2021年中國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、政策規(guī)劃、需求規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、新能源汽車組成結(jié)構(gòu)

新能源汽車主要由電機系統(tǒng)、電池系統(tǒng)、電控系統(tǒng)及車身系統(tǒng)組成，其中電機系統(tǒng)、電池系統(tǒng)、電控系統(tǒng)是新能源汽車的動力總成系統(tǒng)，是核心部件。電機系統(tǒng)主要包括電機、減速器、逆變器硬件以及電機控制器，是新能源汽車的驅(qū)動裝置。電池系統(tǒng)包括電芯、高壓配電單元、電池管理系統(tǒng)（BMS）及線束，是新能汽車的動力源泉。電控系統(tǒng)即整車控制器，可以采集電機控制系統(tǒng)信號、電池管理系統(tǒng)信號、加速踏板信號和其他部件信號，可以綜合分析駕駛員的駕駛意圖并作出響應判斷，還可以監(jiān)控下層的各控制器的控制信號，是新能源汽車的大腦（類似于傳統(tǒng)燃油車的行車電腦）。車身系統(tǒng)主要包括底盤、車身骨架以及照明、空調(diào)等輔助系統(tǒng)，是新能源汽車的整體架構(gòu)。

新能源汽車組成結(jié)構(gòu)圖

資料來源：智研咨詢整理

二、汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）功能及分類

BMS中文稱電池管理系統(tǒng)，用作對電池包進行實時監(jiān)控，提供剩余電量、電池狀態(tài)、電流等信息，能防止電池過充、過放、過壓、過流、過高溫，其優(yōu)劣直接決定著動力電池組的使用壽命；一個合適的電池管理系統(tǒng)能夠在充分發(fā)揮電池優(yōu)越性能的同時，給予電池最佳的保護，保證電池性能，延長電池壽命，降低電動汽車運行成本。

電池管理系統(tǒng)（BMS）的基本框架包括動力電池包殼體及密封保護的硬件模塊、高壓分析盒（BDU）及BMS控制器。動力電池包殼體及密封保護的硬件模塊由泄壓管路、熱管理零件及母線互聯(lián)零件等部件組成，主要功用為檢測單體電池溫度和電壓，并及時均衡單體電池電壓。BDU由熔絲、主接觸器、預充電接觸器及其他接觸器等部件組成，主要用來分析系統(tǒng)高壓情況，并在故障情況下及時切斷電路。BMS控制器主要由各類傳感器、控制器及相關(guān)運算邏輯組成，主要用來檢測動力電池剩余電量百分比（SOC）、動力電池當前容量相對額定容量百分比（SOH）、安全狀態(tài)等信息。

BMS通過模塊化的方式實現(xiàn)各項功能，包括采集模塊、主控模塊、通信模塊和顯示模塊等。采集模塊是BMS的工作基礎，實現(xiàn)監(jiān)測功能；基于采集模塊傳回的數(shù)據(jù)，主控模塊會進行數(shù)據(jù)分析，動態(tài)制定電池管理策略，具有熱管理、均衡管理、SOC估算、充放電管理、信息交互等功能；通信模塊負責BMS各模塊間通信，以及BMS與整車之間的通信。

BMS模塊功能

資料來源：智研咨詢整理

通常根據(jù)BMS的結(jié)構(gòu)將其歸納為三大類∶分散式，集中式以及集成式。

電池管理系統(tǒng)分類

資料來源：智研咨詢整理

三、世界汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

BMS的原型是保護板，鋰電池具有不穩(wěn)定性，保護板可以保證其正常運行。隨著新能源的快速發(fā)展，復雜和大型鋰電池組被廣泛使用，簡單的保護板已不能滿足需求，由此BMS誕生。在滿足保護板功能的基礎上，BMS還增加了通信、均衡管理、電池剩余容量（SOC）估算等功能。20世紀末，電池管理系統(tǒng)的發(fā)展始于美國，其研究水平相對領先。此外，德國汽車工業(yè)的發(fā)達也帶動了其電池管理系統(tǒng)的發(fā)展。21世紀以來，隨著全球電動汽車的快速普及，豐田、本田、通用、特斯拉等汽車企業(yè)陸續(xù)將BMS納入技術(shù)開發(fā)，成為BMS產(chǎn)業(yè)的骨干;從2021年到未來，專業(yè)BMS廠商將逐步成為行業(yè)的主要參與者，并引領行業(yè)發(fā)展。

全球汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

近年來全球新能源汽車產(chǎn)量快速增長，帶動BMS產(chǎn)品需求爆發(fā)。2021年全球汽車電池管理系統(tǒng)市場規(guī)模達33.41億美元，較上年增長94.4%。

