2021年中國垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展回顧及未來發(fā)展趨勢分析：承擔(dān)著更多的社會(huì)責(zé)任[圖]

一、基本定義

垃圾發(fā)電是指通過特殊的焚燒鍋爐燃燒城市固體垃圾，再通過蒸汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組發(fā)電的一種發(fā)電形式。垃圾發(fā)電分為垃圾焚燒發(fā)電和垃圾填埋氣發(fā)電兩大類。

垃圾用于發(fā)電的優(yōu)點(diǎn)有無害化、減量化、節(jié)能效益。面對(duì)垃圾泛濫成災(zāi)的狀況，世界各國的專家們已不僅限于控制和銷毀垃圾這種被動(dòng)“防守”，而是積極采取垃圾發(fā)電等有力措施，進(jìn)行科學(xué)合理的綜合處理利用垃圾。

垃圾用于發(fā)電的優(yōu)點(diǎn)

資料來源：智研咨詢整理

二、2021年中國垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展回顧

生活垃圾主要是指人們在日常生活中或者為日常生活提供服務(wù)的活動(dòng)中產(chǎn)生的固體廢物。主要包括居民生活垃圾、集市貿(mào)易與商業(yè)垃圾、公共場所垃圾、街道清掃垃圾及企事業(yè)單位垃圾等。而，我國城市人口不斷增加，使得生活垃圾不斷增加。2021年中國生活垃圾清運(yùn)量26707.5萬噸，較2020年增長3195.79萬噸。

2010-2021年中國生活垃圾清運(yùn)量及增長

資料來源：城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

垃圾處理問題是現(xiàn)代社會(huì)面臨的重要課題和巨大挑戰(zhàn)。中國生活垃圾處理系統(tǒng)進(jìn)一步完善，生活垃圾處置量呈增長趨勢，2021年中國生活垃圾處置量26913.4萬噸，同比增長5.7%。

2016-2021年中國生活垃圾處置量及增長

資料來源：城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國垃圾發(fā)電行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報(bào)告》

我國生活垃圾處理技術(shù)起步較晚，但近年來在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，中國垃圾焚燒技術(shù)得到了迅速發(fā)展，垃圾焚燒發(fā)電處理在我國呈現(xiàn)出迅猛增長的勢頭。預(yù)計(jì)2021年中國垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量可達(dá)1729萬千瓦，垃圾焚燒新增發(fā)電裝機(jī)容量可達(dá)390萬千瓦。

2015-2021年中國垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量和年新增裝機(jī)容量（萬千瓦）

資料來源：國家能源局、智研咨詢整理

2020年2月，財(cái)政部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于梳理2021年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金需求的通知》要求，2021年的專項(xiàng)債重點(diǎn)用于交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)事業(yè)、城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(主要包括供水、供熱、供氣、地下管廊等和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等)、國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目以及安居工程九大領(lǐng)域。

2019年中國環(huán)保專項(xiàng)債總額546億，2020全年共2324億；2021年截至10月29日已達(dá)2128億元（2021Q2開始密集發(fā)行）；（1）比例傾斜：2019年環(huán)保專項(xiàng)債占比2.5%，2020年提升至6.3%；2021年截至10月29日，環(huán)保專項(xiàng)債占比繼續(xù)提升至7.5%。堅(jiān)持專項(xiàng)債券必須用于有一定收益的公益性項(xiàng)目，重點(diǎn)用于包括生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目在內(nèi)的七大領(lǐng)域；（2）發(fā)行前置：2020年7月財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用有關(guān)工作的通知》，力爭在10月底前發(fā)行完畢，體現(xiàn)了積極財(cái)政政策更加積極有為的政策取向；2021年地方政府新增專項(xiàng)債從二季度開始密集發(fā)行。

截止到2021/10/29年中國專項(xiàng)債統(tǒng)計(jì)（單位：億元、%）

資料來源：財(cái)政部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳、智研咨詢整理

中國城市生活垃圾處理行業(yè)尤其是垃圾焚燒處理增長較快，迎來黃金發(fā)展期。2021年12月31日，國家電網(wǎng)有限公司發(fā)布《關(guān)于2021年可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金撥付情況的公告》。2021年財(cái)政部下達(dá)國網(wǎng)生物質(zhì)發(fā)電補(bǔ)貼44.83億元。

