CRO(ContractResearchOrganization)即合同研究組織,是指通過(guò)合同形式為醫(yī)藥企業(yè)在藥物研發(fā)過(guò)程中提供專業(yè)化外包服務(wù)的組織或機(jī)構(gòu)。CRO企業(yè)接受藥企的委托,執(zhí)行新藥研究中的部分工作。
新藥研發(fā)是一個(gè)復(fù)雜的、長(zhǎng)期的活動(dòng)。為了獲得活性化合物、證實(shí)新藥的療效及保證其安全性需要經(jīng)過(guò)包括早期藥物發(fā)現(xiàn)階段(活性成分發(fā)現(xiàn)與篩選)、臨床前研究階段(藥學(xué)研究+藥物評(píng)價(jià))、臨床研究階段(I、II、III期臨床)、審批上市(審批上市、IV期臨床及藥物后期監(jiān)測(cè))在內(nèi)等諸多流程。因此,藥物研發(fā)不僅是一項(xiàng)高投入、高回報(bào),同時(shí)又是高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù),新藥研發(fā)不僅耗資大、耗時(shí)長(zhǎng),且失敗率也非常高。
CRO可提高研發(fā)效率、降低成本,是專業(yè)化分工的產(chǎn)物。在新藥研發(fā)變得更復(fù)雜、費(fèi)時(shí),成本和風(fēng)險(xiǎn)不斷增長(zhǎng)的同時(shí),外部監(jiān)管也更加嚴(yán)格,為了提高效率,研發(fā)外包服務(wù)需求不斷增長(zhǎng)。新藥研發(fā)過(guò)程中有很多重復(fù)性的工作,如前期研究中的合成提純、中期的臨床管理、后期的材料申報(bào)審批等,都可以直接外包以節(jié)省成本??偟膩?lái)說(shuō),CRO具有三方面意義:
1)降低成本與風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)。新藥可為藥企帶來(lái)巨大利潤(rùn),但新藥的研發(fā)投入和風(fēng)險(xiǎn)也很高,一個(gè)項(xiàng)目的失敗往往伴隨巨大的經(jīng)濟(jì)損失和裁員。一般而言,CRO人員成本比大型藥企低20-30%,研發(fā)外包在降低新藥研發(fā)的成本的同時(shí),可以提高藥企研發(fā)的靈活性,降低風(fēng)險(xiǎn);
2)降低研發(fā)難度。新藥研發(fā)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,外包以及多方合作可以將研發(fā)過(guò)程分解,降低研發(fā)的復(fù)雜性,能夠在一定程度上減小研發(fā)難度;
3)縮短研發(fā)周期。新藥研發(fā)從藥物發(fā)現(xiàn)到獲批上市一般要耗時(shí)10-15年,其中,藥物發(fā)現(xiàn)與臨床前研究耗時(shí)在3-6年,臨床的時(shí)間跨度基本在6-7年,監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批時(shí)間在0.5-2年。藥企把研發(fā)的過(guò)程分解并將部分流程外包,從而使得更多、更專業(yè)的專家一起加入到新藥研發(fā)中,縮短新藥的研發(fā)周期。一般來(lái)說(shuō),由CRO承擔(dān)的項(xiàng)目與藥企自身承擔(dān)的項(xiàng)目所需時(shí)間相比,大約可以節(jié)省1/3-1/4的時(shí)間。
CRO有效降低研發(fā)成本
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CRO有效縮短30%研發(fā)周期
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CRO業(yè)務(wù)可以分為臨床前、臨床兩類。目前CRO相關(guān)服務(wù)范疇已經(jīng)涵蓋了藥物研發(fā)的整個(gè)過(guò)程,成為醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈中不可缺少的環(huán)節(jié),可粗略劃分為兩類:
1)臨床前CRO:主要從事化合物研究服務(wù)和臨床前研究服務(wù),其中化合物研究服務(wù)包括調(diào)研、先導(dǎo)化合物和活性藥物中間體的合成及工藝開(kāi)發(fā),臨床前研究服務(wù)服務(wù)包括藥代動(dòng)力學(xué)、藥理毒理學(xué)、藥效學(xué)等。
2)臨床CRO:主要以臨床研究服務(wù)為主,包括I至IV期臨床試驗(yàn)技術(shù)服務(wù)、臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)分析、注冊(cè)申報(bào)以及上市后藥物安全監(jiān)測(cè)等。
CRO已涵蓋藥物研發(fā)的整個(gè)過(guò)程,包含臨床前和臨床CRO
