2020年全球醫(yī)療技術(shù)銷售額及中國醫(yī)療新技術(shù)未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、中國醫(yī)療新技術(shù)的發(fā)展

    在中國經(jīng)濟增長放緩的背景下，人口老齡化、醫(yī)療健康消費升級正在推動醫(yī)療支出持續(xù)、顯著增長。醫(yī)療需求總量巨大，在結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出多樣化、多層次、個性化、動態(tài)化等特征。雖然醫(yī)療供給總量在增加，但醫(yī)療資源分配不均衡、結(jié)構(gòu)不合理?？傮w而言，供給與需求在總量上暫未達到平衡，在結(jié)構(gòu)分布上存在嚴重錯配。

    針對上述問題，倡導(dǎo)價值醫(yī)療、優(yōu)化資源配置，正在成為醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢。醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)在向以人為本的整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系演進，力求實現(xiàn)“無處不在的醫(yī)療”、“全生命周期關(guān)懷”及“精準醫(yī)療”。醫(yī)療健康服務(wù)在逐步引入數(shù)字化技術(shù)，從滿足基礎(chǔ)功能需求向提升個性化、智能化診療服務(wù)體驗發(fā)展。其中，人工智能技術(shù)已在醫(yī)療行業(yè)進行諸多探索，未來將呈現(xiàn)巨大應(yīng)用發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    中國醫(yī)療健康行業(yè)的核心痛點在于供給與需求不匹配。隨著人口老齡化加劇，醫(yī)療需求持續(xù)攀升、醫(yī)保支付壓力增大、醫(yī)療資源分配不均衡等問題短期內(nèi)難以解決。在此背景下，以AI為主的新技術(shù)浪潮的興起，為醫(yī)療體系的改革以及健康發(fā)展注入了新的活力。在數(shù)字化趨勢及醫(yī)改政策引導(dǎo)下，醫(yī)療服務(wù)各參與方將推動醫(yī)療體系在中短期內(nèi)實現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)、支付、生產(chǎn)及流通體系的變革，并向“以人為本的整合型服務(wù)”的遠期發(fā)展目標演進。

    醫(yī)療服務(wù)各參與方推動醫(yī)療體系前進

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    相關(guān)報告《2020-2026年中國醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)市場競爭狀況及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

    在醫(yī)療健康消費升級趨勢下，人們對醫(yī)療健康的效果、品質(zhì)、體驗等提出了更高的要求，醫(yī)療健康服務(wù)將更加注重個性化、人性化。當(dāng)人均可支配收入超過某個“臨界點”，醫(yī)療健康消費會加速發(fā)展。中國的人均可支配收入持續(xù)快速增長，將成為醫(yī)療健康消費加速發(fā)展的新力量。表現(xiàn)為，我國近年來的人均醫(yī)療消費支出快速提升，過去碎片化、溝通不足、質(zhì)量和體驗有待提升的醫(yī)療服務(wù)愈來愈不能滿足人們的需求。此外，根據(jù)羅蘭貝格行業(yè)分析，集中于公立醫(yī)院特需和國際部、私立醫(yī)院等醫(yī)療機構(gòu)的體檢、眼科、口腔、美容、輔助生殖等領(lǐng)域的高端醫(yī)療需求人數(shù)與服務(wù)規(guī)模在不斷增長，需求人群已有3,000-5,000萬、市場規(guī)模超千億。未來，優(yōu)化就醫(yī)流程、增加便捷性、改善候診就診及病房條件、提升醫(yī)護人員服務(wù)意識、提供精準醫(yī)療將是大勢所趨。

    同時，醫(yī)療供給面臨核心醫(yī)師資源總量不足、資源分布不均衡、資源配置不合理等問題。從總量上看，醫(yī)療資源供給增長落后于需求增長。醫(yī)生資源缺口問題在影像科、病理科以及全科醫(yī)生方面尤為嚴重。目前我國醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)的年增長率約為30%，而放射科醫(yī)師數(shù)量的年增長率僅為4.1%，病理科醫(yī)生缺口達到10萬。我國全科醫(yī)生數(shù)約25萬人，

    占醫(yī)生總數(shù)的7.37%。這一數(shù)字還遠遠達不到建立真正的全科醫(yī)生制度體系的需求(德國、法國、日本占比均在20%以上，美國在12%以上)。由于醫(yī)生的培養(yǎng)周期很長，資源短缺問題短期內(nèi)無法解決。