根據(jù)財(cái)政部預(yù)算司披露，2020年國家可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金預(yù)算總額為923.55億元，將按申請情況撥付至國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和獨(dú)立電網(wǎng)企業(yè)，2020年可再生能源補(bǔ)貼資金實(shí)際決算額為923.55億元足額撥付。根據(jù)預(yù)期分配方案，2020年國家財(cái)政部撥付給國家電網(wǎng)合計(jì)770.57億元，其中風(fēng)力發(fā)電313.31億元、太陽能發(fā)電408.64億元，生物質(zhì)發(fā)電48.62億元。

2020年中國可再生能源電價(jià)附加預(yù)期方案（單位：億元）

資料來源：財(cái)政部、國家電網(wǎng)、智研咨詢整理

2021年12月31日，國家電網(wǎng)公告財(cái)政部共下達(dá)公司可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金年度預(yù)算761.01億元，占當(dāng)年預(yù)算總額的85.44%，其中風(fēng)力發(fā)電263.46億元、太陽能發(fā)電452.72億元、生物質(zhì)發(fā)電44.83億元，較2020年國網(wǎng)預(yù)期補(bǔ)貼預(yù)算分配額分別下降15.91%、提升10.79%、下降7.81%，光伏發(fā)電補(bǔ)貼撥付力度加大。

2021年國家電網(wǎng)可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金撥付情況（單位：億元）

資料來源：財(cái)政部、國家電網(wǎng)、智研咨詢整理

2021年，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)在“十四五”開局之年迎來了挑戰(zhàn)與機(jī)遇。2021年中國共20個(gè)省市累計(jì)開標(biāo)62個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，根據(jù)各項(xiàng)目公開信息，各項(xiàng)數(shù)據(jù)如下：平均每6天開標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目，垃圾焚燒處理費(fèi)平均約90元/噸，新增垃圾焚燒處理產(chǎn)能為53500噸/日，總投資金額約334.6億人民幣

2021年度垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)信息（一）

資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理

2021年度垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)信息（二）

資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理

2021年度垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)信息（三）

資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理

從2021年中國垃圾發(fā)電開標(biāo)的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模上來看，中國開標(biāo)1000噸/日以下的項(xiàng)目數(shù)量為44個(gè)，較2020年增加3個(gè)，占比高達(dá)71%；千噸級(jí)（含）以上項(xiàng)目數(shù)量41個(gè)，較2020年增長28個(gè)，占比為60%。

2020-2021年中國開標(biāo)千噸垃圾發(fā)電項(xiàng)目數(shù)量對(duì)比

資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理

從2021年開標(biāo)的項(xiàng)目來看，垃圾焚燒處理費(fèi)平均約90元/噸，與2020年77元/噸的處理費(fèi)相比，漲幅近17%。

2021年中國開標(biāo)垃圾發(fā)電項(xiàng)目的垃圾焚燒平均處理費(fèi)

資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理

2021年中國垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)開標(biāo)的62個(gè)項(xiàng)目中，拿單第一的企業(yè)是蕪湖海螺，有12個(gè)垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)中標(biāo)數(shù)量，蕪湖海螺垃圾焚燒發(fā)電總投資約32億人民幣，未來將新增產(chǎn)能5300噸/日。

拿單第二的企業(yè)是康恒環(huán)境，康恒環(huán)境牽頭或者作為聯(lián)合體成員中標(biāo)項(xiàng)目11個(gè)，總投資約54.3億人民幣，未來新增垃圾焚燒產(chǎn)能8300噸/日。拿單第三的企業(yè)是深能環(huán)保，深能環(huán)保攬獲8個(gè)項(xiàng)目，總投資約88.76億人民幣，未來新增垃圾焚燒產(chǎn)能9550噸/日。中國環(huán)保集團(tuán)、光大環(huán)境、偉明環(huán)保、三峰環(huán)境各4個(gè)。

2021年中國垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)中標(biāo)數(shù)量情況

資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理

2021年中國垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)總投資金額及未來新增焚燒處理產(chǎn)能（單：噸/日）

資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理

從各省市垃圾焚燒發(fā)電開標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量來看，廣東、河北各8個(gè)，位于首位；其次是廣西、湖南，各有5個(gè)；湖北、黑龍江、重慶、遼寧各有4個(gè)；其他省市共有20個(gè)。

