)Top40分布

資料來源：CCFA、智研咨詢整理

2021年Top40汽車后市場連鎖企業(yè)擁有門店總數(shù)16萬個，其中擁有1000個以上門店的19家。參與本年度汽車后市場調(diào)查的樣本企業(yè)成立時間在10年以上的有15家，其中在20年以上的有9家；成立時間在5-10年的有13家。

2021年中國汽車后市場連鎖企業(yè)Top40

資料來源：CCFA、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國汽車后市場行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。