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我國(guó)CRO行業(yè)起步較晚,屬于近二十年才在中國(guó)發(fā)展起來(lái)的新興行業(yè)。1996年,美迪生在我國(guó)投資設(shè)立中國(guó)第一家真正意義上的CRO公司,隨后跨國(guó)CRO企業(yè)如昆泰等陸續(xù)在中國(guó)設(shè)立分支機(jī)構(gòu),擴(kuò)展在中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù),中國(guó)本土CRO企業(yè)在這個(gè)過(guò)程中也逐步發(fā)展起來(lái),到2016年,我國(guó)已有300多家CRO企業(yè)。中國(guó)、印度等新興國(guó)家憑借研發(fā)成本優(yōu)勢(shì),建立完整研發(fā)體系,正在逐步獲得越來(lái)越多的醫(yī)藥外包服務(wù)市場(chǎng)。2012年至2016年,我國(guó)CRO行業(yè)的銷售額由188億元迅速上升至465億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25.41%。
2012-2016年中國(guó)CRO市場(chǎng)規(guī)模及增速
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我國(guó)新藥研發(fā)支出快速增長(zhǎng),外包滲透率仍有提升空間。2017年全球制藥行業(yè)研發(fā)支出為1651億美元,研發(fā)支出占藥品收入比重為13.7%,預(yù)計(jì)到2022年全球制藥研發(fā)支出將達(dá)到2024億美元。2017年我國(guó)藥品研發(fā)支出僅為143億美元,遠(yuǎn)遜于美國(guó)的703億美元,我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)研發(fā)支出在未來(lái)五年內(nèi)有望保持快速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2020年增長(zhǎng)至393億美元,五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22.4%,高于全球研發(fā)支出增速。2017年我國(guó)醫(yī)藥研發(fā)支出占比僅為6.80%,低于全球平均水平,未來(lái)仍有較大提升空間。隨著行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,外包服務(wù)在醫(yī)藥研發(fā)支出中的滲透率也在不斷提高,由2013年的25.8%提升至2017年的30.6%,預(yù)計(jì)到2020年將提升至40.3%。
按地區(qū)劃分的藥品研發(fā)支出(10億美元)
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2007年研發(fā)支出占藥品收入比重
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藥品審批制度改革加速新藥上市進(jìn)度,新藥研發(fā)需求提升。2015年8月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于改革藥品醫(yī)療器械審評(píng)審批制度的意見(jiàn)》,旨在推進(jìn)藥品醫(yī)療器械審評(píng)審批制度改革,藥品審批制度改革自此拉開(kāi)帷幕。創(chuàng)新藥優(yōu)先審評(píng)制度、臨床試驗(yàn)申請(qǐng)備案制等改革政策不斷落地,激發(fā)醫(yī)藥企業(yè)對(duì)于創(chuàng)新藥研發(fā)積極性,國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥IND申請(qǐng)數(shù)量快速增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥迎來(lái)黃金期,研發(fā)需求持續(xù)提升。
2008-2018年國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥IND數(shù)量
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2015-2017年CRO相關(guān)國(guó)家政策
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預(yù)計(jì)我國(guó)CRO行業(yè)18-20年增速仍接近20%。根據(jù)藥審數(shù)據(jù)、開(kāi)展臨床情況、相關(guān)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等,我們對(duì)CRO行業(yè)各細(xì)分子板塊的規(guī)模、增速進(jìn)行了預(yù)測(cè),如表18所示。預(yù)計(jì)我國(guó)CRO行業(yè)18-20年增速仍接近20%,創(chuàng)新藥外包需求占比將持續(xù)提升。
預(yù)計(jì)18-20年CRO行業(yè)保持接近20%增長(zhǎng)
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)CMO行業(yè)市場(chǎng)潛力現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》