2021年中國各省市垃圾焚燒發(fā)電開標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量情況

（注：涉及20個(gè)省、市、自治區(qū)，項(xiàng)目數(shù)量在4個(gè)以下的省市歸為其他分類）

資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理

從各省市垃圾焚燒發(fā)電開標(biāo)項(xiàng)目未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能情況來看，廣東未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能19850噸/日；河北未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能3800噸/日；廣西未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能2200噸/日；湖南未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能3300噸/日；湖北未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能3850噸/日；黑龍江未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能1800噸/日；重慶未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能1850噸/日；遼寧未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能2300噸/日。

中國各省市未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能（單位：噸/日）

資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理

廣東省開標(biāo)的8個(gè)項(xiàng)目總投資約117.8億人民幣，而河北8個(gè)項(xiàng)目總投資額約22.11億人民幣，相差懸殊。廣東省連續(xù)釋放的8個(gè)項(xiàng)目中，除東莞市生活垃圾焚燒處理服務(wù)采購項(xiàng)目規(guī)模不明外，只有一個(gè)項(xiàng)目的規(guī)模在1000噸/日以下，而投資額與建設(shè)規(guī)模成正比，也使得廣東省總投資額遙遙領(lǐng)先。河北省截至2020年底共建有57座生活垃圾處理設(shè)施，2021年新規(guī)劃22座生活垃圾焚燒項(xiàng)目，多個(gè)項(xiàng)目已投入運(yùn)營。

2021年中國廣東、河北垃圾焚燒發(fā)電開標(biāo)項(xiàng)目總投資額

資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理

從垃圾處理投融資情況來看，2019年中國垃圾處理投融資數(shù)量4起，投融資金額1.23億元；2020年、2021年垃圾處理沒有資本融資，截止2022年2月25日，中國垃圾處理投融資數(shù)量1起，投融資金額0.39億元。

2005-2022年中國垃圾處理投融資情況

(注：2022年時(shí)間截止為2月25日)

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

三、垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢

近幾年來，國內(nèi)生活垃圾清運(yùn)量和無害化處理率保持持續(xù)增長，對(duì)于垃圾焚燒的需求也在日益增加，垃圾焚燒項(xiàng)目也相對(duì)增加。為滿足垃圾焚燒消納生活垃圾的需求，生活垃圾焚燒量年均增長18%。隨著垃圾焚燒發(fā)電市場從東部地區(qū)向中西部地區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)移動(dòng)，垃圾焚燒量將持續(xù)保持增長。

十三五”、“十四五”期間正是我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展的黃金階段，東部沿海地區(qū)垃圾發(fā)電項(xiàng)目布局逐漸趨于飽和，目前正在向中西部省份發(fā)展。垃圾發(fā)電行業(yè)正通過園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，盡可能地將傳統(tǒng)的“資源－－產(chǎn)品－－廢棄物”的線性經(jīng)濟(jì)模式改造為“資源－－產(chǎn)品－－再生資源”的閉環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，實(shí)現(xiàn)生活和工業(yè)垃圾的；變廢為寶、循環(huán)利用。隨著垃圾焚燒末端處置環(huán)節(jié)的競爭日趨激烈和增量市場的逐步飽和，環(huán)衛(wèi)市場空間更加廣闊，增速更快，垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)也期望通過業(yè)務(wù)鏈延伸進(jìn)入新藍(lán)海市場，維持自身業(yè)績穩(wěn)健增長。未來幾年，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)勢必要面臨垃圾量減少和增加濕垃圾的處置裝置及設(shè)備，綜合考慮餐廚、廚余垃圾與生活垃圾焚燒發(fā)電的協(xié)同處置必將成為單體垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的發(fā)展趨勢。根據(jù)最新發(fā)布的《2021年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》（發(fā)改能源〔2021〕1190號(hào)）[3]文，其中已經(jīng)明確了2021年地方承擔(dān)比例，同時(shí)也明確將逐年減少中央財(cái)政分擔(dān)比例。預(yù)計(jì)在“十四五”末，中央分擔(dān)部分將全部退出，新增垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目電價(jià)補(bǔ)貼由地方全額承擔(dān)。垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目避免了垃圾填埋產(chǎn)生溫室氣體，同時(shí)產(chǎn)生清潔電力，屬于自愿減排項(xiàng)目。我國碳交易市場已經(jīng)于2021年7月16日開市，CCER交易市場正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)今年年底或者明年也將開市交易，屆時(shí)垃圾焚燒發(fā)電將會(huì)參與其中，不僅或者碳減排的補(bǔ)貼，更意味著向全社會(huì)表明垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)承擔(dān)著更多的社會(huì)責(zé)任。

垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國垃圾發(fā)電行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。