2014-2021年全球BMS市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

四、汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

BMS行業(yè)上游行業(yè)主要是電阻、電容等電子元器件、芯片、PCB板、結(jié)構(gòu)件、包裝材料等行業(yè)，PCB板是電子元器件裝載的基板，是BMS各功能實現(xiàn)的載體，電子元器件是BMS各功能實現(xiàn)的具體單位。上游行業(yè)的技術(shù)進步以及材料工藝的不斷升級有利于BMS產(chǎn)品技術(shù)提高、質(zhì)量穩(wěn)定和工藝提升。上游原材料價格變動對新能源汽車BMS行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品成本具有一定的影響。

BMS行業(yè)的下游客戶包括電池制造商、動力電池PACK制造商和新能源汽車制造商等，產(chǎn)品最終將應用于純電動乘用車、商用車、專用車等新能源汽車的各種動力電池系統(tǒng)。

電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

在下游市場，2020年我國動力電池產(chǎn)量197.58GWh,同比2019年的177.39GWh增長11.38%，2021年動力電池產(chǎn)量達到345.96GWh。近幾年我國動力電池出貨量情況如下圖所示：

2015-2021年中國動力電池產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

2021年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，市場占有率達到13.4%，高于上年8個百分點。新能源汽車成為汽車行業(yè)最大亮點，其市場發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動新發(fā)展階段，呈現(xiàn)出市場規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面，為“十四五”汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打下了堅實的基礎。

2015-2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷量

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

五、中國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)發(fā)展特征及政策規(guī)劃

中國BMS行業(yè)起步較晚，目前中國BMS行業(yè)的發(fā)展特征主要有研發(fā)技術(shù)門檻高、市場成熟、BMS芯片依賴進口等。

中國BMS行業(yè)發(fā)展特征

資料來源：智研咨詢整理

國家為加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進程，國務院、發(fā)改委、工信部等各部門相繼出臺了一系列相關(guān)政策性文件，為我國新能源汽車及動力電池行業(yè)的健康快速發(fā)展提供了強有力的政策支持和良好的政策環(huán)境，行業(yè)相關(guān)的主要法律法規(guī)及政策如下：

BMS行業(yè)相關(guān)政策規(guī)劃

資料來源：智研咨詢整理

六、中國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)需求規(guī)模情況

2020年我國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）需求總量139.9萬套，其中新能源乘用車領域需求為127.4萬套，新能源商用車領域需求為12.5萬套；2021年我國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）需求總量達到354.49萬套，其中新能源乘用車領域需求335.9萬套，新能源商用車領域需求18.59萬套。

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告》

2014-2021年中國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)需求總量

資料來源：智研咨詢整理

2021年中國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)需求格局

從市場規(guī)?？?，2020年我國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）市場規(guī)模為43.17億元，其中新能源乘用車領域市場規(guī)模為35.67億元，新能源商用車領域市場規(guī)模為7.50億元；2021年我國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）規(guī)模達到103.08億元，其中新能源乘用車領域規(guī)模92.20億元，新能源商用車領域規(guī)模10.88億元。

2014-2021年我國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

2021年中國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）市場規(guī)模格局

資料來源：智研咨詢整理

隨著生產(chǎn)規(guī)模逐步擴大以及技術(shù)水平的提升，我國電池管理系統(tǒng)市場均價逐年下降，2021年我國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）均價為2908元/套。

2014-2021年中國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）市場均價走勢

資料來源：智研咨詢整理

七、中國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)市場競爭格局

我國BMS市場參與者主要是電池廠和整車廠，它們以自主研發(fā)或與BMS供應商合作開發(fā)的形式開展業(yè)務。比亞迪、寧德時代、國軒高科、中航鋰電等國內(nèi)動力電池領軍企業(yè)大多采用“BMSPACK”模式布局，提供電池組和BMS配套。BMS市場與配套車輛的銷售密切相關(guān)，華霆動力依托宏光miniEV，特斯拉進入BMS。搭配整車銷售，他們得以取得大幅擴大的市場份額。BMS市場的主要驅(qū)動力來自電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。預計突圍的企業(yè)有兩大特點：一是領先的電池技術(shù)，二是強勁的車型銷售勢頭。

2021年新能源車型銷量排名及BMS配套廠商

資料來源：乘聯(lián)會、蓋世汽車、智研咨詢整理

八、汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)發(fā)展趨勢

BMS是新能源汽車電池的關(guān)鍵部件之一，新能源汽車動力電池的結(jié)構(gòu)復雜程度、電池的單體個數(shù)、安全性等各方面相比傳統(tǒng)消費類鋰電池有很大優(yōu)勢。近幾年，由于新能源汽車生產(chǎn)和銷售的迅猛發(fā)展，對BMS行業(yè)的發(fā)展起到了很大的推動作用。隨著電子計算機、信息通信等技術(shù)的發(fā)展，BMS的軟件算法將得到進一步的優(yōu)化，新能源汽車的性能將得到進一步的改善，BMS的數(shù)據(jù)監(jiān)測精度、可靠性、狀態(tài)估算、安全管理性能等都將得到進一步的改善，BMS有望朝高集成化、高精度估算、智能化的方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。