    從分布上看，醫(yī)療資源集中于三級醫(yī)院和發(fā)達地區(qū)，基層醫(yī)院醫(yī)療水平低、醫(yī)師資源少。從配置上看，由于三級醫(yī)院長期超負荷運轉(zhuǎn)，承擔(dān)了過多基礎(chǔ)診療工作，導(dǎo)致核心醫(yī)療資源無法發(fā)揮最大價值。供需結(jié)構(gòu)不匹配導(dǎo)致了醫(yī)院運營效率低、誤診率高、醫(yī)療體驗差等諸多問題。

    醫(yī)療資源結(jié)構(gòu)性不配

    中國醫(yī)院數(shù)量結(jié)構(gòu)

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    中國各級醫(yī)療技術(shù)人員

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    中國各級醫(yī)院收入情況

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    中國各級醫(yī)院診療人次及病床使用率情況

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    在新一波技術(shù)發(fā)展浪潮中，以AI、邊緣計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G等一系列技術(shù)為代表的“技術(shù)簇”正在為各行各業(yè)帶來新的技術(shù)架構(gòu)、新的商業(yè)模式和新的發(fā)展理念。技術(shù)發(fā)展催生的行業(yè)數(shù)字化正在推動各行各業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

    以醫(yī)院信息化發(fā)展為例，當(dāng)前正在歷經(jīng)第三次發(fā)展浪潮。2000年左右，在以服務(wù)收費為核心目標的基礎(chǔ)信息化推動下，HIS系統(tǒng)逐步鋪開。2013年左右，在電子病歷評級和互聯(lián)互通需求拉動下，醫(yī)院內(nèi)分散的信息系統(tǒng)孤島(包括HIS、HRP、EMR、PACS、RIS、NIS、LIS等)開始走向集成化。自2018年開始，智能化發(fā)展進程加快，新技術(shù)在助力醫(yī)療體系從“已知的已知known-knowns”向“已知的未知known-unknowns”及“未知的已知un-known-knowns”乃至“未知的未知unknown-unknowns”方面進行逐步探索，依托于人工智能、大數(shù)據(jù)、邊緣計算和5G等技術(shù)，涌現(xiàn)出諸如CDSS、AI影像、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等智慧化應(yīng)用。例如，領(lǐng)先廠商通過人工智能、虛擬現(xiàn)實、機器人、5G等技術(shù)的結(jié)合，已經(jīng)具備遠程專家高精度指導(dǎo)手術(shù)、對病灶區(qū)域進行輔助診斷的能力，越來越多的前沿技術(shù)開始應(yīng)用于基因測序、細胞免疫療法、3D骨骼打印、實時機體檢測等領(lǐng)域。

    醫(yī)療新技術(shù)的發(fā)展趨勢

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    醫(yī)療行業(yè)數(shù)字化建設(shè)將逐漸從政策驅(qū)動向價值驅(qū)動演進。傳統(tǒng)為了滿足評級和政策檢查所建設(shè)的很多信息化系統(tǒng)，由于存在數(shù)據(jù)質(zhì)量差、數(shù)據(jù)分散不互通等諸多問題，數(shù)字化效用難以有效發(fā)揮。但當(dāng)下，在醫(yī)療支付體制改革的推動下，醫(yī)院在藥品控制、診療路徑控制、分級醫(yī)院體系構(gòu)建等方面將進行主動改革，充分利用信息化手段提質(zhì)增效，促進醫(yī)療服務(wù)體系變革發(fā)展。

    具體表現(xiàn)在:

    智慧化:通過數(shù)字化技術(shù)解決復(fù)雜醫(yī)療臨床、科研及管理問題，或賦能醫(yī)生，提高診療能力。

    線上化:從患者體驗出發(fā)，將部分業(yè)務(wù)線上化處理，增加醫(yī)患溝通渠道，便民利民。

    數(shù)據(jù)驅(qū)動:采集、存儲、組織、整合、應(yīng)用海量的人群健康數(shù)據(jù)，挖掘并發(fā)揮這些數(shù)據(jù)信息對于醫(yī)學(xué)研究、臨床實踐、醫(yī)?？刭M等醫(yī)療價值點的作用。

    云服務(wù):基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以云服務(wù)的形式提供彈性的IT基礎(chǔ)設(shè)施，降低醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)成本、破除數(shù)據(jù)孤島、保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。

    二、全球醫(yī)療技術(shù)銷售額分析

    到2022年，全球醫(yī)療技術(shù)銷售額預(yù)計將以5.1%的年均復(fù)合增長率發(fā)展，規(guī)模達到5,219億美元（圖5），而預(yù)計體外診斷仍將保持其最大醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域地位，年銷售額達700億美元。36

    排名第二的心臟病學(xué)的銷售規(guī)模預(yù)計到2022年達620億美元，其次是診斷影像，為480億美元；矯形手術(shù)將以每年4%的速度緩慢增長至440億美元。2022年，前十大企業(yè)有望占據(jù)醫(yī)療技術(shù)市場37%的份額。

    到2022年，全球醫(yī)療技術(shù)研發(fā)支出預(yù)計將以3.7%的年均復(fù)合增長率發(fā)展，達到335億美元規(guī)模，而2017年為270億美元。研發(fā)投資占銷售額比率預(yù)計將從2016年的6.9%降至2022年的6.4%。37

    廢除美國醫(yī)療器械消費稅并未納入近期的稅改，而醫(yī)療技術(shù)行業(yè)認為該稅項對醫(yī)療創(chuàng)新造成了巨大的負面影響。38然而，該行業(yè)仍將繼續(xù)尋求其他法律措施，至少能夠繼續(xù)實行將于2017年12月31日到期的兩年銷售稅暫停辦法。

    2016-2022年全球醫(yī)療技術(shù)銷售額（十億美元）

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    2017年盡管交易數(shù)量下降，醫(yī)療技術(shù)風(fēng)投融資交易總額大幅攀升。40對大型成熟企業(yè)而言，尋求新技術(shù)推動未來增長將是一大挑戰(zhàn)。41
隨著技術(shù)呈指數(shù)級發(fā)展，醫(yī)療技術(shù)創(chuàng)新時機已經(jīng)成熟。傳感器、分析、人工智能和其他數(shù)字醫(yī)療技術(shù)逐漸與醫(yī)療技術(shù)融合。各企業(yè)有機會創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)模式，并從產(chǎn)品生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型成為解決方案提供商。數(shù)字醫(yī)療技術(shù)將比傳統(tǒng)醫(yī)療技術(shù)吸引更多風(fēng)險投資，吸引新類型的企業(yè)投資該行業(yè)。

    大型醫(yī)療技術(shù)企業(yè)合作關(guān)系逐漸成為可能取代傳統(tǒng)風(fēng)投的另一種方式。相比之下，生物醫(yī)藥行業(yè)達成的合作約為醫(yī)療技術(shù)行業(yè)的三倍。

    三、未來醫(yī)療技術(shù)發(fā)展趨勢：面向醫(yī)療健康生態(tài)體系及人工智能發(fā)展

    1、面向未來的醫(yī)療健康生態(tài)體系

    醫(yī)療健康生態(tài)體系的核心目標是提升國民整體健康水平，將以服務(wù)量和盈利為目標轉(zhuǎn)向以患者健康為目標(Porter，2010)，以較低的成本獲得更好的健康結(jié)果、服務(wù)質(zhì)量和病人安全(IOM，2010)。對于健康質(zhì)量來說，包括技術(shù)和人性化兩方面(中國醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革聯(lián)合研究合作方，2016)，即診斷診療對改善健康結(jié)果的有益性以及醫(yī)療服務(wù)對患者的人性化關(guān)懷。因而，以人為本的整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系需要考慮以下三個關(guān)鍵因素:

    人群健康:價值醫(yī)療關(guān)注的應(yīng)該是醫(yī)療服務(wù)的健康成果和價值，而非服務(wù)數(shù)量。

    患者體驗:醫(yī)生是在治療患者，而不是治療疾病。醫(yī)療服務(wù)應(yīng)該同時考慮患者的服務(wù)體驗，以及對心理、生活、工作等全方面的影響。這也需要不同醫(yī)療機構(gòu)進行整合，為患者提供一致性、一體化的高質(zhì)量服務(wù)。

    成本:醫(yī)療作為一種公共服務(wù)，在關(guān)注質(zhì)量的同時也要考慮適當(dāng)、公平和可負擔(dān)等因素，鑒于作為支付主體的財政和醫(yī)保資金都面臨壓力，需要思考如何管理醫(yī)療費用，以有限的成本獲得更高的質(zhì)量。

    未來的醫(yī)療體制改革將更加重視以人為本，發(fā)展以數(shù)字化驅(qū)動的人群健康管理、一體化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和三醫(yī)融合的服務(wù)模式，使目標人群能在合適的時間、地點獲得有針對性、符合診療需求、過度的醫(yī)療健康服務(wù)，實現(xiàn)無處不在的醫(yī)療、全生命周期關(guān)懷和精準醫(yī)療。06

    從近中期來看，中國正在推動的分級診療也契合這一趨勢，核心舉措包括提升基層醫(yī)院的能力，在縣域內(nèi)完成常見病、多發(fā)病診療，讓三級醫(yī)院專注提供急危重癥和疑難復(fù)雜疾病的診療服務(wù)。建立雙向轉(zhuǎn)診制度，鼓勵基層檢查、上級診斷、遠程診斷等服務(wù)。同時加強基層醫(yī)療人群健康管理職能，重視疾病預(yù)防。

    醫(yī)療體系的主體參與者包括醫(yī)療服務(wù)提供方、藥品及醫(yī)療器械提供方、醫(yī)療支付和監(jiān)管方。各參與方在改善人群健康、提升患者體驗、降低成本的共同目標下，圍繞核心業(yè)務(wù)流程，提供整合式服務(wù)，產(chǎn)生了不同表現(xiàn)形式的價值需求點。07

    現(xiàn)階段，醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)是割裂的，歸屬于不同的醫(yī)療健康參與者。未來醫(yī)療體系將形成打通的人群健康大數(shù)據(jù)平臺，形成對人群健康和醫(yī)療體系的“同一版本的真相”(oneversionoftruth)，為AI發(fā)揮重要作用建立數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

    結(jié)合醫(yī)療生態(tài)體系價值點，AI技術(shù)將演化出豐富多彩的應(yīng)用場景，滿足醫(yī)療服務(wù)、藥品和器械、支付和監(jiān)管等不同參與方的需求，以促進實現(xiàn)“以人為本的整合型服務(wù)”?？萍季揞^、行業(yè)巨頭、醫(yī)療信息化企業(yè)和AI技術(shù)企業(yè)紛紛涉足，突破創(chuàng)新層出不窮。詳見“2.2基于醫(yī)療健康生態(tài)圈的醫(yī)療AI應(yīng)用細分領(lǐng)域”

    2、基于醫(yī)療健康生態(tài)圈的醫(yī)療AI應(yīng)用細分領(lǐng)域

    AI在醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用將以滿足核心人群和主體參與者的價值需求點為中心。

    醫(yī)療服務(wù)提供方包括各級綜合醫(yī)院、專科醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以及連鎖診所和近年興起的民營醫(yī)院等醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，他們是在診前、診中、診后整個流程為人群健康服務(wù)的主體。將以人為本的價值醫(yī)療作為最終發(fā)展方向，針對當(dāng)前醫(yī)師資源不足、基層醫(yī)療服務(wù)能力較低等醫(yī)療現(xiàn)狀，與分級診療、按病種付費、醫(yī)聯(lián)體/醫(yī)共體、家庭醫(yī)生等改革舉措相結(jié)合，AI對于賦能醫(yī)院大有可為。未來，醫(yī)院的服務(wù)邊界將由線下拓展到線上線下一體化，醫(yī)療服務(wù)將由當(dāng)前的疾病治療拓展到未來的主動式健康管理，助推各級醫(yī)院提供一致的、精準的、體驗良好的健康服務(wù)，真正實現(xiàn)無處不在、全生命周期的醫(yī)療服務(wù)體系。09

    AI與醫(yī)療的結(jié)合能夠產(chǎn)出多方面價值，包括改善健康結(jié)果、提高服務(wù)質(zhì)量、提升患者體驗、節(jié)約醫(yī)療成本、強化醫(yī)院運營管理等，在各個環(huán)節(jié)演化出豐富的應(yīng)用場景

    3、醫(yī)療AI技術(shù)能力說明

    縱觀AI技術(shù)對各主體參與方的賦能應(yīng)用，其核心能力分為計算智能、感知智能和認知智能三層。此外，醫(yī)療AI的發(fā)展依賴智能芯片、傳感器、網(wǎng)絡(luò)通信、邊緣計算等基礎(chǔ)設(shè)施，以及醫(yī)療健康行業(yè)理解、數(shù)字化運營等關(guān)鍵能力